Gespräch mit Investor Chen Yu: Bis die Leistungsfähigkeit großer Modellbasen durchbrochen ist, wird es schwierig sein, qualitative Änderungen in den Anwendungen vorzunehmen.
2024-08-22
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·Die Entwicklung großer Modelle erfolgt immer noch „durch Gespür für die Steine“. Unabhängig davon, ob sie sich für den B-End-Markt (unternehmensorientiert) oder den C-End-Markt (verbraucherorientiert) entscheiden, sind es große Modellunternehmen mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert und es gibt kein klares und etabliertes Geschäftsmodell.
Im August berichteten große Modell-Startups erneut über Finanzierungsnachrichten, dass sie eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen hatten. Darunter schloss Dark Side of the Moon die letzte Finanzierungsrunde ab 300 Millionen US-Dollar, mit der neuesten Bewertung von 3,3 Milliarden US-Dollar. Obwohl das Kapital erneut seine Gunst für KI-Einhornunternehmen gezeigt hat, besteht der Entwicklungspfad großer Modelle in den Augen der Anleger immer noch darin, „den Fluss zu überqueren, indem man die Steine spürt“.
„Jeder weiß, dass große KI-Modelle gut sind, aber wie können wir sie intern einsetzen, um die Effektivität großer Modelle zu maximieren?“ „Ob große Modelle den B-End-Markt oder den C-End-Markt wählen, ist derzeit nicht klar Engagiert in Chen Yu, ein Partner von Yunqi Capital, der seit zehn Jahren in Spitzentechnologie, intelligentes Fahren und andere Bereiche investiert, sagte kürzlich unverblümt in einem Interview mit ThePaper Technology (www.thepapaper.cn). ).
Chen Yu, Partner von Yunqi Capital
Bevor er zu Yunqi kam, arbeitete Chen Yu als Ingenieur bei Google und CTO (Chief Technology Officer) eines inländischen börsennotierten Unternehmens. Chen Yu war bereits 2021 in die Großmodellbranche eingestiegen. In diesem Jahr beteiligte er sich an der Investition in das Großmodell Als Gründer des Startups MiniMax wurde er zum Engel des letzteren Investors und ist derzeit auch eines der großen Model-Star-Startups. Chen Yu glaubt: „In Zukunft wird jedes Unternehmen seine eigene große Modellanwendung haben, aber derzeit gibt es kein gutes Geschäftsgewinnmodell.“
Das Papier: Wir haben kürzlich einige große Startups untersucht und festgestellt, dass es viele Unsicherheiten darüber gibt, wie Startups eine nachhaltige Entwicklung erreichen können. Einerseits ist die Investition sehr groß, andererseits ist die Finanzierung sehr groß ist nicht einfach. Was denken Sie als Investor?
Chen Yu:Tatsächlich scheinen die großen Modellunternehmen in diesem Jahr Geld gesammelt zu haben, und die Bewertungen von Star-Startups haben zwei bis drei Milliarden US-Dollar erreicht. Allerdings ist das Risikokapitalumfeld für Technologieunternehmen tatsächlich sehr grausam und Kapital kann nicht unbegrenzt unrentabel sein Unternehmen und Startups müssen schließlich ihre eigenen Geschäftsmodelle entwickeln und in der Lage sein, große Umsätze zu erzielen. Die Realität ist jedoch, dass es für große Startups sehr schwierig ist, große Umsätze zu erzielen, geschweige denn Rentabilität. Unabhängig davon, ob sie sich für den B-seitigen (unternehmensorientierten) Markt oder den C-seitigen (verbraucherorientierten) Markt entscheiden, stehen große Modellunternehmen vor ähnlichen Dilemmata und verfügen noch nicht über ein klares und etabliertes Geschäftsmodell.
Der B-Side-Markt hilft Unternehmenskunden tatsächlich bei der Bereitstellung privater Modelle. Derzeit schrumpfen die Gewinnmargen im B-End-Markt rapide. Große Modellprojekte, die letztes Jahr für zweistellige Millionenbeträge verkauft wurden, dürfen dieses Jahr nur für 1 Million Yuan verkauft werden. Es gibt zu viele große Open-Source-Modelle auf dem Markt, die verpackt werden können, und die Konkurrenz ist sehr hart. Das B-Side-Geschäft umfasst Pre-Sales-Services, Vertragsunterzeichnung, Projektimplementierung (z. B. Modellüberwachung und Feinabstimmung) und After-Sales-Wartung usw. Dies alles erfordert Arbeitskräfte, die ursprünglich für mehrere zehn Millionen verkauft wurden haben Platz für Bruttogewinn, aber jetzt ist selbst der Bruttogewinn nicht mehr übrig.
Die Kosten für die Rechenleistung, die große Modellunternehmen zum Trainieren von Basismodellen verbrauchen, belaufen sich in der Regel auf mehrere Hundert Millionen Euro, und derzeit haben große Modellunternehmen keine Möglichkeit, die Trainingskosten über die Einnahmen aus dem B-Side-Geschäft zu verteilen.
ThePaper Technology: Ist es für die Kunden von Partei A vorerst nicht kosteneffektiv, große Privatmodelle einzusetzen?
Chen Yu:Viele Unternehmen wollen die KI-Welle nicht verpassen, haben aber noch keinen klaren Weg gefunden, KI in ihr eigenes Geschäft zu integrieren. Dasselbe gilt für Partei A. Das größte Problem für Partei A besteht darin, dass sie weiß, wie man große Modelle verwendet, aber nicht weiß, wie man große Modelle im Unternehmen implementiert und bereitstellt und wie man die Effektivität großer Modelle maximiert. Tatsächlich erfordert dies viel Zeit und große Unternehmenskommunikation.
Wenn Unternehmen privatisieren und groß angelegte Modelle einsetzen, können Daten zu einem echten Hindernis werden. Welche Art von Daten für die Feinabstimmung geeignet sind, wie die Daten bereinigt werden und wie nützliche Daten gekennzeichnet werden, erfordert alles Personal und materielle Ressourcen. Die Auswahl der Trainingsdaten und die Modellausrichtung wirken sich stark auf die Wirksamkeit des Modells aus. Daher gibt es kein großes Modell, das für alle Szenarien geeignet ist.
ThePaper Technology: Der B-Seiten-Markt ist schwierig zu bedienen, was ist also mit der C-Seite?
Chen Yu:Die Produktanwendungen großer Modelle für den C-End-Massenmarkt lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: Die erste Kategorie sind emotionale Gesprächspartner wie Hoshino von MiniMax und der bekannte C.ai; die zweite Kategorie sind Produktivitätswerkzeuge. Diese Produkte werden tatsächlich von allen großen Modellen hergestellt. Das Problem besteht darin, dass es für andere Unternehmen schwierig sein wird, Gebühren zu erheben, solange ein großes Unternehmen im Grunde keine Benutzerbindung hat. Für große Unternehmen mit gutem Cashflow besteht die beste Strategie darin, ihre Konkurrenten zu überdauern. Daher wird es für inländische Startups schwierig sein, für C-seitige Produktivitätstools Gebühren zu verlangen. Am Ende wird es auf jeden Fall Unternehmen geben, die keine Finanzierung bekommen und eliminiert werden.
Das Papier: Viele große Modellunternehmen entwickeln derzeit Geschäfte im Ausland. Was halten Sie von diesem Phänomen?
Chen Yu:Nachdem ein großes Modell eine bestimmte Bewertung erreicht hat, muss es eine Frage beantworten, nämlich die Frage, wie eine groß angelegte Umsatzgenerierung erzielt werden kann. Der Auslandsmarkt ist größer und die Zahlungsbereitschaft der ausländischen Kunden ist höher als die der inländischen Kunden. Daher sind die Unternehmen, auf die ich mich derzeit konzentriere, auch Unternehmen mit Auslandsgeschäften. Wenn große Modelle ins Ausland gehen, werden sich ihre Gewinnmethoden nicht wesentlich von denen auf dem Inlandsmarkt unterscheiden, aber sie werden mit ausländischen Produkten großer Modelle konkurrieren müssen, was eine große Herausforderung darstellt.
Das Papier: Von letztem Jahr auf dieses Jahr hat sich der Fokus aller auf große Modelle von der Technologie auf Anwendungen verlagert, aber die Anwendungen sind nicht explodiert. Was ist der Grund?
Chen Yu:Von letztem Jahr bis zu diesem Jahr wurden die Argumentationskosten großer Modelle stark reduziert, aber der Grund, warum es keine guten Anwendungsszenarien gibt, ist immer noch durch die Fähigkeiten der großen Modelle selbst begrenzt, wie z. B. Argumentationsfähigkeiten und Halluzinationsprobleme.
Jetzt ist jeder der Meinung, dass große Modelle an vielen Orten verwendet werden können, aber sie scheinen überall nutzlos zu sein. Dies liegt daran, dass große Modelle immer noch Probleme wie Illusionen mit sich bringen, bevor sie trainiert werden. Dies ist auch der Grund, warum es für uns schwierig ist, zu investieren. Obwohl alle in die Richtung von KI-Anwendungen schauen, besteht das Problem darin, dass sich die Basisfähigkeiten großer Modelle nur langsam weiterentwickeln. Bevor es zu einem Durchbruch bei den Fähigkeiten großer Modelle kommt, wird es für zugrunde liegende Anwendungen schwierig sein, wesentliche Änderungen vorzunehmen.
Hegen Sie also im Moment keine allzu hohen Erwartungen, aber Sie können optimistisch in die Zukunft blicken. Die Iteration der Technologie erfolgt sehr schnell. Lag das Niveau des letztjährigen großen Modells auf dem Niveau eines Drittklässlers in der Mittelstufe, könnte es jetzt auf dem Niveau eines Zweitklässlers in der Oberstufe liegen. Es lernt und verbessert sich auch weiterhin wie Menschen.
Die größte Veränderung im Großmodellbereich sind in diesem Jahr die Kosten, die um mindestens zwei Größenordnungen gesunken sind. Einerseits ist die Kostensenkung das Ergebnis des Marktdrucks, andererseits ist sie auch auf die Verbesserung der Technologie zurückzuführen. Die Innovation des zugrunde liegenden Algorithmus hat tatsächlich schon immer zu einer Kostensenkung geführt.
Jeder muss mit der Entwicklung der Technologie geduldig sein. Die Erfahrung großer Modellunternehmen beträgt nur ein oder zwei Jahre, und jetzt sind alle in der gleichen Verfassung, als würden sie den Fluss überqueren, indem sie die Steine spüren. Der Entwicklungstrend der Technologie ist jedoch letztendlich die Demokratisierung der Technologie, wodurch die Schwelle für die Nutzung durch alle gesenkt wird. Wenn wir also etwas länger warten, denke ich, dass jedes Unternehmen in Zukunft seine eigenen groß angelegten Modellanwendungen haben wird. Heutzutage kann es ein Unternehmen Dutzende Millionen kosten, sein privates Modell einzuführen, aber in zehn Jahren wird es keine so hohen Kosten mehr aufwenden müssen. Ich denke, dass der Einsatz privatisierter Großmodelle in Unternehmen in Zukunft stärker auf Werkzeugen und Produkten basieren könnte.
Mit zunehmender Reife der Technologie werden die Kosten immer geringer. Die Entwicklung aller Technologien folgt einem solchen Entwicklungspfad. Die hohen Kosten sind nur ein kurzfristiges Phasenphänomen. Als ich es im November letzten Jahres mit unseren LPs (Investoren) teilte, sagte ich auch, dass die Kosten für große Modelle in den nächsten drei Jahren um zwei Größenordnungen sinken werden. Dies wurde unerwarteterweise ein halbes Jahr später erkannt. Tatsächlich verändert sich die Welt schneller, als sich jeder von uns vorstellen kann.
Der Zeitungsreporter Yu Yan
(Dieser Artikel stammt von The Paper. Für weitere Originalinformationen laden Sie bitte die „The Paper“-APP herunter.)
