소식

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21세기 비즈니스 헤럴드 기자 자오나(Zhao Na) 기자가 보도했습니다.

이다캐피탈은 7월 26일 '2023-2024 ESG 보고서'(이하 '보고서')를 발표했다. 본 보고서는 회사가 발표하는 다섯 번째 'ESG 투자보고서'로, 회사 운영상의 ESG 이슈에 대한 회사의 철학과 확립된 경영방식, 추진업무, 달성한 성과 등을 투자자 및 기타 이해관계자들에게 공개하고 있습니다. .

지난 몇 년간과 마찬가지로 "보고서" 역시 시대에 대한 팀의 이해, 업계 관찰, 업계 자체 요구 사항을 제시합니다.

올해 '정부사업보고'에서는 '현대적 산업체제 구축을 적극 추진하고 새로운 생산력 발전을 가속화'할 것을 제안하고, 수소에너지, 신소재, 혁신신약 등 첨단신산업도 언급했다. 바이오제조, 상업항공우주, 저고도경제 등 신성장동력으로, 양자기술, 생명과학 등 신규 트랙으로 성장해 나가고 있습니다.

Yida Capital 회장 Ying Wenlu는 "VC 산업은 이전과는 비교할 수 없을 정도로 국가로부터 최고 수준의 디자인 지원을 받고 있습니다."라고 Yida Capital 회장은 새로운 생산력을 육성하려는 국가 계획의 핵심 내용도 벤처 캐피털 산업이 지향하는 방향이라고 말했습니다. 부지런히 추구하고 장기적인 발전을 위한 트랙입니다. VC 산업은 중요한 역사적 사명을 짊어지고 있으며 기술, 산업, 금융의 선순환을 촉진하고 새로운 생산력의 발전을 촉진하는 데 있어 고유한 가치를 갖고 있습니다.

총 1,000개에 가까운 투자 회사

Yida Capital은 2014년 Jiangsu Hi-tech Investment Group이 내부 혼합 소유 개혁을 통해 설립한 회사로 주로 생명 과학, 반도체, 신에너지, 신소재 등 핵심 핵심 과학 기술 분야에 대한 장기 연구 및 가치 투자에 중점을 두고 있습니다. , 차세대 정보 기술, 항공 우주 및 군사 산업.

Yida Capital은 설립 이후 총 910개 회사에 투자했으며 그 중 90%는 321개 성급 전문 기업과 신규 기업, 198개 국가급 전문 기업, 특수 기업 및 신생 '작은 거인'을 포함해 중소 기술 기업입니다. 11개의 개별 챔피언 회사가 있으며 그 중 32개의 "작은 거인" 회사가 A주 시장에 성공적으로 상장했습니다.

이 중 2023년에는 총 105건의 투자를 진행해 우수 스타트업 95개사에 투자하며, 핵심기술 분야 투자 비중은 97% 이상이며, 신규 IPO 기업은 13개사다. 동시에 회사의 주식 투자 펀드 부문은 2023년에 투자자에게 46억 위안 이상을 할당할 예정입니다.

2023년 말 중앙경제공작회의에서는 과학기술 혁신으로 현대 산업체제 건설을 선도하는 중요한 내용 중 하나로 '기업가적 투자와 지분투자 발전 장려'를 처음으로 제시했다.

현재 중국은 자주적이고 통제 가능한 변혁의 시기, 산업 업그레이드의 가속화 시기, 기술 혁신의 폭발적인 시기를 맞이하고 있습니다. '삼상중첩'의 역사적 단계에서 각계각층이 힘겹게 올라가고 있으며, 이 기간 동안 어려움과 혼란이 있다. 그러나 그러한 교차로가 많아질수록 조직의 판단은 더욱 누그러질 수 있습니다. 이처럼 중요한 순간이 많을수록 조직의 활력이 더욱 발휘될 수 있습니다.

Ying Wenlu는 내부 및 외부 환경을 충분히 분석한 후 Yida Capital이 높은 수준의 과학 기술을 통해 자립, 자립의 주요 노선을 따라 레이아웃을 계속 발전시키고 공급망을 강화하고 보충할 것이라고 소개했습니다. 동시에 블랙스완, 회색코뿔소 사고 발생을 줄이기 위해 ESG를 활용해 투자기업을 측정하고 지도하고 있다. 자체 ESG 표준 시스템 구축을 강화하고 지분 투자의 안전 쿠션을 대폭 늘립니다.

ESG 운영은 "적청군 메커니즘"을 도입합니다.

ESG가 투자 기관의 역량 구축 및 전략 수립의 초석이 되면서 Yida Capital의 이 분야에 대한 투자는 최근 몇 년 동안 해마다 증가하고 있습니다.

2018년부터 Yida Capital은 기술 트랙을 포괄적으로 변화시키기 시작했습니다. 업계 최초로 기술 투자를 '있으면 좋음'에서 '갖고 있으면 있어야 함'으로 전환하고 미래를 위한 14가지 핵심 핵심 영역을 정리했습니다. 기술 투자., 핵심 투자 레이아웃을 수행합니다.

'보고서'에 따르면 지난 5년간 14개 핵심 기술 분야에 대한 Yida Capital의 평균 투자 강도가 90%를 넘었습니다. 그 중 회사는 2023년에도 하드 기술 분야에 대한 투자 레이아웃을 계속 심화하고, 고정밀 기술과 독립적인 혁신에 더 많은 관심을 기울이고, 분할된 트랙 투자와 산업 체인 투자를 더욱 명확하게 할 것입니다.

구체적으로 2023년에도 반도체, 지능형제조, 신소재, 차세대 정보기술, 신에너지, 생명과학 등 14개 핵심 핵심기술 트랙 분야를 지속해서 탐구할 예정이다. 97.1%를 차지했고, 금액도 97.6%를 차지해 최고치를 경신했다.

Yida Capital은 또한 "Red and Blue Army Mechanism"과 같은 ESG 경영에 대한 새로운 탐구를 지속적으로 진행하고 있습니다.

21세기 비즈니스 헤럴드 기자는 이다캐피탈이 2023년 투자심사제도 개편을 적극 추진하고, 업계 특성을 부각한 '1+4' 투자심사제도를 구축할 것이라고 전했다. 즉, ESG 투자 표준 제도를 지속적으로 최적화하고 ESG 투자를 실천하기 위해 전사 차원에서 ESG 검토 위원회를 설치하는 동시에 차세대 정보 기술 및 반도체 투자 검토라는 4개의 산업 투자 검토 위원회를 설치했습니다. 위원회, 신에너지·ICT·디지털경제 투자심의위원회, 신소재·첨단제조업 투자심의회, 빅헬스 투자심의회 등으로 구성된다.

"적청군 메커니즘"의 "청색"은 새로 도입된 24개 업계, 리스크 통제 및 컴플라이언스 전문가를 투자 심의위원으로 지칭하며, 프로젝트의 리스크 통제를 강화하고 투자 결정의 전문성과 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 만들기.

처음으로 서부 펀드 영역 탐험

이 신문은 지난 6월 말 전국 중소펀드 하위펀드 총 모집규모가 1080억 위안을 넘어 총 42개 펀드에 달했다고 보도했다.

이다캐피탈은 국민중소형펀드 하위펀드 운용사 중 국내 최초 4개 운용기관 중 하나이자, 국민중소형펀드로부터 투자를 받은 업계에서 몇 안 되는 펀드매니저 중 하나입니다. 두 배.

'보고서'에 따르면 Yida Capital이 관리하는 중소기업 개발 시리즈 펀드의 총 규모는 설립 이후 전략적 신흥 산업에 중점을 두고 중소기업의 성장을 도왔습니다. "전문적이고 혁신적인" 역량.

이 중 중소기업1호펀드는 총 140개 사업에 투자했으며, 그 중 118개사가 전문기업 및 신규기업 육성계층으로 선정돼 전체 투자사업 수의 84.29%를 차지했다. . 중소형펀드 2호는 특화·특수 신기업 계층 육성사업 70개를 포함해 87개 사업에 투자를 완료했는데, 이는 투자사업수의 80.46%에 해당한다.

일련의 중소형 펀드 외에도 회사는 각 지역의 산업 자부 우위를 최대한 활용하고 산업과 통합 간의 협력 공간을 확대하기 위해 다수의 지역 특화 신규 펀드를 설립했습니다.

풍부한 펀드 상품을 바탕으로 Yida Capital은 전문화, 전문화 및 새로운 "소규모" 기업을 산업 체인에 통합하는 것을 깊이 촉진하여 전략적 신흥 산업 체인을 보완하고 강화합니다. 기자는 Yida Capital이 2023년에 처음으로 서부 펀드 영역을 확장할 것이라는 사실을 알게 되었습니다. 5억 위안 규모의 Chengdu Yida Jiaozi Huan Investment Xinghua Venture Capital Fund가 공식적으로 출범했습니다.

"미래 발전을 위한 청사진은 매우 분명합니다. 벤처 캐피털 산업의 경우 방향을 명확하게 보고 자신감을 강화해야만 시대의 기회를 더 잘 포착할 수 있습니다." Ying Wenlu는 기자들에게 벤처 캐피털이 세련된 육성 시대에 진입했다고 말했습니다. 이는 더 어려운 일입니다. "프로 선수의 경우 현재 산업 환경에서 개발을 통합하고 위험을 제어하기 위해 역량 구축과 전략적 조정에 의존해야 합니다. 장기적으로 브랜드 조직은 좋은 벤처캐피탈 문화와 '착한 소년'을 고집하는 것은 더 큰 발전 공간을 확보할 것으로 기대됩니다.”