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Am 15. Juli eröffnete Xizi Clean Energy (002534.SZ) höher und fiel dann wieder, und der Aktienkurs konnte seine bisherige starke Performance nicht fortsetzen.

Am vergangenen Freitag veröffentlichte Xizi Clean Energy seine halbjährliche Leistungsprognose für 2024. Das Unternehmen geht davon aus, im ersten Halbjahr des Jahres einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 300 bis 380 Millionen Yuan zu erzielen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht von 922,66 % auf 1195,37 %. Überraschend ist, dass das Nettogewinnwachstum von Xizi Energy Saving hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass das Unternehmen einen Gewinn von 232 Millionen Yuan aus dem Verkauf eines Teils seiner Anteile an Kesheng Technology verbuchte.

Das Lanfu Financial Network stellte fest, dass die Umwandlung von Xizi Clean Energy in saubere Energie nicht reibungslos verlief und der Betriebsdruck des Unternehmens plötzlich zugenommen hat. Für Xizi Clean Energy ist der Anstieg des Auftragsvolumens im ersten Halbjahr dieses Jahres ein gutes Zeichen. Als nächstes hat die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung neuer Geschäfte sowie die Suche nach neuen Wachstumspunkten oberste Priorität.

Der Nettogewinn soll deutlich steigen. Hat Xizi einen „besonderen Trick“?

Am 12. Juli erreichte Xizi Clean Energy sein Tageslimit, möglicherweise aufgrund der Leistungsprognose des Unternehmens. Nach Angaben des Unternehmens wird Xizi Energy Savings im ersten Halbjahr 2024 einen der Muttergesellschaft zuzurechnenden Nettogewinn von 300 bis 380 Millionen Yuan erzielen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 922,66 % auf 1195,37 % entspricht Es wird erwartet, einen Nettogewinn nach Nichtzuordnung zur Muttergesellschaft von 75 bis 105 Millionen Yuan zu erzielen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 215,65 % auf 341,91 % entspricht.

Der Grund für das erwartete Leistungswachstum liegt laut Xizi Jie Neng hauptsächlich in den Erträgen aus der Veräußerung langfristiger Beteiligungen im aktuellen Zeitraum und den Auswirkungen der Erhöhung der Bruttogewinnmarge der Produktlieferungen im März Im Jahr 2024 verkaufte das Unternehmen einen Teil der Anteile an Kesheng Technology und verbuchte einen Gewinn von 232 Millionen Yuan, was einmalige Gewinne und Verluste darstellt.

Tatsächlich hat Xizi Clean Energy zuvor zwei Jahre in Folge Anteile an Kesheng Technology verkauft. Es versteht sich, dass Kesheng Technology ein Technologieentwickler für solarthermische Stromerzeugung ist, der sich hauptsächlich mit der Technologieforschung und -entwicklung sowie der industriellen Förderung der photothermischen Stromerzeugung in Türmen und der Speicherung von Energie aus geschmolzenem Salz beschäftigt.

Im Dezember 2022 übertrug Xizi Clean Energy seinen 3-prozentigen Anteil an Kesheng Technology im Rahmen einer Vertragsübertragung mit einem Transaktionspreis von etwa 114 Millionen Yuan. Im Dezember 2023 übertrug Xizi Clean Energy erneut rund 4,30 % seines Eigenkapitals an Kesheng Technology durch Vertragsübertragung mit einem Gesamttransaktionspreis von 183 Millionen Yuan. Nach Abschluss der Kapitalübertragung hält Xizi Clean Energy etwa 3,25 % des Kapitals von Kesheng Technology.

Bei der Kapitalübertragung im Jahr 2022 beträgt der Transaktionspreis pro Aktie von Kesheng Technology 14 Yuan, was einer Gesamtbewertung von rund 3,8 Milliarden Yuan entspricht. Bei der Transaktion im Jahr 2023 betrug der Transaktionspreis pro Aktie von Kesheng Technology 14,7 Yuan, was einer Gesamtbewertung von 4,253 Milliarden Yuan entspricht, was einer Steigerung von rund 453 Millionen Yuan innerhalb eines Jahres entspricht.

Darüber hinaus haben diese beiden Vermögensverkäufe viel zur Leistung von Xizi Clean Energy beigetragen. Der Offenlegung zufolge wird die Kapitalübertragung im Jahr 2022 den Nettogewinn des Unternehmens im Jahr 2022 um rund 74 Millionen Yuan steigern, während die Transaktion im Jahr 2023 den Nettogewinn um 248 Millionen Yuan steigern wird.

Es ist erwähnenswert, dass Xizi Clean Energy im März 2024 erneut das gleiche Drama herbeiführte und durch den Verkauf eines Teils der Anteile an Kesheng Technology einen Gewinn von 232 Millionen Yuan erzielte. Xizi Jianeng ist definitiv ein guter Akteur, wenn es darum geht, auf schnellem Weg Kapitalerträge zu erzielen.

Am 12. Juli erreichte Xizi Clean Energy nach Bekanntgabe seiner Ergebnisse das Tageslimit, fiel jedoch am nächsten Handelstag (15. Juli) stark ab. Zum Mittagsschluss fiel der Kurs von Xizi Clean Energy um 5,46 % auf 10,21 Yuan pro Aktie.

Umstellung auf saubere Energie, aber der Betriebsdruck ist stark gestiegen

Es ist nicht nur eine erfolgreiche Technologie, Xizi Clean Energy hat im vergangenen Jahr auch eine Reihe von Vermögenswerten veräußert. Einschließlich des externen Verkaufs von 22,23 % der Anteile von Zhejiang Zhongguang New Energy Technology Co., Ltd., 3 % der Anteile von Hangzhou Zhongneng Optoelectronics Technology Co., Ltd. und der Holding-Tochtergesellschaft Hangzhou New Century Energy Environmental Protection Engineering Co., Ltd. plant den Verkauf von 51 % des Eigenkapitals von Hangzhou Lin'an Green Energy Environmental Protection Power Generation Co., Ltd.

Darüber hinaus hat Xizi Clean Energy auch seine Tochtergesellschaften wie Xizi Yunda (Hainan) Clean Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Hangsheng Boiler Co., Ltd. und Hangzhou Boiler Factory Engineering Materials Co., Ltd. gekündigt.

Neben der Erzielung erheblicher Kapitalerträge könnte die weitere Optimierung der Vermögensstruktur und die weitere Fokussierung auf das Hauptgeschäft für Xizi Clean Energy einer der wichtigen Gründe für den Verkauf von Vermögenswerten sein.

Xizi Clean Energy erklärte zuvor, dass es sich bei der Kapitalübertragung um eine Anpassung und Optimierung der Vermögenswerte und der Investitionsstruktur des Unternehmens handelt, die dazu beitragen wird, die Liquidität der Vermögenswerte zu erhöhen, die interne Management- und Kapitalbetriebseffizienz des Unternehmens zu verbessern und die Entwicklung seines Hauptgeschäfts weiter zu fördern .

Aus öffentlichen Informationen geht hervor, dass Xizi Jianeng 1955 gegründet wurde. Der Vorgänger des Unternehmens war Hangzhou Boiler Co., Ltd., das sich hauptsächlich mit Kesselprodukten beschäftigte. Es landete 2011 auf dem A-Aktien-Markt. Seit 2015 plant Hangguo Co., Ltd. sukzessive die Übernahme zahlreicher Unternehmen wie Liangyun Environmental Protection, Ningbo Jiangnan und Industrial Boilers.

Zusätzlich zu seinem ursprünglichen Kesselausrüstungsgeschäft hat Hangzhou Boiler Co., Ltd. seine Gesamtlösungen, sein neues Energie- und Energiespeichergeschäft, EPC und andere Geschäftsmodelle aktiv erweitert und die Entwicklungsstrategie „Neue Energie + Energiespeicherung“ zur Weiterentwicklung festgelegt Fokus auf den Bereich saubere Energie. Anfang 2022 änderte Hangguo Co., Ltd. seinen Namen offiziell in Xizi Clean Energy.

Allerdings sieht sich Xizi Clean Energy, das weiterhin die Transformation sauberer Energie vorantreibt, einem zunehmenden Druck auf die Betriebsleistung ausgesetzt. Von 2021 bis 2023 erzielte Xizi Clean Energy unter dem Einfluss von Faktoren wie steigenden Rohstoffpreisen und hartem Wettbewerb in der Kesselindustrie einen Umsatz von 6,578 Milliarden Yuan, 7,344 Milliarden Yuan bzw. 8,079 Milliarden Yuan, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht 22,83 %, 11,64 % bzw. Rendite; der Nettogewinn der Muttergesellschaft betrug 420 Millionen Yuan, 204 Millionen Yuan bzw. 54,5819 Millionen Yuan, was einem Rückgang von 18,47 %, 51,5 % bzw. 73,23 % entspricht.

Bemerkenswert ist, dass Xizi Clean Energy in den letzten Jahren im vierten Quartal 2023 einen Quartalsverlust hinnehmen musste. Bezüglich seiner Leistung im Jahr 2023 räumte Xizi Clean Energy ein, dass der Wettbewerb in der Kesselindustrie in den letzten Jahren hart gewesen sei und die Bruttogewinnspanne der Bestellungen zurückgegangen sei, was sich auf den Bruttogewinn des Unternehmens aus dem Weiterverkauf der im Jahr 2023 gelieferten Produkte ausgewirkt habe. Der Anstieg der Vertragsvermögensbestände im letzten Jahr führte zu einem Anstieg der Wertminderungsaufwendungen.

Das Auftragsvolumen ist gestiegen, was sind die Chancen für die Zukunft?

Trotz des zunehmenden Betriebsdrucks hat Xizi Clean Energy weiterhin Anstrengungen im Bereich sauberer Energie unternommen und bestimmte Ergebnisse erzielt, die sich hauptsächlich in der Steigerung des Auftragsvolumens widerspiegeln.

Nach Angaben des Unternehmens beliefen sich die Neuaufträge von Xizi Clean Energy im zweiten Quartal 2024 auf insgesamt 1,983 Milliarden Yuan. Im ersten Halbjahr 2024 belief sich der Auftragsbestand von Xizi Clean Energy auf insgesamt 6,995 Milliarden Yuan.

Xizi Clean Energy wies in seiner Vorleistungsmitteilung darauf hin, dass sich die Auftragsqualität des Unternehmens weiter verbessert habe und Maßnahmen wie die kontinuierliche Förderung der internen Kostensenkung und Effizienzsteigerung bestimmte Ergebnisse erzielt hätten und die Bruttogewinnspanne der Produktlieferung deutlich gestiegen sei verbessert.

Es ist zu beachten, dass sich die Bruttogewinnmarge von Xizi Clean Energy noch in der Erholungsphase befindet. Bis 2021 wird die Bruttogewinnmarge von Xizi Clean Energy grundsätzlich über 20 % bleiben. Aufgrund der steigenden Rohstoffpreise und des harten Wettbewerbs in der Kesselindustrie wird die Bruttogewinnmarge des Unternehmens in den Jahren 2022 und 2023 deutlich zurückgehen und 15,53 % bzw. 16,46 % erreichen, was niedriger ist als die von Hailu Heavy Industry (002255.SZ). und Huaguang Environmental Energy (002255.SZ) in derselben Branche im gleichen Zeitraum. Das Bruttogewinnmargenniveau von Dongfang Electric (600475.SH) und Dongfang Electric (600875.SH).

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung sagte Xizi Clean Energy, dass das Unternehmen auf der Grundlage der Konsolidierung des bestehenden Marktanteils traditioneller Abwärmekessel sein Geschäft im Bereich sauberer Energie um die flexible Umwandlung von Wärmekraftwerken sowie die Speicherung von Wind- und Solarenergie erweitern werde , CO2-freie Fabriken, CO2-freie Parks usw. Mehrere Szenarioanwendungen stehen im Mittelpunkt der Entwicklung. Gleichzeitig wird das Unternehmen die Chance nutzen, im Jahr 2024 ins Ausland zu gehen, die Aufträge für Überseemärkte kräftig auszubauen, neue Hauptwachstumspunkte für das Geschäft zu finden und die Gesamtqualität der Aufträge des Unternehmens zu verbessern.

Insgesamt verlief die Umstellung von Xizi Clean Energy auf saubere Energie nicht reibungslos. Der Betriebsdruck des Unternehmens hat in den letzten Jahren zugenommen und das Unternehmen muss das Auftragsvolumen und die Bruttogewinnmarge im Bereich saubere Energie weiter steigern. Darüber hinaus ist auch die Frage, ob das Unternehmen in der Lage ist, ausländische Märkte erfolgreich zu erschließen, eine wichtige Grundlage für die Beobachtung seines Wachstums.