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Selon le Securities Times, le 16 août, heure de l'Est, Bloomberg a cité des initiés disant que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, avait récemment assisté à une réunion à huis clos à laquelle participaient les PDG de grandes banques américaines et les avait encouragés à coopérer avec la Réserve fédérale pour éviter. une bataille juridique de plusieurs années sur le programme de capital signé par l'administration Biden.

Selon des personnes proches du dossier, Powell a déclaré aux dirigeants de grandes banques telles que le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, et la PDG de Citigroup, Janet Fan :Le public aura l'occasion de commenter les principales révisions apportées au plan.La réunion était organisée par le Financial Services Forum, une organisation industrielle regroupant les principales banques américaines. Parmi les participants figuraient les PDG des quatre principales banques américaines : JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup et Bank of America.

Selon les dernières révélations,Les PDG des principales banques américaines ont demandé à Powell si la Fed agirait indépendamment des autres régulateurs lorsqu'elle annoncerait des révisions clés et solliciterait les commentaires du public.

Certains participants ont révélé que l’impression que Powell leur avait laissée était queLa Fed agira probablement indépendamment des autres régulateurs en annonçant les modifications apportées aux nouvelles réglementations. Powell a mentionné les réglementations de l'UE mettant en œuvre l'accord de Bâle, soulignant que la version de l'UE augmenterait le capital global des banques de 10 %.

Les commentaires de Powell aux banques sur les nouvelles règles de fonds propres proposées ont été décrits comme des commentaires de haut niveau, ont déclaré des sources proches du dossier, se concentrant sur la manière dont il envisage d'aboutir à une réglementation finale, ce qui sera accompli en partie en sollicitant de nouveaux commentaires du public et en publiant une étude. de l'impact des propositions.

Powell met en garde les grandes banques américaines :Ils devraient soumettre leurs questions à la Fed maintenant pour éviter des litiges ultérieurs.

Rappelons qu'en juillet de l'année dernière, les régulateurs américains ont dévoilé une série de propositions visant à réviser en profondeur les exigences de fonds propres des banques en réponse à l'évolution des normes internationales et à la récente crise bancaire régionale. La proposition exige que les banques ayant des actifs de plus de 100 milliards de dollars augmentent leur capital d'environ 16 %, et que les huit plus grandes banques américaines augmentent leur capital d'environ 19 %.

La proposition est liée aux réformes de Bâle III qui ont débuté il y a plus de dix ans et ont été qualifiées de « phase finale de Bâle III ». Les partisans affirment que la proposition est une solution à certains des problèmes révélés par l’effondrement de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank.

Cependant, il a été récemment rapporté queLa Réserve fédérale a soumis un plan révisé à d'autres agences de régulation américaines. Le nouveau plan réduit considérablement les exigences de capital pour les grandes banques de transactions. L'augmentation du capital bancaire pourrait être réduite de 16 % initialement à 5 %. Cette décision réduira considérablement le fardeau des banques de Wall Street.

Actuellement, les marchés financiers se concentrent sur la réunion annuelle des banques centrales mondiales de Jackson Hole, qui se tiendra la semaine prochaine. Parmi eux, le discours du président de la Fed Powell sera sans aucun doute un indice majeur lors de la réunion annuelle.

La Réserve fédérale a annoncé jeudi que son président Powell s'exprimerait sur les perspectives économiques lors du symposium économique de Jackson Hole organisé par la Fed de Kansas City à 10 heures, heure de l'Est, le vendredi 23 août prochain. Le thème de cette réunion est : « Réévaluer l'efficacité et la transmission de la politique monétaire ».

Le Symposium économique de Jackson Hole est l’une des conférences de banques centrales les plus anciennes au monde. Chaque année, des participants de 70 pays se réunissent pour partager différentes perspectives et expériences. Il s’agit sans aucun doute de « l’événement de l’année » pour les banques centrales du monde. Le symposium économique de Jackson Hole, organisé par la Banque de réserve fédérale de Kansas City, est l'une des réunions les plus regardées, après le FOMC de la Réserve fédérale.

La réunion annuelle de Jackson Hole de cette année se tiendra du 22 au 24 août au Jackson Lake Lodge, dans le parc national de Grand Teton.

La réunion annuelle des banques centrales mondiales à Jackson Hole est devenue l'occasion pour la Réserve fédérale de faire allusion à des points importants de la politique monétaire. Le président de la Réserve fédérale assiste fréquemment au séminaire et explique sa position sur la future politique monétaire. Le discours de Powell s'inscrit dans la tradition du président de la Fed consistant à prononcer un discours lors de la réunion annuelle de trois jours de la banque centrale.

La Réserve fédérale est sur le point de réduire ses taux d'intérêt, et on s'attend largement à ce qu'elle commence à réduire ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion les 17 et 18 septembre. Toutefois, de nombreux désaccords subsistent quant à l’ampleur des réductions des taux d’intérêt. Alors que la plupart des économistes s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, certains experts du secteur, au sein de certaines grandes banques de Wall Street, notamment Citigroup et JPMorgan Chase, prédisent une baisse plus substantielle de 50 points de base.

Il convient de noter queCes dernières années, le marché boursier américain a souvent connu d'énormes chocs suite au discours de Powell lors de l'assemblée annuelle de Jackson Hole. Par exemple, en 2022, le discours de Powell a choqué le marché boursier américain. En seulement 9 minutes, le thème de la « douleur » a directement fait chuter les trois principaux indices boursiers américains de 3 à 4 % ce jour-là. Le marché sera turbulent en 2023, mais cela s'est produit jeudi, la veille du discours de Powell. Le Dow Jones Industrial Average a subi ce jour-là sa plus forte baisse en cinq mois, et le Nasdaq a chuté de près de 2 %.

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