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el rápido y continuo avance de sensetime en el negocio de la ia generativa es inseparable de sus años de despliegue de potencia informática subyacente. en 2018, sensetime construyó su propia potencia informática y ahora ha logrado el segundo lugar en la participación de mercado de modelos grandes y los tres primeros en la participación de mercado de aidc. pero el mercado está más preocupado por cuándo sensetime obtendrá ganancias, y aquí radica el mayor problema.

texto |han xiang

sensetime, “la acción de ia número uno de asia”, publicó su informe provisional de 2024 con pérdidas continuas.

los datos muestran que sensetime logró ingresos de 1,74 mil millones de yuanes en la primera mitad del año, un aumento interanual del 21,4%; su pérdida neta atribuible a su empresa matriz fue de 2,477 mil millones de yuanes, una disminución interanual de; 21,2%.

después de años de desarrollo, el problema de rentabilidad de sensetime aún no se ha resuelto de manera efectiva.sin embargo, todavía quedan puntos positivos en este informe provisional. tanto el segmento de ia generativa como los ingresos del negocio de automóviles inteligentes de jueying han aumentado significativamente. entre ellos, los ingresos generativos de ia fueron de 1.050 millones de yuanes, un aumento interanual del 255,7%, lo que representa el 60,4% de los ingresos totales, convirtiéndose en el negocio principal de duoduo. los ingresos comerciales de jueying smart car aumentaron un 100,4% a 168 millones de yuanes.

la caída de rendimiento más obvia se produjo en el negocio tradicional de ia, con ingresos reducidos a la mitad a 520 millones de yuanes, y su proporción de ingresos cayó del 73,5% al ​​29,9%, cediendo el primer puesto en el negocio principal. el negocio en el extranjero también está creciendo de manera constante, pero actualmente representa sólo el 18,5% de los ingresos.

con respecto al declive del negocio tradicional de ia, el "digital intelligence research institute" cree que,la mayor parte de los negocios tradicionales de ia son negocios de ciudades inteligentes, y la mayoría de sus clientes son gobiernos y empresas.debido a los cambios en la situación macroeconómica, estos clientes han encontrado mayores dificultades para cobrar los pagos. en cierta medida, la provisión para deterioro de cuentas por cobrar del comercio de fabricación de automóviles ha aumentado las pérdidas por deterioro netas. sobre activos financieros y activos contractuales aumentó con respecto al año pasado en el mismo período aumentó de 397 millones de yuanes a 588 millones de yuanes.

hasta cierto punto, esto también obliga a sensetime a transformarse en ia generativa. entre ellos, la rápida mejora de las capacidades del modelo a gran escala de "ririxin sensenova" y la rápida disminución de los costos de razonamiento han promovido el crecimiento sustancial de los ingresos comerciales de ia generativa de sensetime. en la actualidad, más de 3.000 empresas líderes en la industria están utilizando los modelos grandes y los servicios informáticos inteligentes de sensetime, y el número total de llamadas diarias de nuevos modelos grandes ha aumentado en un 400%.

de hecho, ya en 2024, sensetime mencionó en sus objetivos estratégicos promover la rentabilidad del negocio principal y concentrar recursos en el negocio de ia generativa para mejorar el flujo de caja y reducir las pérdidas.

por el momento, sólo se ha cumplido una frase y la rentabilidad del negocio principal aún está lejos.

perdió 52.800 millones de yuanes en 6 años y medio

durante mucho tiempo, sensetime, que tiene muchas auras como ser el líder en asia, los cuatro pequeños dragones de la ia y la primera acción de ia, ha estado en el camino de las pérdidas.

la "sociedad de investigación numérica" ​​encontró que de 2018 a 2023, las pérdidas netas de sensetime fueron 3.433 mil millones de yuanes, 4.968 mil millones de yuanes, 12.158 mil millones de yuanes, 17.177 mil millones de yuanes, 6.093 mil millones de yuanes y 6.495 mil millones de yuanes respectivamente, con pérdidas acumuladas en 6 años de 50.324 mil millones de yuanes. .

además de la pérdida de 2.477 millones de yuanes en el primer semestre de 2024, sensetime ha perdido 52.800 millones de yuanes en seis años y medio.

en el mercado secundario, sensetime cerró a 1,12 dólares de hong kong por acción el 4 de septiembre, con un valor de mercado total de sólo 39.359 millones de dólares de hong kong. en comparación con el punto más alto del precio de las acciones de 9,7 dólares de hong kong por acción y un valor de mercado de más de 320.000 millones de dólares de hong kong, ahora es sólo una fracción.

para las empresas actuales de ia generativa, las pérdidas son un fenómeno muy común. por un lado, hay una alta inversión en i+d y, por otro, el progreso de la comercialización es lento. el "instituto de investigación de inteligencia digital" encontró que de 2018 a 2023, sensetime invirtió 849 millones de yuanes, 1.916 mil millones de yuanes, 2.454 mil millones de yuanes, 3.614 mil millones de yuanes, 4.014 mil millones de yuanes y 3.466 mil millones de yuanes respectivamente, más la inversión en el primer semestre de 2024 1.892 mil millones de yuanes. en seis años y medio, sensetime ha invertido un total de 18.205 millones de yuanes en gastos de investigación y desarrollo.

vale la pena señalar que, si bien la inversión en investigación y desarrollo aumenta continuamente, el personal de sensetime se ha reducido.a finales de 2022, sensetime contaba con un total de 5.098 empleados, que se redujeron a 4.531 a finales de 2023, una reducción de más de 500 empleados en un año. básicamente, también confirma los constantes rumores de despidos.

apostando por la ia generativa

al principio, sensetime no se centró en el negocio de la ia generativa.

antes de aterrizar en el mercado de capitales en 2021, sensetime era la empresa de software de visión por computadora más grande de china. en ese momento, su negocio estaba relativamente fragmentado y constaba de cuatro sectores principales: negocios inteligentes, ciudades inteligentes, automóviles inteligentes y vida inteligente.

pero cuando salga al mercado en 2021, el concepto de metaverso llegará en el momento adecuado. en ese momento, sensetime mencionó el "metaverso" muchas veces en su informe anual, como: "también establecimos un grupo empresarial espacial digital para integrar completamente nuestras ventajas en percepción de ia, tecnología ar y mr, potencia informática y ecología del cliente, y estamos comprometido a crear una plataforma de empoderamiento del metaverso líder en la industria”.

en ese momento, shangtang estaba inmerso en el disfrute del brillante futuro del universo yuan.

en 2022, la locura por el metaverso se está desvaneciendo gradualmente. a finales de este año, openai en la costa este del pacífico lanzó su primer intento de inteligencia artificial, modelos grandes e ia generativa. en 2023, shang tang adoptó directamente modelos grandes y ia generativa sin mencionar el metaverso. al mismo tiempo, los cuatro principales segmentos comerciales originales se integrarán en tres segmentos principales: ia generativa, ia tradicional y automóviles inteligentes. entre ellos, el negocio de la ia generativa incluye principalmente modelos grandes y servicios informáticos inteligentes.

a finales de 2023, los ingresos por ia generativa aumentaron significativamente un 199,9 % hasta los 1.184 millones de yuanes, y su proporción de los ingresos del grupo también aumentó del 10,4 % al 34,8 %. según el informe intermedio de 2024, el negocio de la ia generativa se ha disparado y representa el 60,4% de los ingresos, convirtiéndose en el núcleo del negocio. esto muestra que el entrenamiento y el razonamiento de la ia generativa están mostrando un fuerte crecimiento.

en medio del aumento del negocio de ia generativa, sensetime ocupa el segundo lugar en el mercado de modelos grandes de china con una participación de mercado del 16%, y los servicios aidc (identificación automática y recopilación de datos) se encuentran entre los tres primeros con una participación de mercado del 15,4%.

según el "instituto de investigación de inteligencia digital", el rápido éxito de sensetime en el negocio de la ia generativa es inseparable del diseño de la potencia informática subyacente durante muchos años. en 2018, sensetime construyó un dispositivo de inteligencia artificial sensecore basado en su potencia informática de construcción propia. posteriormente, construyó un centro de computación inteligente aidc en lingang, shanghai. en los últimos años, ha ampliado nuevos nodos informáticos en guangzhou, shenzhen y otros lugares. .

después de desarrollar su propia potencia informática, sensetime también actualizó su plataforma y diseño de algoritmo para dispositivos sensetime de gran escala basados ​​en sensecore, logrando así el objetivo de proporcionar soluciones para miles de industrias. sensetime también se convirtió en el primer fabricante nacional en lanzar un modelo grande con más de 100 mil millones de parámetros.

todavía estamos en las primeras etapas de la explosión de la ia generativa y no es fácil para sensetime lograr tales resultados. por un lado, demuestra que muchos años de planificación han dado sus frutos. pero al mismo tiempo, las continuas pérdidas también han afectado la confianza del mercado en sensetime.