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Spät in der Nacht stiegen die US-Aktien stark an.

Der neueste PCE in den Vereinigten Staaten wird veröffentlicht. Als „der Inflationsindikator, dem die Federal Reserve die größte Aufmerksamkeit schenkt“ entsprechen die Daten im Wesentlichen den Erwartungen.Laut dem FedWatch-Tool von CME zeigen 30-tägige Federal Funds Rate Futures einen starken Anstieg der Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze im September um 50 Basispunkte senkt.

Nach Erscheinen der Nachricht stiegen die US-Aktien insgesamt stark an. Zum Handelsschluss waren alle drei großen Aktienindizes um mehr als 1 % gestiegen.

Beliebte chinesische Konzeptaktien stiegen im Allgemeinen, wobei Xpeng Motors und NIO um mehr als 3 %, Bilibili um mehr als 2 %, Alibaba, Futu Holdings und Baidu um mehr als 1 % zulegten und JD.com, Pinduoduo, Vipshop, und iShop. Qiyi und Weibo stiegen leicht.

Auch Gold und Silber kehrten den Rückgang der Vortage um und stiegen kräftig an.

In Europa schlossen die wichtigsten europäischen Aktienindizes insgesamt um 0,68 %, ein kumulierter Zuwachs von mehr als 1,4 %, der britische FTSE 100-Index stieg um 1,27 %, ein kumulierter Zuwachs von mehr als 1,5 % Der CAC40-Index stieg um 1,22 %, der wöchentliche Rückgang betrug etwa 0,2 %; der europäische Stoxx 50-Index stieg um 1,03 %, nachdem er ursprünglich um etwa 0,7 % gestiegen war.

Die Vereinigten Staaten haben weitere wichtige Daten veröffentlicht

Der sogenannte Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den Vereinigten Staaten, der volatile Nahrungsmittel und Energieartikel ausschließt, stieg im Juni im Jahresvergleich um 2,6 %, verglichen mit der Schätzung von 2,5 % und dem vorherigen Wert von 2,6 %. Der PCE-Kernpreisindex stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,2 % und wird voraussichtlich um 0,2 % steigen.

Als „am meisten besorgter Inflationsindikator der Fed“ entsprachen die Daten im Wesentlichen den Erwartungen.

In diesem Zusammenhang sagte das Bureau of Economic Analysis des US-Handelsministeriums am Freitag, dass der Preisdruck insgesamt nachlasse, was den Vertretern der Federal Reserve, die sich nächste Woche treffen, helfen könnte, ihre Zuversicht zu stärken, dass sich die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel zubewegt.

Analyst Cameron Crise sagte, dass der US-PCE-Preisindex im Allgemeinen den Erwartungen entsprach, aber wie bereits erwähnt, war die Veränderung der Kerndaten im Jahresvergleich nach einigen Korrekturen etwas höher als erwartet. Auch der neue Wert des Kernindex lag leicht über den Erwartungen, die in der Konsensprognose erwartet wurden. Die Kerndaten zu den Dienstleistungsausgaben ohne Wohnraum waren nicht so mild wie die entsprechenden Daten im CPI-Bericht und stiegen im Monatsvergleich um 0,19 %. Der entsprechende Wert für den Vormonat wurde von 0,1 % auf 0,18 % nach oben korrigiert. Die Daten reichen nicht aus, um die Fed davon abzuhalten, die Zinsen im September zu senken, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Fed die Zinsen früher oder um mehr als 25 Basispunkte senken muss. Der Anleihenmarkt reagiert möglicherweise auf schwächere Einnahmen-/Ausgabendaten, da die Inflationsdaten offenbar nicht stark genug sind, um eine Erholung zu unterstützen.

Wie oft werden die Zinsen in diesem Jahr gesenkt?

Ökonomen der Bank of America gehen davon aus, dass die Fed die Leitzinsen im Juli unverändert lassen wird und gleichzeitig signalisiert, dass bei der Senkung der Inflation wieder Fortschritte erzielt wurden.

Ökonomen der Bank sagten in einer Mitteilung, dass die Fed hinsichtlich der Möglichkeit einer Zinssenkung in naher Zukunft optimistisch sei, aber wahrscheinlich kein Signal aussenden werde, dass eine Zinssenkung im September eine ausgemachte Sache sei.

Die Bank of America geht nach wie vor davon aus, dass die Fed die Zinssätze einmal im Dezember senken wird, und macht sich keine allzu großen Sorgen über das Risiko einer starken Konjunkturabschwächung. Ökonomen sagten: „Wir glauben, dass der Markt hinsichtlich des bevorstehenden Zinssenkungszyklus erneut zu optimistisch wird.“

Sie räumten jedoch auch ein, dass die Zinssenkung im September nun näher an ihren Grunderwartungen lag. Sie sagten: „Eine zurückhaltende Haltung der Fed, ein schwacher Arbeitsmarktbericht für Juli oder eine Rückkehr zu Juni-ähnlichen Inflationsdaten könnten unsere Denkweise ändern. Auf der anderen Seite könnten ein starker Arbeitsmarktbericht für Juli und ungleichmäßige Inflationsdaten, gepaart mit höheren.“ Die unter dem Konsens liegenden BIP-Daten für das zweite Quartal könnten dazu führen, dass die Fed eine Zinssenkung auf die Zeit nach September verschiebt.

Herausgeber: Peng Bo

Korrekturlesen: Peng Qihua