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医薬品業界の市場は、医薬品指数の調整傾向が続き、さまざまな内外要因が重なり、逆転の議論が続いている。上場企業の半期報告書の開示に伴い、医薬品投資で知られるファンドマネジャーのポジション調整オペレーションも市場の注目を集めている。

開示されたデータから判断すると、第2四半期のギュレン師のポジション調整オペレーションでは漢方薬株が頻繁に見られた。今四半期、同社の子会社チャイナ・ヨーロッパ・ヘルスケアは4つの漢方薬株の保有を増やし、新たに上位10社の漢方薬株を3社追加したが、他の3つの漢方薬株（ピエン・ツェ・ファン、太極拳集団）の保有も減らした。 、および吉川製薬。グラント氏はかつてピエン・ツェ・ファンの「忠実なファン」だったが、昨年の第3四半期以降、同社製品の株式保有額は4四半期連続で減少した。

注目に値するのは、第2四半期にグラントは、アイアール眼科、無錫AppTec、Tongce Medicalなど多くのかつての「お気に入り株」の保有を減らし、同時に同社の製品が取引可能な上位10社の株主から撤退したことである。医療機器株も多数。

この四半期には、趙北氏、万敏源氏、チー・チェンセン氏などの製薬ファンドマネジャーも非主流の製薬ファンドマネジャーのポジションを調整し、朱紹興氏は昆耀集団の保有株を増やし、周偉文氏はトンセメディカル株の保有株を減らし、陸斌氏は保有株を減らした。 Xie Zhiyu は Yifang Biotech の取引可能株主上位 10 社に加わり、Xie Zhiyu は Prolo Pharmaceuticals の取引可能株主上位 10 社から外れました。

ワン・ミンユアン氏は第2四半期の報告書で、医薬品セクターの中長期的な見通しについて引き続き楽観的であり、セクターの評価は改善されると予想されている。チー・チェンセン氏は、2024年の製薬業界の成長は最初は低く、その後はベースが減少するにつれて高くなるだろうとの判断を続けた。今年下半期には医療汚職対策が段階的にまとめられる可能性があり、それが病院市場の回復に寄与する可能性があり、製薬業界は下半期に繁栄の転換点を迎えると予想されている。

ギュレン師は第2四半期に漢方薬株にもっと注目するだろうか？

第2四半期、グラントの中国欧州ヘルスケアグループは、Zuoli Pharmaceuticals、Conbain Pharmaceuticals、Lingrui Pharmaceuticals、およびChina Resources Shuangheを取引可能な株主のトップ10に加えた。神湾の業界分類によれば、左麗製薬、コンバーン製薬、霊瑞製薬はいずれも漢方薬株であり、華潤双河は化学医薬品株である。

この四半期、グレン氏はまた、Dong’e Ejiao、Kunyao Group、China Resources Sanjiu、Jiangzhong Pharmaceutical などの伝統的な漢方薬株の保有を増やしました。

第1四半期に東恵角の保有株を968万4600株増加させた後、ギュレンは第2四半期も保有株を617万2100株増加させた。同時に、趙北氏のＩＣＢＣフロンティアメディカル、シャオナン氏、王元春氏のＥ基金消費者産業、桂凱の２製品はいずれも保有株を減らした。

Ge Lan、Zhao Bei、Zhu Shaoxing はいずれも第 2 四半期に昆明薬業集団の保有株を増加しました。昨年の第 1 四半期以来、中国ヨーロッパ ヘルスケアは 6 四半期連続で昆明薬業グループの取引可能な株主のトップ 10 にランクされています。今年第２四半期までにギュレン師は３四半期連続で合計２４６２万６０００株の保有株を減らしていた。

ギュレン師も3四半期連続で保有株を減らした後、第2四半期にはチャイナ・リソーシーズ39の保有株を1190万6000株増加させた。株式の取引可能株主上位10社のうち、趙北の子会社であるICBCフロンティア・メディカルが引き続き保有株を増やしている一方、焦偉と老建南は第2四半期にランクから撤退した。

今年の第1四半期、中欧医健は再び江中製薬の取引可能な株主トップ10にランクインし、第2四半期には保有株数を165万9800株に増やした。

同じ第2四半期に、ギュレンはまた、血液製剤株ボヤ・バイオテック、製薬事業株シノファーム、化学医薬品株ヒスコ、革新的医薬品株栄昌バイオテックの保有株を増やした。第2四半期の前に、ギュレン師は3四半期連続でボヤ・バイオテックの保有株を減らしていた。

両社は伝統的な中国医学セクターに属しており、第2四半期にグラントはピエン・ツェ・ファン、太極拳グループ、吉川製薬の株式を削減した。振り返ってみると、グラントさんはかつてピエン・ツェ・ファンの「忠実なファン」だった。 2021年の第1四半期以来、この商品は少なくとも14四半期連続でピエン・ツェ・ファンの取引可能な株主トップ10に入っている。ピエン・ツェ・ファンの取引可能な株主上位10社のうち、胡新偉、呉興呉、焦偉はかつて製品を管理していたが、2022年以降徐々に撤退している。

第2四半期末の時点で、中国欧州ヘルスケアはピエン・ツェ・ファンとタイジ・グループの株式をそれぞれ4四半期連続、第1四半期には3四半期連続で削減しており、基川製薬は取引可能な株主の上位10社に入っており、減少があった。第2四半期の営業開始。

医療サービス部門では、グラント氏は第2四半期にAIER眼科と無錫AppTecの持ち株を減らし、周偉文氏とともにTongce Medicalの持ち株も減らした。第2四半期末の時点で、ギュレン氏は3四半期連続でアイアー眼科株の保有株を合計8,824万9,000株減らしているが、依然として同株の第4位の循環株主となっている。

化学医薬品セクターでは、グラント氏は華東製薬、恒瑞製薬、恩華製薬、仁福製薬などの株式の保有を減らした。

第2四半期末の時点で、ギュレンは6四半期連続で華東医薬株の保有を減らしており、保有株は合計3,603万1,000株減少した。中国欧州ヘルスケアは昨年第1四半期以来、株式の取引可能株主上位10社に入っており、当時4,917.8株を保有していた。これはまた、ギュレン師がこの6四半期で株式保有額を70％以上減らしたことを意味する。

開示されたデータによると、ギュレン師は第2四半期にワンダフル・メディカル、アオフア・エンドスコピー、ウォンドフォ・バイオテックなどの医療機器の循環株主上位10社から撤退した。

趙北、ワン・ミンユアン、チー・チェンセンらがそれぞれポジションを調整。

第2四半期の報告書では、趙北が革新的な医薬品、伝統的な中国医学、医療機器、消費者向け医療などの分野でのレイアウトを調整していると指摘した。

今四半期、趙北氏は医療機器株のAide BiotechとWondfo Biotech、生物製品株のSinovac PharmaceuticalとRongchang Biotechの取引可能株主上位10社に入った。

趙北氏は、昆明薬業集団とチャイナ・リソーシズ39という2つの漢方薬株に加えて、第2四半期には医療機器株の青華内視鏡、生物学的製品株の三生国建、化学医薬品株の宜方生物技術の持ち株も増やした。第1四半期に宜方生物技術の持ち株を増やした後、趙北氏のICBCヘルスケアは第2四半期も持ち株を増やし続けた。同じ期間に、Lu Bin の子会社である HSBC Jinxin Core Growth は、Yifang Biologics の取引可能な株主のトップ 10 に入りました。

Dong'Ejiao に加えて、Zhao Bei と Wan Minyuan も医療サービス株の Baicheng Pharmaceutical の保有株を削減した。

第2四半期末の時点で、万民源氏は白城製薬の保有株を4四半期連続、化学薬品株の九電製薬の保有株を3四半期連続で減らしている。

万民源の栄通健康産業と栄通価値成長は、同時に新しい生物製品株金大科の第2四半期の取引可能株主の上位10社に含まれ、同時に栄通健康産業の新しい医療機​​器株である正海生物技術、化学医薬品株の海創製薬、医療関連株の上位10社に入った。サービス株 Dean Diagnostics の取引可能な株主トップ 10。

今四半期、栄通健康産業はシノバック製薬、化学医薬品株サーナ・バイオテック、そして第2四半期には医療機器株マイランドと三友メディカルの2株の保有を増やした。

第1四半期末と比較すると、Wan Minyuan氏のRongtong Health IndustryとXie Zhiyu氏のXingquan Herunは、第2四半期にはProlo Pharmaceuticalsの取引可能株主上位10社から外れたが、同時にDacheng Fund Xu Yanの管理下にある製品は増加した。この化学医薬品株を保有しています。

Wan Minyuan 氏の見解では、このセクターの全体的な評価実績と価格の比率と潜在的なスペースは魅力的です。第2四半期の報告書では、万民源氏の銘柄選択ロジックは、決定的な業績の伸び、論理的に明確な増分、そして十分に悲観的な価格設定という点に焦点を当てていると指摘した。

同じ第2四半期に、Chi Chensen氏は化学薬品株Tailiと医療機器株Wonderful Medicalの保有株を増やし、同時に新しい医療サービス株Wanbangの取引可能株主上位10社であるJiudian Pharmaceuticalの株を減らした。製薬会社が漢方薬株から撤退 康源製薬は取引可能な最大株主10社のうちの1社である。

Chi Chensen 氏は第 2 四半期の報告書の中で、現在、特殊 API、ジェネリック CRO、革新的医薬品、ジェネリック医薬品、その他のセクターへの全体的な配分が比較的大きいと指摘しました。