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Cuando se abrió el mercado el 24 de julio, el concepto de refrigeración líquida aumentó rápidamente. Jingyan Technology (300709.SZ) alcanzó un límite diario de 20 CM, y Jialitu (603912.SH) y Sichuan Run Co., Ltd. (002272.SZ). Alcanzó un límite diario de 10 cm.

Algunos analistas señalaron que, bajo la fuerte promoción de NVIDIA, el jugador dominante absoluto en el campo de los chips de IA, se espera que la refrigeración líquida pase de "opcional" a "imprescindible" en el campo de los servidores de IA de rendimiento ultraalto. La demanda de refrigeración líquida sigue creciendo y el espacio de mercado sigue expandiéndose.

Tongxing Technology (301252.SZ), con sede en Zhejiang, que ha mantenido un crecimiento constante en su rendimiento, ha seguido recibiendo atención del mercado de capitales en los últimos días. Con la liberación continua de la demanda de refrigeración líquida, se espera que Tongxing Technology continúe beneficiándose y se espera que su desempeño futuro sea positivo.

La demanda de refrigeración líquida aumenta y el espacio de mercado continúa expandiéndose

A medida que NVIDIA continúa desarrollándose e innovando en el campo de la IA, su servidor GPU de IA de alto rendimiento GB200 y su próximo chip B100 han planteado requisitos más altos para la tecnología de disipación de calor.

De hecho, la tecnología tradicional de refrigeración por aire ya no puede cumplir con los requisitos de estabilidad y rendimiento de estas GPU de alto rendimiento cuando se ejecutan bajo cargas elevadas y continuas. Por lo tanto, NVIDIA también está buscando activamente proveedores de alta calidad con tecnología de refrigeración líquida y buscando cooperación. Varias empresas que mantienen una estrecha cooperación con NVIDIA han crecido rápidamente.

Vertiv, el proveedor de soluciones de tecnología de refrigeración líquida para el servidor GPU NVIDIA GB200 AI, ha logrado un rendimiento satisfactorio. En el primer trimestre de este año, los pedidos totales de Vertiv aumentaron un 60% interanual y la cartera de pedidos de fin de período alcanzó un récord de 6.300 millones de dólares. Implica que los centros de datos de IA globales tienen un aumento en la demanda de tecnología de refrigeración líquida, y también muestra desde el lado que las empresas globales tienen una demanda muy fuerte de GPU de IA de Nvidia.

Los analistas de Wall Street dijeron que con la fuerte promoción del líder en chips de IA NVIDIA, se espera que la refrigeración líquida pase de "opcional" a "imprescindible" en el campo de los servidores de IA de ultra alto rendimiento, lo que significa que la "refrigeración líquida" Se espera que las soluciones El tamaño del mercado futuro será extremadamente enorme.

En el mercado de acciones A de China, el negocio principal de la empresa Tongxing Technology de Zhejiang es la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de productos relacionados con equipos de refrigeración. Sus principales productos incluyen piezas y productos de refrigeración, piezas de sistemas de aire acondicionado para automóviles, etc. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 2000 tipos de productos de intercambiadores de calor de aletas y tiene una capacidad de producción anual de 8 millones de intercambiadores de calor de aletas, que pueden satisfacer las necesidades de la mayoría de los clientes en el campo comercial ligero.

Además de las industrias automotriz y de electrodomésticos, los productos relacionados con equipos de refrigeración de Tongxing Technology también se pueden utilizar en centros de datos, logística de cadena de frío y otros campos. Tongxing Technology reveló anteriormente en una sesión informativa sobre desempeño que los productos de refrigeración líquida de la compañía son utilizados actualmente por Invic, una empresa líder en el campo de la refrigeración líquida doméstica.

Las perspectivas de desarrollo de la refrigeración líquida son ampliamente optimistas. A partir de 2024, se espera que la escala de penetración de las soluciones de refrigeración líquida entre en una modalidad de "crecimiento explosivo". Dell'Oro Group predice que el tamaño del mercado de gestión térmica de centros de datos (refrigeración por aire + refrigeración líquida) alcanzará los 12 mil millones de dólares en 2028. Se espera que la escala de la refrigeración líquida alcance los 3,5 mil millones de dólares para entonces, lo que representa casi el 1/ 3 del gasto total en gestión térmica. En comparación con el actual. La proporción es inferior a 1/10.

IDC predice que el mercado de servidores refrigerados por líquido de China crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 45,8% entre 2023 y 2028, y se espera que el tamaño del mercado alcance los 10.200 millones de dólares en 2028.

Crecimiento constante del rendimiento y posición sólida en la industria

Después de más de 20 años de desarrollo, Tongxing Technology ha continuado innovando en productos y acumulando tecnología junto con el desarrollo de la industria de refrigeración doméstica, y gradualmente se ha convertido en una empresa de productos relacionados con equipos de refrigeración con ventajas técnicas y de producto. La empresa ha sido reconocida por muchos clientes en el campo de la refrigeración comercial ligera y su participación en el mercado de intercambiadores de calor de aletas se encuentra en la posición de liderazgo en la industria.

En los últimos tres años, el desempeño operativo de Tongxing Technology ha mantenido un crecimiento constante. De 2021 a 2023, la empresa obtuvo unos ingresos operativos de 784 millones de yuanes, 809 millones de yuanes y 980 millones de yuanes respectivamente; los beneficios netos atribuibles a la empresa matriz fueron 69,7652 millones de yuanes, 84,315 millones de yuanes y 119 millones de yuanes, respectivamente.

Tongxing Technology señaló en su informe de desempeño de 2023 que los ingresos aumentaron un 21,16% interanual y el beneficio neto aumentó un 41,63% interanual. Esto se debió principalmente al aumento de los pedidos originales de los clientes de productos de componentes de refrigeración y. la realización de la producción en masa de productos previamente desarrollados. Además, el mercado de vehículos de nueva energía continúa impulsando el crecimiento de los componentes de sistemas de aire acondicionado para automóviles.

La buena tendencia de crecimiento continuará en 2024. En el primer trimestre de este año, Tongxing Technology logró unos ingresos de 278 millones de yuanes, un aumento interanual del 28,97%; el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 39,4 millones de yuanes, un aumento interanual del 53,18%; .

En términos de productos, las piezas y productos de refrigeración de Tongxing Technology alcanzarán unos ingresos de 775 millones de yuanes en 2023, un aumento interanual del 19,44%; los componentes del sistema de aire acondicionado para automóviles alcanzarán unos ingresos de 152 millones de yuanes, un año después. -aumento interanual del 24,51%; otras empresas alcanzarán unos ingresos de 53,2876 millones de yuanes, un aumento interanual del 39,63%. Se puede observar que los ingresos operativos de cada uno de los productos de la empresa han aumentado y el margen de beneficio bruto también ha aumentado.

Las expectativas futuras siguen mejorando

Con los cambios en los conceptos y métodos de consumo de las personas, los escenarios de aplicación de los equipos de refrigeración se están diversificando cada vez más y la demanda de que se adapten al consumo del mercado aumenta constantemente. Desde la creación de gestión de la temperatura y la humedad ambiental hasta la optimización de la conservación y el almacenamiento de alimentos y la aplicación de tecnología de refrigeración líquida en centros de datos, existen oportunidades para que los equipos de refrigeración desempeñen un papel importante. Bajo la defensa y promoción del país, la industria de la logística de la cadena de frío también ha logrado un rápido desarrollo y el alcance de aplicación de los equipos de refrigeración se ha ampliado aún más.

Al mismo tiempo, con la aparición y popularización de tecnologías emergentes como Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la refrigeración por láser, se espera que se acelere el desarrollo de la industria de equipos de refrigeración. La popularización de estas nuevas tecnologías cambiará aún más la tendencia de desarrollo. de la industria de equipos de refrigeración. Industry Online predice que las ventas de productos de refrigeración comercial ligera en China alcanzarán los 18,46 millones de unidades en 2024, un aumento interanual del 3,9%.

En el entorno de rápido desarrollo de la industria, se espera que Tongxing Technology, que tiene ventajas competitivas fundamentales, continúe beneficiándose y se espera que su desempeño operativo futuro sea positivo.

A juzgar por el desempeño del precio de las acciones, el precio de las acciones de Tongxing Technology fluctuó y cayó después de su cotización. A principios de febrero de 2024, Tongxing Technology tocó fondo y se recuperó, y todavía mantiene un impulso ascendente volátil. Después de la reciente publicación de buenas noticias relacionadas con los centros de datos, Tongxing Technology también rompió con el sector de refrigeración líquida. Las acciones se dispararon hasta casi el 13% en las primeras operaciones.

En general, Tongxing Technology ha tenido un desempeño constante en los últimos años, y varios productos mantienen una buena tendencia de crecimiento. El alcance de aplicación de los productos relacionados continúa expandiéndose y se espera que el desarrollo futuro de la compañía alcance un nuevo nivel.