2024-08-06
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미국 증시는 하락세로 출발했다가 상승세로 움직였습니다.
8월 5일, 미국 3대 주가지수는 모두 하락세로 출발했습니다. 다우지수는 2.67%, 나스닥은 6.36%, S&P 500은 4.10% 하락했다. 보도 시간 현재 다우존스산업평균지수는 2.66%, 나스닥종합지수는 4.22%, S&P 500 지수는 3.27% 하락하는 등 3대 주요 주가지수의 손실폭이 줄었다.
미국 3대 주가지수는 모두 하락세로 출발했고, 블랙 먼데이는 아직 끝나지 않았습니다.
8월 5일, 미국 3대 주가지수는 모두 하락세로 출발했습니다. 다우지수는 2.67%, 나스닥은 6.36%, S&P 500은 4.10% 하락했다. 업종별로는 S&P 500의 11개 주요 업종 모두 하락세를 보였고, 정보기술(IT)과 임의 소비재 업종이 하락세를 주도했습니다.
미국 7대 기술주는 모두 개장 초반 급락했다. 애플은 9.6%, 마이크로소프트는 4.8%, 엔비디아는 14.3%, 구글은 6.5%, 아마존은 8% 이상, 메타는 7.18% 하락했다. 테슬라는 10.85% 이상 하락했다. 보도 시간 현재 위에 언급된 7개 기술 기업의 전체 시장 가치는 1조 2900억 달러 감소했으며, 이 중 애플은 3,210억 달러, 엔비디아는 3,780억 달러의 손실을 입었습니다.
여기에 유럽 주요 주가지수도 전반적으로 하락했다. FTSE 이탈리아 MIB는 3% 이상 하락했고 영국 FTSE 100, 독일 DAX30, 프랑스 CAC40, 유럽 Stoxx 50, 스페인 IBEX35는 모두 2% 이상 하락했습니다.
지난 금요일 발표된 고용 데이터에 따르면 7월 미국의 비농업 일자리 수는 이전 수치인 206,000건에 비해 114,000건 증가했으며, 실업률은 이전 수치인 4.1%에서 4.3%로 반등했습니다. 시장 기대치보다 크게 낮았다. 트레이더들은 미국 경제 둔화에 대한 우려가 커지면서 연준이 긴급 금리 인하를 취할 것이라는 베팅을 늘렸습니다.
CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 비농업 고용 데이터가 공개되기 전에는 9월 50bp 금리 인하 확률이 11.5%에 불과했지만 일요일에는 이 확률이 70%로 뛰어올랐습니다. 월요일 미국 증시 개장 기준으로 확률은 94%까지 계속 상승했다.
(9월 연준의 금리 인하 가능성. 출처: CME Group FedWatch Tool)
Fed Goolsby는 7월 고용 보고서가 "숫자"를 나타내며 한 달의 고용 데이터에 반응하는 것은 연준의 임무가 아니라고 말했습니다. 연준은 9월 회의 전에 더 많은 데이터를 기다릴 수 있습니다. 금리인상과 금리인하 등 옵션도 논의됐다. 경제가 악화되면 연준은 이를 해결하기 위한 조치를 취할 것입니다.
머스크는 "연준은 금리를 낮춰야 한다"고 썼다.
머스크는 보유 지분을 50% 줄인 후 현금 등가물과 단기 국채 보유액을 늘렸다는 글에 대한 답변으로 이런 논평을 내놨다. 머스크는 "그(버핏)는 분명히 일종의 후퇴를 기대하거나 미국 국채보다 더 나은 투자는 없다고 생각하고 있다"고 말했다.
한편 미국 10년 만기 미국 국채 수익률이 1년 만에 최저 수준으로 떨어지는 등 미국 달러 가치는 계속 약세를 보였습니다. 월스트리트의 공포지수인 CBOE 변동성 지수가 2020년 이후 최고 수준으로 급등했습니다.
JP모건 전략가들은 경제 활동 둔화, 채권 수익률 하락, 수익 기대치 하락으로 인해 주식이 여전히 압박을 받을 가능성이 높다고 말했다. Mislav Matejka는 보고서에서 "우리는 주식시장에 대해 신중한 태도를 유지하고 있으며 '나쁜 소식은 나쁜 소식' 단계가 올 것으로 예상한다"고 말했다. "이러한 맥락에서 위험 거래는 수행되어서는 안 됩니다. 순전히 방어적인 부문이어야 합니다." JPMorgan Chase의 전략가들은 연준이 정책 완화를 시작할 것이지만 약한 성장에 대해서는 수동적이고 반응적인 방식으로 행동할 것이며 이는 주식 시장의 반등을 촉진하기에는 충분하지 않을 수 있다고 지적했습니다.
Lombard Odier 수석 분석가 Sami Char는 시장 가격에 영향을 미치는 두 가지 요인이 있다고 말했습니다. 하나는 주요 관심사인 경기 침체 위험이지만, 추가로 지정학에 대한 우려도 있습니다. 첫째, 해고와 감원이 증가하지 않기 때문에 미국의 경제 상황은 여전히 수용 가능한 수준입니다. 지난 금요일에 발표된 데이터는 확실히 좋지 않았지만 다음 달 일자리 증가율이 15만~17만 개 정도일 가능성도 열어두어야 합니다. 현재 시장가격은 한쪽으로 조금 과하게 나갔다가 다시 극단으로 반전되어 가격이 너무 극단적이어서 시장 변동성이 극심했습니다.
경기 침체 우려로 미국 증시가 흔들리다
미국 경제 침체가 임박했다는 우려로 최근 미국 증시가 급락했고, 경제지표 부진으로 투자자들 사이에서 안전자산을 찾는 움직임이 촉발됐다. 대규모 기술 기업들의 일련의 부진한 재무 보고서도 시장 심리에 부담을 주었습니다.
다우존스마켓데이터(Dow Jones Market Data)에 따르면 금요일의 하락세로 인해 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 일반적으로 최근 최고치보다 최소 10%, 최대 20% 하락을 의미하는 조정 영역으로 들어갔습니다. 최소 20%의 조정 이후 약세장이 시작되었습니다.
데이터에 따르면 지난주 S&P 500은 2.1% 하락해 4월 초 이후 최대 주간 하락폭을 기록했다. 동시에 다우존스 지수도 2개월여 만에 최악인 2.1% 하락했다.
갑작스럽고 급격한 변동에 직면하여 경기 침체로부터 포트폴리오를 보호하려는 투자자들은 인기 기술주에서 손을 떼고 대신 방어주에 투자하는 것을 고려하기 시작했습니다. 미국 경제 상황에 관계없이 방어주는 종종 일관된 배당금과 안정적인 수익을 제공합니다. 그러나 월스트리트 분석가들은 전체 시장이 남은 여름 동안 계속 변동성이 있을 가능성이 높다는 점을 고려하면 "더 안전한 주식"으로 전환하는 것의 이점은 투자자에게 매우 제한적일 수 있다고 말했습니다.
샌더스 모리스 해리스(Sanders Morris Harris Ltd.)의 CEO인 조지 볼(George Ball)은 다음과 같이 말했습니다: “우리는 7월에 과대평가된 기술주에서 더 넓은 시장 부문으로 자금이 이동하는 것을 보았습니다. "7대 기술주"에 포함되며, 안전한 부문에 진입하면 이점이 크지 않지만, 변동성이 큰 영역에 계속 머무르면 위험이 커집니다.”
그러나 일부 분석가들은 투자자들이 기대에 미치지 못하는 수많은 경제 지표에 과잉 반응했을 수 있으며 지난주의 매도세가 과도했을 수 있다고 말했습니다.
IG North America의 CEO이자 Tastytrade의 사장인 Kinahan은 다음과 같이 말했습니다: "지난 금요일은 사람들이 좋은 주식과 나쁜 주식을 함께 덤핑했기 때문에 투자자들의 과매도 조짐인 것 같았습니다. 지금은 매도에 더 가깝다고 생각합니다. . 주식 가치에 대한 전체적인 재평가 및 검토.”
게다가 주식을 팔기 시작하는 것은 일반 투자자들만이 아니다. 토요일, 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 2분기에 애플 지분을 절반으로 줄였으며, 현금 보유액을 사상 최대인 2,770억 달러로 늘리고 재무부 채권을 매입했다고 밝혔습니다.
SEC 문서에 따르면 Nvidia CEO Huang Renxun은 6월 13일부터 8월 1일까지 31차례에 걸쳐 총 372,000주 Nvidia 주식을 매각하여 총 4억 7천만 달러 이상을 현금화했습니다.
편집자: 예수윤
교정자: 야오 위안
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