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Beneficiando-se da forte demanda por seus equipamentos por parte de empresas de computação em nuvem e aplicativos de inteligência artificial (IA), a Arista Networks, líder em switches Ethernet de alta velocidade e rival da NVIDIA na implantação de redes de IA, manteve um forte crescimento de receita de dois dígitos. os resultados do segundo trimestre e a orientação do terceiro trimestre são ambos mais fortes do que Wall Street esperava.

Após o fechamento do mercado de ações dos EUA na terça-feira, 30 de julho, horário do leste, a Arista, com sede na Califórnia, EUA, anunciou seus resultados financeiros do segundo trimestre em 30 de junho deste ano.

1) Principais dados financeiros

lucro operacional: A receita no segundo trimestre foi de US$ 1,69 bilhão, um aumento anual de 15,9%. Os analistas esperavam US$ 1,65 bilhão, um aumento anual de 16,3% no primeiro trimestre.
EPS: O lucro ajustado por ação (EPS) no segundo trimestre foi de US$ 2,10, um aumento anual de 32,9%. Os analistas esperavam US$ 1,94, um aumento anual de 39,2% no primeiro trimestre.
lucro líquido: O lucro líquido no segundo trimestre foi de US$ 672,6 milhões, um aumento anual de 34,2% e um aumento anual de 46% no primeiro trimestre.
Margem de lucro bruto: A margem de lucro bruto ajustada no segundo trimestre foi de 65,4%, em comparação com 64,2% no primeiro trimestre e 61,3% no segundo trimestre do ano passado.
margem de lucro operacional: O lucro operacional ajustado no segundo trimestre foi de 46,5%, em comparação com 47,4% no primeiro trimestre e 41,6% no segundo trimestre do ano passado.

2) Orientação de desempenho

receita: A receita do terceiro trimestre deverá ser de US$ 1,72 bilhão a US$ 1,75 bilhão, enquanto os analistas esperavam US$ 1,72 bilhão.
Margem de lucro bruto: A margem de lucro bruto ajustada no terceiro trimestre foi de 63% a 64%, em comparação com 63,1% no terceiro trimestre do ano passado.
margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional ajustada no terceiro trimestre foi de cerca de 44%, os analistas esperavam 43,1% e foi de 46,1% no terceiro trimestre do ano passado.

Após o anúncio do relatório financeiro, o preço das ações da Arista, que fechou em queda de quase 2,9%, apresentou uma recuperação em forma de V após o fechamento do mercado de ações dos EUA. Acelerou seu declínio no início, e uma vez caiu mais de 5% após o mercado. fechou então virou e subiu, apagando o declínio após o fechamento do mercado. O comentário disse que a AMD aumentou sua previsão de vendas de chips para data centers este ano após o fechamento do mercado, refletindo a crescente demanda por chips de IA. O preço das ações da AMD aumentou acentuadamente após o fechamento do mercado, elevando algumas ações de tecnologia, como a Nvidia.

O guidance de receita para o terceiro trimestre é de até 16%, mantendo uma taxa de crescimento superior a 10% nos dois primeiros trimestres.

Ao divulgar o relatório financeiro, a diretora financeira da Arista, Chantelle Breithaupt, enfatizou que o lucro EPS da empresa aumentou cerca de 33% ano a ano no segundo trimestre, graças à forte receita e ao desempenho da margem de lucro bruto.

Calculada com base no intervalo de orientação para o terceiro trimestre, a Arista espera que a receita no terceiro trimestre aumente aproximadamente 14% a 16%, continuando a manter uma taxa de crescimento superior a 10% nos dois primeiros trimestres deste ano.

Na semana passada, a Juniper Networks, colega da Arista, relatou receitas e lucros do segundo trimestre inferiores às expectativas dos analistas, afetados pelos fracos gastos das empresas de computação em nuvem com os equipamentos de rede da empresa. No entanto, a Juniper observou na altura que muitos dos seus clientes já tinham digerido o inventário e estavam a investir no fortalecimento da sua infraestrutura de IA.

Como fabricante de switches e roteadores de rede para B, a Arista atende principalmente provedores de serviços em nuvem, incluindo Microsoft, Meta, etc. Ao anunciar o seu relatório financeiro do primeiro trimestre, a Arista raramente elevou a sua orientação de receitas para o ano inteiro e destacou que os requisitos de alto desempenho para o treinamento de grandes modelos de IA aumentaram a demanda dos fornecedores de serviços em nuvem pelos produtos de hardware da empresa.

O Citigroup informou no mês passado que a penetração acelerada da Ethernet trouxe oportunidades para Nvidia e Arista. O desenvolvimento da tecnologia Ethernet entre os dois está próximo da sincronização, e espera-se que ambos lancem soluções Ethernet de alta velocidade em um futuro próximo. Tanto a Nvidia quanto a Arista Networks terão soluções 800G ponta a ponta até o final de 2024 ou início de 2025. Nvidia e Arista também podem ser consistentes no roteiro para produtos 1.6T (baseados em chips 102.4T).

O Citi enfatizou que a Nvidia é uma concorrente Ethernet mais forte da Arista do que o esperado. A Nvidia disse que espera que a plataforma Spectrum-X se torne uma linha de produtos multibilionária dentro de um ano, ressaltando a disposição de muitos clientes em adotar também a abordagem integrada da Nvidia para Ethernet.