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초점: a주 연휴 이후 실적, 국무원 신문판공실 기자회견, 중국 cpi, ppi, 9월 금융 및 외환 데이터, 9월 미국 cpi 및 ppi 데이터. 또 jp모건은 은행주를 이끌고 3분기 재무실적을 발표했고, 테슬라는 로보택시를 공식 출시할 예정이며, 이스라엘은 중동 상황을 고조시키기 위한 공격에 나설 수도 있다.

10월 7일부터 10월 13일까지 한 주의 주요 금융 이벤트 목록입니다. 다음은 모두 베이징 시간입니다.

이번 주의 초점: 연휴 이후 처음으로 a주 개장, 국무원 신문판공실 기자회견 개최, 중국 9월 cpi, ppi, 금융 및 외환 데이터, 미국 9월 cpi 및 ppi 데이터.

또 jp모건은 은행주를 이끌고 3분기 재무실적을 발표했고, 테슬라는 로보택시를 공식 출시할 예정이며, 이스라엘은 중동 상황을 고조시키기 위한 공격에 나설 수도 있다.

연휴 이후 a주가 좋은 출발을 할 수 있을까요?

'콤비펀치' 정책에 힘입어 최근 중국 자산이 '폭발'했고, 화요일(10월 8일) 국경절 연휴 이후 처음으로 a주가 개장한다.

a주 시장이 휴장한 국경절 연휴 동안 중국 자산은 계속해서 좋은 성과를 내며 연휴 이후 a주의 성과에 대해 상상의 여지를 주었습니다.

10월 4일 현재 3거래일 동안 홍콩 주식의 누적 거래액은 hk$419.63억이다. 항셍지수는 4일 장중 반등세를 보이며 급등해 후반 거래에서 지난해 초 고점인 22,700을 넘어 2년 반 만에 최고치를 경신했다. 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수는 이번 주 11.85% 상승해 4주 연속 상승세를 기록했다.

citic건설투자는 금융정책패키지 도입으로 a주가 '5일의 기적'을 일으켰고, 시장 심리는 단 5거래일 만에 빠르게 패닉존에서 벗어나 흥분존으로 진입했다고 믿고 있다. 현재의 시장심리는 3년 만에 다시 고점으로 돌아왔고, 4년 만에 다시 흥분존으로 돌아왔습니다. 현재의 높은 투자심리는 a주 시장이 새로운 국면에 진입했음을 의미합니다.

보도에 따르면 상하이와 선전 증권거래소는 오늘 휴일 이후 네트워크 전반에 걸쳐 정기적인 테스트를 실시했습니다.

국무원 신문판공실이 기자회견을 열고 국가발전개혁위원회가 경제 핫스팟을 자세히 설명했다.

국무원 신문판공실은 오늘 국무원 신문판공실이 2024년 10월 8일(화) 오전 10시에 정산제 국장과 류쑤서, 자오첸신, 리춘린 부국장 등을 초청해 기자회견을 가질 것이라고 밝혔다. 국가발전개혁위원회 정베이(zheng bei) 주임은 "경제적 상승 구조와 발전 추세의 지속적인 개선을 확고히 추진하기 위한 일련의 증분 정책을 체계적으로 시행"하는 관련 상황을 소개하고 기자들의 질문에 답했다.

중국 9월 금융, 인플레이션, 외환 데이터

10월 9일부터 15일까지 국가통계국, 중국 중앙은행, 국가외환관리국은 수시로 인플레이션, 금융, 외환 데이터를 발표합니다.

중국 9월 cpi 및 ppi 데이터

지난달 발표된 인플레이션 자료에 따르면 8월 중국 cpi는 전년 동기 대비 0.6% 상승해 올해 최고치를 경신했다. 이전 수치는 0.5%였으며, 전월 대비 상승률은 0.4%였다. 이전 수치인 0.5%보다 약간 낮아졌습니다. 전년 동기 대비 7개 주요 품목 가격이 인상됐고, 5개 품목은 인상됐고, 1개 품목은 보합세를 유지했고, 1개 품목은 인하됐다. 신선야채 가격은 21.8%, 돼지고기 가격은 16.1% 상승했다.

전국 ppi는 전년 동기 대비 1.8% 하락했으며, 이전 수치인 -0.8%보다 하락 폭이 더 깊어졌고, 이전 수치인 -0.2%보다 전월 대비 0.7% 하락했습니다. 국가통계국은 에너지 소비량이 많은 산업의 가격 하락이 전월 대비 ppi 하락의 주요 원인이라고 해석했습니다.

갤럭시 거시적 분석에 따르면 전체 돼지 가격은 하반기에 상승세를 보일 것이지만 동시에 급격한 상승 가능성은 낮고 소비력의 방출이 부족하고 ppi가 낮아 완만한 상승을 억제할 것입니다. 핵심 ppi 추세는 여전히 올해 회복 모멘텀이 부족합니다. 4분기 ppi 중심은 전년 동기 대비 -2% 아래로 떨어졌고, cpi는 주로 완만한 상승 추세를 유지했습니다. 4분기 cpi 중심은 전년 동기 대비 1% 안팎으로 반등할 것으로 예상된다.

9월 중국의 사회금융, 신규 위안화 대출 및 기타 금융 데이터

정부 신용에 힘입어 중국의 신규 위안화 대출과 신규 사회 자금조달은 8월에 급격하게 반등했습니다. 금융 '물 압박' 효과가 지속되고 m1 화폐 공급이 계속 감소하며 m1과 m2 성장률 사이의 마이너스 가위 격차가 더욱 확대되었습니다.

궈쥔 거시분석에 따르면 8월 신용구조 데이터 특성은 7월에 비해 큰 변화가 없었으며 민간 부문 '대차대조표 축소'의 가속화된 전달 패턴도 변함이 없었다.

궈쥔 거시경제학에 따르면 주민들의 대출 조기상환이 '하향등급' 추세를 보이고 있는데, 이는 개인 주택대출 조기상환률이 크게 하락한 반면 자동차대출 조기상환률은 여전히 ​​높은 수준인 것으로 나타났다. 주민들의 대차대조표 회복 동기는 약화되지 않았으며, 주민들의 대차대조표 축소 능력 사이의 관계는 합리적으로 심사될 필요가 있습니다.

중국 9월 외환보유액

우리나라 외환보유고는 환율환산, 자산가격 변동 등의 영향으로 8월에도 계속 증가해 2개월 연속 증가세를 보였지만 전월대비 증가폭은 줄어들었다. 중국 중앙은행은 4개월 연속 금 보유를 중단했다.

9월 6일 저녁, 세계금협의회(world gold council)는 8월 글로벌 금 etf가 4개월 연속 유입을 달성했다는 보고서를 발표했습니다. 아시아에서는 중국 시장에서 금 etf가 순유출되어 8개월 연속 순유입이 마감되었습니다.

세계금협회(world gold council)는 전반적으로 글로벌 금 시장 거래가 여전히 활발하다고 말했습니다. 세계 금시장의 일일 평균 거래량은 2,410억 달러로 전월 대비 3.2% 소폭 감소했습니다.

미국 9월 cpi 인플레이션 데이터

목요일(10월 10일) 미국 노동통계국은 9월 cpi 데이터를 발표했습니다.

지난달 공개된 자료에 따르면 8월 cpi는 전년 동기 대비 2.5% 상승했고, 핵심은 예상치 못한 전월 대비 0.3% 상승해 4개월 만에 최대 상승폭을 기록했다.

9월의 비농업 지표가 예상을 뛰어넘고 경제에 대한 "연착륙" 신호를 더 많이 발표함에 따라, 올해 금리 인하에 대한 시장의 기대가 급격하게 수렴되면서 cpi 데이터는 연준의 인플레이션 대응의 최근 효과를 드러낼 것입니다. .

비농업 데이터가 공개된 후, 거래자들은 11월 50bp 금리 인하에 대한 베팅을 취소했으며 다음 4차례의 fed 회의에서 100bp 미만의 금리 인하를 예상했으며 bank of america와 jpmorgan chase도 금리를 인하했습니다. 연준의 11월 금리 인하 기대치는 50bp에서 25bp로 낮아졌다.

bmo 캐피탈 마켓(bmo capital markets)의 미국 금리 전략 책임자인 이안 링겐(ian lyngen)은 인플레이션이 여전히 경직되고 10월 비농업 고용이 상대적으로 강할 경우 연준이 금리 인하를 일시적으로 중단할 수 있다고 지적했습니다.

중동의 긴장이 다시 고조될 것인가?

10월 1일 저녁, 이란은 자국 영토에서 이스라엘을 향해 180발 이상의 탄도미사일을 발사했고, 예루살렘에서 경보가 울렸고 이스라엘의 방공 시스템은 완전히 가동되었습니다.

글로벌타임스(global times)에 따르면 현지 시간 10월 4일 미 국무부 고위 관리는 이스라엘이 바이든 행정부에 이란 핵 시설에 대한 보복 공격을 하지 않겠다고 보장하지 않았다고 밝혔다. 이 관계자는 팔레스타인 이슬람저항운동(하마스)의 이스라엘 대규모 공격 1주년이 되는 10월 7일 이스라엘이 보복 공격을 펼칠지 여부는 말하기 어렵다고 덧붙였다.

중동 상황이 고조되면서 많은 국가들이 자국 영공의 임시 폐쇄를 발표했다. 바이든 미국 대통령은 4일 브리핑에서 자신이 이스라엘 입장이라면 유전 공격 외에 다른 대안도 고려할 것이라고 말했다. 바이든은 또한 이스라엘이 "즉시 결정을 내리지 않을 것"이라고 말했다.

테슬라, 로보택시 공식 출시

테슬라는 10월 10일 목요일(목) 로보택시를 공식 출시할 예정이다.

역사적으로 tesla의 중요한 신제품 이벤트는 주가에 상당한 변동을 가져왔습니다. 2016년 3월 모델 3가 공개된 지 며칠 만에 테슬라의 주가는 12% 상승했고, 2022년 ai 데이에서 휴머노이드 로봇 옵티머스가 공식 공개된 이후 테슬라의 주가는 며칠 만에 16% 하락했다.

테슬라 주가 동향은 10월 10일 로보택시 데이 머스크의 실적에 달려 있다고 볼 수 있다.

시장의 기대에 부응하기 위해 tesla는 최소한 물리적인 robotaxi의 구현을 보장하고, 최소한 2026년까지 비지도 서비스를 출시할 계획을 세우고, tesla가 자율주행 택시를 어떻게 상용화할 것인지 투자자들에게 명확하게 설명해야 합니다.

일부 분석가들은 로보택시 데이가 표면적으로는 자율주행 기술을 출시하기 위한 행사지만 사실 머스크는 이번 행사에서 테슬라가 '자동차 제조사'가 아닌 '기술 기업'이라는 점을 투자자들에게 설득해야 한다고 지적했다.

투자자들은 이번 행사에서 로보택시 자체뿐 아니라 테슬라가 좀 더 저렴한 신모델 '모델2'를 출시할지 여부에도 주목하고 있다.

기타 중요한 데이터, 회의 및 이벤트

국내 정제유 제품에 대한 새로운 가격 조정이 10월 10일 낮 12시부터 시작됩니다.

시장에서는 국제유가 상승으로 인해 10월 국내 정제유 가격이 상승 압력을 받을 수 있을 것으로 예상하고 있다.

올해 초부터 중국 정제유 가격은 7번의 인상, 8번의 감소, 4번의 정지 등 총 18번의 가격 조정 기간을 겪었습니다. 이익과 손실이 상쇄된 후 국내 휘발유와 경유 가격은 지난해 말 대비 톤당 각각 215위안, 205위안 하락했다. 이는 누적 가격 상승폭이 0.17위안, 0.18위안, 0.17위안에 해당한다. 각각 92호 휘발유, 95호 휘발유, 0호 경유에 사용됩니다.

금요일(10월 11일)에는 미국 최대 은행인 jpmorgan chase가 최신 3분기 재무 보고서를 발표하는 데 앞장섰습니다.

지난 분기 재무 보고서에 따르면 jpmorgan chase는 2분기에 미국 은행 업계 역사상 가장 높은 분기 이익을 달성한 것으로 나타났습니다. visa 거래 관련 이익을 공제한 후 순이익은 미화 131억 달러, 즉 주당 미화 4.26달러로 분석가들은 이를 예상했습니다. 미화 4.26달러였습니다. visa 거래는 은행의 2분기 이익에 약 80억 달러를 기여했습니다.

같은 날 미국 최대 자산운용사 블랙록(blackrock)도 최신 실적을 발표할 예정이다. 지난 분기 etf 유입과 주식 시장 상승에 힘입어 blackrock의 aum은 전년 동기 대비 13% 증가한 10조 6500억 달러라는 기록적인 수치를 기록했으며 예상치인 10조 2000억 달러를 웃돌았습니다.

수익성 측면에서 blackrock의 조정 주당 순이익은 전년 대비 12% 증가한 미화 10.36달러로 시장 컨센서스인 미화 9.96달러를 초과했습니다. 매출은 전년 대비 8% 증가한 미화 48억 달러를 기록했습니다.

새로운 기회를 잡으세요

이번 주(10월 7일~10월 11일)에 a주 신규 청약이 1건 있었습니다.

해당 주에는 채권 펀드 6개, 하이브리드 펀드 4개, 주식 펀드 0개, 인덱스 펀드 14개, 리츠 3개 등 총 27개의 신규 펀드(a 및 c 카테고리 합산)가 출시되었습니다.