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"Jinzhengyan" Southern Capital Center - Interpretazione del rapporto finanziario Bo Nan/Autore Nanzhi/Controllo del rischio

paese riccofinanziareSerie 2 "Mercurio retrogrado".

Quanto più ampia è la scala, tanto più critica tende ad essere la performance degli investimenti.I dati vengono visualizzati secondofinanziare Calcolato dalla data di istituzione, al 29 luglio 2024, il numero totale di azioni emesse da fondi pubblici durante l'anno ha superato i 700 miliardi. Con il nuovo"Nove articoli della Nazione" e l'implementazione di una serie di nuove normative, lo sviluppo di alta qualità del settore dei fondi pubblici è particolarmente importante. Attualmente, come le società di fondi possono risolvere il dilemma "le società di fondi guadagnano, ma i cittadini fondamentali no" e proteggere i diritti e gli interessi degli investitori è stato messo sotto i riflettori Down.

In risposta al problema che "i fondi fanno soldi, ma i cittadini no", Chen Ge, direttore generale di Wells Fargo Fund Management Co., Ltd. (di seguito denominato "Wells Fargo Fund"), ha affermato nel 2022 che "concentrarsi sullo sviluppo delle capacità fondamentali e mettere al primo posto gli interessi dei detentori." "Primo", in termini di "implementazione del concetto di "investimento di valore a lungo termine", Wells Fargo Fund esplora e accumula esperienza principalmente intorno ai "fondi incentrati sul proprietario", "fondi le vendite seguono la tendenza" e "compagnia di alta qualità".FOF Il tasso di rendimento subirà perdite su larga scala nel 2023 e nel primo trimestre del 2024. In qualità di direttore generale, Chen Ge potrebbe aver gestito un solo fondo e, prima di lasciare il fondo, deteneva una posizione pesante in azioni o "ne acquistava di più quando il prezzo scendeva".

Sotto la gestione del direttore generale Chen Ge, i profitti totali realizzati dai fondi del Wells Fargo Fund negli ultimi dieci anni si sono posizionati in basso tra le "vecchie dieci" società di fondi e hanno raccolto commissioni di gestione per circa più di 30 miliardi di yuan. Inoltre, nel 2023, quasi il 40% dei prodotti del Wells Fargo Fund ha ottenuto rendimenti negativi e la percentuale è stata superiore alla media delle altre nove “vecchie dieci” società di fondi. Non solo, negli ultimi cinque anni, 11 prodotti del Wells Fargo Fund hanno vinto il "Golden Bull Award" nelle ultime cinque volte, e molti di loro hanno sottoperformato il benchmark di confronto delle prestazioni nell'anno in cui hanno vinto il premio.

1. Esistono diversi FOF ibridi con forti partecipazioni in fondi obbligazionari, e solo un FOF azionario sotto di essi o "preferisce" i propri prodotti.

Nel 2022, Chen Ge una volta ha affermato che prodotti come FOF possono diversificare efficacemente i rischi non sistematici dei prodotti dei fondi e possono aiutare gli investitori a ottenere rendimenti superiori alla media in una certa misura. Allora, come è la performance FOF del Wells Fargo Fund?

Diamo innanzitutto un’occhiata al numero e alla portata dei prodotti FOF di Wells Fargo Fund.

Secondo i dati disponibili di Oriental Fortune Choice al 19 giugno 2024, alla fine del primo trimestre del 2024, c'erano circa 16 FOF in funzione sotto Wells Fargo Fund, con un valore patrimoniale netto combinato di circa 3,219 miliardi di yuan In termini di valore patrimoniale netto del fondo, la scala del Wells Fargo Fund FOF si colloca al 15° posto nel settore dei fondi pubblici nazionali.

In termini di classificazione, alla fine del primo trimestre del 2024, tra i 16 FOF attualmente operanti sotto Wells Fargo Fund, ci sono rispettivamente 1, 9 e 6 FOF azionari, FOF ibridi e FOF con target pensionistico.

Diamo un’occhiata alla performance dei prodotti FOF di Wells Fargo Fund nel 2023 e nel primo trimestre del 2024.

Secondo i dati disponibili di Oriental Fortune Choice al 19 giugno 2024, si stima che tra i 16 FOF stabiliti sotto Wells Fargo Fund, un totale di 11 FOF avranno rendimenti negativi nel 2023, 16 FOF stabiliti sotto Wells Fargo Fund Among; loro, un totale di 12 FOF avranno rendimenti negativi nel primo trimestre del 2024.

Vale la pena notare che a partire dalla fine del primo trimestre del 2024, esiste un solo FOF di tipo azionario sotto Wells Fargo Fund, che è il FOF Wells Fargo Industry Select, e il FOF di tipo azionario ha un rendimento di 1 in 2023 e il primo trimestre del 2024. Sotto il -10%, sono rispettivamente -12,73% e -14,78%.

Inoltre, Wells Fargo Industry Select FOF può anche "preferire" i propri fondi.

Secondo i dati di Oriental Fortune Choice, alla fine del primo trimestre del 2024, 5 dei 10 principali fondi di partecipazione di Wells Fargo Industry Select FOF sono altri fondi di Wells Fargo Fund e tutti lo sonoETFI prodotti sono Wells Fargo CSI Military Industry Leader ETF, Wells Fargo CSI Chip Industry ETF, Wells Fargo CSI All Home Appliances ETF, Wells Fargo CSI All Securities Company ETF e Wells Fargo CSI 800 Bank ETF. Questi cinque fondi rappresentano il Wells Fargo Le proporzioni del valore netto dei fondi FOF selezionati sono rispettivamente del 12,04%, 10,26%, 9,98%, 9,63% e 6,42%, per un totale di 48,33%.

In breve, il calo di Wells Fargo Industry Select FOF nel primo trimestre del 2024 ha superato il calo dell'intero 2023 e nel primo trimestre del 2024 il fondo ha anche investito quasi il 50% del suo valore patrimoniale netto in altri Wells Fargo fondi.

Inoltre, alla fine del primo trimestre del 2024, Wells Fargo Fund dispone di 4 fondi ibridi, vale a dire Wells Fargo Zhiying Wenjin 12-month holding period hybrid (FOF) A, Wells Fargo Zhiying Wenjin 12-month holding period mixed (FOF ) A. Wells Fargo Zhihua Stable Advance 3-month Holding Mix (FOF) A, Wells Fargo Zhihua Stable Advance 12-month Holding Period Mix (FOF) A, entrambi detengono grandi proporzioni di fondi obbligazionari.

Secondo i dati di Oriental Fortune Choice, si stima che alla fine del primo trimestre del 2024, tra i primi 10 fondi holding di Wells Fargo Zhiying Stable Mixed (FOF) A con periodo di detenzione di 12 mesi, ce ne siano 9 fondi obbligazionari, che rappresentano il valore netto del fondo. La percentuale totale è del 57,99% Fuguo Zhipu Stabile 12 mesi di partecipazione mista (FOF) A tra i primi 10 fondi di partecipazione, 8 sono fondi obbligazionari, per un totale di 51,86%; del valore netto del fondo; Fuguo Zhi I primi 10 fondi di partecipazione di Wenjin con periodo di detenzione di 3 mesi misto (FOF) A e Fuguo Zhihua Wenjin con periodo di detenzione di 12 mesi misto (FOF) A sono tutti fondi obbligazionari e la percentuale totale del fondo il valore netto è rispettivamente pari al 65,38% e al 53,72%.

In altre parole, nel primo trimestre del 2024, tra i prodotti FOF di Wells Fargo Fund, l'unico FOF di tipo azionario ha investito quasi la metà del suo valore patrimoniale netto nel proprio fondo e il suo tasso di rendimento durante il trimestre è stato inferiore a - 10%, mentre diverse FOF ibride detengono una grande quantità di fondi obbligazionari.

2. Il "capo" Chen Ge potrebbe aver gestito un solo fondo Prima di lasciare il gestore del fondo, potrebbe averne "acquistato di più quando il prezzo è sceso".

Attualmente, il direttore generale del Wells Fargo Fund è Chen Ge, che ha iniziato a lavorare presso Wells Fargo Fund già nell'ottobre 2000. Tuttavia, potrebbe aver gestito un solo fondo.

Secondo l'"Annuncio sui cambiamenti nel senior management di Wells Fargo Fund Management Co., Ltd." emesso da Wells Fargo Fund il 29 gennaio 2014, Chen Ge è stato direttore della ricerca di Guotai Junan Securities Co., Ltd. da dicembre. dal 1996 all'ottobre 2000. Ricercatore; ha lavorato come ricercatore, direttore del fondo, direttore generale del dipartimento di ricerca e assistente del direttore generale presso il Wells Fargo Fund dall'ottobre 2000 al novembre 2008, dal novembre 2008 ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale; e Wells Fargo Tianyi Value Securities Investment presso Wells Fargo Fund Gestore del fondo (di seguito denominato "Fuguo Tianyi Value Mixed A"). Dal 29 gennaio 2014, Chen Ge è stato direttore generale del Wells Fargo Fund.

I dati di Oriental Fortune Choice mostrano che a partire dalla data della query del 2 agosto 2024, Chen Ge era il direttore generale e direttore di Wells Fargo Fund Chen Ge è stato il gestore del fondo Wells Fargo Tianyi Value Mixed A dal 13 aprile 2005; Il 15 aprile 2014, Chen Ge si è dimesso dalla carica di gestore del fondo Wells Fargo Tianyi Value Mixed A e potrebbe aver gestito un solo fondo, Wells Fargo Tianyi Value Mixed A, e potrebbe non aver gestito altri fondi dopo aver lasciato la posizione. finanziare.

Durante il periodo di oltre 9 anni gestito da Chen Ge, dal 13 aprile 2005 al 14 aprile 2014, Fuguo Tianyi Value Mix A ha ottenuto un tasso di rendimento del 362,16%, superiore al CSI 300 dello stesso periodo It è stato un aumento del 131,8%.

Inoltre, durante il periodo in cui Chen Ge era il gestore del fondo Wells Fargo Tianyi Value Mix A, il valore patrimoniale netto del fondo prima è aumentato e poi è diminuito, e nei quattro trimestri precedenti alla partenza di Chen Ge, le ingenti partecipazioni del fondo sono state assegnato o "più volte" Calpesta il tuono."

I dati di Oriental Fortune Choice mostrano che dopo che Chen Geren è diventato il gestore del fondo Wells Fargo Tianyi Value Mix A il 13 aprile 2005, alla fine del secondo trimestre del 2005, il valore patrimoniale netto del fondo era di 179 milioni di yuan, di cui 166 milioni di yuan. azioni. Alla fine del primo trimestre del 2008, il suo valore patrimoniale netto era di 15,89 miliardi di yuan, con una quota di 17,196 miliardi di euro.

Alla fine del secondo trimestre del 2011, il valore patrimoniale netto di Fuguo Tianyi Value Mix A è sceso a meno di 10 miliardi di yuan, a 9,366 miliardi di yuan alla fine del primo trimestre del 2014, il valore patrimoniale netto di Guo; Tianyi Value Mix A è sceso a 5,998 miliardi di yuan. La quota è scesa a 7,087 miliardi di copie.

In altre parole, dal primo trimestre del 2008 fino a prima che Chen Ge lasciasse l’incarico nel 2014, la scala del Fuguo Tianyi Value Mix A ha mostrato una tendenza alla contrazione.

Vale la pena notare che nei quattro trimestri prima che Chen Ge lasciasse l'incarico, le pesanti partecipazioni di Wells Fargo Tianyi Value Mix A avevano una situazione di "perdite nel trimestre precedente, poi aumentavano le posizioni nel trimestre successivo e le perdite diventavano maggiori".

I dati Oriental Fortune Choice mostrano che alla fine del primo trimestre del 2013, Wells Fargo Tianyi Value Mix A detenevaBanca industriale26,0841 milioni di azioni e 9,2142 milioni di azioni di Weifu Hi-Tech.

Alla fine del secondo trimestre del 2013, Wells Fargo Tianyi Value Mix A deteneva 25.004.100 azioni di Industrial Bank e 8.963.500 azioni di Weifu High-tech. Nel secondo trimestre del 2013, i tassi di crescita di Industrial Bank e Weifu High-tech sono stati rispettivamente del -14,62% ​​e -11,29%; nel terzo trimestre del 2013, i tassi di crescita di Industrial Bank e Weifu High-tech sono stati del -24,37%; e -29,35% rispettivamente; e alla fine del terzo trimestre del 2013, il numero di azioni detenute da Wells Fargo Tianyi Value Mixed A in Industrial Bank e Weifu High-tech è aumentato rispettivamente a 37,5062 milioni di azioni e 13,4453 milioni di azioni.

Inoltre, alla fine del terzo trimestre del 2013, Fuguo Tianyi Value Mixed A deteneva 10,6619 milioni di azioni di Kelun Pharmaceutical e 6,5076 milioni di azioni di Dong'e Ejiao.

Alla fine del quarto trimestre del 2013, Fuguo Tianyi Value Mixed A deteneva 10,6619 milioni di azioni di Kelun Pharmaceutical e 6,6858 milioni di azioni di Dong'e Ejiao. Nel quarto trimestre del 2013, i tassi di crescita di Kelun Pharmaceutical e Dong'e Ejiao sono stati rispettivamente del -14,54% e del -2,1%; nel primo trimestre del 2014, i tassi di crescita di Kelun Pharmaceutical e Dong'e Ejiao sono stati del -12,18%; e -13,8% rispettivamente; alla fine del primo trimestre del 2014, il numero di azioni detenute da Fuguo Tianyi Value Mixed A in Kelun Pharmaceutical e Dong'e Ejiao era aumentato rispettivamente a 10,9451 milioni di azioni e 7,0171 milioni di azioni.

In breve, nei primi quattro trimestri prima che Chen Ge lasciasse la carica di gestore del fondo Wells Fargo Tianyi Value Mixed A, le pesanti partecipazioni di Wells Fargo Tianyi Value Mixed A probabilmente avrebbero “acquistato di più man mano che crollavano”. Inoltre, dopo aver lasciato Fuguo Tianyi Value Mix A, Chen Ge potrebbe non aver gestito personalmente un fondo e le sue capacità di ricerca sugli investimenti e di gestione dei fondi potrebbero essere diventate un "mistero".

3. Negli ultimi dieci anni, il fondo Wells Fargo ha raccolto più di 30 miliardi di yuan in commissioni di gestione e il suo profitto totale è tra i "vecchi dieci"

Sotto la guida del direttore generale Chen Ge, i profitti totali realizzati dai fondi del Wells Fargo Fund dal 2014 al 2023 sono stati inferiori tra i "vecchi dieci" e le prime 10 società di fondi nel primo trimestre del 2024.

Secondo i dati disponibili da Oriental Fortune Choice al 19 giugno 2024, si stima che dal 2014 al 2023 il profitto totale realizzato da tutti i fondi del Wells Fargo Fund sia stato di circa 29,43 miliardi di yuan tra le "vecchie dieci" società di fondi 2024 Le prime 10 società di fondi nel primo trimestre dell'anno si sono classificate al 13° posto su un totale di 14 società di fondi.

Tra le 14 società di fondi delle "vecchie dieci" società di fondi e le prime 10 società di fondi nel primo trimestre del 2024, i fondi sotto le 8 società di fondi hanno realizzato un profitto totale di oltre 100 miliardi di yuan dal 2014 al 2023. le società di fondi si sono classificate dal 9° al 12° posto, i loro fondi hanno realizzato un profitto totale di oltre 60 miliardi di yuan dal 2014 al 2023.

Tuttavia, i fondi del Wells Fargo Fund hanno realizzato un profitto totale inferiore a 30 miliardi di yuan dal 2014 al 2023, ma nello stesso periodo hanno incassato commissioni di gestione di circa oltre 30 miliardi di yuan.

Secondo i dati disponibili da Oriental Fortune Choice al 19 giugno 2024, le commissioni di gestione totali raccolte dai fondi del Wells Fargo Fund dal 2014 al 2023 sono state di circa 30,963 miliardi di yuan, classificandosi tra le "vecchie dieci" società di fondi e le prime nel 2024. Le prime 10 società di fondi in termini di dimensioni trimestrali si sono classificate al 5° posto su un totale di 14 società di fondi.

Calcolato in base ai profitti totali realizzati dai suoi fondi dal 2014 al 2023 e alle commissioni di gestione totali incassate, oltre al Wells Fargo Fund, ci sono 14 società di fondi in totale tra le "vecchie dieci" società di fondi e le prime 10 società di fondi in il primo trimestre del 2024. Per gli altri 13 fondi, il rapporto profitto totale/commissioni di gestione totali di tutti i loro fondi è superiore a 2, mentre Wells Fargo Fund è inferiore a 1, a 0,95, classificandosi al 14° posto.

In altre parole, dal 2014 al 2023, le commissioni di gestione riscosse dai fondi del Wells Fargo Fund hanno superato circa 30 miliardi di yuan, e i profitti totali durante lo stesso periodo si sono posizionati in basso tra le "vecchie dieci" società di fondi.

4. Nel 2023, quasi il 40% dei prodotti del Wells Fargo Fund avrà rendimenti negativi e la percentuale sarà superiore alla media delle altre “vecchie dieci” società.

Vale la pena notare che nel 2022, 2023 e dal 1 gennaio al 19 giugno 2024, la percentuale dei fondi del Wells Fargo Fund con tassi di rendimento negativi è stata superiore alla media delle "vecchie dieci" società di fondi durante il periodo.

Secondo i dati disponibili da Oriental Fortune Choice al 19 giugno 2024, nel 2022, 2023 e dal 1 gennaio al 19 giugno 2024, il numero di fondi del Wells Fargo Fund con rendimenti negativi rappresentava tutti i suoi fondi dei fondi sono stati rispettivamente del 62,82%, 59,08% e 38,04% durante i periodi sopra indicati, ad eccezione del Wells Fargo Fund, il numero di fondi delle altre 9 società di fondi "vecchi dieci" con rendimenti negativi rappresentava il 59,91% di tutti i loro fondi; , 55,37%, 37,12%.

Si stima che nei tre periodi 2022, 2023 e dal 1 gennaio al 19 giugno 2024, il numero di fondi del Wells Fargo Fund con rendimenti negativi rappresentasse la proporzione di tutti i suoi fondi e degli altri 9 "vecchi dieci" I valori medi delle società di fondi "nazionali" sono rispettivamente più alti di 2,91 punti percentuali, 3,71 punti percentuali e 0,92 punti percentuali.

In breve, nei tre periodi 2022, 2023 e dal 1 gennaio al 19 giugno 2024, la percentuale di fondi con rendimenti negativi in ​​ciascun periodo tra tutti i fondi del Wells Fargo Fund è stata superiore a quella degli altri 9 fondi valore delle società di fondi "vecchi dieci".

5. 11 dei suoi prodotti hanno vinto il "Golden Bull Award" nelle ultime cinque volte e molti prodotti hanno sottoperformato il benchmark delle prestazioni nell'anno in cui hanno vinto il premio.

Nel complesso, la percentuale di fondi con rendimenti negativi nel Wells Fargo Fund è superiore alla media di altre società di fondi "vecchie dieci". I tassi di rendimento dei suoi prodotti che hanno vinto il Golden Bull Award potrebbero essere degni di attenzione.

Secondo l'elenco dei vincitori del China Securities Journal dal 15° al 19° China Fund Industry Golden Bull Awards, Wells Fargo Fund ha vinto il 15°, 17°, 18° e 19° premio “Golden Bull Fund Management Company” e il 17° “Golden Bull Fund Management Company”. Premio “Quantitative Investment Golden Bull Fund Company”. Dal 15° al 19° China Fund Industry Golden Bull Awards, sono stati premiati rispettivamente 2, 3, 0, 3 e 5 prodotti del Wells Fargo Fund.

Va sottolineato che alcuni dei prodotti Wells Fargo Fund che hanno vinto premi dal 15° al 19° China Fund Industry Golden Bull Awards hanno registrato rendimenti che hanno sottoperformato i benchmark di confronto delle prestazioni nell’anno in cui hanno vinto i premi.

Nella 15a selezione del "Golden Bull Award" del 2018, Wells Fargo Low-Carbon Environmentally Friendly Hybrid, una filiale del Wells Fargo Fund, ha vinto il premio "Three-Year Open Hybrid Sustained Winning Golden Bull Fund". I dati di Oriental Fortune Choice mostrano che Fuguo Low-Carbon Environmentally Friendly Mix ha ottenuto un tasso di rendimento del 33,2% nel 2017, superando l’aumento del 16,36% del benchmark di confronto delle prestazioni durante lo stesso periodo nel 2018, quando vinse il premio Fuguo Low-; Il Carbon Environmentally Friendly Mix ha ottenuto un rendimento del 33,2%. Il tasso di rendimento è stato solo del -32%, inferiore all'aumento del -19,78% del benchmark di confronto delle prestazioni nello stesso periodo.

Una situazione simile continuerà a verificarsi nel 2021-2022.

Nella selezione del 19° "Golden Bull Award" nel 2022, Wells Fargo New Power Fixed Allocation Blend di Wells Fargo Fund, Wells Fargo High-end Manufacturing Industry Stocks, Wells Fargo Beautiful China Blend e Wells Fargo Value Advantage Blend Wells Fargo CSI 1000 Index Enhanced (LOF), rispettivamente vinto il "Fondo Taurus ibrido open-end quinquennale a vincita sostenuta", "Golden Bull Bonus azionario open-end triennale a vincita sostenuta", "Ibrido quinquennale open-end sostenuto- vincere il Fondo Toro", "Fondo Toro con vincita continua e di durata aperta triennale", "Fondo Golden Bull ibrido continuamente eccezionale" e "Fondo Golden Bull con indice aperto triennale continuamente eccezionale".

I dati di Oriental Fortune Choice mostrano i rendimenti ottenuti nel 2021 da Fuguo New Power Flexal Allocation Mix A, Fuguo High-end Manufacturing Industry Stocks A/B, Fuguo Beautiful China Mix A, Fuguo Value Advantage Mix e Fuguo CSI 1000 Index Enhanced (LOF) R I tassi sono rispettivamente 6,96%, 15,15%, 13,83%, 27,23% e 27,33%, tutti superiori al benchmark di confronto delle prestazioni per lo stesso periodo nel 2021.

Nel 2022, i rendimenti ottenuti dai cinque fondi Fuguo New Power Flex Allocation Mixed A, Fuguo High-end Manufacturing Industry Stocks A/B, Fuguo Beautiful China Mixed A, Fuguo Value Advantage Mix e Fuguo CSI 1000 Index Enhanced (LOF) A se sono rispettivamente -13,97%, -29,13%, -23,31%, -19,01% e -14,4% nel 2022, i guadagni rispetto alla performance di questi cinque fondi nello stesso periodo saranno del 4,65%, -17,11%, -; rispettivamente 13,01% e -14,88%, -20,49%.

Si stima che nel 2022, rispetto al benchmark di confronto delle prestazioni, Fuguo New Power Flexible Allocation Mix A, Fuguo High-end Manufacturing Industry Stocks A/B, Fuguo Beautiful China Mix A, Fuguo Value Advantage Mix, Fuguo CSI 1000 Index Enhanced ( LOF) A Gli extra rendimenti di questi cinque fondi sono stati rispettivamente -18,62%, -12,02%, -10,3%, -4,13% e 6,09%.

In altre parole, tra i cinque prodotti del Wells Fargo Fund che hanno vinto il 19° Golden Bull Award nel 2022, i rendimenti ottenuti da quattro di essi nel 2022 hanno sottoperformato il benchmark di confronto della performance.

6. Le perdite totali di 11 "Golden Bull Funds" negli ultimi due anni hanno superato i 10 miliardi di yuan, di cui 10 avranno rendimenti negativi nel 2023

Se ci concentriamo sul periodo 2022-2023, la maggior parte dei prodotti vinti dal Wells Fargo Fund al 15°-19° China Fund Industry Golden Bull Awards sono "fondi in perdita".

Secondo i dati di Oriental Fortune Choice, si stima che tra gli 11 fondi del Wells Fargo Fund che hanno vinto dal 15° al 19° China Fund Industry Golden Bull Awards, 10 e 10 subiranno perdite rispettivamente nel 2022 e nel 2023. I profitti totali realizzati dagli 11 fondi nel 2022 e nel 2023 ammontano rispettivamente a circa -9,865 miliardi di yuan e -2,919 miliardi di yuan, per un totale di circa -12,783 miliardi di yuan, le commissioni di gestione totali raccolte nel 2022 e nel 2023 ammontano rispettivamente a circa 4,84 miliardi di yuan. 343 milioni di yuan, per un totale di circa 827 milioni di yuan.

Si può vedere che gli 11 “Golden Bull Funds” subiranno una perdita totale di oltre 10 miliardi di yuan nel 2022-2023.

Vale la pena notare che dal 2023 all’inizio del 2024 alcuni dei fondi di Wells Fargo Fund che hanno vinto il Golden Bull Award non solo hanno registrato rendimenti negativi, ma hanno anche sottoperformato il benchmark di confronto delle prestazioni.

I dati Oriental Fortune Choice mostrano che nel 2023, 10 degli 11 fondi del Wells Fargo Fund che hanno vinto dal 15° al 19° Golden Bull Awards otterranno rendimenti negativi nel 2023. Di questi 10 fondi, 6 lo faranno. I rendimenti ottenuti nel 2023 sono inferiori al guadagni nel suo benchmark di performance nello stesso periodo.

Dall'inizio del 2024, al 21 giugno 2024, data della richiesta, tra gli 11 fondi del Wells Fargo Fund che hanno vinto il 15° e il 19° China Fund Industry Golden Bull Awards, 6 fondi hanno ottenuto rendimenti negativi dal 2024 e 7 Solo i fondi hanno ottenuto rendimenti dal 2024 inferiori ai guadagni del benchmark di confronto delle prestazioni nello stesso periodo.

Dall'inizio del 2024 alla data di consultazione del 1 agosto 2024, tra gli 11 fondi "Golden Bull Award", Fuguo Low Carbon Environmentally Friendly Hybrid, Fuguo Hongli Pure Debt Bond Type A, Fuguo Low Carbon New Economy Hybrid A, Fuguo New I sette fondi Power Flex Allocation Mixed A, Fuguo High-end Manufacturing Industry Stocks A/B, Fuguo Beautiful China Mixed A e Fuguo Value Advantage Mix hanno rendimenti di -6,74%, 2,84%, -19,26%, -10,39%. e -10,81%, -12,06%, -4,89%, sottoperformando il benchmark di confronto delle prestazioni durante lo stesso periodo.

Da quanto sopra si può vedere che nel 2022 e nel 2023, gli 11 "Fondi Golden Bull Award" del Wells Fargo Fund subiranno una perdita totale di oltre 12 miliardi di yuan. E nel 2023, 6 degli 11 “Golden Bull Award Funds” del Wells Fargo Fund hanno sottoperformato i propri benchmark di performance.

Nel complesso, Chen Ge, l’attuale direttore generale del Wells Fargo Fund, potrebbe aver gestito solo un fondo ibrido prima di assumere l’incarico di direttore generale, e nei quattro trimestri prima che Chen Ge lasciasse la carica di gestore del fondo, le pesanti partecipazioni azionarie potrebbero essere aumentate. "caduto sempre di più." Nel 2022, molti dei fondi di Wells Fargo che hanno vinto il Golden Bull Award hanno sottoperformato i propri benchmark di performance. Nel 2023, quasi il 40% dei prodotti del Wells Fargo Fund avrà rendimenti negativi, un valore superiore alla media delle altre nove società di fondi "vecchi dieci" e molti "Golden Bull Funds" avranno rendimenti negativi nel 2023 e nel 2024; In tutte le circostanze di cui sopra, la capacità di gestione del direttore generale Chen Ge potrebbe essere "torturata".

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