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La aplicación Zhitong Finance se enteró de que Shanxi Securities publicó un informe de investigación que indica que la innovación en el mercado de la telefonía móvil se ha estancado en los últimos años, la frecuencia de reemplazo ha disminuido y el espacio del mercado se ha desacelerado. En el futuro, la IA traerá más teléfonos móviles. Las funciones de las aplicaciones y los modelos generativos y asistentes inteligentes y otras funciones aumentarán significativamente su eficiencia, se espera que el mercado de la telefonía móvil marque el comienzo de un nuevo ciclo de reemplazo. La respuesta del mercado al lanzamiento de nuevos teléfonos de Samsung, VIVO y otros en el mercado de Android ha sido entusiasta. A partir del nuevo iPad de Apple, los productos posteriores han sido equipados con funciones de IA y la WWDC actualizó el sistema iOS para señalar la dirección de desarrollo. Teléfonos con IA. El lanzamiento de nuevos teléfonos Apple en la segunda mitad del año seguirá fortaleciendo la tendencia de la IA en los teléfonos móviles.

La conferencia Apple WWDC se centra en Apple Intelligence, Apple implementa completamente la IA en los productos

Basándose en las principales aplicaciones de IA del mercado y en los productos de IA para teléfonos móviles, Apple Intelligence se centra en la funcionalidad del producto que ofrece la IA y la resume en Potente, Intuitiva, Integrada, Personal y Privada. Mejore la eficiencia del usuario a través de la interacción inteligente, combínela con la aplicación nativa para lograr una interacción y respuesta rápidas y multifuncionales desde múltiples ángulos, y realice la productización de la IA como una poderosa herramienta de razonamiento lógico. El portal funcional Siri se ha actualizado por completo. La nueva generación de Siri puede lograr una comprensión de la información más potente y capacidades de interacción colaborativa de la aplicación. Las funciones específicas incluyen diálogo intermitente, percepción de pantalla, generación de imágenes, procesamiento de texto, etc. Al mismo tiempo, se introduce openAI, equipado con el último modelo de nube GPT-4o, para realizar el modo triple de razonamiento conjunto del lado del cliente + nube privada + acceso al modelo externo, acelerando la rápida formación del ecosistema de aplicaciones de IA.

Las marcas de Android se están centrando en la IA de los teléfonos móviles y los buques insignia de Android estarán totalmente habilitados para la IA en la segunda mitad del año.

Según Counterpoint Research, la participación de mercado de teléfonos móviles con funciones GenAI en el mercado mundial de teléfonos móviles en el 24T1 aumentó al 6%, un aumento significativo desde el 1,3% en el trimestre anterior, del cual la serie Samsung Galaxy S24 representó el 58%. y la tasa de penetración de los teléfonos móviles con función de IA siguió aumentando. Se espera que Qualcomm, MediaTek, etc. continúen lanzando nuevos chips emblemáticos para teléfonos móviles este año para promover aún más el proceso de inteligencia artificial del mercado de Android. En cuanto a los modelos, cada fabricante ha desarrollado sus propios productos de modelos de gama alta, como VIVO Blue Heart Large Model, OPPO Andes Large Model, etc. El software y el hardware se han actualizado de forma colaborativa y la tendencia de las aplicaciones de teléfonos móviles basadas en IA. continúa acelerándose.

Empresas clave en las que centrarse: el proceso de inteligencia artificial de los teléfonos móviles de Apple se está acelerando, el reemplazo de teléfonos móviles se está acelerando y se espera que la cadena industrial de Apple comience un nuevo ciclo. Se recomienda prestar atención a Pengding Holdings (002938.SZ), Luxshare Precision. (002475.SZ) y Dongshan Precision (002384. SZ), tecnología de lentes (300433.SZ), optoelectrónica de cristal (002273.SZ), etc.

advertencia de riesgo:El progreso del desarrollo de la industria de la IA es menor de lo esperado; la recuperación del auge de la electrónica de consumo es menor de lo esperado; la cadena de suministro es menor de lo esperado debido al impacto de las fricciones comerciales.