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Zhitong Finance APPは、山西証券が近年携帯電話市場のイノベーションが停滞し、買い替え頻度が低下し、市場スペースが減速しているという調査報告書を発表したことを知った。アプリケーション機能、生成モデルやインテリジェントアシスタントなどの機能により、携帯電話市場は新たな買い替えサイクルを迎えると予想されています。 Android市場では、SamsungやVIVOなどの新型携帯電話の発売に対する市場の反応は熱狂的であり、Appleの新型iPadを皮切りに、その後の製品はiOSシステムをアップグレードして開発の方向性を示している。 AI スマートフォン。今年下半期の新しい Apple スマートフォンのリリースにより、携帯電話における AI の傾向は引き続き強化されるでしょう。

Apple の WWDC カンファレンスは Apple Intelligence に焦点を当て、Apple は AI を完全に商用化

Apple Intelligence は、市場の主流の AI アプリケーションと携帯電話 AI 製品に基づいて、AI によってもたらされる製品の機能に焦点を当て、それを強力、直感的、統合、パーソナル、プライベートにまとめます。インテリジェントなインタラクションを通じてユーザーの効率を向上させ、ネイティブAPPと組み合わせてマルチアングルおよび多機能の高速インタラクションと応答を実現し、強力な論理的推論ツールとしてのAIの製品化を実現します。機能ポータル Siri は完全にアップグレードされ、より強力な情報理解と APP の共同対話機能を実現できます。具体的な機能には、断続的な対話、画面認識、画像生成、テキスト処理などが含まれます。同時に、GPT-4oの最新クラウドモデルを搭載したopenAIが導入され、クライアント側＋プライベートクラウド＋外部モデルアクセスの共同推論のトリプルモードを実現し、AIアプリケーションエコシステムの急速な形成を加速します。

Android ブランドは携帯電話 AI に注力しており、Android の主力製品は今年下半期に完全に AI 対応になる予定です

Counterpoint Research によると、24Q1 の世界の携帯電話市場における GenAI 機能を搭載した携帯電話の市場シェアは 6% に増加し、前四半期の 1.3% から大幅に増加し、そのうち Samsung Galaxy S24 シリーズが 58% を占めました。 AI機能を搭載した携帯電話の普及率は引き続き高まっています。 Android市場のAIプロセスをさらに促進するために、クアルコム、メディアテックなどが今年も引き続き新しい携帯電話の主力チップを発売すると予想されています。機種面では、VIVO Blue Heart ラージモデル、OPPO Andes ラージモデルなど、各メーカーが独自のエッジエンドモデル製品を開発。ソフトウェアとハ​​ードウェアが連携してバージョンアップされ、AI ベースの携帯電話アプリケーションの動向加速し続けます。

注目すべき主要企業：Appleの携帯電話AIプロセスは加速しており、携帯電話の置き換えも加速しており、Apple業界チェーンは新たなサイクルを開始すると予想されているため、Pengding Holdings (002938.SZ)、Luxshare Precisionに注目することをお勧めします。 （002475.SZ）、東山精密（002384.SZ）、レンズテクノロジー（300433.SZ）、クリスタルオプトエレクトロニクス（002273.SZ）など。

リスク警告:AI産業の発展は予想よりも遅れ、下流の家電ブームの回復も予想よりも遅れ、貿易摩擦の影響によりサプライチェーンも予想よりも遅れている。