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증권시보 왕샤오웨이 기자

시장에서는 글로벌 인공지능 산업의 발전이 '아이폰 모멘트'로 접어들 것으로 예상하고 있다. . 2023년 초부터 시작된 aigc 물결은 올해 많은 a주 기업의 반기보고서를 통해 구체화되기 시작했다.

ai는 상장 기업의 실적 상승을 주도했으며, 컴퓨팅 파워 산업 체인에 속한 기업, 특히 광 모듈 및 idc 기업이 많은 반기 실적을 보여 눈길을 끌었습니다. 광 모듈 선두업체인 zhongji innolight를 예로 들면, 회사의 올해 상반기 순이익은 갑자기 23억 5,800만 위안으로 급증해 전년 동기 대비 284.26% 크게 증가해 지난해 전체 순이익을 넘어섰습니다. zhongji innolight는 반기 보고서에서 컴퓨팅 인프라 구축 및 관련 자본 지출의 증가로 인해 800g 및 400g 고급 광 모듈 판매가 크게 증가했음을 분명히 밝혔습니다. 티안푸커뮤니케이션즈, 하이테라 등 5개사의 순이익 성장률이 50%를 넘었다.

글로벌 인공지능 산업은 빠르게 발전하고 있으며, ai 대형 모델 기능은 비약적으로 발전하고 있으며, 산업 애플리케이션이 확대되고 있으며, 장치 측 ai가 신기술 도입을 가속화하고 있습니다. 이로 인해 ai 컴퓨팅 성능 인프라 구축에 대한 강력한 수요가 발생했습니다. 이로 인해 광학 모듈 및 idc에 대한 업스트림 수요가 급격히 증가했습니다. 풍력통계에 따르면 8월 30일 기준 a주 기업 중 상반기 광모듈과 idc 부문의 영업이익 증가율은 각각 69%, 79%로 나타났으며, 순이익 증가율은 이에 따른 것으로 나타났다. 모회사는 각각 123%, 35%였다.

새로운 인공지능 물결을 이끄는 핵심 원동력으로는 자연어 처리와 대형 모델이 핵심이다. 현재 a주 중대형 모델 플레이어의 반기 보고서가 기본적으로 공개되었습니다. 전체적으로 "매출은 증가하고 이익은 감소하는" 특징이 있습니다. 분명히 대형 모델은 여전히 ​​높은 투자 초기 단계에 있습니다. , 그리고 r&d 투자 증가는 이들 기업이 앞으로 감당해야 할 대가다. 아이플라이텍의 상반기 매출은 전년 동기 대비 19% 가까이 증가했지만 순이익은 흑자에서 적자로 전환해 6개월 만에 4억 위안 이상의 적자를 기록했고, 규정 위반으로 적자를 기록했다. 공제액은 4억 8300만 위안으로 늘어났다. 이는 주로 대형 모델 연구개발, 산업 구현 확대 등에 6억5000만 위안 이상의 추가 투자가 이익에 영향을 미쳤기 때문이라고 회사 측은 설명했다.

많은 기업의 수익 증가 여부는 ai 역량 강화에 달려 있습니다. iflytek spark 모델은 gpt-4 turbo에 대해 완전히 벤치마킹되었으며 회사의 스마트 하드웨어 사업, 교육 사업 및 소비자 사업의 개방형 플랫폼 모두에 점진적으로 적용되었으며 이는 핵심 영역입니다. 큰 모델이 활동할 수 있는 곳.

그러나 r&d 투자 증가는 인공지능+시나리오 구현과 관련된 모든 기업이 직면한 공통적인 문제이다. 플러쉬(flush)를 예로 들면, 회사의 상반기 중요한 전략은 ai 레이아웃을 늘리는 것이며, 특히 대규모 인공지능 모델 분야에 대한 투자에 자원을 집중하는 것입니다. a주 최초로 대형 모델을 출시한 360이 8월 30일 저녁 반기 보고서를 발표했다. ai 등의 지원으로 회사의 r&d 투자 집약도가 41.05%까지 상승한 것으로 나타났다.

보다 전형적인 예는 byd 회장 겸 사장인 왕추안푸(wang chuanfu)가 최근 byd가 지능형 운전 분야에 약 5,000명의 엔지니어를 보유하고 있으며 앞으로 생성 ai를 중심으로 지능 분야에 1,000억 위안을 투자할 것이라고 밝혔습니다. , 대형 모델 등 내부 기술 연구 및 개발. 2024년 상반기 byd의 r&d 투자액은 201억7700만 위안으로 전년 동기 대비 41.64% 증가했고, 순이익은 같은 기간보다 60억6400만 위안 증가했다.

ai 역량 강화는 it 기업에만 국한되지 않습니다. 2023년 ai 폭발 이후 ai 칩, 컴퓨팅 파워 등 산업 체인을 직접 폭발시켰을 뿐만 아니라 pc, 휴대폰 등 ai 단말기에 새로운 생명을 불어넣기도 했다. 또한 'ai+'를 통해 수천 개의 산업에 힘을 실어줬다. , 새로운 산업 기회를 가져옵니다. 선도적인 화학 기업인 wanhua chemical은 인공지능을 통해 ai를 지속적으로 훈련하고 반복하여 실현 가능한 솔루션을 도출하고 실험 시간을 크게 단축하려고 노력하고 있습니다.