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高速イーサネット スイッチのリーダーであり、AI ネットワーク展開における NVIDIA のライバルである Arista Networks は、クラウド コンピューティング企業や人工知能 (AI) アプリケーションからの自社機器に対する強い需要の恩恵を受け、売上高で 2 桁の堅調な成長を維持しました。第 2 四半期の結果と第 3 四半期のガイダンスはどちらもウォール街の予想よりも強かった。

東部時間7月30日火曜日の米国株式市場終了後、米国カリフォルニア州に本社を置くアリスタは、今年6月30日時点の第2四半期決算を発表した。

１）主要財務データ

営業利益：第2四半期の売上高は16億9,000万米ドルで、前年同期比15.9%増とアナリストは第1四半期の売上高が16億5,000万米ドルと予想しており、前年同期比16.3%増でした。
1株当たり: 第 2 四半期の調整後 1 株当たり利益 (EPS) は 2.10 ドルで、前年同期比 32.9% 増加しました。アナリストは、第 1 四半期の調整後 1 株当たり利益 (EPS) が前年同期比 39.2% 増加の 1.94 ドルになると予想していました。
純利益: 第 2 四半期の純利益は 6 億 7,260 万米ドルで、前年同期比 34.2% 増加し、第 1 四半期は前年同期比 46% 増加しました。
売上総利益率: 第 2 四半期の調整後の売上総利益率は 65.4% で、昨年の第 1 四半期は 64.2%、第 2 四半期は 61.3% でした。
営業利益率: 第 2 四半期の調整後営業利益は 46.5% で、前年同期の第 1 四半期は 47.4%、第 2 四半期は 41.6% でした。

2) パフォーマンス指導

収益：第3四半期の売上高は17億2000万～17億5000万米ドルと予想されていますが、アナリストの予想は17億2000万米ドルです。
売上総利益率: 第 3 四半期の調整後の売上総利益率は 63% ～ 64% で、昨年の第 3 四半期の 63.1% と比較して。
営業利益率: 第 3 四半期の調整後営業利益率は約 44%、アナリスト予想は 43.1%、昨年の第 3 四半期は 46.1% でした。

有価証券報告書の発表後、２．９％近く下落して取引を終えたアリスタの株価は、米国株式市場終了後にＶ字反発を見せ、当初は下落を加速し、市場終了後には一時５％以上下落した。その後反転上昇し、市場終了後には４％近く下落した。同解説は、ＡＭＤが市場終了後にＡＭＤの株価が急騰し、エヌビディアなど一部のテクノロジー株が上昇したことを反映して、市場終了後に今年のデータセンター用チップの売上高予想を引き上げたと述べた。

第 3 四半期の収益見通しは最大 16% で、最初の 2 四半期は 10% 以上の成長率を維持します。

アリスタの最高財務責任者シャンテル・ブライトハウプト氏は、財務報告を発表する際、好調な収益と粗利益率の実績により、同社の第2四半期のEPS利益が前年同期比約33％増加したことを強調した。

第 3 四半期のガイダンス範囲に基づいて計算すると、アリスタは、第 3 四半期の収益が約 14% ～ 16% 増加し、今年の最初の 2 四半期では引き続き 10% 以上の成長率を維持すると予想しています。

アリスタの同業ジュニパーネットワークスは先週、同社のネットワーク機器に対するクラウドコンピューティング企業の支出が低迷した影響を受け、アナリストの予想を下回る第2四半期の売上高と利益を報告した。しかし、ジュニパーは当時、多くの顧客がすでに在庫を消化しており、AI インフラストラクチャの強化に投資していると指摘していました。

Arista は、toB ネットワーク スイッチおよびルーターのメーカーとして、主に Microsoft、Meta などのクラウド サービス プロバイダーにサービスを提供しています。第1四半期の財務報告を発表した際、アリスタは今年の通期収益見通しをめったに引き上げず、大規模なAIモデルのトレーニングに必要な高いパフォーマンス要件により、同社のハードウェア製品に対するクラウドサービスベンダーの需要が高まっていると指摘した。

シティグループは先月、イーサネットの普及加速によりエヌビディアとアリスタのイーサネット技術開発はほぼ同期しており、両社は近い将来、高速イーサネットソリューションを立ち上げると予想されていると報告した。 Nvidia と Arista Networks はどちらも、2024 年末または 2025 年初頭までにエンドツーエンドの 800G ソリューションを提供する予定です。 Nvidia と Arista は、1.6T 製品 (102.4T チップベース) のロードマップでも一貫している可能性があります。

シティは、アリスタにとってエヌビディアが予想以上に強力なイーサネットの競争相手であることを強調した。 Nvidiaは、Spectrum-Xプラットフォームが1年以内に数十億ドル規模の製品ラインになると予想していると述べ、多くの顧客がイーサネットに対するNvidiaのバンドルアプローチも積極的に採用する意向を示していると述べた。