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la sera dell'11 settembre, una persona rilevante della catl ha risposto ai giornalisti: "sulla base della recente situazione del mercato del carbonato di litio, la società prevede di adeguare gli accordi di produzione del carbonato di litio a yichun, jiangxi".

in precedenza, circolavano voci di mercato secondo cui catl avrebbe sospeso la sua attività di estrazione del litio a yichun, jiangxi. interessato da questa notizia, il settore minerario del litio a-share è cresciuto l’11 settembre, con molti titoli come tianqi lithium e ganfeng lithium che hanno raggiunto il loro limite giornaliero.

alcuni rapporti di ricerca di intermediazione affermano che nel ciclo discendente dell’eccesso di offerta, la sospensione o la riduzione della produzione nelle grandi miniere è un segnale importante che il settore ha toccato il fondo.

piano per adeguare la produzione di carbonato di litio

secondo l’ultima risposta di catl,attualmente sta pianificando di adeguare la produzione di carbonato di litio a yichun, nella provincia di jiangxi, piuttosto che diffondere voci secondo cui intende sospendere la produzione.

una persona a conoscenza della questione ha affermato che catl non ha ancora implementato un arresto della produzione e deve attendere ulteriori comunicazioni e coordinamento prima di determinare quali passi successivi intraprendere.

prima che catl rispondesse, circolavano voci di mercato secondo cui il gruppo ubs aveva pubblicato un rapporto di ricerca in cui affermava che i suoi analisti avevano verificato attraverso molteplici verifiche che catl aveva deciso di sospendere la sua attività nella miniera di lepidolite a yichun, nella provincia di jiangxi, dopo aver convocato una riunione il 10 settembre.

l'attività di estrazione del litio di catl a yichun, nella provincia di jiangxi, consiste principalmente nell'ottenere i diritti di estrazione della miniera di jianxiawo nel 2022 per garantire la fornitura delle principali risorse e materiali a monte necessari per la produzione di batterie.

secondo esperti del settore, nel 2022 il carbonato di litio scarseggerà, provocando un forte aumento del suo prezzo, che raggiungerà addirittura i 600.000 yuan/tonnellata contemporaneamente. di conseguenza, le aziende produttrici di batterie come catl hanno iniziato a sfruttare le risorse minerarie a monte.

l'area mineraria di ganxiawo è la più grande miniera di lepidolite a yichun, jiangxi. le informazioni pubbliche mostrano che le riserve di risorse dell'area mineraria di ganxiawo raggiungono 960,25 milioni di tonnellate, con un grado medio di ossido di litio dello 0,27%, che equivale a circa 6,57 milioni di tonnellate di carbonato di litio equivalente.

allo stato attuale, il progetto della prima fase dell'area mineraria di ganxiawo ha raggiunto la capacità produttiva, con una produzione annua di circa 42.000 tonnellate di carbonato di litio. in precedenza, alcuni analisti di brokeraggio avevano calcolato che, in base al grado medio di ossido di litio, la scala di produzione dell’area mineraria di jianxiawo avrebbe potuto raggiungere le 200.000 tonnellate di carbonato di litio all’anno.

il rapporto di ricerca del gruppo ubs ha analizzato che la sospensione delle attività relative al litio di catl a yichun, nella provincia di jiangxi porterà a una riduzione dell'8% nella produzione mensile nazionale di carbonato di litio, che equivale a una riduzione mensile da 5.000 a 6.000 tonnellate di carbonato di litio equivalente ( lce).

l’attività di estrazione del litio è già in perdita?

catl prevede di adeguare la propria produzione di carbonato di litio a yichun, jiangxi, principalmente sulla base dei cambiamenti nelle recenti condizioni di mercato del carbonato di litio.

il 6 settembre, il prezzo del contratto principale dei futures sul carbonato di litio è sceso sotto i 70.000 yuan/ton durante la sessione, stabilendo un nuovo minimo dalla sua quotazione.

alcune istituzioni hanno precedentemente stimato che il costo in contanti dell’attività del litio di catl è di circa 89.000 yuan/tonnellata. alcune istituzioni di mercato hanno anche stimato che il costo in contanti dell’area mineraria di yanxiawo del ningde times sia di circa 100.000 yuan/tonnellata.

i dati dello shanghai nonferrous metals network mostrano che da metà luglio ad oggi, il prezzo spot del carbonato di litio è stato inferiore alla linea di costo di catl.

a questo proposito, gli outsider ipotizzano che l’attività di estrazione del litio di catl potrebbe operare in perdita.

il giornalista ha notato che catl ha già sofferto il dolore causato dal calo dei prezzi del carbonato di litio nella prima metà del 2024.

nella prima metà del 2024, il calo su base annua del reddito operativo dell'industria mineraria, di lavorazione e di fusione di catl è stato maggiore del calo su base annua dei costi operativi e il margine di profitto lordo è diminuito di 4,12 punti percentuali all'anno. su base annua al 7,81%, mentre il margine di profitto lordo dell'industria manifatturiera di macchinari e apparecchiature elettriche è aumentato di 5,05 punti percentuali al 26,83%.

l'immagine mostra: situazione dei settori e dei prodotti che rappresentano oltre il 10% dei ricavi operativi di catl nella prima metà del 2024

i cambiamenti nelle prestazioni sono più evidenti per il "duo di estrazione del litio" nazionale: tianqi lithium e ganfeng lithium.

nella prima metà del 2024, l'utile netto di tianqi lithium attribuibile alla società madre è stato di -5,206 miliardi di yuan, con un calo su base annua del 180,68%. l'utile netto di ganfeng lithium attribuibile alla società madre è stato di -760 milioni di yuan all'anno diminuzione su base annua del 113%.

l’adeguamento della produzione porterà benefici ai prezzi del litio nel lungo termine?

per quanto riguarda l’adeguamento della produzione di carbonato di litio da parte di catl, molte istituzioni hanno previsto che sarà vantaggioso per i prezzi del litio a lungo termine.

l'11 settembre, influenzato dalle voci e dalle opinioni di mercato sopra menzionate, il settore minerario del litio di tipo a ha registrato un'impennata, con molti titoli come tianqi lithium e ganfeng lithium in aumento rispetto ai loro limiti giornalieri, e il prezzo del contratto principale di carbonato di litio i futures, che hanno continuato a scendere, sono scesi per un certo periodo, aumentando di oltre il 9%.

secondo gli esperti del settore, sono previste le variazioni di prezzo di cui sopra. in precedenza, il prezzo del carbonato di litio era ipervenduto. inoltre, è la stagione di punta della domanda di carbonato di litio, se la capacità di produzione viene ridotta, ciò avrà un leggero impatto sul prezzo.

secondo esperti del settore, quando il prezzo del carbonato di litio scendesse a livelli importanti come 150.000 yuan/tonnellata e 90.000 yuan/tonnellata, i giganti dell’estrazione del litio avrebbero adottato misure di protezione dei prezzi come la sospensione della produzione e della manutenzione.

tuttavia, gli analisti di molte istituzioni ritengono che il prezzo del carbonato di litio potrebbe mantenere una tendenza di "fondo fluttuante" in futuro e che il modello di mercato dell'eccesso di offerta non è cambiato.

l'analisi citic futures afferma che il modello di eccesso di offerta a lungo termine di carbonato di litio non è cambiato, soprattutto prima che la capacità di produzione in eccesso venga eliminata, è difficile che i prezzi del carbonato di litio aumentino in modo tendenziale. l'aumento dei prezzi del carbonato di litio questa volta è molto limitato. una volta che il prezzo aumenterà di oltre 80.000 yuan/tonnellata, un gran numero di aziende si impegnerà in una copertura.

citic futures ha analizzato ulteriormente che attualmente è la stagione di punta della domanda di carbonato di litio e che la riduzione dell’offerta potrebbe portare a un calo delle scorte a breve termine. tuttavia, si prevede che il programma di produzione di ottobre diminuirà e la domanda interna a valle diminuirà successivamente. inoltre, la domanda di veicoli a nuova energia in alcuni mercati esteri non soddisfa le aspettative e il mercato nutre preoccupazioni sulla domanda futura di carbonato di litio.