2024-07-23
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Lei Jun erscheint.
Die Investment-Community hat erfahren, dass Kingsoft Software kürzlich bekannt gegeben hat, dass seine Tochtergesellschaft Wuhan Kingsoft eine neue Partnerschaftsvereinbarung mit Xiaomi Beijing, Xiaomi Wuhan und anderen Kommanditisten zur Gründung des Beijing Xiaomi Intelligent Manufacturing Equity Investment Fund (im Folgenden „Xiaomi“ genannt) abgeschlossen hat Fonds für intelligente Fertigung“). Das gesamte gezeichnete Kapital stieg von 9,03 Milliarden RMB auf 10 Milliarden RMB.
Diesmal,Lei Jun fungiert persönlich als Vorsitzender des Investitionsausschusses des neuen Fonds . Zu den Investoren hinter ihm gehören staatliche Plattformen wie Beijing Guidance Fund, Yizhuang International Investment, Tianjin Haichuang, Fujian Financial Holding und Ganzhou Optical Control sowie Huanju Times, Diao Micro, Nanocore, Nanxin Semiconductor und Jewatt Micro . Elektronik und andere Xiaomi Moments.
Derzeit ist der Primärmarkt in großen Schwierigkeiten bei der Mittelbeschaffung. Es ist überraschend, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine so große Menge an Mitteln aufgebracht werden kann.
Tatsächlich hat Xiaomi sich schon lange darauf vorbereitet.
Bereits im Dezember 2021 schloss Lei Jun im Stillen einen großen Schritt zur Gründung von Xiaomi Private Equity Fund Management Co., Ltd. ab und besaß schließlich eine Private-Equity-Investmentgesellschaft mit dem Namen „Xiaomi“. Dies bedeutet, dass Xiaomi Private Equity sich an Investitionen in Form von GP beteiligen und zu einer „regulären Armee“ von Risikokapital werden darf.
Damals waren die Leute in der Branche der Meinung, dass Lei Jun dieses marktorientierte Team dazu bringen könnte, selbstständig Gelder zu beschaffen.
In den folgenden Monaten wurde der Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund registriert, wobei Lei Jun als Vorsitzender des Investitionsentscheidungsausschusses fungierte. Laut der offiziellen Website der China Foundation Association ist der Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund immer noch der einzige Fonds, der im Rahmen von Xiaomi Private Equity gegründet wurde. Der Fondstyp ist ein Aktieninvestmentfonds und es ist geplant, einen Gesamtumfang von 10 Milliarden Yuan aufzubringen.
Die Investmentgemeinschaft hat dem Fundraising-Prozess des Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund große Aufmerksamkeit geschenkt.
Bereits im Juli 2022 schloss der Fonds seine erste Lieferung ab und sammelte im März letzten Jahres 6,33 Milliarden Yuan, der Fonds sammelte 2,7 Milliarden Yuan und das LP-Lager expandierte weiter. Bis vor kurzem hat Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund vier neue Partner hinzugefügt: Fujian Jintou Jinshun Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), JW Microelectronics (Hangzhou) Co., Ltd., Shanghai Nanxin Semiconductor Technology Co., Ltd., Ganzhou Guangkong Sowjet Area Der High-Quality Development Industrial Investment Fund (Limited Partnership) sowie zusätzliche Investitionen von zwei Partnern brachten weitere 970 Millionen Yuan ein.
Zu diesem Zeitpunkt wurde der 10 Milliarden Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund offiziell fertiggestellt.
Konkret umfasst der Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund insgesamt 17 Anteilseigner, von denen Beijing Xiaomi Enterprise Management Co., Ltd. die Komplementärin ist und sich zu 100 % im Besitz von Xiaomi Private Equity befindet. Darüber hinaus gibt es 16 Investoren und das Camp ist luxuriös.
Das Forschungszentrum Zero2IPO hat zuvor berechnet, dass mehr als 70 % der von Xiaomi eingeworbenen Mittel von LPs wie staatlichen Beratungsfonds, Industriekapital, staatlichen Investitionsplattformen und Finanzinstituten stammten Die ersten beiden Arten von LP-Investitionen machten mehr als 25 % aus und werden von Beratungsfonds und Industriekapital bevorzugt.
Dies umreißt auch grob das Porträt von Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund LP. Die Gesamtinvestitionssumme der Xiaomi-Unternehmen erreichte 3,63 Milliarden Yuan. Darüber hinaus umfassen LPs auch staatliche Vermögenswerte aus Peking, Fujian, Ganzhou und anderen Provinzen und Gemeinden. Erwähnenswert ist, dass der Beijing Municipal Government Investment Guidance Fund als zweitgrößter LP des Fonds 2 Milliarden Yuan investierte.
Bei der Betrachtung von Industriekapital-LPs sind die meisten von ihnen eng mit Xiaomi verbunden. Guangzhou Huaduo ist beispielsweise das Hauptunternehmen der Huadu Times. Die Gründer Li Xueling und Lei Jun sind alte Freunde, die sich seit 20 Jahren kennen. Lei Jun hat ihn einst tatkräftig unterstützt und 1 Million US-Dollar in Angel Rounds bei Huadu Times investiert. Im November 2012 wurde Joyful Times erfolgreich an der Nasdaq notiert und war damit das zweite von Lei Jun investierte Unternehmen, das gelistet wurde.
Darüber hinaus gehören Diao Micro und Naxin Microelectronics zu den Aktionären, die hinter dem Naxing Venture Capital Xiaomi Yangtze River Industry Fund stehen. Eines der jüngsten LPs, Nanxin Semiconductor, hatte zuvor eine Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Shunwei Capital erhalten. Im April letzten Jahres landete Nanxin Semiconductor offiziell im Science and Technology Innovation Board, wobei sein jüngster Marktwert 14 Milliarden Yuan überstieg.
Der Ankündigung zufolge wird der Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund ab dem ersten Liefertermin (also dem 20. Juli 2022) eine Betriebsdauer von 8 Jahren haben, wobei die ersten 4 Jahre der Investitionszeitraum sein werden. Mit anderen Worten: Es bleiben noch zwei Jahre zum Investieren, und das Tempo muss in Zukunft beschleunigt werden.
Wie investiert man in Xiaomis 10-Milliarden-Fonds?
Der Ankündigung zufolge wird sich der Fonds hauptsächlich auf integrierte Schaltkreise sowie damit verbundene vor- und nachgelagerte Bereiche konzentrieren und dabei Informationstechnologie der neuen Generation, intelligente Fertigung, neue Materialien, künstliche Intelligenz, Displays und Anzeigegeräte, Automobilelektronik sowie verwandte Bereiche abdecken Verbraucherprodukte für mobile Endgeräte, intelligente Upstream- und Downstream-Anwendungen und Lieferkette des Geräts.
Vielleicht liegt es daran, dass Xiaomi Autos baut.
Ich erinnere mich noch daran, dass Xiaomi im März 2021 seine offizielle Entscheidung bekannt gab, unter der Leitung von Lei Jun ein Auto mit einer Gesamtinvestition von 10 Milliarden US-Dollar in den nächsten 10 Jahren zu bauen. Damals sagte Lei Jun: „Xiaomi Auto ist das letzte unternehmerische Projekt in meinem Leben“ und er war bereit, all seinen Ruf und seine Erfolge in sein Leben zu stecken.
Daher geht man allgemein davon aus, dass Lei Jun den später eingerichteten Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund dazu nutzt, die vertikalen Integrationsfähigkeiten des Fahrzeuggeschäfts von Xiaomi zu verbessern und so die Versorgung mit Schlüsselkomponenten und Softwaresystemen für Xiaomi-Autos sicherzustellen. Dies wurde durch die Prüfung von Investitionsfällen überprüft.
Laut Qichacha hat der Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund bisher in 40 Projekte investiert. Die frühesten davon lassen sich bis in den Mai 2022 zurückverfolgen, als der Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund und der Hubei Xiaomi Yangtze River Industry Fund gemeinsam in Farnright investierten.
Die 2017 gegründeten Produkte von Fanlight umfassen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und technische Dienstleistungen von Lithium-Ionen-Batterieelektrolyten, Natriumionen-Batterieelektrolyten, Festelektrolyten und Kernadditiven, die weit verbreitet sindFahrzeuge mit neuer Energie , Energiespeichersysteme, Unterhaltungselektronik und andere Bereiche. Dies bedeutet, dass Xiaomi damit begonnen hat, seine Investitionsschwerpunkte auf Upstream-Segmente zu verlagern und so sein Marktgebiet im Automobilbau weiter auszubauen.
Im Jahr 2023, wenn die meisten Mittel vorhanden sind, wird der Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund einen Investitionshöhepunkt einläuten. Unter ihnen investierte das Unternehmen allein im März in fünf Unternehmen, darunter Hongyixin, Bingling Technology, Stander Robot, Chaifeng Automobile und Han's Precision Transmission, und deckte die Bereiche Automobilelektronik-Serie, Fahrzeugakustiksysteme, Präzisionsgetriebe und andere vor- und nachgelagerte Industrieketten ab Links.
Im März dieses Jahres wurde Xiaomi Su7 offiziell vorgestellt und das Lieferantenlager entstand. Unter ihnen ist Hesai Technology, ein Laserradarlieferant vieler von Xiaomi investierter Unternehmen. Bereits in der D-Runde 2021 hat die Xiaomi Group als einer der führenden Investoren eine Vereinbarung mit Xiaomi Automobile erhalten . Rückblickend hatte der Xiaomi Yangtze River Industry Fund im September 2021 eine Vereinbarung zur Investition in Ford Technology unterzeichnet und wurde sein fünftgrößter Anteilseigner.
Natürlich fehlt auch der Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund nicht. Yingfeng Electronics mit Sitz in Shanghai strebt einen Börsengang an der GEM an. Im Anfrageschreiben für die dritte Runde der IPO-Antragsprüfung gab Yingfeng Electronics außerdem bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Xiaomi Motors die Inovance-Technologie zur Unterstützung der Xiaomi SU7-Version mit zwei Motoren genutzt hat, mit einem Lieferanteil von etwa 75 %. Dem Prospekt zufolge hat der Xiaomi Intelligent Manufacturing Fund im Dezember 2022 749.600 Aktien von Yingfeng Electronics für 20 Millionen Yuan gezeichnet.
Dies ist nur die Spitze des Eisbergs.
Wenn man auf das Jahr zurückblickt, in dem Xiaomi beschloss, ein Auto zu bauen, war Chinas Autoproduktionsszene turbulent.
Zu diesem vergangenen Vorfall gab Lei Jun in seiner jährlichen Rede „Courage“ am vergangenen Freitag bekannt: Damals boten mehrere VCs Xiaomi Motors, das sich noch in der PPT-Phase befand, eine Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar an, aber Lei Jun lehnte „wegen“ ab Der Entwicklungszyklus ist sehr lang, und wenn man das Geld anderer Leute nimmt, wird es schwierig sein, über einen langen Zeitraum konsistente Ideen zu haben.“ Xiaomi hat also nicht die Mittel aufgebracht und das gesamte Geld selbst bezahlt.
Lei Jun sagte: „Wang Chuanfu sagte mir später, dass er unseren Mut bewundere.“ Aber neben dem Mut gibt es auch das Vertrauen, das Xiaomis riesiges Investitionsgebiet mit sich bringt.
Bereits in dem Buch „Thoughts on Xiaomi Entrepreneurship“ schrieb Lei Jun:Wenn wir in die vor- und nachgelagerte Industriekette investieren, wird dies die Zeit, die für die Gründung eines grenzüberschreitenden Unternehmens benötigt wird, erheblich verkürzen.。
Diese Methodik ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren harter Arbeit unter der Leitung von Lei Jun. Betrachtet man das heutige Xiaomi, so betreibt das Unternehmen nicht nur seine eigenen Produkte, sondern gestaltet auch zugehörige Industrieketten durch horizontale Industrieinvestitionen, um eine „Mi Chain Map“ zu erstellen.
In gewissem Umfang hat er diese Methodik auch auf die Automobilherstellung angewendet und in nur wenigen Jahren fast alle vor- und nachgelagerten Teile der Industriekette für neue Energiefahrzeuge abgedeckt.
Für die Außenwelt sieht es so aus, als würde Xiaomi Autos bauen, aber tatsächlich macht das Unternehmen den nächsten großen Schritt in Richtung Autobau. Mit anderen Worten: Solange die Größe und der Ruf von Xiaomi Auto zunehmen können, kann es dieses Automobil „Mi Chain“ fahren. Auch wenn Sie mit dem Verkauf von Autos kein Geld verdienen, können Sie dennoch Geld verdienen, indem Sie in die vor- und nachgelagerten Ketten der Automobilindustrie investieren. Vielleicht steigen Sie sogar in den Kapitalmarkt ein und schaffen weitere „Xiaomi-Serien“.
Dies ist eine Momentaufnahme der aktuellen Ära industrieller Investitionen. Wenn man es betrachtet, ist Hubble Investment, bekannt als „stärkster Halbleiter-VC“, die Mission von Huawei, neue Möglichkeiten zu erkunden; und BYD ist im Bereich der neuen Energie unbesiegbar Xiaomi kann man die „Vier King Kongs“ des Industriekapitals nennen.
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