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Secondo il Securities Times, il 16 agosto, ora dell'Est, Bloomberg ha citato fonti interne che affermavano che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell aveva recentemente partecipato a una riunione a porte chiuse alla quale partecipavano gli amministratori delegati delle grandi banche statunitensi e li aveva incoraggiati a collaborare con la Federal Reserve per evitare una battaglia legale durata anni sul pacchetto di capitale firmato dall’amministrazione Biden.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, Powell ha detto ai capi di grandi banche come il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon e il CEO di Citigroup Janet Fan,Il pubblico avrà l’opportunità di commentare le principali revisioni del piano.L'incontro è stato organizzato dal Financial Services Forum, un'organizzazione industriale delle principali banche statunitensi. Tra i partecipanti figuravano gli amministratori delegati delle quattro principali banche statunitensi: JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup e Bank of America.

Secondo le ultime rivelazioniGli amministratori delegati delle principali banche statunitensi hanno chiesto a Powell se la Fed avrebbe agito indipendentemente dagli altri regolatori nell’annunciare revisioni chiave e sollecitare commenti pubblici.

Alcuni partecipanti hanno rivelato che l'impressione che Powell ha lasciato in loro è stata quellaÈ probabile che la Fed agisca indipendentemente dagli altri regolatori nell’annunciare modifiche alle nuove normative. Powell ha menzionato le norme dell'UE che implementano l'Accordo di Basilea, sottolineando che la versione dell'UE aumenterebbe il capitale complessivo delle banche del 10%.

I commenti di Powell alle banche sulle nuove regole patrimoniali proposte sono stati descritti come commenti di alto livello, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione, concentrandosi su come intende raggiungere le normative finali, che sarà realizzato in parte cercando nuovi input pubblici e pubblicando uno studio dell’impatto delle proposte.

Powell avverte le principali banche americaneDovrebbero sottoporre domande alla Fed adesso per evitare controversie in seguito.

Ricordiamo che nel luglio dello scorso anno, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno presentato una serie di proposte per revisioni globali dei requisiti patrimoniali bancari in risposta al cambiamento degli standard internazionali e alla recente crisi bancaria regionale. La proposta prevede che le banche con asset superiori a 100 miliardi di dollari aumentino il capitale di circa il 16% e che le otto maggiori banche statunitensi aumentino il capitale di circa il 19%.

La proposta è legata alle riforme di Basilea III iniziate più di dieci anni fa ed è stata definita la “fine dei giochi di Basilea III”. I sostenitori affermano che la proposta è una soluzione ad alcuni dei problemi emersi dal crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank.

Tuttavia, è stato recentemente segnalatoLa Federal Reserve ha presentato un piano rivisto ad altre agenzie di regolamentazione statunitensi. Il nuovo piano riduce significativamente i requisiti patrimoniali per le grandi banche transazionali. L’aumento del capitale bancario potrebbe essere ridotto dall’iniziale 16% a un minimo del 5%. La mossa ridurrà significativamente l’onere sulle banche di Wall Street.

Attualmente, i mercati finanziari sono concentrati sull’incontro annuale delle banche centrali globali a Jackson Hole, che si terrà la prossima settimana. Tra questi, il discorso del presidente della Fed Powell sarà senza dubbio un indizio importante per la riunione annuale.

La Federal Reserve ha dichiarato giovedì che il presidente della Federal Reserve Powell parlerà delle prospettive economiche al simposio economico di Jackson Hole ospitato dalla Fed di Kansas City alle 10:00, ora di New York, prossimo venerdì 23 agosto. Il tema di questo incontro è: "Rivalutare l'efficacia e la trasmissione della politica monetaria".

Il Simposio economico di Jackson Hole è una delle conferenze delle banche centrali più longeve al mondo. Ogni anno, partecipanti provenienti da 70 paesi si riuniscono per condividere prospettive ed esperienze diverse. Questo è sicuramente “l’evento dell’anno” per le banche centrali del mondo. Il Simposio economico di Jackson Hole, ospitato dalla Federal Reserve Bank di Kansas City, è uno degli incontri più seguiti oltre al FOMC della Federal Reserve.

Il meeting annuale di Jackson Hole di quest'anno si terrà dal 22 al 24 agosto presso il Jackson Lake Lodge nel Parco nazionale del Grand Teton.

L’incontro annuale delle banche centrali globali a Jackson Hole è diventato una finestra in cui la Federal Reserve può accennare a punti importanti della politica monetaria. Il presidente della Federal Reserve partecipa spesso al seminario e spiega la sua posizione sulla futura politica monetaria. Il discorso di Powell ha continuato la tradizione del presidente della Fed di tenere un discorso programmatico durante la riunione annuale di tre giorni della banca centrale.

La Federal Reserve è in procinto di tagliare i tassi di interesse, ed è ampiamente previsto che inizierà a tagliare i tassi di interesse nella prossima riunione del 17 e 18 settembre. Tuttavia, vi sono ancora molti disaccordi sull’entità dei tagli dei tassi di interesse. Mentre la maggior parte degli economisti prevede che la Fed taglierà i tassi di interesse di 25 punti base a settembre, alcuni addetti ai lavori presso alcune delle principali banche di Wall Street, tra cui Citigroup e JPMorgan Chase, prevedono un taglio più sostanziale di 50 punti base.

Va notato cheNegli ultimi anni, il mercato azionario statunitense ha spesso subito enormi shock a causa del discorso di Powell al meeting annuale di Jackson Hole. Ad esempio, nel 2022, il discorso di Powell ha scioccato il mercato azionario statunitense. In soli 9 minuti, il tema del “dolore” ha causato direttamente il crollo dei tre principali indici azionari statunitensi dal 3% al 4% quel giorno. Il mercato sarà turbolento nel 2023, ma è successo giovedì, il giorno prima del discorso di Powell. Quel giorno il Dow Jones Industrial Average ha subito il calo di punti più grande in cinque mesi, e il Nasdaq è sceso di quasi il 2%.

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