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Arista Networks, der führende Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Switches und ein Konkurrent von NVIDIA bei der Bereitstellung von KI-Netzwerken, profitierte von der starken Nachfrage nach seinen Geräten durch Cloud-Computing-Unternehmen und Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI). Die Ergebnisse für das zweite Quartal und die Prognose für das dritte Quartal sind beide stärker als von der Wall Street erwartet.

Nachdem der US-Aktienmarkt am Dienstag, dem 30. Juli, Eastern Time, geschlossen hatte, gab Arista mit Hauptsitz in Kalifornien, USA, seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni dieses Jahres bekannt.

1) Wichtigste Finanzdaten

Betriebsergebnis: Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal auf 1,69 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 15,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten erwarteten 1,65 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
EPS: Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) betrug im zweiten Quartal 2,10 US-Dollar, ein Anstieg von 32,9 % im Jahresvergleich. Analysten erwarteten 1,94 US-Dollar, ein Anstieg von 39,2 % im Vergleich zum Vorjahr.
Reingewinn: Der Nettogewinn betrug im zweiten Quartal 672,6 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 34,2 % gegenüber dem Vorjahr und eine Steigerung von 46 % im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr.
Bruttogewinnspanne: Die bereinigte Bruttogewinnmarge betrug im zweiten Quartal 65,4 %, verglichen mit 64,2 % im ersten Quartal und 61,3 % im zweiten Quartal des Vorjahres.
Betriebsgewinnmarge: Der bereinigte Betriebsgewinn betrug im zweiten Quartal 46,5 %, verglichen mit 47,4 % im ersten Quartal und 41,6 % im zweiten Quartal des Vorjahres.

2) Leistungsberatung

Einnahmen: Der Umsatz im dritten Quartal wird voraussichtlich 1,72 bis 1,75 Milliarden US-Dollar betragen, während Analysten mit 1,72 Milliarden US-Dollar gerechnet haben.
Bruttogewinnspanne: Die bereinigte Bruttogewinnmarge betrug im dritten Quartal 63 % bis 64 %, verglichen mit 63,1 % im dritten Quartal des Vorjahres.
Betriebsgewinnmarge: Die bereinigte Betriebsgewinnmarge lag im dritten Quartal bei etwa 44 %, Analysten erwarteten 43,1 % und im dritten Quartal des vergangenen Jahres lag sie bei 46,1 %.

Nach der Bekanntgabe des Finanzberichts erholte sich der Aktienkurs von Arista, der fast 2,9 % verlor, nach Börsenschluss in den USA. Er beschleunigte seinen Rückgang zunächst und fiel nach Börsenschluss einmal um mehr als 5 % Dann drehte es sich um und stieg, wodurch der Rückgang nach Marktschluss wieder ausgeglichen wurde. In dem Kommentar heißt es, dass AMD seine Umsatzprognose für Rechenzentrumschips in diesem Jahr nach Marktschluss angehoben habe, was die wachsende Nachfrage nach KI-Chips widerspiegele. Der Aktienkurs von AMD sei nach Marktschluss stark gestiegen, was einige Technologieaktien wie Nvidia in die Höhe getrieben habe.

Die Umsatzprognose für das dritte Quartal beträgt bis zu 16 %, wobei in den ersten beiden Quartalen eine Wachstumsrate von über 10 % beibehalten wird.

Bei der Veröffentlichung des Finanzberichts betonte Chantelle Breithaupt, Finanzchefin von Arista, dass der EPS-Gewinn des Unternehmens im zweiten Quartal im Jahresvergleich um etwa 33 % gestiegen sei, dank starker Umsatz- und Bruttogewinnmargenentwicklung.

Basierend auf der Prognosespanne für das dritte Quartal geht Arista davon aus, dass der Umsatz im dritten Quartal um etwa 14 bis 16 % steigen wird und in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres weiterhin eine Wachstumsrate von mehr als 10 % beibehalten wird.

Letzte Woche meldete Aristas Konkurrent Juniper Networks Umsatz und Gewinn für das zweite Quartal, die unter den Erwartungen der Analysten lagen, was auf schwache Ausgaben von Cloud-Computing-Unternehmen für die Netzwerkausrüstung des Unternehmens zurückzuführen war. Allerdings stellte Juniper damals fest, dass viele seiner Kunden den Lagerbestand bereits verdaut hatten und in die Stärkung ihrer KI-Infrastruktur investierten.

Als Hersteller von Netzwerk-Switches und Routern bedient Arista hauptsächlich Cloud-Dienstanbieter wie Microsoft, Meta usw. Bei der Bekanntgabe seines Finanzberichts für das erste Quartal erhöhte Arista selten seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr für dieses Jahr und wies darauf hin, dass die hohen Leistungsanforderungen für das Training großer KI-Modelle die Nachfrage der Cloud-Service-Anbieter nach den Hardwareprodukten des Unternehmens erhöht haben.

Citigroup berichtete letzten Monat, dass die beschleunigte Verbreitung von Ethernet Chancen für Nvidia und Arista eröffnet habe. Die Entwicklung der Ethernet-Technologie zwischen den beiden stehe kurz vor der Synchronisierung und es werde erwartet, dass beide in naher Zukunft Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Lösungen auf den Markt bringen. Sowohl Nvidia als auch Arista Networks werden bis Ende 2024 oder Anfang 2025 über durchgängige 800G-Lösungen verfügen. Nvidia und Arista sind möglicherweise auch bei der Roadmap für 1,6T-Produkte (basierend auf 102,4T-Chips) konsistent.

Citi betonte, dass Nvidia ein stärkerer Ethernet-Konkurrent für Arista sei als erwartet. Nvidia rechnet damit, dass die Spectrum-X-Plattform innerhalb eines Jahres zu einer milliardenschweren Produktlinie werden wird, was die Bereitschaft vieler Kunden unterstreicht, auch Nvidias gebündelten Ethernet-Ansatz zu übernehmen.