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catlの関係者は11日夜、記者団に「最近の炭酸リチウム市場の状況を踏まえ、江西省宜春市での炭酸リチウムの生産手配を調整する予定だ」と述べた。

以前、市場ではcatlが江西省宜春市でのリチウム採掘事業を停止するという噂が流れていた。このニュースの影響を受け、a株リチウム鉱山セクターは9月11日に急騰し、天斉リチウムや甘峰リチウムなど多くの銘柄が1日の上限に達した。

一部の証券会社の調査レポートは、供給過剰の下降サイクルにおいて、大規模鉱山での生産の停止または削減は業界が底入れしたことを示す重要な兆候であると述べている。

炭酸リチウムの生産調整を計画

catl の最新の回答によると、同社は現在、生産停止を計画しているという市場の噂ではなく、江西省宜春市での炭酸リチウム生産を調整する計画を立てている。

この件に詳しい関係者は、catlはまだ生産停止を実施しておらず、次の措置を決定する前にさらなる連絡と調整を待つ必要があると述べた。

catlが返答する前には、ubsグループが9月10日の会議開催後にcatlが江西省宜春市でのレピドライト鉱山事業の停止を決定したことをアナリストが複数回の検証で確認したとする調査報告書を発表したという市場の噂が流れていた。

江西省宜春市におけるcatlのリチウム鉱山事業は、主に2022年に建夏窩鉱山の採掘権を取得し、バッテリー生産に必要な上流の重要な資源と材料の供給を確保することを目的としている。

業界関係者によると、炭酸リチウムは2022年に供給不足となり価格が急騰し、一時は1トン当たり60万元に達することもあったという。その結果、catl などの電池会社は鉱物資源を上流に展開し始めました。

甘夏窩鉱山エリアは、江西省宜春市にある最大のレピドライト鉱山です。公開情報によると、甘夏窩鉱山地域の資源埋蔵量は9億6,025万トンに達し、酸化リチウムの平均品位は0.27%で、これは炭酸リチウム換算で約657万トンに相当する。

現在、甘夏窩鉱区の第一段階プロジェクトは生産能力に達しており、炭酸リチウムの年間生産量は約42,000トンとなっている。以前、一部の証券アナリストは、酸化リチウムの平均グレードに基づいて、建夏窩鉱山地域の炭酸リチウムの生産規模は年間20万トンに達する可能性があると試算していた。

ubsグループの調査報告書は、catlが江西省宜春市でのリチウム事業を停止したことで、国内の月間炭酸リチウム生産量が8%減少し、これは炭酸リチウム換算で月間5,000トンから6,000トンの削減に相当すると分析した（lce）。 ）。

リチウム採掘事業はすでに赤字で運営されているのでしょうか？

catlは、主に最近の炭酸リチウム市況の変化に基づいて、江西省宜春市での炭酸リチウム生産を調整する計画だ。

9月6日には炭酸リチウム先物の本約価格が取引中に一時7万元/トンを割り込み、上場来安値を更新した。

一部の機関はこれまでに、catl のリチウム事業の現金コストを 1 トンあたり約 89,000 元と見積もっていた。一部の市場機関は、寧徳時報の燕暁窩鉱山地域の現金コストはトン当たり約10万元であると推定している。

上海非鉄金属ネットワークのデータによると、7月中旬から現在まで、炭酸リチウムのスポット価格はcatlのコストラインを下回っている。

この点に関して、部外者はcatlのリチウム採掘事業が赤字で運営されているのではないかと推測している。

記者は、catlがすでに2024年上半期の炭酸リチウム価格下落による痛みに苦しんでいることに気づいた。

2024年上半期、catlの鉱業・加工・製錬業の営業利益の前年比の減少は、営業コストの前年比の減少を上回り、売上総利益率は前年比4.12パーセントポイント低下した。電気機械器具製造業の売上総利益率は前年比5.05ポイント上昇し26.83%となった。

写真は以下のとおりです：2024年上半期のcatl営業収益の10％以上を占める産業と製品の状況

国内の「リチウム鉱山デュオ」、tianqi lithiumとganfeng lithiumの業績の変化はより明白です。

2024年上半期のtianqi lithiumの親会社に帰属する純利益は-52.06億元で、前年比180.68%減少した。ganfeng lithiumの親会社に帰属する純利益は-7.6億元であった。前年比113%減。

生産調整は長期的にリチウム価格に利益をもたらすのでしょうか?

catlの炭酸リチウム生産調整については、多くの機関が長期的にはリチウム価格にプラスになると予測している。

9月11日、上記の噂や市場意見の影響を受けて、a株リチウム鉱山セクターが急騰し、天斉リチウムや甘峰リチウムなどの多くの銘柄が1日の制限値まで上昇し、リチウムの主契約価格も上昇した。下落が続いていた炭酸塩先物は一時９％超下落した。

業界関係者によると、上記の価格変更が予想されるという。以前は炭酸リチウムの価格が売られ過ぎていたが、今は炭酸リチウムの需要のピーク時期でもあり、生産能力が低下すれば価格に若干の影響を与えるだろう。

業界関係者によると、炭酸リチウムの価格が15万元/トンや9万元/トンといった重要な水準まで下落すると、リチウム鉱山大手は生産やメンテナンスの停止などの価格保護措置を講じるという。

しかし、多くの機関のアナリストは、炭酸リチウムの価格は今後も「底値変動」傾向を維持する可能性があり、供給過剰の市場パターンは変わっていないと考えている。

citic先物の分析によると、炭酸リチウムの長期的な供給過剰パターンは変わっておらず、特に過剰生産能力が解消されるまでは炭酸リチウム価格が傾向的に上昇するのは難しいという。今回の炭酸リチウム価格の上昇は非常に限定的であり、価格がトン当たり8万元以上上昇すると、多くの企業がヘッジを行うことになる。

citicフューチャーズはさらに、現在は炭酸リチウムの需要のピーク時期であり、供給の減少が短期的な在庫減少につながる可能性があると分析した。しかし、10月の生産計画は減少し、その後は国内の下流需要が減少すると予想されているほか、一部の海外市場では新エネルギー車の需要が期待に及ばず、市場では炭酸リチウムの需要の先行きに懸念が広がっている。