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現地時間9月16日月曜日、米国の主要3株価指数は上昇と下落がまちまちだった。引け時点でダウは0.55％上昇して最高値を更新、ナスダックは0.52％下落、s&p500は0.13％上昇した。

ダドリー前ニューヨーク連銀総裁は月曜、frbは今週の会合で、景気後退を抑制するために25ベーシスポイントの緩やかな利下げを行うか、それとも50ベーシスポイントの直接利下げを行うかという重要な決断に直面していると述べた。同氏自身も、先週金曜日にシンガポールで開催されたブレトンウッズ委員会で、50ベーシスポイント利下げの論理の方が説得力があると指摘した。

frbが50ベーシスポイント利下げする可能性が再び上昇

現地時間9月16日月曜日、米国の主要3株価指数は上昇と下落がまちまちだった。取引終了時点で、ダウ平均は 228.30 ポイント (0.55%) 上昇して 41622.08 ポイントとなり、過去最高値を更新しました。一方、ナスダック指数は 91.85 ポイント (0.52%) 下落して 17592.13 ポイントとなり、s&p 500 指数は 7.07 ポイント (0.13%) 上昇しました。 5633.09点を記録した。

水曜日の連邦準備理事会による50ベーシスポイント利下げへの期待が高まる中、景気敏感な小型株への資金流入が続いたが、s&p500種の上昇率は0.13%にとどまったものの、構成銘柄のほとんどが値を上げて取引を終えた。赤字決算となった中小企業を表すラッセル 2000 指数は上昇傾向を続けました。銀行株のパフォーマンスが市場をアウトパフォームし、大手銀行株は軒並み赤字で取引を終えた。インテルとアマゾンはチップ製造分野での戦略的協力を拡大する予定で、インテルの米国株価は市場終了後に１０％以上上昇した。著名なappleアナリスト、ミンチー・クオ氏は、iphone 16シリーズの最初の週末の予約販売は3,700万台と推定されており、これは昨年のiphone 15シリーズの最初の週末の販売より約12.7%少ないと述べた。取引終了時点で、アップルは2.78％下落した。

(s&p 500 指数ヒートマップ出典: finviz)

モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのリサ・シャレット氏は「金融、工業、エネルギー、ヘルスケア、インフラ関連株、素材セクターは魅力的な投資機会を提供するだろう」と述べた。

今週、frbは2020年以来初めて利下げの準備を進めている。cmeグループのfedwatchツールによると、市場が50ベーシスポイントの利下げを行う確率は現在67％と予想されており、前日は50％であった。

ダドリー前ニューヨーク連銀総裁は月曜、frbは今週の会合で、景気後退を抑制するために25ベーシスポイントの緩やかな利下げを行うか、それとも50ベーシスポイントの直接利下げを行うかという重要な決断に直面していると述べた。同氏自身も、先週金曜日にシンガポールで開催されたブレトンウッズ委員会で、50ベーシスポイント利下げの論理の方が説得力があると指摘した。

同時に、ウォーレン氏を含む3人の民主党上院議員はジェローム・パウエルfrb議長に書簡を送り、米国経済を潜在的な損害から守るため、今週の75ベーシスポイント引き下げを含む指標金利の大幅な引き下げを要請した。エリザベス・ウォーレン上院議員は月曜、パウエル氏への書簡で「frbが利下げに慎重になりすぎると、我が国経済を不必要に景気後退のリスクにさらすことになる」と述べた。

ただ、ブラックロックの首席ストラテジスト、リー・ウェイ氏は、米連邦準備理事会（ｆｒｂ）が今週２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを実施するとみており、市場の積極的な利下げ期待は実現しそうにない。同氏は、frbが緩和を待ちすぎたため、景気支援のためにより迅速な利下げを余儀なくされるだろうという市場の認識は誤っていたと述べた。

資産管理会社リソルツ・ウェルス・マネジメントのカーリー・コックス氏は、２５ベーシスポイントの利下げであろうと５０ベーシスポイントの利下げであろうと、１回の利下げが経済に及ぼす影響は、金利の経路や程度はごくわずかである可能性があると考えている。今後1年程度の削減が最も重要だ。

オッペンハイマー・アセット・マネジメントのアナリスト、ジョン・ストルツファス氏は、「われわれは株式市場に対して引き続き強気であり、s&p500指数が昨年底を打って以来、ローテーションによって市場のボラティリティは何度も緩和されてきた。今年これまでの下落は、主に株式市場の切り詰めや剪定のように見える」と述べた。 s&p500です。」

他の市場では、米国債利回りが軒並み低下し、2年米国債利回りは2.7ベーシスポイント低下の3.566％、3年米国債利回りは2.6ベーシスポイント低下の3.422％、5年米国債利回りはそれぞれ低下した。米10年債利回りは3.8ベーシスポイント低下して3.622％、30年米国債利回りは0.7ベーシスポイント低下して3.976％となった。

国際原油価格は、ニューヨーク商品取引所の10月渡しの軽質原油先物価格が1.44ドル上昇し、1バレル当たり70.09ドルで取引を終えた。11月渡しのロンドンブレント原油先物価格は上昇した。 1.14ドル上昇し、1.59％上昇の1バレル当たり72.75ドルで取引を終えた。

国際貴金属先物は現在、まちまちとなっている。ロンドン金は0.18%上昇してオンスあたり2,582.235米ドル、comex金はほぼ横ばいでオンスあたり2,610.0米ドルとなり、ともに取引中の最高値を更新した。ロンドン銀は0.01%上昇して1オンスあたり30.712米ドル、comex銀は0.02%上昇して1オンスあたり31.080米ドルとなった。

intelの突然のニュースはappleにとって朗報、売上高は予想を下回る

セクター別では、s&p500の主要11セクターのうち9セクターが上昇、2セクターが下落した。このうち金融セクターが１．２２％上昇で上昇を主導し、エネルギーセクターは１．１９％上昇、情報技術セクターは０．９５％下落した。

人気のハイテク株は上昇よりも下落の方が大きかった。 armは6％以上下落、micron technologyは4％以上下落、appleとbroadcomは2％以上下落、tsmcとnvidiaは2％近く下落、amd、asml、teslaは1％以上下落、amazon、texas instruments、qualcomm、 amd、netflix、eli lillyはわずかに下落し、microsoftとgoogle aはわずかに上昇し、metaは1%以上上昇、ciscoは2%以上上昇、oracleは5%以上上昇、intelは6%以上上昇した。

インテルは６．３６％上昇した。インテルは月曜日、軍用チップを生産するために最大30億ドルの米政府資金を受け取る資格があると発表した。 「今日の発表は、国内の半導体サプライチェーンを強化するという米国政府との共通のコミットメントを強調するものです」とインテルのゼネラルマネージャー、クリス・ジョージは述べた。

さらに、インテル ceo のパット・ゲルシンガー氏は、アマゾン ウェブ サービスが同社の製造業務の顧客になったと発表しました。両社は、複数年、数十億ドルの枠組みの下、人工知能コンピューティング用にカスタマイズされた半導体「ファブリックチップ」の開発に共同投資する。この提携は、インテルの高度なチップ製造技術である 18a プロセスに依存します。キッシンジャー氏はインタビューで「今日の発表は非常に重要だ。これは非常に複雑な設計能力を持つ非常にうるさい顧客だ」と述べ、このニュースの影響を受けてインテルの米国株価は市場終了後に１０％以上上昇した。

マイクロソフトは０．１７％上昇した。 microsoft は月曜日、office で人工知能アシスタントを使用するための vodafone group との大規模契約を発表し、従業員が excel グラフを作成したり、電子メールの優先順位を付けたり、従業員同士で共同作業したりできるように設計された新しい人工知能ツールのセットを発表しました。 microsoftは月曜日のwebキャストに先立ってブログ投稿で、vodafoneがcopilotsと呼ばれるアシスタントのエンタープライズ版のライセンスを6万8000ライセンス購入すると発表した。以前の予備試験では、アシスタントを使用する従業員は 1 人当たり週に約 3 時間を節約できることが判明しました。

一方、マイクロソフトは月曜日、最大600億ドルの自社株買い計画を発表し、四半期配当を1株当たり75セントから83セントに増額した。買戻し計画には有効期限がなく、集計データによると、この回の買戻し計画が同社の現在の市場価値の 1.9% を占めることが示されています。

テスラは１．５２％下落した。最近、テスラは、1億個目の4680バッテリーが正式に生産ラインから出荷されたと発表しました。テスラのマスク最高経営責任者（ceo）もバッテリーチームに祝福のメッセージを送った。 3 か月前、テスラは 5,000 万個目の 4680 バッテリーが組立ラインから出荷され、わずか 3 か月強で生産量が 2 倍になったと発表しました。テスラはテキサスのギガファクトリーで4680バッテリーの大規模生産を達成しており、電動大型トラックのセミと4680バッテリーの生産能力を高めるためにネバダ工場に投資・拡張することで生産能力をさらに拡大する計画であると報じられている。 100gwhに達する予定。

アップルは２．７８％下落した。著名なappleアナリスト、ミンチー・クオ氏は、appleの最新iphone 16 proの需要が予想よりも低いと述べた。報告書は、iphone 16シリーズの最初の週末の予約販売は推定3,700万台で、これは昨年のiphone 15シリーズの最初の週末の販売より約12.7％少ないと指摘した。ミンチー・クオ氏は、需要が予想を下回った主な要因の一つは、appleの主なセールスポイントであるapple smartがiphone 16と同時にリリースされなかったことだと考えている。 apple は月曜日、ios 18 が利用可能になり、来月から apple スマート機能が導入される予定であると発表しました。vos 18 は apple tv 4k と apple tv hd の無料ソフトウェアアップデートとして利用可能になり、9 月に利用可能になります。 3 月 16 日にオンラインになります。

モルガン・スタンレーのアナリスト、エリック・ウッドリング氏は先週、市場の焦点はiphone 16の初期の予約注文と納期のデータに移ると述べた。さらに、ミラー・タバックのチーフ市場ストラテジスト、マシュー・マリー氏は、年末商戦が近づくにつれ、アップル株が「大幅な下落」に直面するリスクが大幅に高まっていると警告した。

アマゾンは０．８６％下落した。アマゾン・ドット・コムは月曜日、来年から従業員に週5日のオフィス出社を義務付けると発表した。これは従来の週3日よりも厳しい方針だ。アマゾンの最高経営責任者（ceo）アンディ・ジャシー氏は月曜日に発表した従業員宛ての書簡の中で、この変更は「発明し、協力し、つながりを維持する」ために必要だったと書いている。同氏は、3日勤務の経験により「オフィス勤務の利点に対するわれわれの信念が強化された」と述べた。

さらにアマゾンは組織再編を通じて、2025年第1四半期末までに管理職に対する従業員の比率を少なくとも15％高める計画だ。アマゾンは従業員との質疑応答で、「組織によっては不要になった役割を特定する可能性がある」と述べたが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。 q&aによると、アマゾンはまた、これまで従業員に年間4カ月間認めていたフルタイムのリモートワークオプションも廃止する予定だという。

金融株は軒並み上昇して終了した。ウェルズ・ファーゴ、モルガン・スタンレー、トラベラーズ・インシュアランス、jpモルガン・チェース、リージョン・ファイナンシャル、キャピタル・ワン・ファイナンシャル、ゴールドマン・サックス、シティグループ、バンク・オブ・アメリカ、ビザ、ブラックロックは1％以上上昇、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ubsグループ、ドイツ銀行、アメリカン・インターナショナルグループ、みずほフィナンシャル、ユー・エス・バンクが小幅上昇した。

エネルギー株は総じて上昇した。アパッチ・ペトロリアムとマラソン・ペトロリアムは2％以上上昇、コノコフィリップスは2％近く上昇、ペトロブラス、bp、エクソンモービル、インペリアル・ペトロリアム、シュルンベルジェ、シェブロンは1％以上上昇、シェル、メキシコ・フィリピン・ペトロリアム、オクシデンタル・ペトロリアム、デューク・エナジーは小幅上昇した。一方、usエナジーはわずかに下落した。

人気の中国コンセプト株の大半が下落し、ナスダック中国金龍指数は０．５８％下落した。 nioは2%以上下落し、alibaba、bilibiliは1%以上下落、new oriental、netease、weibo、xpeng motors、li auto、tencent music、futu holdingsはわずかに下落したが、huyaとiqiyiは横ばいで取引を終えた。 .com、vipshop、baiduはわずかに上昇し、douyuとmanbangは1％以上、pinduoduoは2％以上上昇した。