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Laut Securities Times zitierte Bloomberg am 16. August (Eastern Time) Insider mit der Aussage, dass der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, kürzlich an einer nichtöffentlichen Sitzung von CEOs großer US-Banken teilgenommen und diese dazu ermutigt habe, eine Zusammenarbeit mit der US-Notenbank zu vermeiden ein jahrelanger Rechtsstreit um das charakteristische Kapitalpaket der Biden-Regierung.

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen sagte Powell den Chefs großer Banken wie Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, und Janet Fan, CEO von Citigroup:Die Öffentlichkeit wird Gelegenheit haben, zu wichtigen Änderungen des Plans Stellung zu nehmen.Das Treffen wurde vom Financial Services Forum organisiert, einer Branchenorganisation großer US-Banken. Zu den Teilnehmern gehörten die CEOs der vier großen US-Banken – JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup und Bank of America.

Den neuesten Enthüllungen zufolgeDie CEOs großer US-Banken fragten Powell, ob die Fed unabhängig von anderen Regulierungsbehörden handeln würde, wenn sie wichtige Revisionen ankündigte und öffentliche Kommentare einholte.

Einige Teilnehmer gaben an, dass Powell diesen Eindruck bei ihnen hinterlassen habeDie Fed wird bei der Ankündigung von Änderungen neuer Vorschriften wahrscheinlich unabhängig von anderen Regulierungsbehörden agieren. Powell erwähnte die EU-Vorschriften zur Umsetzung des Basler Abkommens und wies darauf hin, dass die EU-Version das Gesamtkapital der Banken um 10 % erhöhen würde.

Powells Äußerungen gegenüber den Banken zu den vorgeschlagenen neuen Kapitalregeln wurden als hochrangige Kommentare beschrieben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen und konzentrierten sich dabei auf die Art und Weise, wie er endgültige Vorschriften erreichen will, was zum Teil durch die Einholung neuer öffentlicher Meinungen und die Veröffentlichung einer Studie erreicht werden soll der Auswirkungen der Vorschläge.

Powell warnt große US-Banken:Sie sollten ihre Fragen jetzt an die Fed richten, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

Erinnern Sie sich daran, dass die US-Aufsichtsbehörden im Juli letzten Jahres als Reaktion auf sich ändernde internationale Standards und die jüngste regionale Bankenkrise eine Reihe von Vorschlägen für umfassende Überarbeitungen der Kapitalanforderungen für Banken vorgelegt haben. Der Vorschlag sieht vor, dass Banken mit Vermögenswerten von mehr als 100 Milliarden US-Dollar ihr Kapital um etwa 16 % erhöhen und die acht größten US-Banken ihr Kapital um etwa 19 % erhöhen müssen.

Der Vorschlag steht im Zusammenhang mit den Basel-III-Reformen, die vor mehr als einem Jahrzehnt begannen und als „Basel-III-Endspiel“ bezeichnet wurden. Befürworter sagen, der Vorschlag sei eine Lösung für einige der Probleme, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank aufgedeckt wurden.

Kürzlich wurde jedoch darüber berichtetDie Federal Reserve hat anderen US-Aufsichtsbehörden einen überarbeiteten Plan vorgelegt. Der neue Plan reduziert die Kapitalanforderungen für große Transaktionsbanken erheblich. Die Erhöhung des Bankkapitals kann von ursprünglich 16 % auf nur 5 % reduziert werden. Der Schritt wird die Belastung der Wall-Street-Banken deutlich verringern.

Derzeit konzentrieren sich die Finanzmärkte auf das Jahrestreffen der globalen Zentralbanken in Jackson Hole, das nächste Woche stattfinden wird. Unter anderem wird die Rede des Fed-Vorsitzenden Powell zweifellos ein wichtiger Hinweis auf der Jahrestagung sein.

Die Federal Reserve gab am Donnerstag bekannt, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell, am kommenden Freitag, dem 23. August, um 10 Uhr Eastern Time auf dem Jackson Hole Economic Symposium sprechen wird, das von der Kansas City Fed um 10 Uhr Eastern Time veranstaltet wird. Das Thema dieses Treffens lautet: „Neubewertung der Wirksamkeit und Transmission der Geldpolitik.“

Das Jackson Hole Economic Symposium ist eine der ältesten Zentralbankkonferenzen der Welt. Jedes Jahr kommen Teilnehmer aus 70 Ländern zusammen, um unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen auszutauschen. Dies ist definitiv das „Ereignis des Jahres“ für die Zentralbanken der Welt. Das Jackson Hole Economic Symposium, veranstaltet von der Federal Reserve Bank of Kansas City, ist neben dem FOMC der Federal Reserve eines der meistgesehenen Treffen.

Das diesjährige Jackson Hole-Jahrestreffen findet vom 22. bis 24. August in der Jackson Lake Lodge im Grand-Teton-Nationalpark statt.

Das jährliche Treffen der globalen Zentralbanken in Jackson Hole ist für die Federal Reserve zu einem Fenster geworden, um auf wichtige Punkte der Geldpolitik hinzuweisen. Der Vorsitzende der Federal Reserve nimmt häufig an dem Seminar teil und erläutert seine Haltung zur künftigen Geldpolitik. Powells Rede setzte die Tradition des Fed-Vorsitzenden fort, während der dreitägigen Jahrestagung der Zentralbank eine Grundsatzrede zu halten.

Die Federal Reserve steht kurz davor, die Zinssätze zu senken, und es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung am 17. und 18. September damit beginnen wird, die Zinssätze zu senken. Allerdings gibt es immer noch viele Meinungsverschiedenheiten über das Ausmaß der Zinssenkungen. Während die meisten Ökonomen davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen im September um 25 Basispunkte senken wird, prognostizieren einige Brancheninsider einiger großer Wall-Street-Unternehmen, darunter Citigroup und JPMorgan Chase, eine deutlichere Senkung um 50 Basispunkte.

Das ist zu beachtenIn den vergangenen Jahren erlebte der US-Aktienmarkt im Zusammenhang mit Powells Rede auf der Jahrestagung in Jackson Hole häufig große Erschütterungen. Im Jahr 2022 beispielsweise schockierte Powells Rede den US-Aktienmarkt. In nur 9 Minuten führte das Thema „Schmerz“ direkt dazu, dass die drei großen US-Aktienindizes an diesem Tag um 3 % bis 4 % einbrachen. Der Markt wird im Jahr 2023 turbulent sein, aber das geschah am Donnerstag, einen Tag vor Powells Rede. Der Dow Jones Industrial Average erlitt an diesem Tag den größten Punkterückgang seit fünf Monaten, und der Nasdaq fiel um fast 2 %.

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