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7月15日、西子クリーンエナジー(002534.SZ)は値上がりして値下がりし、株価は以前の好成績を継続できなかった。

先週金曜日、Xizi Clean Energyは2024年の上半期業績予測を発表した。同社は、今年上半期に株主に帰属する純利益が3億元から3億8,000万元に達すると予想しており、前年比増加となる。 922.66% ～ 1195.37%。予想外だったのは、Xizi Energy Saving の純利益の伸びが主に Kesheng Technology の株式の一部売却による 2 億 3,200 万元の利益を会社が認識したことによるものであることです。

Lanfu Financial Network は、Xizi Clean Energy のクリーン エネルギーへの転換が順風満帆ではなく、同社の経営圧力が突然高まっていることを発見しました。 Xizi Clean Energy にとって、今年上半期の受注量の増加は良い兆候です。 次に、新規事業をどのように維持・継続し、新たな成長点を見つけるかが最優先事項となっています。

純利益は大幅増加が見込まれる 習子には「特別なコツ」があるのか​​？

7 月 12 日、Xizi Clean Energy は、おそらく同社の業績予測が原因で、1 日あたりの上限に達しました。同社の開示によると、Xizi Energy Savings は、2024 年上半期に親会社に帰属する純利益が 3 億元から 3 億 8,000 万元に達し、前年比 922.66% から 1195.37% 増加する見込みです。親会社に帰属しない純利益は7500万元から1億500万元となり、前年比215.65％から341.91％増加する見込み。

Xizi Jie Neng氏は、予想される業績の伸びの理由について、主に今期の長期株式投資の処分による収入と、その中で3月の製品納品の粗利益率の増加によるものであると述べた。 2024年、同社は科生科技の株式の一部を売却し、非経常損益である2億3,200万元の利益を認識した。

実際、Xizi Clean Energy は以前に Kesheng Technology の株式を 2 年連続で売却しました。 Kesheng Technology は太陽熱発電技術開発会社であり、主にタワー光熱発電と溶融塩エネルギー貯蔵の技術研究開発と産業促進に従事していると理解されています。

2022年12月、Xizi Clean Energyは約1億1,400万元の取引対価で、合意譲渡を通じてKesheng Technologyの株式3％を譲渡した。 2023年12月、Xizi Clean Energyは合意譲渡を通じてKesheng Technologyの株式の約4.30％を再び譲渡し、取引対価の総額は1億8,300万元となった。株式譲渡完了後、Xizi Clean Energy は Kesheng Technology の株式の約 3.25% を保有することになります。

2022年の株式譲渡における科生科技の一株当たりの取引価格は14元で、全体の評価額は約38億元に相当する。 2023年の取引では、科生科技の一株当たりの取引価格は14.7元で、全体の評価額は42億5,300万元に相当し、1年以内に約4億5,300万元増加した。

さらに、これら 2 つの資産売却は Xizi Clean Energy の業績に大きく貢献しました。開示によると、2022年の株式譲渡により同社の2022年の純利益は約7,400万元増加し、2023年の譲渡により純利益は2億4,800万元増加する見込みである。

2024年3月、Xizi Clean Energyが再び同様のドラマを引き起こし、Keseng Technologyの株式の一部を売却して2億3,200万元の利益を得たことは注目に値します。 Xizi Jianengは、近道として株式投資収入を得るという点では間違いなく優れたプレイヤーです。

7月12日、Xizi Clean Energyは決算発表後にストップ高に達したが、翌営業日（7月15日）には急落し、正午終値時点でXizi Clean Energyは1株当たり10.21元まで5.46％下落した。

クリーンエネルギーへの転換、しかし運転圧力は急激に上昇

Xizi Clean Energy は、優れた技術であるだけでなく、昨年、多くの資産を処分しました。浙江中光新能源科技有限公司の株式22.23％、杭州中能光電子技術有限公司の株式3％、持株子会社杭州新世紀能源環境保護工程有限公司の株式の外部売却を含む。杭州臨安グリーンエネルギー環境保護発電有限公司の株式51％を売却する予定。

さらに、Xizi Clean Energy はXizi Yunda (Hainan) Clean Energy Technology Co., Ltd.、Zhejiang Hangsheng Boiler Co., Ltd.、Hangzhou Boiler Factory Engineering Materials Co., Ltd. などの子会社も廃止した。

多額の投資収益の獲得に加えて、資産構造の最適化を継続し、本業にさらに集中することが、Xizi Clean Energy が資産売却を行う重要な理由の 1 つである可能性があります。

Xizi Clean Energyは以前、株式譲渡は会社の資産と投資構造の調整と最適化であり、これにより資産の流動性が向上し、会社の内部管理と資本運用効率が向上し、主力事業の発展がさらに促進されると述べた。 。

公開情報によると、Xizi Jianeng は 1955 年に設立されました。同社の前身は主にボイラー製品を扱う杭州ボイラー有限公司で、2011 年に A シェア市場に参入しました。 2015年以来、航国有限公司は梁雲環境保護、寧波江南、産業ボイラーなど多くの企業の買収を相次いで計画してきた。

杭州ボイラー有限公司は、従来のボイラー設備事業に加え、総合ソリューション、新エネルギー・エネルギー貯蔵事業、EPCなどのビジネスモデルを積極的に拡大し、「新エネルギー+エネルギー貯蔵」開発戦略を決定し、更なる発展を目指しています。クリーンエネルギー分野に注力。 2022 年の初めに、Hangguo Co., Ltd. は正式に Xizi Clean Energy に社名を変更しました。

しかし、クリーン エネルギーの変革を推進し続ける Xizi Clean Energy は、業績に対するプレッシャーの増大に直面しています。 2021年から2023年にかけて、原材料価格の上昇やボイラー業界の熾烈な競争などの影響を受け、Xizi Clean Energyはそれぞれ65億7,800万元、73億4,400万元、80億7,900万元の収益を達成し、前年比で増加した。親会社の純利益はそれぞれ22.83%、11.64%、利益であり、それぞれ4億2,000万元、2億4,000万元、5,458万1,900万元で、それぞれ前年比18.47%、51.5%、73.23%減少した。

Xizi Clean Energyが2023年第4四半期に近年、単一四半期の損失を被ったことは注目に値します。 2023年の業績について、Xizi Clean Energyは、近年ボイラー業界の競争が激しく、受注粗利益率が低下しており、それが2023年に納入した同社の製品の再販粗利益に影響を与えていることを認めた。昨年の契約資産残高の増加により、減損損失が増加しました。

注文量は増加していますが、将来的にはどのような可能性がありますか?

運転圧力の増大にもかかわらず、Xizi Clean Energy はクリーン エネルギー分野での努力を続け、主に受注量の増加に反映され、一定の成果を上げてきました。

同社の開示によると、2024年第2四半期のXizi Clean Energyの新規受注は総額19億8,300万元だった。 2024年上半期、Xizi Clean Energyの手元受注額は総額69億9,500万元となった。

Xizi Clean Energyは業績前の発表で、同社の受注品質は継続的に向上しており、内部コスト削減と効率改善の継続的な推進などの施策が一定の成果を上げており、製品納品の粗利益率が大幅に向上していると指摘した。改善されました。

Xizi Clean Energyの粗利率はまだ回復期にあることに注意する必要がある。 2021 年まで、Xizi Clean Energy の粗利率は基本的に 20% 以上を維持する予定です。原材料価格の上昇とボイラー業界の競争激化により、同社の粗利率は2022年と2023年に大幅に低下し、それぞれ15.53％と16.46％に達する見通しで、海路重工業(002255.SZ)よりも低い。同期間における同業界の華光環境能源(002255.SZ)と東方電機(600475.SH)と東方電機(600875.SH)の売上総利益率の水準。

今後の展開について西子クリーンエナジー氏は、従来の廃熱ボイラーの既存の市場シェアを強化することに基づいて、火力発電所、風力、太陽エネルギー貯蔵の柔軟な転換を含むクリーンエネルギー分野での事業を拡大すると述べた。 、ゼロカーボン工場、ゼロカーボンパークなど。複数のシナリオアプリケーションが開発の焦点です。同時に、同社は2024年に海外進出の機会を捉え、海外市場での受注を精力的に拡大し、新たな主力事業の成長点を見つけ、会社全体の受注品質を向上させる。

全体として、Xizi Clean Energy のクリーン エネルギーへの転換は順風満帆ではなく、同社の経営圧力は近年高まっており、クリーン エネルギーの受注量と粗利益率をさらに高める必要があります。次に、海外市場開拓に成功するかどうかも、同社の成長を見極める重要な基準となる。