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sensetime の生成 ai ビジネスにおける継続的な急速な進歩は、基盤となるコンピューティング能力の長年の導入と切り離すことができません。 2018年、sensetimeは独自のコンピューティング能力を構築し、現在では大型モデル市場シェアで2位、aidc市場シェアでトップ3を段階的に達成しています。しかし、市場はセンスタイムがいつ利益を上げるかということのほうを懸念しており、ここに最大の問題がある。

テキスト |ハン・シャン

「アジアno.1のai株」センスタイムが2024年の中間報告書を発表、赤字が続いた。

データによると、センスタイムは上半期に17億4,000万元の収益を達成し、前年同期比21.4%増加した。親会社に帰属する純損失は24億7,700万元で、前年同期比で減少した。 21.2%。

長年にわたる開発にもかかわらず、sensetime の収益性の問題はまだ効果的に解決されていません。しかし、この中間報告書にはまだ明るい点もある。生成 ai 部門と jueying スマートカー事業の収益は両方とも大幅に増加しました。このうち、生成aiの収益は前年比255.7%増の10億5000万元で、総収益の60.4%を占め、duoduoの中核事業となった。 jueying smart car の事業収益は 100.4% 増の 1 億 6,800 万元となった。

最も顕著な業績低下は従来のai事業で、売上高は5億2000万元に半減し、売上に占める割合は73.5％から29.9％に低下し、中核事業のトップの座を明け渡した。海外事業も順調に伸びているが、現状では売上高の18.5％にとどまる。

従来型aiビジネスの衰退について、「デジタルインテリジェンス研究所」は次のように考えています。従来の ai ビジネスの大部分はスマート シティ ビジネスであり、その顧客のほとんどは政府と企業です。マクロ経済情勢の変化により、これらの顧客は支払回収に一定の困難に直面しており、今年上半期の純減損引当金は増加しました。金融資産と契約資産は前年同期から3億9,700万元から5億8,800万元に増加した。

これにより、ある程度まで、sensetime は生成 ai に変換されます。中でも、「ririxin sensenova」の大規模モデル能力の急速な向上と推論コストの急速な低下が、sensetimeの生成ai事業収益の大幅な成長を促進した。現在、業界の 3,000 社を超える大手企業が sensetime の大型モデルとインテリジェント コンピューティング サービスを使用しており、毎日の新しい大型モデルの問い合わせ総数は 400% 増加しています。

実際、sensetime は 2024 年の時点で戦略目標の中で、キャッシュ フローを改善し損失を削減するために中核事業の収益性を促進し、生成 ai ビジネスにリソースを集中することを言及していました。

現時点ではまだ一文しか達成できておらず、本業の収益化にはまだまだ遠い状況である。

6年半で528億元損失

アジアのリーダー、aiの四小龍、初のai株など、多くのオーラを持つセンスタイムは、長い間、赤字の道を走ってきた。

「数値研究協会」によると、2018年から2023年までのセンスタイムの純損失はそれぞれ34億3,300万元、49億6,800万元、121億5,800万元、171億7,700万元、60億9,300万元、64億9,500万元で、6年間の累積損失は503億2,400万元となった。 。

センスタイムは2024年上半期の24億7,700万元の損失に加え、6年半で528億元の損失を被った。

流通市場では、sensetime は 9 月 4 日に 1 株あたり 1.12 香港ドルで取引を終了し、市場総額はわずか 393 億 5,900 万香港ドルでした。株価の最高値である1株当たり9.7香港ドル、時価総額3,200億香港ドル以上と比較すると、現在はほんの一部に過ぎない。

現在の生成 ai 企業にとって、損失は非常に一般的な現象です。研究開発への多額の投資がある一方で、商業化の進捗は遅い。 「デジタルインテリジェンス研究所」によると、2018年から2023年までにsensetimeはそれぞれ8億4,900万元、19億1,600万元、24億5,400万元、36億1,400万元、40億1,400万元、34億6,600万元を投資し、これに2024年上半期の投資額は1.892ドルであることが判明した。 sensetime は 6 年半で総額 182 億 500 万元の研究開発費を投資しました。

研究開発への投資を継続的に増やしている一方で、sensetime の従業員が削減されていることは注目に値します。2022 年末時点で、sensetime の従業員数は合計 5,098 名でしたが、2023 年末までに 4,531 名に減少し、1 年間で 500 名以上の従業員が減少しました。また、これは基本的に解雇の絶え間ない噂を裏付けるものだ。

生成 ai に賭ける

sensetime は当初、生成 ai ビジネスに注力していませんでした。

2021 年に資本市場に参入する前、sensetime は中国最大のコンピューター ビジョン ソフトウェア会社でした。当時、そのビジネスは比較的細分化されており、スマート ビジネス、スマート シティ、スマート カー、スマート ライフの 4 つの主要分野で構成されていました。

しかし、2021 年に市場に投入されるとき、メタバースのコンセプトは適切な時期に来ています。当時、センスタイムは年次報告書で「メタバース」について何度も言及し、「当社はまた、ai知覚、arおよびmr技術、コンピューティングパワー、顧客エコロジーにおける当社の利点を完全に統合するためにデジタルスペースビジネスグループを設立し、業界をリードするメタバース エンパワーメント プラットフォームの作成に取り組んでいます。」

この時、シャンタンは元宇宙の明るい未来の楽しみに浸っていた。

2022 年、メタバースの熱狂は徐々に下火になりつつあります。今年末、太平洋東海岸の openai は、人工知能、大規模モデル、生成 ai への最初の取り組みを開始しました。 2023 年、shang tang はメタバースについては言及せずに、大規模モデルと生成 ai を直接採用しました。同時に、当初の 4 つの主要な事業セグメントは、生成 ai、従来型 ai、スマート カーの 3 つの主要なセグメントに統合されます。その中で、生成 ai ビジネスには主に大型モデルとインテリジェント コンピューティング サービスが含まれます。

2023年末までに、生成aiの収益は199.9％増の11億8,400万元と大幅に増加し、グループ収益に占める割合も10.4％から34.8％に増加した。 2024年の中間報告書までに、生成ai事業は爆発的に成長し、収益の60.4%を占め、事業の中核となっている。これは、生成 ai のトレーニングと推論が大きな成長を示していることを示しています。

生成aiビジネスの活況を受けて、sensetimeは中国で市場シェア16%で第2位のモデルシェアとなり、aidc（自動識別およびデータ収集）サービスは市場シェア15.4%でトップ3にランクインした。

「デジタル インテリジェンス研究所」によると、sensetime の生成 ai ビジネスにおける急速な成功は、長年にわたる基盤となるコンピューティング パワーのレイアウトと切り離すことができません。 sensetime は、2018 年に自社のコンピューティング能力に基づいて sensecore ai デバイスを構築し、その後、上海の臨港に aidc インテリジェント コンピューティング センターを建設し、近年、広州、深センなどに新しいコンピューティング ノードを拡張しました。 。

sensetime は独自のコンピューティング能力を構築した後、そのプラットフォームとアルゴリズム レイアウトを大規模な sensecore ベースの sensetime デバイスに更新し、それによって数千の業界にソリューションを提供するという目標を達成しました。 sensetime は、パラメータ数が 1,000 億を超える大型モデルをリリースした最初の国内メーカーでもあります。

私たちはまだ生成 ai の爆発的な初期段階におり、sensetime がそのような結果を達成するのは簡単ではありません。一方で、これは長年にわたる計画が功を奏したことを示しています。しかし同時に、継続的な損失もセンスタイムに対する市場の信頼を傷つけています。