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Einleitung: Aus der Ankündigung geht hervor, dass Haier Jinying aufgrund seines eigenen Entwicklungsbedarfs plant, seine Bestände innerhalb von drei Handelstagen ab dem Datum der Veröffentlichung der Ankündigung, also ab dem 15. August 2024, um insgesamt drei Monate zu reduzieren bis 14. November 2024. Nicht mehr als 106 Millionen A-Aktien des Unternehmens.

Haier Group (Qingdao) Jinying Holdings Co., Ltd. (im Folgenden „Haier Jinying“ genannt) wird seine Anteile an der China International Capital Corporation (im Folgenden „CICC“ genannt) reduzieren und plant, seine Anteile an CICC A-Aktien zu liquidieren und wird voraussichtlich mehr als 3 Milliarden Yuan auszahlen.

Zuvor hatte Haier Jinying seine Anteile an CICC mehrmals reduziert, wobei sich die Gesamtliquidität auf über 10 Milliarden Yuan beläuft.

Am 9. August gab CICC eine Ankündigung heraus, dass Aktionäre ihre Anteile reduzieren sollten. Aus der Ankündigung geht hervor, dass Haier Jinying aufgrund seines eigenen Entwicklungsbedarfs plant, seine Bestände innerhalb von drei Monaten nach Ablauf von drei Handelstagen ab dem Datum der Veröffentlichung der Ankündigung, also vom 15. August 2024 bis zum 14. November 2024, zu reduzieren . 106 Millionen A-Aktien des Unternehmens.

Bei einer Reduzierung des Anteilsbesitzes entsprechend der Obergrenze wird Haier Jinying keine Anteile mehr an CICC halten. Haier Jinying sagte, der Hauptgrund für diese Reduzierung liege in den eigenen Entwicklungsbedürfnissen.

Die Reduzierung seiner Beteiligungen durch Haier Jinying führte dazu, dass der Aktienkurs von CICC am 12. August fiel und zum Handelsschluss um 2,93 % sank.

Insgesamt wurden fast 10,434 Milliarden Yuan ausgezahlt

Brancheninsider analysierten, dass die Reduzierung der Beteiligungen von Haier Jinying auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein könnte. Einerseits kann es darum gehen, die eigene Vermögensallokation zu optimieren und Mittel für die Entwicklung oder Investitionen in andere Geschäftsbereiche abzuziehen. Andererseits kann es sich auch um eine umfassende Beurteilung der aktuellen Marktsituation und der Entwicklungsaussichten von CICC handeln.

Am 11. April 2018 notierte Central Huijin die 398,5 Millionen von ihm gehaltenen inländischen Aktien von CICC (ca. 9,5 % des gesamten Aktienkapitals von CICC) mit einem geschätzten Wert von 5,05 Milliarden an der Beijing Financial Assets Exchange und übertrug sie , Yuan, der Listenpreis beträgt 5,412 Milliarden Yuan und es ist eine einmalige Zahlung erforderlich.

Zu dieser Zeit bereitete sich CICC auf die Notierung seiner A-Aktien vor, sodass der Markt große Aufmerksamkeit darauf achtete, wem dieser Teil des Eigenkapitals gehören würde. Am 7. Juni 2018 gab CICC bekannt, dass Central Huijin am 6. Juni einen Aktienübertragungsvertrag mit Haier Jinying unterzeichnet hatte und plante, 398,5 Millionen Aktien von CICC für eine Gegenleistung von 5,412 Milliarden Yuan an Haier Jinying zu übertragen.

Nach Abschluss der oben genannten Aktienübertragung wurde Haier Jinying mit einer Beteiligungsquote von 9,5 % der zweitgrößte Aktionär von CICC. Als CICC später auf dem A-Aktienmarkt landete, sank die Aktienquote von Haier Jinying auf 8,26 %.

Im Juni 2022 gab CICC bekannt, dass Haier Jinying plant, seinen Bestand von maximal 135 Millionen A-Aktien des Unternehmens durch Blocktransaktionen zu reduzieren. Bei der anschließenden Reduzierung der Bestände reduzierte Haier Jinying tatsächlich seine Bestände um 93,55 Millionen Aktien und zahlte rund 3,685 Milliarden Yuan aus. Nach der Reduzierung sank die Beteiligungsquote von Haier Jinying an CICC auf 6,32 %.

Im Jahr 2023 startete Haier Jinying die zweite Runde der Beteiligungsreduzierung. Im August 2023 reduzierte Haier Jinying seinen Bestand von 96,5442 Millionen CICC-A-Aktien durch Blocktransaktionen, was 2 % des gesamten Aktienkapitals von CICC ausmacht, und zahlte rund 3,521 Milliarden Yuan aus.

Im Vergleich zu den ersten beiden groß angelegten Reduzierungen ist die dritte Reduzierung kleiner. Im Dezember letzten Jahres reduzierte Haier Jinying lediglich seinen Bestand von 5,8625 Millionen CICC-A-Aktien durch Blocktransaktionen, was 0,12 % des gesamten Aktienkapitals von CICC entspricht, und zahlte rund 212 Millionen Yuan aus. Diese Reduzierung verursachte keine große Marktvolatilität.

Im Januar 2024 veröffentlichte Haier Jinying seinen vierten Plan zur Reduzierung seiner Beteiligungen und plante, seine Beteiligungen durch Blocktransaktionen um nicht mehr als 96,5451 Millionen CICC-A-Aktien zu reduzieren. Letztendlich schloss Haier Jinying die Reduzierung seiner Anteile im April ab. Der Reduzierungspreis lag zwischen 30,43 Yuan und 31,96 Yuan pro Aktie, und die Gesamtauszahlung belief sich auf etwa 3,016 Milliarden Yuan.

Nach der oben genannten Reduzierung der Beteiligungen hat Haier Jinying insgesamt fast 10,434 Milliarden Yuan ausgezahlt.

Kürzlich plant Haier Jinying, seine Positionen zu räumen.

Laut der Ankündigung von CICC vom 9. August plant Haier Jinying, seine Bestände von nicht mehr als 106 Millionen A-Aktien des Unternehmens durch Blocktransaktionen oder zentralisierte Bietertransaktionen vom 15. August bis 14. November 2024 zu reduzieren. Dies entspricht 2,1964 % der Aktien des Unternehmens Gesamtaktienkapital.

Als wichtiger Anteilseigner von CICC wirkte sich die Reduzierung der Beteiligungen von Haier Jinying direkt auf die Aktienkursentwicklung von CICC aus. Insbesondere vor dem Hintergrund des insgesamt schwachen Marktes hat diese Nachricht die pessimistischen Erwartungen des Marktes verstärkt.

Der Markt befürchtet, dass die Reduzierung der Beteiligungen großer Aktionäre zu Kapitalabflüssen und einem Druck auf den Aktienkurs führen wird, was wiederum dazu führen wird, dass die Anleger mit den Füßen abstimmen. Am 12. August, dem ersten Handelstag nach Bekanntgabe des Liquidations- und Reduzierungsplans, fiel der Aktienkurs von CICC. Am 13. August erholte sich der Aktienkurs von CICC jedoch wieder und schloss mit einem Plus von 1,7 %.

Eine neue Reise für industrielle Investmentbanken

Haier Jinying wurde im Februar 2014 mit einem Grundkapital und einem eingezahlten Kapital von 11,737 Milliarden Yuan gegründet. Die Haier Group ist der eigentliche Kontrolleur von Haier Jinying.

Zu den Hauptgeschäftsfeldern von Haier Jinying gehören Investitionen, Konzernfinanzierungsgesellschaften, Finanzierungsleasing, Kleinkredite, Factoring usw. Haier Jinying dient hauptsächlich als Holdingplattform zur Verwaltung und Kontrolle seiner untergeordneten Unternehmen, und seine Hauptgeschäfte werden tatsächlich von seinen untergeordneten Unternehmen betrieben. Ende 2023 beschäftigte Haier Jinying insgesamt 3.947 konsolidierte Mitarbeiter.

Lianhe Credit Report wies darauf hin, dass das Gesamtbetriebsergebnis von Haier Jinying im Jahr 2023 nach rückwirkender Anpassung leicht zurückgehen wird. Das Unternehmen hat das biomedizinische Geschäft hinzugefügt und sein Finanzgeschäft entwickelt sich gut Steigerung der Kapitalerträge im Vergleich zum Vorjahr.

Im Jahr 2023 beliefen sich die gesamten Betriebseinnahmen von Haier Jinying auf 8,1 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 5,95 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aufgrund des Rückgangs der Einnahmen aus der öffentlichen Epidemieprävention gingen die Einnahmen des Finanzunternehmens um 20,37 % zurück leicht, und die Einnahmen anderer Sektoren stiegen in unterschiedlichem Maße.

Im selben Jahr schloss Haier Jinying eine umfassende Vermögensumstrukturierung von Haier Biology (688139.SH) ab und wurde dessen Mehrheitsaktionär. Im Jahr 2024 wird Haier Jinying die umfassende Vermögensumstrukturierung von Shanghai RAAS (002252.SZ) vorantreiben und den Geschäftsumfang des umfassenden Gesundheitssektors weiter erweitern.

Laut Lianhe Credit Report wird Haier Jinying im Hinblick auf die Zusammensetzung des Gesamtbetriebseinkommens immer noch von den Einnahmen aus dem Finanzgeschäft dominiert. Im Jahr 2023 machten die vier Haupteinnahmen aus dem Finanzgeschäft insgesamt 61,29 % aus eine wichtige Position und ist das drittgrößte Unternehmen des Unternehmens. Der Anteil des biomedizinischen Umsatzes ist im Jahresvergleich zurückgegangen, aber sein Beitrag zum Betriebsergebnis ist immer noch hoch, hauptsächlich aus den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Beteiligungssegments und anderer Nebenerträge im Jahr 2023 und der Anteil sind gestiegen, was die Erträge besser ergänzt hat.

Im Jahr 2023 beliefen sich die Kapitalerträge von Haier Jinying auf insgesamt 3,078 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 29,87 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was hauptsächlich auf die Veräußerung eines Teils des CICC-Eigenkapitals durch das Unternehmen im aktuellen Zeitraum zurückzuführen ist.

Tatsächlich hat Haier Jinying in den letzten Jahren neben der Reduzierung seiner Anteile an CICC auch andere Reduzierungen vorgenommen, beispielsweise den Verkauf von Express Payment.

Brancheninsider sagten Reportern des 21st Century Business Herald, dass die verschiedenen Maßnahmen von Haier Jinying einerseits darin bestehen, sich besser auf sein Hauptgeschäft zu konzentrieren, und andererseits darin, Bargeld abzuheben.

Öffentlichen Informationen zufolge stiegen die bereinigten Gesamtbetriebserträge von Haier Jinying im ersten Quartal dieses Jahres um 8,51 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei sich Umfang und Zusammensetzung der Gesamtbetriebserträge im Jahresvergleich kaum veränderten. Im gleichen Zeitraum, als sich die Marktbedingungen erholten und Haier Jinying einen Teil des CICC-Eigenkapitals veräußerte, stiegen die Kapitalerträge sowie Gewinne und Verluste von Haier Jinying aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts im Vergleich zum Vorjahr.

Lianhe Credit ist davon überzeugt, dass Haier Jinying über eine klare Positionierung und einen klaren strategischen Plan verfügt. Die zukünftige Entwicklungsstrategie von Haier Jinying wird jedoch stark von der Strategie und der Entwicklungssituation der Haier Group beeinflusst externes Umfeld wie Makroökonomie und Branchenpolitik.

Haier Jinying war der Pionier des „Industrial Investment Banking“-Modells in der Branche. Seine Differenzierung liegt in seinem branchenbasierten Ansatz, der sich nicht nur auf die Bereitstellung finanzieller Unterstützung beschränkt, sondern auch auf die Integration und Stärkung von Ressourcen für die Branche, indem er tief in die Branche eindringt , um den Wert des Unternehmens und sogar verwandter Branchen zu erkennen und zu verbessern.