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catl 관계자는 11일 저녁 기자들에게 "최근 탄산리튬 시장 상황을 토대로 장시성 이춘(yichun) 탄산리튬 생산 배치를 조정할 계획"이라고 말했다.

앞서 catl이 장시성 이춘에서 리튬 채굴 사업을 중단할 것이라는 시장 소문이 돌았다. 이 소식의 영향으로 a주 리튬 채굴 부문은 9월 11일 급등했으며 tianqi lithium 및 ganfeng lithium과 같은 많은 주식이 일일 한도에 도달했습니다.

일부 증권사 연구 보고서에서는 공급 과잉의 하향 사이클 속에서 대규모 광산의 생산 중단이나 축소는 업계가 바닥을 쳤다는 중요한 신호라고 밝혔습니다.

탄산리튬 생산량 조정 계획

catl의 최근 답변에 따르면,생산을 중단할 것이라는 시장 루머 대신 현재 장시성 이춘(yichun) 탄산리튬 생산량을 조정할 예정이다.

이 문제에 정통한 한 관계자는 catl이 아직 생산 중단을 실시하지 않았으며 다음 단계를 결정하기 전에 추가 의사소통과 조정을 기다려야 한다고 말했습니다.

catl이 이에 대응하기 전 시장에는 ubs그룹이 애널리스트들이 여러 검증을 거쳐 지난 9월 10일 회의를 소집한 뒤 catl이 장시성 이춘에서 레피돌라이트 광산 사업을 중단하기로 결정했다는 연구 보고서를 발표했다는 루머가 돌았다.

catl의 장시성 이춘 리튬 광산 사업은 주로 2022년 jianxiawo 광산의 채굴권을 획득하여 배터리 생산에 필요한 핵심 업스트림 자원과 재료의 공급을 보장하는 것입니다.

업계 관계자에 따르면 2022년에는 탄산리튬 공급이 부족해 가격이 급등해 한때 톤당 60만 위안에 이를 것으로 예상된다. 이에 따라 catl과 같은 배터리 회사들은 광물 자원을 상류에 배치하기 시작했습니다.

ganxiawo 광산 지역은 jiangxi성 yichun에서 가장 큰 lepidolite 광산입니다. 공개 정보에 따르면 ganxiawo 광산 지역의 자원 매장량은 9억 6,025만 톤에 달하며 평균 산화리튬 등급은 0.27%로 탄산리튬 약 657만 톤에 해당합니다.

현재 ganxiawo 광산 지역의 1단계 프로젝트는 생산 능력에 도달했으며 연간 탄산리튬 생산량은 약 42,000톤에 달합니다. 이전에 일부 중개 분석가들은 평균 산화리튬 등급을 기준으로 jianxiawo 광산 지역의 생산 규모가 연간 탄산리튬 200,000톤에 도달할 수 있다고 계산했습니다.

ubs그룹 연구보고서는 catl이 장시성 이춘에서 리튬 사업을 중단하면 국내 월간 탄산리튬 생산량이 8% 감소할 것으로 분석했다. ).

리튬 채굴 사업은 이미 적자를 내고 있나요?

catl은 최근 탄산리튬 시장 상황 변화를 중심으로 장시성 이춘의 탄산리튬 생산량을 조정할 계획이다.

9월 6일, 탄산리튬 선물의 주요 계약 가격은 장중 한때 톤당 7만위안 아래로 떨어지며 상장 이후 최저치를 경신했다.

일부 기관에서는 이전에 catl 리튬 사업의 현금 비용이 톤당 약 89,000위안으로 추정했습니다. 일부 시장 기관에서는 ningde times의 yanxiawo 광산 지역의 현금 비용이 약 100,000위안/톤에 달하는 것으로 추정했습니다.

shanghai nonferrous metals network의 데이터에 따르면 7월 중순부터 현재까지 탄산리튬 현물 가격은 catl의 원가선보다 낮았습니다.

이에 대해 외부에서는 catl의 리튬 채굴 사업이 적자를 기록하고 있을 가능성이 있다는 관측이 나오고 있다.

기자는 catl이 이미 2024년 상반기 탄산리튬 가격 하락으로 인한 고통을 겪었다고 지적했다.

2024년 상반기 catl의 광업, 가공, 제련 산업의 전년 대비 영업이익 감소폭은 전년 대비 영업비용 감소폭보다 컸으며 총이익률은 전년 대비 4.12%포인트 하락했다. 전기기계 및 장비 제조업의 매출총이익률은 전년 동기 대비 5.05%포인트 증가한 26.83%를 기록했다.

사진은 2024년 상반기 catl 영업수익의 10% 이상을 차지하는 산업과 제품의 상황이다.

국내 '리튬 채굴 듀오'인 tianqi lithium과 ganfeng lithium의 성능 변화는 더욱 분명합니다.

2024년 상반기 tianqi lithium의 모회사 귀속 순이익은 -52억 6천만 위안으로 전년 대비 180.68% 감소했습니다. ganfeng lithium의 모회사 귀속 순이익은 -7억 6천만 위안이었습니다. -전년 대비 113% 감소.

생산 조정이 장기적으로 리튬 가격에 도움이 될까요?

catl의 탄산리튬 생산 조정과 관련해 많은 기관에서는 장기적으로 리튬 가격에 도움이 될 것이라고 예측했다.

9월 11일, 위에서 언급한 루머와 시장 의견의 영향으로 a주 리튬 채굴 부문은 급격히 상승했으며, tianqi lithium 및 ganfeng lithium과 같은 많은 주식이 일일 한도까지 상승하고 리튬 주요 계약 가격이 상승했습니다. 계속 하락세를 보이던 탄산선물은 한동안 9% 이상 상승했다.

업계 관계자에 따르면 위와 같은 가격 변동이 예상된다. 이전에는 탄산리튬 가격이 과매도 상태였으며, 또한 지금이 탄산리튬 수요 성수기이므로 생산 능력이 줄어들면 가격에 약간의 영향을 미칠 것입니다.

업계 관계자에 따르면 탄산리튬 가격이 톤당 15만위안, 톤당 9만위안 등 중요한 수준으로 떨어지면 리튬 채굴 대기업들은 생산 중단, 유지관리 등 가격 보호 조치를 취할 것이라고 한다.

그러나 많은 기관의 분석가들은 탄산리튬 가격이 앞으로도 '변동 바닥' 추세를 유지할 수 있으며 공급 과잉의 시장 패턴은 변하지 않을 것이라고 믿고 있습니다.

citic 퓨처스(citic futures) 분석에 따르면 탄산리튬의 장기적인 공급 과잉 패턴은 변하지 않았으며, 특히 과잉 생산 능력이 청산되기 전에는 탄산리튬 가격이 추세적으로 상승하기 어렵다고 한다. 이번 탄산리튬 가격 상승은 매우 제한적이다. 가격이 톤당 8만위안 이상 오르면 많은 기업이 헤징에 나설 것이다.

citic futures는 현재 탄산리튬의 최대 수요 시즌이기 때문에 공급 감소로 인해 단기적인 재고 감소가 발생할 수 있다고 추가 분석했습니다. 다만, 10월 생산 일정이 줄어들 것으로 예상되며, 이후 국내 다운스트림 수요도 감소할 것으로 예상된다. 또한, 일부 해외 시장에서는 신에너지차 수요가 기대에 못 미치며 향후 탄산리튬 수요에 대한 시장의 우려도 나오고 있다.