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El mercado del sector farmacéutico se ha revertido Con la continua tendencia de ajuste del índice farmacéutico y la superposición de diversos factores internos y externos, las discusiones han continuado. Además de la publicación de los informes semestrales de las empresas que cotizan en bolsa, también han atraído una considerable atención del mercado las operaciones de ajuste de posiciones de los gestores de fondos conocidos por invertir en el sector farmacéutico.

A juzgar por los datos divulgados, las acciones de medicina tradicional china se vieron con frecuencia en las operaciones de ajuste de posición de Gulen en el segundo trimestre. Este trimestre, su filial China Europe Healthcare aumentó sus participaciones en 4 acciones de medicina china y añadió 3 nuevos diez principales accionistas negociables de acciones de medicina china. Sin embargo, también redujo sus participaciones en otras 3 acciones de medicina china: Pien Tze Huang, Tai Chi Group. y Jichuan Pharmaceutical. Grant fue alguna vez un "fanático fiel" de Pien Tze Huang y, desde el tercer trimestre del año pasado, sus productos han reducido su participación en las acciones durante cuatro trimestres consecutivos.

Vale la pena señalar que en el segundo trimestre, Grant también redujo sus participaciones en muchas antiguas "acciones favoritas", como Aier Ophthalmology, WuXi AppTec y Tongce Medical. Al mismo tiempo, sus productos se retiraron de los diez principales accionistas negociables de. muchas existencias de dispositivos médicos.

Este trimestre, los administradores de fondos farmacéuticos como Zhao Bei, Wan Minyuan y Chi Chensen también ajustaron sus posiciones; entre los administradores de fondos farmacéuticos no convencionales, Zhu Shaoxing aumentó sus tenencias de Kunyao Group, Zhou Weiwen redujo sus tenencias de Tongce Medical y Lu Bin. productos Xie Zhiyu se ha unido a los diez principales accionistas comercializables de Yifang Biotech y se ha retirado de los diez principales accionistas comercializables de Prolo Pharmaceuticals para los productos bajo gestión.

En el informe del segundo trimestre, Wan Minyuan se mantuvo optimista sobre las perspectivas a mediano y largo plazo de la medicina. Se espera que el sector farmacéutico marque el comienzo de mejoras duales en los fundamentos y los márgenes de las políticas. Se espera que se repare la valoración del sector. subdivisiones en el sector farmacéutico en el mercado de un billón de dólares, y no faltan oportunidades estructurales. Chi Chensen continuó su opinión de que el crecimiento de la industria farmacéutica en 2024 será bajo al principio y luego alto a medida que la base disminuya. La segunda mitad del año y la lucha contra la corrupción médica pueden marcar el comienzo de un resumen gradual, que beneficiará la recuperación del mercado hospitalario, se espera que la industria farmacéutica marque el comienzo de un punto de inflexión en la prosperidad en la segunda mitad del año.

¿Gulen prestará más atención a las existencias de medicina tradicional china en el segundo trimestre?

En el segundo trimestre, China-Europe Healthcare Group de Grant añadió a Zuoli Pharmaceuticals, Conbain Pharmaceuticals, Lingrui Pharmaceuticals y China Resources Shuanghe como sus diez principales accionistas negociables. Según la clasificación industrial de Shenwan, Zuoli Pharmaceutical, Conbain Pharmaceutical y Lingrui Pharmaceutical son todas acciones de medicina tradicional china, mientras que China Resources Shuanghe es una acción farmacéutica química.

Este trimestre, Gulen también aumentó sus participaciones en acciones de medicina tradicional china, como Dong'e Ejiao, Kunyao Group, China Resources Sanjiu y Jiangzhong Pharmaceutical.

Después de aumentar sus tenencias de 9,6846 millones de acciones de Dong'e Ejiao en el primer trimestre, Gulen continuó aumentando sus tenencias de 6,1721 millones de acciones en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, ICBC Frontier Medical de Zhao Bei, Xiao Nan, E Fund Consumer Industry de Wang Yuanchun y los dos productos de Guikai redujeron sus tenencias en las acciones.

Ge Lan, Zhao Bei y Zhu Shaoxing aumentaron sus participaciones en Kunming Pharmaceutical Group en el segundo trimestre. Desde el primer trimestre del año pasado, China Europe Healthcare se ha clasificado entre los diez principales accionistas negociables de Kunming Pharmaceutical Group durante seis trimestres consecutivos. Antes del segundo trimestre de este año, Gulen había reducido sus tenencias de acciones en un total de 24,626 millones de acciones durante tres trimestres consecutivos.

Después de reducir también sus tenencias durante tres trimestres consecutivos, Gulen aumentó sus tenencias de 11,906 millones de acciones de China Resources 39 en el segundo trimestre. Entre los diez principales accionistas negociables de las acciones, la filial de Zhao Bei, ICBC Frontier Medical, continúa aumentando sus participaciones, mientras que Jiao Wei y Lao Jienan se retiraron de las filas en el segundo trimestre.

En el primer trimestre de este año, China Europe Medical and Health volvió a figurar entre los diez principales accionistas negociables de Jiangzhong Pharmaceutical y aumentó sus tenencias de 1,6598 millones de acciones en el segundo trimestre.

En el mismo segundo trimestre, Gulen también aumentó sus participaciones en las acciones de productos sanguíneos Boya Biotech, las acciones del negocio farmacéutico Sinopharm, las acciones de productos químicos y farmacéuticos Hisco y las acciones de medicamentos innovadores Rongchang Biotech. Antes del segundo trimestre, Gulen había reducido sus participaciones en Boya Biotech durante tres trimestres consecutivos.

Ambos pertenecen al sector de la medicina tradicional china. En el segundo trimestre, Grant redujo sus participaciones en Pien Tze Huang, Tai Chi Group y Jichuan Pharmaceutical. Mirando hacia atrás, Grant fue una vez un "fanático fiel" de Pien Tze Huang. Desde el primer trimestre de 2021, este producto ha estado entre los diez principales accionistas negociables de Pien Tze Huang durante al menos 14 trimestres consecutivos. Entre los diez principales accionistas negociables de Pien Tze Huang, Hu Xinwei, Wu Xingwu y Jiao Wei alguna vez administraron productos, pero se han retirado gradualmente desde 2022.

Al final del segundo trimestre, China Europe Healthcare redujo sus participaciones en Pien Tze Huang y Taiji Group durante cuatro trimestres consecutivos y tres trimestres respectivamente; en el primer trimestre, Jichuan Pharmaceutical entró entre los diez principales accionistas negociables y hubo reducciones; operaciones en el segundo trimestre.

En el sector de servicios médicos, Grant redujo sus participaciones en AIER Ophthalmology y WuXi AppTec en el segundo trimestre y, junto con Zhou Weiwen, redujo sus participaciones en Tongce Medical. Al final del segundo trimestre, Gulen ha reducido sus tenencias de acciones de Aier Ophthalmology en un total de 88,249 millones de acciones durante tres trimestres consecutivos, pero sigue siendo el cuarto mayor accionista en circulación de las acciones.

En el sector químico farmacéutico, Grant redujo sus participaciones en acciones como Huadong Pharmaceutical, Hengrui Pharmaceutical, Enhua Pharmaceutical y Renfu Pharmaceutical.

Al final del segundo trimestre, Gulen había reducido sus tenencias en Huadong Medicine durante seis trimestres consecutivos, reduciendo sus tenencias en un total de 36,031 millones de acciones. China Europe Healthcare ha estado entre los diez principales accionistas negociables de la acción desde el primer trimestre del año pasado, con 4.917,8 acciones en ese momento. Esto también significa que Gulen ha reducido sus participaciones en acciones en más de un 70% en estos seis trimestres.

Según los datos divulgados, Gulen se retiró de los diez principales accionistas circulantes de dispositivos médicos como Wonderful Medical, Aohua Endcopy y Wondfo Biotech en el segundo trimestre.

Zhao Bei, Wan Minyuan, Chi Chensen, etc. tienen sus posiciones ajustadas.

El informe del segundo trimestre señaló que Zhao Bei ha realizado ajustes en su diseño en medicamentos innovadores, medicina tradicional china, dispositivos médicos, medicina de consumo y otros sectores.

Este trimestre, Zhao Bei se convirtió en uno de los diez principales accionistas negociables de las acciones de dispositivos médicos Aide Biotech y Wondfo Biotech, así como de las acciones de productos biológicos Sinovac Pharmaceutical y Rongchang Biotech.

Además de dos acciones de medicina tradicional china, Kunming Pharmaceutical Group y China Resources 39, Zhao Bei también aumentó sus participaciones en las acciones de dispositivos médicos Aohua Endcopy, las acciones de productos biológicos Sansheng Guojian y las acciones de productos químicos farmacéuticos Yifang Biotech en el segundo trimestre. Después de aumentar sus participaciones en Yifang Biotech en el primer trimestre, ICBC Healthcare de Zhao Bei continuó aumentando sus participaciones en acciones en el segundo trimestre. Durante el mismo período, HSBC Jinxin Core Growth, una subsidiaria de Lu Bin, entró entre los diez principales accionistas negociables de Yifang Biologics.

Además de Dong'e Ejiao, Zhao Bei y Wan Minyuan también redujeron sus participaciones en las acciones de servicios médicos Baicheng Pharmaceutical.

Al final del segundo trimestre, Wan Minyuan había reducido sus participaciones en Baicheng Pharmaceutical durante cuatro trimestres consecutivos y en Jiudian Pharmaceutical, una acción química farmacéutica, durante tres trimestres consecutivos.

Rongtong Health Industry y Rongtong Value Growth de Wanminyuan se encontraban entre los diez principales accionistas negociables en el segundo trimestre de la nueva acción de productos biológicos Jindike; al mismo tiempo, la nueva acción de dispositivos médicos de Rongtong Health Industry, Zhenghai Biotech, la acción de productos químicos farmacéuticos Haichuang Pharmaceutical y la acción médica. acciones de servicios Dean Diagnostics Los diez principales accionistas negociables.

En este trimestre, Rongtong Health Industry aumentó sus participaciones en Sinovac Pharmaceuticals, en las acciones de productos químicos y farmacéuticos Sirna Biotech y en dos acciones de dispositivos médicos, Myland y Sanyou Medical, en el segundo trimestre.

En comparación con el final del primer trimestre, Rongtong Health Industry de Wan Minyuan y Xingquan Herun de Xie Zhiyu se retiraron de los diez principales accionistas negociables de Prolo Pharmaceuticals en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, los productos bajo gestión de Dacheng Fund Xu Yan han aumentado su número; participaciones en este stock químico-farmacéutico.

En opinión de Wan Minyuan, la relación rendimiento-precio de la valoración general y el espacio potencial del sector son atractivos. El informe del segundo trimestre señaló que la lógica de selección de acciones de Wan Minyuan se centra en los siguientes puntos: crecimiento determinista del rendimiento, incrementos lógicamente claros y precios suficientemente pesimistas.

En el mismo segundo trimestre, Chi Chensen aumentó sus participaciones en las acciones de productos químicos y farmacéuticos Taili y en las acciones de equipos médicos Wonderful Medical, y redujo sus participaciones en Jiudian Pharmaceutical, al mismo tiempo, los diez principales accionistas negociables de las nuevas acciones de servicios médicos Wanbang; Pharmaceutical se retiró de las acciones de medicina tradicional china. Kangyuan Pharmaceutical es uno de los diez mayores accionistas negociables.

Chi Chensen señaló en el informe del segundo trimestre que actualmente la asignación general es relativamente grande en API especializados, CRO genéricos, medicamentos innovadores, medicamentos genéricos y otros sectores.