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o rápido avanço contínuo da sensetime no negócio de ia generativa é inseparável de seus anos de implantação de poder computacional subjacente. em 2018, sensetime construiu seu próprio poder de computação e agora alcançou o segundo lugar na participação de mercado de grandes modelos e os três primeiros em participação de mercado aidc. mas o mercado está mais preocupado em saber quando o sensetime terá lucro, e aqui reside o maior problema.

texto |han xiang

sensetime, “a ação número 1 de ia da ásia”, divulgou seu relatório provisório de 2024 com perdas contínuas.

os dados mostram que a sensetime obteve receitas de 1,74 bilhão de yuans no primeiro semestre do ano, um aumento anual de 21,4%; 21,2%.

após anos de desenvolvimento, o problema de rentabilidade do sensetime ainda não foi resolvido de forma eficaz.no entanto, ainda existem pontos positivos neste relatório intercalar. tanto o segmento de ia generativa quanto a receita do negócio de carros inteligentes de jueying aumentaram significativamente. entre eles, a receita de ia generativa foi de 1,05 bilhão de yuans, um aumento anual de 255,7%, representando 60,4% da receita total, tornando-se o principal negócio da duoduo. a receita comercial da jueying smart car aumentou 100,4%, para 168 milhões de yuans.

o declínio de desempenho mais óbvio ocorreu no negócio tradicional de ia, com a receita reduzida pela metade, para 520 milhões de yuans, e sua proporção de receita caiu de 73,5% para 29,9%, entregando o primeiro lugar no negócio principal. os negócios no exterior também estão crescendo de forma constante, mas atualmente representam apenas 18,5% da receita.

em relação ao declínio dos negócios tradicionais de ia, o "digital intelligence research institute" acredita que,a maior parte dos negócios tradicionais de ia são negócios de cidades inteligentes, e a maioria de seus clientes são governos e empresas.devido às alterações na situação macroeconómica, estes clientes têm encontrado maiores dificuldades na cobrança de pagamentos. em certa medida, a provisão para imparidade de contas a receber do sector automóvel aumentou. no primeiro semestre do ano, as perdas líquidas por imparidade. sobre ativos financeiros e ativos contratuais aumentou em relação ao ano passado. o mesmo período aumentou de 397 milhões de yuans para 588 milhões de yuans.

até certo ponto, isso também força o sensetime a se transformar em ia generativa. entre eles, a rápida melhoria nas capacidades do modelo em grande escala do "ririxin sensenova" e o rápido declínio nos custos de raciocínio promoveram o crescimento substancial da receita de negócios generativos de ia da sensetime. atualmente, mais de 3.000 empresas líderes do setor estão usando os grandes modelos e serviços de computação inteligente do sensetime, e o número total de chamadas diárias de novos modelos grandes aumentou 400%.

na verdade, já em 2024, a sensetime mencionou nos seus objectivos estratégicos promover a rentabilidade do negócio principal e concentrar recursos em negócios generativos de ia para melhorar o fluxo de caixa e reduzir perdas.

actualmente, apenas uma frase foi alcançada e a rentabilidade do negócio principal ainda está longe.

perdeu 52,8 bilhões de yuans em 6 anos e meio

por muito tempo, sensetime, que tem muitas auras, como ser o líder na ásia, os quatro pequenos dragões da ia ​​e o primeiro estoque de ia, tem caminhado no caminho das perdas.

a "sociedade de pesquisa numérica" ​​descobriu que de 2018 a 2023, as perdas líquidas da sensetime foram de 3,433 bilhões de yuans, 4,968 bilhões de yuans, 12,158 bilhões de yuans, 17,177 bilhões de yuans, 6,093 bilhões de yuans e 6,495 bilhões de yuans, respectivamente, com perdas acumuladas em 6 anos de 50,324 bilhões de yuans. .

além da perda de 2,477 bilhões de yuans no primeiro semestre de 2024, a sensetime perdeu 52,8 bilhões de yuans em seis anos e meio.

no mercado secundário, a sensetime fechou a hk$ 1,12 por ação em 4 de setembro, com um valor de mercado total de apenas hk$ 39,359 bilhões. comparado com o ponto alto do preço das ações de 9,7 dólares de hong kong por ação e um valor de mercado de mais de 320 mil milhões de dólares de hong kong, é agora apenas uma fração.

para as atuais empresas de ia generativa, as perdas são um fenómeno muito comum. por um lado, há um elevado investimento em i&d e, por outro lado, o progresso da comercialização é lento. o "digital intelligence research institute" descobriu que de 2018 a 2023, a sensetime investiu 849 milhões de yuans, 1,916 bilhão de yuans, 2,454 bilhões de yuans, 3,614 bilhões de yuans, 4,014 bilhões de yuans e 3,466 bilhões de yuans, respectivamente, além do investimento no primeiro semestre de 2024 1.892 bilhões de yuans em seis anos e meio, a sensetime investiu um total de 18,205 bilhões de yuans em despesas de pesquisa e desenvolvimento.

é importante notar que, embora o investimento em pesquisa e desenvolvimento aumente continuamente, o número de funcionários da sensetime foi reduzido.ao final de 2022, a sensetime contava com um total de 5.098 funcionários, que caiu para 4.531 ao final de 2023, uma redução de mais de 500 funcionários em um ano. também basicamente confirma os constantes rumores de demissões.

apostando em ia generativa

a sensetime inicialmente não se concentrou em negócios generativos de ia.

antes de entrar no mercado de capitais em 2021, a sensetime era a maior empresa de software de visão computacional da china. naquela época, seus negócios eram relativamente fragmentados, consistindo em quatro setores principais: negócios inteligentes, cidades inteligentes, carros inteligentes e vida inteligente.

mas quando chegar ao mercado em 2021, o conceito metaverso estará no momento certo. naquela época, sensetime mencionou o "metaverso" muitas vezes em seu relatório anual, como "também estabelecemos um grupo de negócios espaciais digitais para integrar totalmente nossas vantagens em percepção de ia, tecnologia ar e mr, poder de computação e ecologia do cliente, e são comprometido em criar uma plataforma de capacitação do metaverso líder do setor.”

neste momento, shangtang estava imerso na alegria do futuro brilhante do universo yuan.

em 2022, a mania do metaverso está desaparecendo gradualmente. no final deste ano, a openai na costa leste do pacífico lançou a sua primeira tentativa de inteligência artificial, grandes modelos e ia generativa. em 2023, shang tang abraçou diretamente grandes modelos e ia generativa sem mencionar o metaverso. ao mesmo tempo, os quatro principais segmentos de negócios originais serão integrados em três segmentos principais: ia generativa, ia tradicional e carros inteligentes. entre eles, os negócios generativos de ia incluem principalmente grandes modelos e serviços de computação inteligente.

no final de 2023, a receita de ia generativa aumentou significativamente em 199,9%, para 1,184 bilhão de yuans, e sua proporção na receita do grupo também aumentou de 10,4% para 34,8%. no relatório intercalar de 2024, o negócio de ia generativa explodiu, representando 60,4% da receita, tornando-se o núcleo do negócio. isto mostra que o treinamento e o raciocínio da ia ​​generativa estão apresentando um forte crescimento.

em meio ao aumento nos negócios de ia generativa, a sensetime ocupa o segundo lugar no grande mercado de modelos da china, com uma participação de mercado de 16%, e os serviços aidc (identificação automática e coleta de dados) estão entre os três primeiros, com uma participação de mercado de 15,4%.

de acordo com o "digital intelligence research institute", o rápido sucesso do sensetime no negócio de ia generativa é inseparável do layout do poder de computação subjacente por muitos anos. em 2018, a sensetime construiu um dispositivo sensecore ai baseado em seu poder de computação autoconstruído. mais tarde, construiu um centro de computação inteligente aidc em lingang, xangai. nos últimos anos, expandiu novos nós de computação em guangzhou, shenzhen e outros lugares. .

depois de construir seu próprio poder computacional, a sensetime também atualizou sua plataforma e layout de algoritmo para dispositivos sensetime baseados em sensecore em grande escala, atingindo assim o objetivo de fornecer soluções para milhares de indústrias. sensetime também se tornou o primeiro fabricante nacional a lançar um modelo grande com mais de 100 bilhões de parâmetros.

ainda estamos nos estágios iniciais da explosão da ia ​​generativa e não é fácil para o sensetime alcançar tais resultados. por um lado, mostra que muitos anos de planeamento valeram a pena. mas, ao mesmo tempo, as perdas contínuas também perturbaram a confiança do mercado no sensetime.