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der unaufhaltsame enthusiasmus kommt nicht nur von einzelnen anlegern, die konten eröffnen, sondern auch von heißem geld aus übersee!

laut bloomberg richten händler ihre aufmerksamkeit auf futures, die auf aktien aus singapur und hongkong notiert sind, während auf dem chinesischen festland ein einwöchiger feiertag beginnt. die zahl der offenen kontrakte in den ftse china a50 index-futures der singapore exchange ist seit beginn der goldenen woche zum chinesischen nationalfeiertag am vergangenen dienstag auf den rekordwert von 1,2 millionen lots gestiegen.

in seinem jüngsten forschungsbericht vom 7. oktober hat goldman sachs hongkong-aktien auf „übergewichtung“ angepasst, seine strategische präferenz von hongkong-aktien auf a-aktien verlagert und das versicherungsthema auf „übergewichtung“ hochgestuft. vor einigen tagen, am 5. oktober eastern time, gab goldman sachs bekannt, dass es den chinesischen aktienmarkt auf „übergewichtung“ angehoben und die kursziele der indizes msci china und csi 300 angehoben habe. einige brancheninsider wiesen darauf hin, dass gelder aus dem indischen markt in den chinesischen markt fließen.

flammende a50

seit dem 20. september lag der größte anstieg des a50 bei über 40 %, und der anstieg in den letzten sechs handelstagen erreichte 17 %, während der anstieg in der vorwoche 20 % überstieg. dieses ausmaß an wachstum und geschwindigkeit ist in der geschichte selten.

seit beginn der goldenen woche am vergangenen dienstag ist die zahl der offenen kontrakte im ftse china a50 index der singapore exchange auf den rekordwert von 1,2 millionen kontrakten gestiegen. „die hohen handelsvolumina sind darauf zurückzuführen, dass globale anleger ihr china-engagement verwalten und ihre positionen anpassen, bevor der spotmarkt wieder öffnet“, sagte ding meiyan, leiter aktienderivate bei der singapore exchange group.

am 30. september schloss chinas a50-index auf dem höchsten stand seit januar 2023, nachdem er die beste tagesperformance seit fast 16 jahren verzeichnet hatte, nachdem china eine reihe von maßnahmen zur ankurbelung der wirtschaft angekündigt hatte. seitdem nutzen händler instrumente aus der ganzen welt, um an chinesischen vermögenswerten zu partizipieren, bevor am dienstag der handel auf dem a-aktienmarkt wieder aufgenommen wird.

während viele globale fondsmanager und strategen der rally weiterhin skeptisch gegenüberstehen, ist der hang seng china enterprises index in hongkong in diesem monat um fast 12 % gestiegen und befindet sich auf dem höchsten stand seit februar 2022. es ist erwähnenswert, dass die zahl der offenen verträge für ähnliche in hongkong gelistete a50-verträge um 18 % gestiegen ist und insgesamt weniger als 16.000 verträge beträgt, was noch lange nicht den höhepunkt erreicht hat. dies kann bedeuten, dass die position noch ausgebaut werden kann.

auch ausländisches kapital ist geflossen

während der a50 steigt, hat sich auch der rmb, der während der langen feiertage immer noch stark fiel, heute deutlich verbessert. der offshore-rmb stieg heute gegenüber dem us-dollar um über 300 punkte. gleichzeitig steigt der us-dollar-index weiter. dies bedeutet, dass neben dem us-dollar heute nur der rmb unter den peripheren nicht-us-währungen stark ist. hinter dieser marktsituation könnte es sein, dass ausländisches kapital zwischen hoch und tief schwankt.

heute schloss der indische nifty-index mit einem minus von 0,87 % bei 24.795,75 punkten. der indische sensex-index schloss 0,78 % im minus bei 81.050 punkten. daten des securities and exchange board of india zeigen, dass globale fonds am 3. oktober indische anleihen im nettowert von 101,7 millionen us-dollar verkauften. globale fonds verkauften am 3. oktober netto 1,85 milliarden us-dollar an indischen aktien, ein rekordhoch. der chinesische aktienmarkt verzeichnete in dieser woche kapitalzuflüsse in höhe von 13,9 milliarden us-dollar, den zweithöchsten seit beginn der aufzeichnungen.

in seinem jüngsten forschungsbericht vom 7. oktober hat goldman sachs hongkong-aktien auf „übergewichtung“ angepasst, seine strategische präferenz von hongkong-aktien auf a-aktien verlagert und das versicherungsthema auf „übergewichtung“ hochgestuft. am 5. oktober (eastern time) gab goldman sachs bekannt, dass es den chinesischen aktienmarkt auf „übergewichtung“ erhöht und die kursziele der indizes msci china und csi 300 im hinblick auf die branchenallokation erhöht hat dienstleistungen zur übergewichtung und beibehaltung der übergewichtungen in den bereichen internet und unterhaltung, technologie-hardware und halbleiter.

citigroup veröffentlichte einen forschungsbericht und erhöhte das hang-seng-index-ziel um 24 % auf 26.000 punkte bis ende juni 2025 und legte das ziel auf 28.000 punkte bis ende 2025 fest, um das über den erwartungen liegende wachstum von m2 und stromnachfrage widerzuspiegeln . die citigroup hat ihre ziele für den csi 300 und den msci china index auf 4.600 punkte bzw. 84 punkte in der ersten hälfte des nächsten jahres und auf 4.900 punkte bzw. 90 punkte bis ende nächsten jahres angehoben. citi hat die bewertung der verbraucherbranche auf „übergewichtung“ hochgestuft, die bewertung der immobilienbranche auf „neutral“ und die internetbranche behielt ihre „übergewichtung“ bei.

morgen stehen die a-aktien vor der eröffnung, die wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es ein handelstag mit einem starken anstieg sein wird kritisiert werden. es muss jedoch immer noch beachtet werden, dass es umso rationaler ist, ein gewisses maß an rationalität aufrechtzuerhalten, je schneller der markt wächst und je fanatischer er sich verhält. obwohl die wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der markt für a-aktien kurzfristig nicht enden wird, wird es bei einem schweren erdbeben unangenehmer, wenn die positionen nicht gut kontrolliert werden.