2024-10-06
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注目点：a株の休日後のパフォーマンス、国務院新聞弁公室の記者会見、9月の中国cpi、ppi、金融および外国為替データ、9月の米国cpiおよびppiデータ。さらに、jpモルガン主導の銀行株が第3四半期決算を発表し、テスラがロボタクシーを正式に開始し、イスラエルが中東情勢を激化させる攻撃を開始する可能性がある。
10月7日から10月13日までの週の主要な金融イベントのリストは以下のとおりです。
今週の焦点：連休明け初めてのa株の取引開始、国務院新聞弁公室の記者会見、中国の9月cpi、ppi、金融・外国為替データ、米国の9月cpi、ppiデータ。
さらに、jpモルガン主導の銀行株が第3四半期決算を発表し、テスラがロボタクシーを正式に開始し、イスラエルが中東情勢を激化させる攻撃を開始する可能性がある。
休暇明けにa株は好調なスタートを切ることができるだろうか？
政策の「コンビネーション・パンチ」に後押しされ、ここ数日で中国資産は「爆発」しており、火曜日（10月8日）の国慶節の休日後に初めてa株が取引されることになる。
a株市場が休場だった国慶節の祝日中、中国資産のパフォーマンスは引き続き好調で、祝日後のa株のパフォーマンスに想像の余地が広がった。
10月4日時点で、香港株の3営業日の累計出来高は419億6,300万香港ドルとなった。 ４日のハンセン指数は場中に上昇に転じ、取引終盤に急伸して昨年初めの高値である２万２７００を超え、２年半ぶりの高値を更新した。ナスダック中国金龍指数は今週１１．８５％上昇し、４週連続の上昇を記録した。
citic建設投資は、金融政策パッケージの導入により、a株が「5日間の奇跡」を起こし、市場センチメントがわずか5営業日で急速にパニックゾーンを抜け出し、興奮ゾーンに入ったと考えている。現在の市場心理は3年ぶりに高値ゾーンに戻り、4年ぶりに興奮ゾーンに戻った現在の高い投資家心理は、a株市場が新たな段階に入ったことを意味している。
報道によると、上海証券取引所と深セン証券取引所は本日、休日後の定期的なネットワーク全体のテストを実施した。
国務院新聞弁公室が記者会見を開き、国家発展改革委員会が経済ホットスポットについて詳しく説明した
国務院新聞弁公室は本日、2024年10月8日(火)午前10時、鄭善傑局長と劉粛社副局長、趙晨新氏、李春林氏、副局長を招いて記者会見を開催すると発表した。国家発展改革委員会の鄭北氏は「経済の上昇構造をしっかりと促進し、発展傾向の継続的な改善を図るための段階的な政策パッケージを体系的に実施する」という関連状況を紹介し、記者の質問に答えた。
中国の9月の金融、インフレ、為替データ
国家統計局、中国中央銀行、国家外為管理局は10月9日から15日まで、インフレ、金融、外国為替のデータを随時発表する。
中国の9月cpiとppiデータ
先月発表されたインフレ統計によると、8月の中国のcpiは前年比0.6％上昇し、前回値は0.5％、前月比は0.4％上昇した。前回の値 0.5% より若干低下しました。前年同期比では、主要7品目で価格が上昇、5品目で値上がり、1品目は横ばい、1品目は下落し、生鮮野菜の価格は21.8％上昇、豚肉の価格は16.1％上昇した。
全国のppiは前年比1.8%低下し、前回の-0.8%から低下幅が拡大し、前月比では前回の-0.2%から0.7%低下した。国家統計局は、エネルギー多消費産業の価格下落がppiの前月比低下の主な原因であると解釈した。
ギャラクシーのマクロ分析は、全体的な豚価格は下半期に上昇傾向を示すが、急激な上昇の可能性は低いと同時に、消費力の解放が不十分であり、ppiの低さが緩やかな上昇を阻害すると指摘している。コア cpi の傾向は、年間を通じて依然として回復の勢いに欠けている 第 4 四半期には、前年同期比で ppi 中心値が -2% を下回ると予想されており、cpi は年間を通じて緩やかな上昇傾向を維持した。第 4 四半期の消費者物価指数は、下落要因の改善により、前年比 1% 程度まで回復すると予想されます。
9月の中国の社会融資、新規人民元融資およびその他の財務データ
政府信用に支えられ、中国の新規人民元融資と新規社会融資は8月に急激に回復し、金融の「水絞り」効果が続き、m1マネーサプライは引き続き減少し、m1成長率とm2成長率のマイナスのシザーギャップはさらに拡大した。
国軍マクロ分析は、8月の信用構造のデータ特性は7月と比べて大きく変化しておらず、民間部門の「バランスシート削減」の波及加速のパターンは変わっていない、と述べた。
国軍マクロ経済誌は、住民のローン早期返済は「低下」傾向を示しており、これは個人住宅ローンの早期返済率の大幅な低下に反映されている一方、自動車ローンの早期返済率は依然高水準にあると述べた。バランスシートを修復しようとする住民の意欲は衰えていない。住民の意欲とバランスシートを縮小する能力との関係を合理的に審査する必要がある。
中国の9月の外貨準備高データ
為替レートの換算や資産価格の変動などの影響を受け、我が国の外貨準備高は8月も増加を続け、2か月連続で増加しましたが、前月比増加率は減少しました。中国人民銀行は４カ月連続で金の保有を停止した。
9月6日夜、ワールド・ゴールド・カウンシルは、8月に世界の金etfが4カ月連続で資金流入を達成したとの報告書を発表した。アジアでは、中国市場で金etfが純流出し、8カ月連続の純流入に終止符が打たれた。
ワールド・ゴールド・カウンシルは、全体的に世界の金市場の取引は依然として活発であると述べた。世界の金市場の 1 日の平均取引高は 2,410 億米ドルに達し、前月比 3.2% のわずかな減少となりました。
9月の米国cpiインフレデータ
木曜日（10月10日）、米国労働統計局は9月のcpiデータを発表した。
先月発表されたデータによると、８月のｃｐｉは前年同月比２．５％上昇し、コアは予想外に前月比０．３％上昇し、４カ月ぶりの大きさとなった。
9月の非農業統計が予想を上回り、経済の「ソフトランディング」の兆候がさらに明らかになったことから、市場の年内利下げ期待は急速に収束しており、cpi統計はfrbのインフレ対策の最新の有効性を明らかにすることになるだろう。 。
非農業統計の発表後、トレーダーらは１１月の５０ベーシスポイントの利下げへの賭けを撤回し、今後４回のｆｏｍｃでの利下げは１００ベーシスポイント未満になるとの予想を示し、バンク・オブ・アメリカとｊｐモルガン・チェースも利下げを予想した。 frbの11月利下げに対する期待値は50ベーシスポイントから25ベーシスポイントに引き下げられた。
ｂｍｏキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者イアン・リンゲン氏は、インフレが引き続き粘り強く、１０月の非農業部門雇用者数が比較的好調であることが判明すれば、ｆｒｂは利下げを一時的に停止する可能性があると指摘した。
中東の緊張は再び高まるのでしょうか？
10月1日夜、イランは自国領土からイスラエルに向けて180発以上の弾道ミサイルを発射し、エルサレムに警報が鳴り響き、イスラエルの防空システムがフル稼働した。
環球時報によると、現地時間10月4日、米国務省高官は、イスラエルはバイデン政権に対し、イランの核施設に対する報復攻撃を行わないと保証していないと述べた。同当局者は、パレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）がイスラエルに対する大規模攻撃を開始してから１周年となる１０月７日にイスラエルが報復攻撃を開始するかどうかを判断するのは困難だと付け加えた。
中東情勢が激化する中、多くの国が空域の一時閉鎖を発表した。バイデン米大統領は４日の会見で、イスラエルの観点に立つなら、油田攻撃に代わる他の選択肢を検討すると述べた。バイデン氏はまた、イスラエルは「即時決定はしない」とも述べた。
テスラ、ロボタクシーを正式に発売
木曜日（10月10日）、テスラはロボタクシーを正式にリリースする予定です。
歴史的に見て、テスラの重要な新製品イベントは株価に大きな変動をもたらします。 2016年3月にモデル3が発表されてから数日以内にテスラの株価は12％上昇したが、2022年のaiデーで人型ロボットのオプティマスが正式発表された後、テスラの株価は数日以内に16％下落した。
テスラの株価動向は、10月10日のロボタクシーデーにおけるマスク氏のパフォーマンスにかかっていると言えるだろう。
市場の期待に応えるために、テスラは少なくとも物理的なロボタクシーの導入を確実にし、少なくとも2026年までに監視なしサービスを開始する計画を立て、テスラが自動運転タクシーをどのように商用化するのかを投資家に明確に説明する必要がある。
一部のアナリストは、ロボタクシーデーは表向きは自動運転技術を発表するイベントであると指摘しているが、実際にはマスク氏はこのイベントで投資家にテスラが「自動車メーカー」ではなく「テクノロジー企業」であることを納得させる必要があると指摘した。
投資家はロボタクシー本体に加え、テスラが今回のイベントでより手頃な価格の新モデル「モデル2」を発売するかどうかにも注目している。
その他の重要なデータ、会議、イベント
国内精製石油製品の新たな価格調整は10月10日午後12時から開始される。
市場では、国際原油価格の上昇により、国内精製油価格は10月に上昇圧力にさらされる可能性があると予想されている。
今年初め以来、中国の精製油価格は7回の値上げ、8回の値下がり、4回の停止を含む計18回の価格調整窓を経験した。利益と損失が相殺された結果、国内のガソリンとディーゼルの価格は昨年末と比べてトン当たりそれぞれ215元と205元下落し、これは累積で0.17元、0.18元、0.17元の価格上昇に相当する。それぞれ92番ガソリン、95番ガソリン、0番軽油用。
金曜日（10月11日）、米国最大の銀行であるjpモルガン・チェースが率先して最新の第3四半期財務報告書を発表した。
前四半期の財務報告書によると、jpモルガン・チェースは第2四半期に米国銀行業界史上最高の四半期利益を達成し、ビザ取引に関連した利益を差し引いた純利益はアナリストの予想通り131億米ドル（1株当たり4.26米ドル）となった。 4.26ドルでした。ビザ取引は同行の第２・四半期利益に約８０億ドル貢献した。
同日には米国最大の資産管理会社ブラックロックも最新決算を発表する。前四半期のetf流入と株式市場の上昇により、ブラックロックの運用資産残高は過去最高の10兆6,500億ドルに達し、前年比13％増加し、予想の10兆2,000億ドルを上回りました。
収益性の面では、ブラックロックの調整後1株当たり純利益は前年比12％増の10.36ドルとなり、売上高は前年比8％増の48億ドルという市場コンセンサスを上回った。
新たなチャンスを掴む
今週（10月7日～10月11日）、新たにa株の申し込みが1件ありました。
その週には、債券ファンド6本、ハイブリッドファンド4本、株式ファンド0本、インデックスファンド14本、reit3本を含む、合計27本の新規ファンド（カテゴリーaとカテゴリーcを合わせて）が設定されました。
