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현지 시간으로 9월 16일 월요일, 미국 3대 주가지수는 엇갈린 상승과 하락을 보였습니다. 마감 기준 다우지수는 0.55% 상승해 신고가를 경신했고, 나스닥지수는 0.52% 하락했으며, s&p 500지수는 0.13% 상승했다.

더들리 전 뉴욕 연준 총재는 월요일 연준이 이번 주 회의에서 경기 침체를 억제하기 위해 금리를 25bp 인하할지, 아니면 직접 50bp 인하할지에 대한 중요한 결정에 직면했다고 말했습니다. 그는 지난 금요일 싱가포르에서 열린 브레턴우즈 위원회 회의에서 50bp 금리 인하 논리가 더 설득력이 있다고 직접 지적했습니다.

연준이 금리를 50bp 인하할 가능성이 다시 높아진다

현지 시간으로 9월 16일 월요일, 미국 3대 주가지수는 엇갈린 상승과 하락을 보였습니다. 마감 기준으로 다우지수는 228.30포인트(0.55%) 상승한 41622.08포인트를 기록했고, 나스닥 지수는 91.85포인트(0.52%) 하락한 17592.13포인트에 이르렀습니다. 5633.09포인트를 기록했습니다.

수요일 연방준비제도이사회(frb)가 50bp 금리 인하를 예상하면서 자금은 경제적으로 민감한 소형주로 계속 유입되었습니다. s&p 500 지수는 0.13% 상승에 그쳤지만 대부분의 구성 요소는 녹색으로 마감되었습니다. 소규모 기업을 나타내는 russell 2000 지수는 적자로 마감했습니다. 지수는 상승 추세를 이어갔습니다. 은행주는 모든 주요 은행주가 적자로 마감하는 등 시장을 능가했습니다. 인텔과 아마존은 칩 제조 부문에서 전략적 협력을 확대할 예정이다. 인텔의 미국 주가는 장 마감 후 10% 이상 상승했다. 유명 애플 분석가 궈밍치(ming-chi kuo)는 아이폰16 시리즈의 첫 주말 예약판매가 3,700만대로 추산된다고 밝혔는데, 이는 지난 아이폰15 시리즈의 첫 주말 판매량보다 약 12.7% 감소한 수치이다. 올해 마감 기준으로 애플은 2.78% 하락했다.

(s&p 500 지수 히트맵 출처: finviz)

morgan stanley wealth management의 lisa shalet은 "금융, 산업재, 에너지, 의료, 인프라 관련 주식 및 재료 분야가 매력적인 투자 기회를 제공할 것"이라고 말했습니다.

이번 주 연준은 2020년 이후 처음으로 금리 인하를 준비하고 있습니다. cme 그룹 fedwatch 도구에 따르면 시장은 현재 50bp 금리 인하 가능성을 67%로 예상하고 있습니다. 이는 하루 전의 50%와 비교됩니다.

더들리 전 뉴욕 연준 총재는 월요일 연준이 이번 주 회의에서 경기 침체를 억제하기 위해 금리를 25bp 인하할지, 아니면 직접 50bp 인하할지에 대한 중요한 결정에 직면했다고 말했습니다. 그는 지난 금요일 싱가포르에서 열린 브레턴우즈 위원회 회의에서 50bp 금리 인하 논리가 더 설득력이 있다고 직접 지적했습니다.

동시에 워런 의원 등 민주당 상원의원 3명은 제롬 파월 연준 의장에게 서한을 보내 미국 경제를 잠재적인 피해로부터 보호하기 위해 이번 주 75bp 인하를 포함해 기준금리를 대폭 인하해 줄 것을 요청했다. 엘리자베스 워렌 상원의원은 파월 의장에게 보낸 서한에서 "연준이 금리 인하에 너무 신중하면 우리 경제가 불필요하게 경기침체 위험에 빠질 것"이라고 말했다.

그러나 blackrock의 수석 전략가인 li wei는 연방준비은행이 이번 주에 금리를 25bp 인하할 것이며 시장의 공격적인 금리 인하 기대는 실현될 가능성이 낮다고 믿고 있습니다. 그녀는 연준이 완화를 너무 오래 기다려왔고 이제 경제를 지원하기 위해 금리를 더 빨리 인하해야 한다는 시장의 인식은 잘못된 것이라고 말했습니다.

자산관리회사인 리톨츠 웰스 매니지먼트의 칼리 콕스는 25bp 금리 인하든 50bp 금리 인하든 한 번의 금리 인하가 경제에 미치는 영향은 미미할 수 있다고 본다. 내년 정도의 삭감이 가장 중요합니다.

oppenheimer asset management의 분석가 john stoltzfus는 다음과 같이 말했습니다. "우리는 주식 시장에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있으며, 작년 s&p 500이 바닥을 친 이후 이러한 순환으로 인해 시장 변동성이 여러 차례 완화되었습니다. 올해 지금까지의 하락은 대부분 주식 시장을 다듬고 잘라내는 것처럼 보입니다. s&p 500.”

다른 시장에서는 미국 국채 수익률이 전반적으로 하락했는데, 미국 2년 만기 채권 수익률은 2.7bp 하락한 3.566%를 기록했고, 미국 3년 만기 채권 수익률은 2.6bp 하락한 3.422%를 기록했습니다. 미국 10년만기 국채수익률은 3.8bp 하락한 3.622%를 기록했고, 30년만기 미국 국채수익률은 0.7bp 하락한 3.976%를 기록했다.

국제유가는 뉴욕상업거래소(nymex)의 10월 인도분 경질유 선물 가격이 1.44달러 상승한 배럴당 70.09달러로 마감했으며, 이는 11월 인도분 런던 브렌트유 선물 가격보다 2.10% 상승한 가격입니다. $1.14로 1.59% 오른 배럴당 $72.75로 마감했습니다.

현재 국제 귀금속 선물은 혼합되어 있습니다. 런던 금 가격은 0.18% 상승한 온스당 us$2,582.235를 기록했고, comex 금 가격은 온스당 us$2,610.0으로 거의 변함이 없었으며, 두 가격 모두 장중 최고치를 경신했습니다. 런던 은은 0.01% 상승한 온스당 미화 30.712달러를 기록했고, comex 은은 0.02% 상승한 온스당 미화 31.080달러를 기록했습니다.

인텔의 갑작스러운 소식은 애플에 희소식, 매출은 예상보다 저조

업종별로는 s&p 500의 주요 11개 업종 중 9개가 상승했고, 2개가 하락했습니다. 이 중 금융업이 1.22% 증가해 상승세를 주도했고, 에너지 업종은 1.19% 상승, 정보기술 업종은 0.95% 하락했다.

인기 기술주는 상승보다 하락폭이 더 컸습니다. arm은 6% 이상 하락, micron technology는 4% 이상 하락, apple과 broadcom은 2% 이상 하락, tsmc와 nvidia는 2% 가까이 하락, amd, asml, tesla는 1% 이상 하락, amazon, texas instruments, qualcomm, amd, 넷플릭스, 엘리 릴리는 소폭 하락했고 마이크로소프트와 구글a는 소폭 상승했으며 메타는 1% 이상 상승, 시스코는 2% 이상 상승, 오라클은 5% 이상 상승, 인텔은 6% 이상 상승했다.

인텔은 6.36% 상승했다. 인텔은 월요일 군용 칩을 생산하기 위해 미국 정부로부터 최대 30억 달러의 자금 지원을 받을 자격이 있다고 밝혔습니다. 인텔의 제너럴 매니저인 크리스 조지(chris george)는 “오늘 발표는 국내 반도체 공급망을 강화하려는 미국 정부와의 공동 약속을 강조합니다.”라고 말했습니다.

또한 intel ceo pat gelsinger는 amazon web services가 회사 제조 운영의 고객이 되었다고 발표했습니다. 양 당사자는 다년간, 수십억 달러 규모의 프레임워크 하에서 인공지능 컴퓨팅을 위한 맞춤형 반도체, 즉 '패브릭 칩' 개발에 공동으로 투자할 예정입니다. 이번 협력은 고급 칩 제조 기술인 인텔의 18a 프로세스를 기반으로 합니다. 키신저는 인터뷰에서 "이번 발표는 매우 복잡한 설계 능력을 갖춘 매우 까다로운 고객"이라고 말했다. 이 소식의 영향으로 인텔의 미국 주가는 장 마감 후 10% 이상 상승했다.

마이크로소프트는 0.17% 상승했다. 마이크로소프트(ms)는 월요일 오피스에서 인공 지능 비서를 사용하기 위해 보다폰 그룹(vodafone group)과의 주요 계약을 발표하고 직원들이 엑셀 차트를 작성하고 이메일의 우선 순위를 지정하며 서로 협업할 수 있도록 설계된 새로운 인공 지능 도구 세트를 공개했습니다. 마이크로소프트는 월요일 웹캐스트에 앞서 블로그 게시물을 통해 보다폰이 코파일럿(copilots)이라고 불리는 자사 비서의 기업용 버전에 대해 68,000개의 라이선스를 구매할 것이라고 밝혔습니다. 이전 예비 실험에서는 보조자를 사용하는 직원이 주당 1인당 약 3시간을 절약할 수 있는 것으로 나타났습니다.

한편 마이크로소프트는 월요일 최대 600억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표하고 분기 배당금을 주당 75센트에서 83센트로 늘렸다. 환매 계획에는 만료 날짜가 없으며 집계된 데이터에 따르면 이번 환매 계획은 회사 현재 시장 가치의 1.9%를 차지합니다.

테슬라는 1.52% 하락했다. 최근 tesla는 1억 번째 4680 배터리가 공식적으로 생산 라인을 가동했다고 발표했습니다. 테슬라 ceo 머스크도 배터리 팀에 축하 메시지를 보냈다. 3개월 전 tesla는 5천만 번째 4680 배터리가 조립 라인에서 출시되어 단 3개월 만에 생산량이 두 배로 늘어났다고 발표했습니다. 테슬라는 텍사스 기가팩토리에서 4680 배터리 대량 생산을 달성한 것으로 알려졌으며, 네바다 공장 투자와 증설을 통해 전기 대형 트럭 세미와 4680 배터리 생산 능력을 더욱 확대할 계획이다. 100gwh 달성을 목표로 하고 있다.

애플은 2.78% 하락했다. 유명한 apple 분석가 ming-chi kuo는 apple의 최신 iphone 16 pro에 대한 수요가 예상보다 낮았다고 말했습니다. 보고서는 아이폰16 시리즈의 첫 주말 예약판매량이 3700만대로 추정되며 이는 지난해 아이폰15 시리즈 첫 주말 판매량보다 약 12.7% 감소한 수준이라고 지적했다. 밍치궈는 수요가 예상보다 낮은 주요 요인 중 하나가 애플의 주력 셀링 포인트인 애플 스마트가 아이폰 16과 동시에 출시되지 않은 점이라고 본다. apple은 월요일에 ios 18을 사용할 수 있으며 다음 달부터 apple 스마트 기능을 도입할 예정이라고 밝혔습니다. 이제 vos 18은 apple tv 4k 및 apple tv hd용 무료 소프트웨어 업데이트로 제공될 예정입니다. 3월 16일에 온라인에 접속하세요.

morgan stanley의 분석가 eric woodring은 지난주 시장의 초점이 초기 iphone 16 사전 주문 및 배송 시간 데이터로 바뀔 것이라고 말했습니다. 또한 밀러 타박(miller tabak)의 수석 시장 전략가 매튜 말리(matthew malley)는 연말 세일 시즌이 다가옴에 따라 애플 주가가 '물질적 하락'에 직면할 위험이 크게 높아졌다고 경고했습니다.

아마존은 0.86% 하락했다. 아마존닷컴(amazon.com inc)은 내년부터 직원들이 주 5일 회사 사무실에 출근해야 한다고 월요일 발표했다. 이는 이전 주 3일보다 더 엄격한 정책이다. 아마존 ceo 앤디 재시(andy jassy)는 월요일 발표된 직원들에게 보낸 서한에서 “발명하고, 협력하고, 연결을 유지”하기 위해 변화가 필요하다고 썼습니다. 그는 3일 근무 경험을 통해 "사무실 근무의 이점에 대한 우리의 믿음이 더욱 강화됐다"고 말했습니다.

또 아마존은 조직 개편을 통해 2025년 1분기까지 직원 대 관리자 비율을 최소 15% 이상 높일 계획이다. 아마존은 직원들과의 q&a에서 "일부 조직에서는 더 이상 필요하지 않은 역할을 식별할 수 있다"고 말했지만 자세한 내용은 제공하지 않았습니다. q&a에 따르면 아마존은 이전에 직원들에게 연간 4개월 동안 허용했던 풀타임 원격 근무 옵션도 없앨 예정이다.

금융주는 전반적으로 상승세로 마감했습니다. 웰스파고, 모건스탠리, 여행자 보험, jpmorgan chase, region financial, capital one financial, goldman sachs, citigroup, bank of america, visa, blackrock 1% 이상 상승, mastercard, american express, ubs group, deutsche bank, american international 그룹, 미즈호파이낸셜, us뱅크 등은 소폭 상승했다.

에너지주는 전반적으로 상승했습니다. apache petroleum 및 marathon petroleum은 2% 이상 상승, conocophillips는 약 2% 상승, petrobras, bp, exxonmobil, imperial petroleum, schlumberger 및 chevron은 1% 이상 상승, shell, mexico philippine petroleum, occidental petroleum 및 duke energy는 소폭 상승 , 미국 에너지는 소폭 하락했습니다.

나스닥 차이나 골든 드래곤 지수(nasdaq china golden dragon index)가 0.58% 하락하는 등 가장 인기 있는 중국 개념주가 하락했다. nio는 2% 이상 하락했고 alibaba, bilibili는 1% 이상 하락했으며 new oriental, netease, weibo, xpeng motors, li auto, tencent music 및 futu holdings는 소폭 하락했으며 huya와 iqiyi는 보합세를 보였습니다. .com, vipshop, baidu는 소폭 상승했고 douyu와 manbang은 1% 이상 상승했으며 pinduoduo는 2% 이상 상승했습니다.