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Introduction : L'annonce montre qu'en fonction de ses propres besoins de développement, Haier Jinying prévoit de réduire ses participations d'un total de 3 mois après la fin des 3 jours de bourse à compter de la date de divulgation de l'annonce, c'est-à-dire à partir du 15 août 2024. au 14 novembre 2024. Pas plus de 106 millions d'actions A de la société.

Haier Group (Qingdao) Jinying Holdings Co., Ltd. (ci-après dénommé « Haier Jinying ») réduira sa participation dans China International Capital Corporation (ci-après dénommée « CICC ») et prévoit de liquider ses participations en actions A CICC. et devrait encaisser plus de 3 milliards de yuans.

Auparavant, Haier Jinying avait réduit ses participations dans CICC à plusieurs reprises, avec une trésorerie cumulée de plus de 10 milliards de yuans.

Le 9 août, la CICC a publié une annonce invitant les actionnaires à réduire leurs participations. L'annonce montre que, en fonction de ses propres besoins de développement, Haier Jinying prévoit de réduire ses participations dans les 3 mois suivant la fin des 3 jours de bourse à compter de la date de divulgation de l'annonce, c'est-à-dire du 15 août 2024 au 14 novembre 2024. .106 millions d'actions A de la société.

Si la participation est réduite en fonction du plafond, Haier Jinying ne détiendra plus aucune action de CICC. Haier Jinying a déclaré que la principale raison de cette réduction était basée sur ses propres besoins de développement.

La réduction de ses participations par Haier Jinying a fait chuter le cours de l'action CICC le 12 août, en baisse de 2,93 % à la clôture.

Au total, près de 10,434 milliards de yuans ont été encaissés.

Les initiés de l'industrie ont analysé que la réduction des avoirs de Haier Jinying pourrait être due à divers facteurs. D'une part, il peut s'agir d'optimiser sa propre allocation d'actifs et de retirer des fonds pour le développement ou l'investissement dans d'autres domaines d'activité. D'un autre côté, il peut également s'agir d'un jugement global sur la situation actuelle du marché et les perspectives de développement de CICC.

Le 11 avril 2018, Central Huijin a coté et transféré les 398,5 millions d'actions nationales de CICC qu'elle détenait à la Bourse des actifs financiers de Pékin (représentant environ 9,5 % du capital social total de CICC), pour une valeur estimée à 5,05 milliards. .yuans, le prix d'inscription est de 5,412 milliards de yuans et un paiement unique est requis.

À cette époque, CICC se préparait à introduire ses actions A, le marché accordait donc une attention particulière à la question de savoir qui détiendrait cette partie du capital. Le 7 juin 2018, CICC a déclaré que Central Huijin avait signé un accord de transfert d'actions avec Haier Jinying le 6 juin et prévoyait de transférer 398,5 millions d'actions de CICC à Haier Jinying pour une contrepartie de 5,412 milliards de yuans.

Une fois le transfert d'actions mentionné ci-dessus réalisé, Haier Jinying est devenu le deuxième actionnaire de CICC, avec un taux de participation de 9,5 %. Alors que CICC a ensuite atterri sur le marché des actions A, le taux de participation de Haier Jinying est tombé à 8,26 %.

En juin 2022, CICC a annoncé que Haier Jinying prévoyait de réduire ses détentions d'un maximum de 135 millions d'actions A de la société par le biais de transactions de bloc. Lors de la réduction ultérieure de ses avoirs, Haier Jinying a en fait réduit ses avoirs de 93,55 millions d'actions et encaissé environ 3,685 milliards de yuans. Après la réduction, le taux de participation de Haier Jinying dans CICC est tombé à 6,32 %.

En 2023, Haier Jinying a lancé le deuxième cycle de réduction des participations. En août 2023, Haier Jinying a réduit ses avoirs de 96,5442 millions d'actions A CICC par le biais de transactions en bloc, représentant 2 % du capital social total de CICC, et a encaissé environ 3,521 milliards de yuans.

Par rapport aux deux premières réductions à grande échelle, la troisième réduction est plus modeste. En décembre de l'année dernière, Haier Jinying n'a réduit que 5,8625 millions d'actions A de CICC par le biais de transactions en bloc, représentant 0,12 % du capital social total de CICC, et a encaissé environ 212 millions de yuans. Cette réduction n'a pas provoqué beaucoup de volatilité sur les marchés.

En janvier 2024, Haier Jinying a publié son quatrième plan de réduction de participation, prévoyant de réduire ses participations de 96,5451 millions d'actions CICC A au maximum par le biais de transactions en bloc. En fin de compte, Haier Jinying a achevé la réduction de ses participations en avril. Le prix de la réduction variait entre 30,43 yuans et 31,96 yuans par action, et le montant total des liquidités s'élevait à environ 3,016 milliards de yuans.

Après la réduction des avoirs ci-dessus, Haier Jinying a encaissé un total de près de 10,434 milliards de yuans.

Récemment, Haier Jinying envisage de clarifier ses positions.

Selon l'annonce de la CICC du 9 août, Haier Jinying prévoit de réduire ses avoirs d'un maximum de 106 millions d'actions A de la société par le biais de transactions de bloc ou d'opérations d'appel d'offres centralisées du 15 août au 14 novembre 2024. Représentant 2,1964 % des actions de la société. capital social total.

En tant qu'actionnaire important de CICC, la réduction des participations de Haier Jinying a directement affecté l'évolution du cours des actions de CICC. Surtout dans le contexte d'un marché globalement médiocre, cette nouvelle a amplifié les attentes pessimistes du marché.

Le marché craint que la réduction des participations des principaux actionnaires n'entraîne des sorties de capitaux et une pression sur les cours des actions, ce qui inciterait les investisseurs à voter avec leurs pieds. Le 12 août, premier jour de bourse après l’annonce du plan de liquidation et de réduction, le cours de l’action CICC a chuté. Cependant, le 13 août, le cours de l’action CICC a rebondi, clôturant en hausse de 1,7 %.

Un nouveau voyage pour les banques d’investissement industrielles

Haier Jinying a été créé en février 2014, avec un capital social et un capital libéré de 11,737 milliards de yuans. Le groupe Haier est le véritable contrôleur de Haier Jinying.

Les principales activités de Haier Jinying comprennent l'investissement, la société de financement de groupes d'entreprises, le crédit-bail, les petits prêts, l'affacturage, etc. Haier Jinying sert principalement de plateforme de holding pour gérer et contrôler ses sociétés affiliées, et ses principales activités sont en réalité exploitées par ses sociétés affiliées. Fin 2023, Haier Jinying comptait un total de 3 947 employés consolidés.

Lianhe Credit Report a souligné qu'en 2023, le bénéfice d'exploitation total de Haier Jinying diminuera légèrement d'une année sur l'autre après un ajustement rétrospectif. La société a ajouté des activités biomédicales et ses activités financières se développent bien. augmentation d’une année sur l’autre des revenus de placement.

En 2023, les revenus d'exploitation totaux de Haier Jinying se sont élevés à 8,1 milliards de yuans, soit une baisse de 5,95 % sur un an. Affectés par la baisse des revenus publics de prévention des épidémies, les revenus de l'activité biomédicale ont diminué de 20,37 %. légèrement, et les revenus des autres secteurs ont augmenté à des degrés divers .

La même année, Haier Jinying finalise une réorganisation majeure des actifs de Haier Biology (688139.SH) et devient l'actionnaire majoritaire de cette dernière. En 2024, Haier Jinying promouvra la restructuration majeure des actifs de Shanghai RAAS (002252.SZ), et le champ d'activité du secteur global de la santé s'élargira encore.

Selon le rapport de crédit de Lianhe, du point de vue de la composition du résultat opérationnel total, Haier Jinying est toujours dominé par les revenus des activités financières. En 2023, les quatre principaux revenus des activités financières représentaient 61,29 % au total, dont la société financière occupe. une position majeure et est la troisième plus grande entreprise de l'entreprise. Une source majeure de revenus ; la proportion des revenus biomédicaux a diminué d'une année sur l'autre, mais sa contribution au résultat opérationnel reste élevée, provenant principalement des revenus de commissions de gestion ; du secteur des participations en actions et des autres revenus des filiales. Les autres revenus d'activité en 2023 et leur proportion ont augmenté, ce qui a mieux complété les revenus.

En 2023, les revenus d'investissement de Haier Jinying ont totalisé 3,078 milliards de yuans, soit une augmentation de 29,87 % sur un an, principalement en raison de la cession par l'entreprise d'une partie des capitaux propres de CICC au cours de la période en cours.

En fait, en plus de réduire sa participation dans CICC, Haier Jinying a également procédé à d'autres réductions ces dernières années, comme la vente d'Express Payment.

Des initiés de l'industrie ont déclaré aux journalistes du 21st Century Business Herald que les diverses actions de Haier Jinying consistaient, d'une part, à mieux se concentrer sur ses activités principales et, d'autre part, à retirer de l'argent.

Selon des informations publiques, au premier trimestre de cette année, le résultat opérationnel total ajusté de Haier Jinying a augmenté de 8,51 % sur un an, l'ampleur et la composition du résultat opérationnel total évoluant peu d'une année sur l'autre. Au cours de la même période, alors que les conditions du marché se sont rétablies et que Haier Jinying a cédé une partie des capitaux propres de CICC, les revenus de placement de Haier Jinying ainsi que les gains et pertes liés aux variations de juste valeur ont augmenté d'une année sur l'autre.

Lianhe Credit estime que Haier Jinying a un positionnement et un plan stratégique clairs ; cependant, la stratégie de développement future de Haier Jinying sera grandement affectée par la stratégie et le développement du groupe Haier. Dans le même temps, il est également nécessaire de prêter attention aux changements externes. environnement tel que la macroéconomie et les politiques industrielles.

Haier Jinying a été le pionnier du modèle de « banque d'investissement industrielle » dans l'industrie. Sa différenciation réside dans son approche sectorielle, qui ne se limite pas à fournir un soutien financier, mais met également l'accent sur l'intégration et l'autonomisation des ressources de l'industrie en approfondissant l'industrie. réaliser la valeur de l'entreprise et même des industries connexes Amélioration et développement durable.