14개 은행 상반기 순이익 9264억8400만 위안, 첫 중기 배당 계획 발표
2024-09-05
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14개 주요 상장은행은 올해 상반기 누적 모회사 순이익(이하 '모회사 귀속 순이익') 9264억8400만 위안을 달성했고, 영업이익은 2조5000억 위안을 넘어섰다. . 이 중 10개 은행이 중기배당을 발표했는데, 이는 70%에 달한다. 상장은행이 중기배당을 한 것도 이번이 처음이다. 레드스타뉴스 기자들은 최근 여러 상장은행이 2024년 반기보고서를 잇달아 발표했고, 일부 은행도 중간실적보고회를 가졌다는 사실을 알게 됐다.
6개 주요 은행
올해 상반기 매출은 약 1조 8000억 위안
여러 은행의 반기보고서를 보면 가장 눈에 띄는 변화는 모회사에 귀속되는 영업이익과 순이익이 전반적으로 압박을 받고 있다는 점이다. 레드스타뉴스 기자들은 2024년 1월부터 6월까지 6개 주요 국유은행을 주력으로 집중적으로 분석했는데, 2024년 1월부터 6월까지 6개 주요 국유은행은 약 1조 8000억 위안의 누적 영업이익을 달성했는데, 이는 전년도에 비해 약 500억 위안 감소한 수치이다. 2023년으로. 중국농업은행을 제외한 나머지 5개 기업은 모두 다양한 정도의 하락세를 보였으며, 중국공상은행이 가장 큰 하락폭을 기록했다. 올해 상반기 icbc는 전년 동기 대비 약 6% 감소한 4204억9900만 위안의 영업이익을 달성했다. 이어 중국건설은행과 교통은행이 전년 대비 각각 3.57%, 3.51% 감소했다.
매출액과 마찬가지로 순이익도 전반적으로 감소하는 추세를 보였다. 중국농업은행을 제외한 나머지 5개 국영은행의 올해 상반기 순이익은 감소세를 보였다. 올해 절반은 전년 동기 대비 약 1.90% 감소했으며, 중국건설은행, 교통은행, 우편저축은행, 중국은행의 모회사 순이익은 1704억 6700만 위안으로 감소했습니다. 전년 대비 각각 %, 1.63%, 1.51%, 1.24%입니다.
상하이 금융 및 개발 연구소 소장 zeng gang은 업계 전체를 위해 은행이 위험 관리 및 처분을 강화하고 건전한 기반에서 책임 비용을 더욱 줄이고 자산 구조를 조정하며 수익을 극대화해야 한다고 제안했습니다. 동시에 규모 확장 추구를 포기하고 합리적인 개발 속도를 제어하며 고품질 개발을 추구하는 것을 고려할 수 있습니다. zeng gang은 원칙적으로 이는 경제 조정 및 전환 과정의 정상적인 상황이며 통제 가능한 범위 내에 있다고 말했습니다. 장기적으로는 향후 실물경제가 점진적으로 조정·회복되면서 은행업계의 이자마진과 이익, 규모 확대 여지도 회복될 것으로 보인다.
합자은행
은행 모두 매출·이익 증가
6대 국영은행과 마찬가지로 레드스타뉴스 취재진이 집계한 8대 국영은행의 실적도 이상적이지 않다. 반기 보고서에 따르면 2024년 1월부터 6월까지 8개 합자 은행이 약 7,456억 위안의 누적 영업 이익을 달성한 것으로 나타났습니다. citic, huaxia 및 industrial bank를 제외한 나머지 5개 은행은 다양한 수준의 감소를 겪었습니다. 그중 가장 큰 감소폭을 보인 곳은 핑안은행(ping an bank)으로 13%에 이르렀고, 중국에버브라이트은행(china everbright bank)과 민성은행(minsheng bank)이 각각 8.77%, 6.17% 감소했다.
순이익 기준으로 8개 합자은행의 모회사에 귀속되는 누적 순이익은 2430억9600만 위안으로, 이 중 3곳은 전년 동기 대비 감소했다. 가장 큰 감소세를 보인 곳은 중국 민성은행으로, 상반기 모회사 순이익은 전년 동기 대비 5.48% 감소했고, 중국 중신은행 순이익은 1.60% 감소했다. 중국 초상은행의 순이익은 전년 대비 1.33% 감소했습니다. red star news 기자는 8개 합자 은행 중 hua xia bank와 industrial bank만이 매출과 이익이 모두 증가한 것을 발견했습니다.
많은 은행들은 반기 보고서에서 대출시장 호가율(lpr) 하락, 기존 모기지 금리 조정, 예금 기간 구조 변경 등 여러 요인의 영향으로 인해 은행의 순익이 감소했다고 언급했습니다. 이자 소득과 수수료 기반 사업 소득은 영업 이익과 순이익에 부정적인 영향을 미칩니다. 유효 시장 수요 약화와 공급 부족의 영향으로 모든 부문의 신용 성장이 둔화되었습니다. 거절했습니다.
은행업계 전문가들은 순이자마진이 지속적으로 축소되면서 은행의 이익마진이 압박을 받고 있다고 보고 있다. 동시에, 최근 기존 모기지 이자율의 인하 가능성은 은행 이자 마진에 더욱 도전하고 운영 압박을 증가시킬 것입니다. 앞으로 상업은행은 경쟁력을 강화하고 자산과 부채 구조를 최적화 및 조정하는 동시에 규모 확대 추구를 적절하게 포기하고 고품질 발전을 추구하기 위해 새로운 수익 모델을 적극적으로 모색해야 합니다.
하이라이트
10개 은행 중기 배당금 2000억 위안 돌파
2024년 반기보고서에 따르면 이들 14개 상장은행 중 부실수익률이 연초 대비 0.01%포인트 증가한 은행은 4개에 불과했고, 나머지 10개는 정체 또는 감소세를 나타냈다. 각 은행은 부실채권을 엄격히 통제하고 있으며, 전반적인 자산건전성은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있습니다. red star news 기자들은 이들 14개 은행 중 hua xia bank가 1.65%로 가장 높은 npl 이율을 가지고 있으며 postal savings bank가 0.84%로 가장 낮은 이율을 가지고 있다는 것을 알게 되었습니다.
예년과 다르게 올해 상장은행 연차보고서의 가장 큰 특징 중 하나는 대부분의 은행이 처음으로 중기 배당 계획을 공개했다는 점이다. 레드스타뉴스 기자들은 공개된 정보에 따르면 10개 은행의 중기 배당금이 2200억 위안을 초과할 것으로 예상되며 그 중 6개 주요 국유은행이 2000억 위안을 초과해 최고 배당액을 기록했다고 밝혔다. 총액 500억 위안 초과, 공상은행, 최하위 화샤은행도 16억 위안에 달했다. 위 은행들이 제안한 배당금 지급 계획에 따르면 가장 높은 배당금은 평안은행의 10배당 2.46위안(세금 포함)이고, 중국 건설은행의 10배당 1.97위안(세금 포함), 중국 citic 순이다. 은행 10배당금 1,847위안(세금 포함).
레드스타뉴스 양빈 기자
편집자 리싱룽
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