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Reportado por el reportero del 21st Century Business Herald Zhao Na

El 26 de julio, Yida Capital publicó el "Informe ESG 2023-2024" (en adelante, el "Informe"). Este es el quinto "Informe de Inversiones ESG" publicado por la empresa, que da a conocer a los inversores y otras partes interesadas la filosofía de la empresa sobre cuestiones ESG en sus operaciones, los métodos de gestión que ha establecido, el trabajo que ha implementado y los resultados que ha logrado. .

Como en años anteriores, el "Informe" también presenta la comprensión del equipo sobre los tiempos, las observaciones de la industria y los requisitos propios de la industria.

El "Informe sobre la labor del gobierno" de este año propone "promover vigorosamente la construcción de un sistema industrial moderno y acelerar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas", y menciona industrias emergentes de vanguardia como la energía del hidrógeno, nuevos materiales y medicamentos innovadores, así como como nuevos motores de crecimiento como la biofabricación, la industria aeroespacial comercial y la economía de baja altitud, nuevas vías como la tecnología cuántica y las ciencias biológicas.

"La industria de capital de riesgo está recibiendo apoyo de diseño de alto nivel del país como nunca antes", dijo Ying Wenlu, presidente de Yida Capital, que el contenido central del plan nacional para cultivar nuevas fuerzas productivas es también la dirección que debe tomar la industria de capital de riesgo. está persiguiendo diligentemente y el camino hacia el desarrollo a largo plazo. La industria de capital de riesgo asume una importante misión histórica y tiene un valor único para promover un círculo virtuoso de tecnología, industria y finanzas y promover el desarrollo de nuevas fuerzas productivas.

Un total de casi 1.000 empresas invertidas

Yida Capital fue fundada por Jiangsu Hi-tech Investment Group en 2014 a través de su reforma interna de propiedad mixta. Se centra principalmente en la investigación a largo plazo y la inversión de valor en campos científicos y tecnológicos clave, como las ciencias de la vida, los semiconductores, las nuevas energías y los nuevos materiales. , tecnología de la información de nueva generación, industria aeroespacial y militar.

Desde su creación, Yida Capital ha invertido en un total de 910 empresas, el 90% de las cuales son pequeñas y medianas empresas de tecnología, incluidas 321 empresas nuevas y especializadas a nivel provincial, 198 "pequeños gigantes" especializados, especiales y nuevos a nivel nacional. "empresas y empresas manufactureras nacionales. Hay 11 empresas campeonas individuales, entre las cuales 32 empresas "pequeños gigantes" han cotizado con éxito en el mercado de acciones A.

Entre ellas, la compañía realizará un total de 105 inversiones en 2023, invirtiendo en 95 destacadas empresas de nueva creación, con inversiones en campos tecnológicos clave que representan más del 97%, y 13 nuevas empresas de IPO. Al mismo tiempo, el segmento de fondos de inversión de capital de la compañía asignará más de 4.600 millones de yuanes a los inversores en 2023.

La Conferencia Central de Trabajo Económico de finales de 2023 propuso por primera vez "fomentar el desarrollo de la inversión empresarial y la inversión de capital" como uno de los contenidos importantes para liderar la construcción de un sistema industrial moderno con innovación científica y tecnológica.

Actualmente, China se encuentra en un período de transformación independiente y controlable, un período de aceleración de modernización industrial y un período de explosión de innovación tecnológica. En la etapa histórica de la "superposición de tres fases", todos los ámbitos de la vida están trabajando arduamente para ascender, y hay dificultades y confusiones durante este período. Pero cuantas más encrucijadas haya, más se puede moderar el juicio de una organización. Cuanto más momentos críticos como éste, más vitalidad de una organización se puede demostrar.

Ying Wenlu presentó que después de analizar completamente el entorno interno y externo, Yida Capital continuará desarrollando su diseño siguiendo las líneas principales de autosuficiencia y autosuficiencia con ciencia y tecnología de alto nivel, y fortaleciendo y reponiendo la cadena de suministro. Al mismo tiempo, el equipo está utilizando ESG para medir y guiar a las empresas en las que invierten para reducir la aparición de incidentes de cisnes negros y rinocerontes grises. Fortalecer la construcción de su propio sistema de estándares ESG y aumentar considerablemente el colchón de seguridad de la inversión en acciones.

Las operaciones ESG introducen el “mecanismo del ejército rojo y azul”

Dado que ESG se ha convertido en la piedra angular del desarrollo de capacidades y la formulación de estrategias de las instituciones de inversión, la inversión de Yida Capital en este campo ha aumentado año tras año en los últimos años.

Volviendo a 2018, Yida Capital comenzó a transformar integralmente la vía tecnológica. Fue el primero en la industria en proponer la transición de la inversión en tecnología de "Es bueno tener" a "Es necesario tener" y resolvió 14 áreas centrales clave para el futuro. inversión en tecnología., llevar a cabo el diseño de inversión clave.

El "Informe" muestra que la intensidad de inversión promedio de Yida Capital en 14 campos tecnológicos clave en los últimos cinco años ha superado el 90%. Entre ellos, la compañía continuará profundizando su diseño de inversión en el campo de la tecnología dura en 2023, prestará más atención a la tecnología de alta precisión y la innovación independiente, y dejará más claras las inversiones en vías segmentadas y las inversiones en cadenas industriales.

Específicamente, en 2023, la compañía continuará profundizando en catorce áreas clave de tecnología central, como semiconductores, fabricación inteligente, nuevos materiales, tecnología de la información de nueva generación, nuevas energías y ciencias de la vida. representará Fue del 97,1%, y el monto representó el 97,6%, estableciendo un nuevo máximo.

Yida Capital también realiza constantemente nuevas exploraciones en la gestión ESG, como el "Mecanismo del Ejército Rojo y Azul".

Un periodista del 21st Century Business Herald se enteró de que Yida Capital promoverá activamente la reforma del sistema de revisión de inversiones en 2023 y establecerá un sistema de revisión de inversiones "1+4" que destaque los atributos de la industria. Es decir, se estableció un comité de revisión de ESG a nivel empresarial para continuar optimizando el sistema de estándares de inversión ESG y practicar la inversión ESG. Al mismo tiempo, se establecieron cuatro comités de revisión de inversiones de la industria, a saber, la revisión de inversiones en tecnología de la información y semiconductores de nueva generación; comité, y el comité de revisión de inversiones en nueva energía, TIC y economía digital, reunión de revisión de inversiones en nuevos materiales y manufactura de alta gama y reunión de revisión de grandes inversiones en salud.

El "azul" en el "Mecanismo del Ejército Rojo y Azul" se refiere a los 24 expertos de la industria, el control de riesgos y el cumplimiento recientemente introducidos como miembros del comité de revisión de inversiones, con el objetivo de fortalecer el control de riesgos de los proyectos y mejorar el profesionalismo y la eficiencia de las decisiones de inversión. mecanismo de fabricación.

Explorando el territorio de los fondos occidentales por primera vez

Este periódico informó a finales de junio que el tamaño total de las suscripciones de los subfondos de fondos nacionales pequeños y medianos superó los 108 mil millones de yuanes, con un total de 42 fondos.

Entre los administradores de subfondos del Fondo Nacional para Pequeños y Medianos, Yida Capital es una de las primeras cuatro instituciones de administración y uno de los pocos administradores de fondos en la industria que ha recibido inversiones del Fondo Nacional para Pequeños y Medianos. dos veces.

El "Informe" muestra que la escala total de los fondos de la serie de desarrollo de pequeñas y medianas empresas gestionados por Yida Capital ha alcanzado los 8.500 millones de yuanes. Desde su creación, se ha centrado en industrias estratégicas emergentes y ha ayudado a las pequeñas y medianas empresas a construir. capacidades "especializadas e innovadoras".

Entre ellos, el Fondo No. 1 para Pequeñas y Medianas empresas ha invertido en un total de 140 proyectos, de los cuales 118 empresas han sido seleccionadas en el escalón de cultivo de empresas nuevas y especializadas, lo que representa el 84,29% del número total de proyectos de inversión. . El Fondo para Pequeñas y Medianas Empresas N° 2 ha completado inversiones en 87 proyectos, incluidos 70 proyectos de cultivo de nivel empresarial nuevo especializados y especiales, lo que representa el 80,46% del número de proyectos invertidos.

Además de una serie de fondos pequeños y medianos, la compañía también ha establecido una serie de nuevos fondos regionales especializados para aprovechar al máximo las ventajas de la dotación industrial de cada región y ampliar el espacio para la cooperación entre la industria y la integración.

Basándose en una gran cantidad de productos de fondos, Yida Capital promueve profundamente la integración de empresas especializadas, especializadas y nuevas "pequeños gigantes" en la cadena industrial, complementando y fortaleciendo la cadena para industrias estratégicas emergentes. El periodista se enteró de que Yida Capital ampliará el territorio de los fondos occidentales por primera vez en 2023. Se ha lanzado oficialmente el Chengdu Yida Jiaozi Huan Investment Xinghua Venture Capital Fund con una escala de 500 millones de yuanes.

"El plan para el desarrollo futuro es muy claro. Para la industria del capital de riesgo, sólo viendo la dirección con claridad y fortaleciendo la confianza podremos aprovechar mejor las oportunidades de los tiempos, Ying Wenlu dijo a los periodistas que el capital de riesgo ha entrado en una era de cultivo refinado". , que es más desafiante Las capacidades profesionales de la organización, "Para los jugadores profesionales, en el entorno industrial actual, deben confiar en el desarrollo de capacidades y el ajuste estratégico para consolidar el desarrollo y controlar los riesgos. A largo plazo, las organizaciones de marca con un. Se espera que una buena cultura de capital de riesgo e insistir en ser un 'buen chico' gane un mayor espacio de desarrollo”.