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Die Begeisterung für mittelfristige Dividenden ist bei börsennotierten Unternehmen in diesem Jahr deutlich gestiegen.

Text/Täglicher Finanzbericht Lu Mingxia

Derzeit ist der A-Aktienmarkt in die „Dividendensaison“ eingetreten. Mit der kontinuierlichen Veröffentlichung von Performance-Prognosen sind A-Aktien in die Zwischenberichtssaison gestartet und auch die Dividenden börsennotierter Unternehmen wurden veröffentlicht.

Auf der interaktiven Plattform sind Dividenden zu einer häufig gestellten Frage von Anlegern geworden. Darüber hinaus sind Anleger in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren besonders besorgt über mittelfristige Dividendenvereinbarungen und mehrere Dividenden pro Jahr.

Unter der Führung der neuen „Neun Nationalen Verordnungen“ zur Stärkung der Bardividenden ist in diesem Jahr die Zahl der börsennotierten Unternehmen, die dem mittelfristigen Dividendenteam beitreten, im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen, und die Höhe der Dividenden ist deutlich gestiegen. Welche Unternehmen planen, mittelfristig Dividenden auszuschütten und „rote Umschläge“ an die Aktionäre zu verschicken? Welche Branchen tragen mittelfristig am meisten zu Dividenden bei?

Die Beliebtheit von Dividenden nimmt mittelfristig zu

Zu Beginn der Veröffentlichung des Halbjahresberichts kündigen börsennotierte Unternehmen intensiv ihre mittelfristigen Dividendenpläne an. Laut Wind-Daten liegt die Zahl der börsennotierten Unternehmen, die mittelfristige Dividendenpläne für 2024 veröffentlicht haben, am Abend des 21. Juli bei 172. Darüber hinaus haben mehr als 200 Unternehmen erklärt, dass sie mittelfristige Vorkehrungen treffen werden Es wird erwartet, dass die Gesamtzahl der mittelfristigen Dividendenunternehmen 300 übersteigt. Diese Zahl entspricht nahezu über 60 % der Zahl der börsennotierten Unternehmen, die im Jahr 2023 mittelfristige Dividenden einführen.

Erwähnenswert ist, dass bereits im April 2024 Dutzende A-Aktienunternehmen mittelfristige Dividendenvereinbarungen für 2024 offengelegt hatten.

Im Vergleich zu den Vorjahren veröffentlichten börsennotierte Unternehmen deutlich früher mittelfristige Dividendenpläne. Am Beispiel des Jahres 2023 werden börsennotierte Unternehmen ihre halbjährlichen Gewinnausschüttungspläne Ende August veröffentlichen, und einige Unternehmen werden sogar erst im Oktober Zwischendividendenankündigungen veröffentlichen.

Im Vergleich dazu sind börsennotierte Unternehmen in diesem Jahr stärker von mittelfristigen Dividenden begeistert als in den Vorjahren. Im Gegensatz dazu führten von 2019 bis 2023 jeweils 128, 174, 186, 138 und 194 Unternehmen mittelfristige Dividenden ein.

Woher kommt also das derzeitige Vertrauen börsennotierter Unternehmen in die Zahlung großzügiger Dividenden? Analysten weisen darauf hin, dass hinter den großzügigen Dividenden die stetig wachsende Performance börsennotierter Unternehmen steckt. Unvollständigen Statistiken zufolge haben mit Stand vom 21. Juli 51 der Aktien, die im Laufe des Jahres mittelfristige Dividenden vorgeschlagen haben, Leistungsprognosen für das erste Halbjahr veröffentlicht, und es wird erwartet, dass fast 80 % dieser Aktien Gewinne erzielen.

Unter ihnen ist Sailun Tire voraussichtlich das profitabelste Unternehmen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 2,12 bis 2,18 Milliarden Yuan erzielt Shanghai Energy wird im ersten Halbjahr voraussichtlich einen Nettogewinn von rund 437 Millionen Yuan erzielen – 572 Millionen Yuan. Sieben Unternehmen, darunter *ST Aonong, Zhonghe Technology und Fiberhome Electronics, gaben in ihren halbjährlichen Leistungsprognosen den Nettogewinn vor Verlust ihres Unternehmens bekannt.

Welche Branchen tragen mittelfristig am meisten zu Dividenden bei?

Welche Branchen tragen mittelfristig am meisten zu Dividenden bei? Gemessen an den Hunderten von Unternehmen, die mittelfristige Dividendenpläne aufgelegt haben, sind laut der Branchenklassifizierungsstatistik der China Securities Regulatory Commission die drei größten Branchen die Herstellung von Spezialgeräten, darunter Computer, Kommunikation und andere elektronische Geräte sowie Elektromaschinen An zweiter Stelle stehen die Ausrüstungsindustrie, die pharmazeutische und biologische Industrie, die Software- und Informationsdienstleistungsindustrie, die Industrie für die Herstellung chemischer Rohstoffe und chemischer Produkte sowie die Automobilindustrie.

Welche Unternehmen planen großzügige Dividenden? Gemessen an der Bardividendenquote planen viele Unternehmen, mittelfristig mehr als 30 % auszuschütten. Die Dividendenquote von Marumi Co., Ltd. erreicht 60 %, die Dividendenquote von Soochow Securities und Laobaixing erreicht 50 % und die Dividendenquote von Guodian Nari erreicht 40 %. Darüber hinaus beträgt die von börsennotierten Unternehmen wie Changling Hydraulics und Nuotai Biotech vorgeschlagene Dividendenquote 30 %.

Ab Mai haben die sechs Großbanken nacheinander ihre mittelfristigen Dividendenpläne für 2024 bekannt gegeben. Betrachtet man einfach die Höhe der Dividenden, ist die Bankenbranche der „König“ der Dividenden. Laut einer Überprüfung der Gewinnverteilungspläne verschiedener Banken wurde festgestellt, dass der Gesamtbetrag der von den sechs großen Banken im Jahr 2023 gezahlten Dividenden 413,341 Milliarden Yuan erreichen wird, ein Anstieg gegenüber 404,761 Milliarden Yuan im Jahr 2022 und ein neuer Höchststand. Auch im Jahr 2023 wird sich die Dividendenquote der sechs Großbanken bei über 30 % stabilisieren. Unter ihnen ist ICBC das „heldenhafteste“.

Börsennotierte Unternehmen könnten bei der Ausschüttung von Dividenden aktiver sein

Am 1. Juli trat das neue „Gesellschaftsgesetz“ in Kraft, das es börsennotierten Unternehmen ermöglicht, Kapitalreserven zu nutzen, um über Jahre hinweg entstandene Verluste auszugleichen, und außerdem die Voraussetzungen dafür schafft, dass herausragende Unternehmen mit negativen nicht ausgeschütteten Gewinnen Dividenden ausschütten können.

Darüber hinaus haben die Aufsichtsbehörden seit diesem Jahr eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, um börsennotierte Unternehmen zu einer Dividendenerhöhung zu ermutigen. In den am 15. März von der China Securities Regulatory Commission herausgegebenen „Stellungnahmen zur Stärkung der Aufsicht über börsennotierte Unternehmen (Testversion)“ wurde erwähnt, dass es notwendig sei, mehrere Dividenden pro Jahr zu fördern und qualitativ hochwertige börsennotierte Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung dazu anzuleiten, mittelfristig zu zahlen Dividenden und spielen eine führende Rolle bei der Demonstration.

Anschließend wurde in den neuen „neun nationalen Verordnungen“ eindeutig vorgeschlagen, die Aufsicht über Bardividenden börsennotierter Unternehmen zu stärken. Bei Unternehmen, die über viele Jahre hinweg keine Dividenden gezahlt haben oder eine niedrige Dividendenquote aufweisen, wird die Reduzierung ihrer Anteile durch Großaktionäre untersagt und es werden Risikowarnungen eingeführt.

Gemäß den regulatorischen Anforderungen werden ST-Maßnahmen zum 1. Januar 2025 offiziell umgesetzt, wenn die Bardividenden nicht den Standards entsprechen. Die „letzten drei Geschäftsjahre“ im „Bemessungszeitraum“ beziehen sich auf die börsennotierten Unternehmen, die ab 2022 von den Regeln betroffen sind bis 2024. Die Höhe der Bardividenden muss während der Übergangszeit erhöht werden.

Gemäß den Anforderungen sollten an der A-Aktie notierte Unternehmen die Stabilität, Nachhaltigkeit und Vorhersehbarkeit von Dividenden verbessern und mehrere Dividenden pro Jahr, Vordividenden und Dividenden vor dem Frühlingsfest fördern.

AVIC Securities sagte: „Die neuen ‚National Nine Regulations‘ verstärken die Aufsicht über Bardividenden börsennotierter Unternehmen, was kurzfristig voraussichtlich den Sektor mit hohen Dividenden begünstigen wird. Unternehmen, die ursprünglich die Fähigkeit und Bereitschaft hatten, Dividenden zu zahlen, dies aber getan haben.“ Niedrige Dividendensätze können ihre Dividendensatzerhöhungen beschleunigen und den Anlegern weiterhin Überschussrenditen bescheren.“

Experten erinnern daran, dass die Dividendenpolitik börsennotierter Unternehmen aus Sicht des Geschäftsbetriebs unter Einhaltung der einschlägigen Regulierungsvorschriften mit der Entwicklungsstrategie des Unternehmens koordiniert werden muss, das Verhältnis zwischen Dividenden und Reinvestitionen ausgeglichen sein muss und übermäßige Dividenden vermieden werden müssen, die die langfristige Entwicklung des Unternehmens beeinträchtigen.

Gleichzeitig sollte die Dividendenpolitik fair, transparent, relativ stabil und nachhaltig sein, um die Interessen kleiner und mittlerer Anleger nicht zu beeinträchtigen. Als Investor sollten Sie außerdem vermeiden, blind hohe Dividenden anzustreben und dabei den Gesamtwert des Unternehmens außer Acht zu lassen.

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