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Zhitong Finance APP는 Shanxi Securities가 최근 몇 년 동안 휴대폰 시장의 혁신이 정체되고 교체 빈도가 감소했으며 시장 공간이 둔화되었다는 연구 보고서를 발표했다는 사실을 알게 되었습니다. 애플리케이션 기능, 생성 모델, 지능형 비서 및 기타 기능의 효율성이 크게 향상됨에 따라 휴대폰 시장은 새로운 교체 주기를 맞이할 것으로 예상됩니다. 삼성전자, VIVO 등의 안드로이드폰 신제품 출시에 대한 시장 반응은 뜨거웠다. 애플의 신형 아이패드를 시작으로 WWDC는 iOS 시스템을 업그레이드해 개발 방향을 제시했다. AI폰. 하반기 애플 신제품 출시로 휴대폰 분야 AI 트렌드는 더욱 강화될 전망이다.

Apple의 WWDC 컨퍼런스는 Apple Intelligence에 초점을 맞추고 Apple은 AI를 완전히 상용화합니다.

Apple Intelligence는 시중의 주류 AI 애플리케이션과 휴대폰 AI 제품을 기반으로 AI가 가져온 제품 기능에 중점을 두고 강력함(Powerful), 직관적(Intuitive), 통합(Integrated), 개인용(Personal), 개인용(Private)으로 요약합니다. 지능형 상호작용을 통해 사용자 효율성을 향상시키고, 기본 APP과 결합하여 다각도, 다기능의 빠른 상호작용 및 응답을 달성하며, 강력한 논리적 추론 도구인 AI의 제품화를 실현합니다. 기능 포털 Siri가 완전히 업그레이드되었습니다. 차세대 Siri는 간헐적 대화, 화면 인식, 그림 생성, 텍스트 처리 등을 포함하는 더욱 강력한 정보 이해 및 APP 협업 상호 작용 기능을 달성할 수 있습니다. 동시에 최신 클라우드 모델인 GPT-4o를 탑재한 openAI를 도입해 클라이언트 측 공동 추론 + 프라이빗 클라우드 + 외부 모델 액세스의 삼중 모드를 실현해 AI 애플리케이션 생태계의 빠른 형성을 가속화한다.

안드로이드 브랜드는 휴대폰 AI에 주력하고 있으며, 안드로이드 플래그십은 하반기에 완전히 AI를 지원하게 될 것입니다.

카운터포인트리서치에 따르면 24분기 글로벌 휴대폰 시장에서 GenAI 기능을 탑재한 휴대폰 점유율은 6%로 전분기 1.3%보다 크게 높아졌으며, 이 중 삼성 갤럭시 S24 시리즈가 58%를 차지했다. AI 기능이 탑재된 휴대폰 보급률도 지속적으로 높아졌다. 퀄컴, 미디어텍 등은 올해에도 계속해서 새로운 휴대폰 플래그십 칩을 출시해 안드로이드 시장의 AI 프로세스를 더욱 촉진할 것으로 예상된다. 모델 측면에서는 VIVO 블루하트 라지 모델, OPPO 안데스 라지 모델 등 각 제조사가 자체 엣지엔드 모델 제품을 개발했다. 소프트웨어와 하드웨어가 협업해 업그레이드됐고, AI 기반 휴대폰 애플리케이션 트렌드도 나타나고 있다. 계속해서 가속하고 있습니다.

주목해야 할 핵심 기업: Apple의 휴대폰 AI 프로세스가 가속화되고 휴대폰 교체가 가속화되고 Apple 산업 체인이 새로운주기를 시작할 것으로 예상됩니다. Pengding Holdings (002938.SZ), Luxshare Precision에 주목하는 것이 좋습니다. (002475.SZ), Dongshan Precision (002384.SZ), Lens Technology (300433.SZ), Crystal Optoelectronics (002273.SZ) 등

위험 경고:AI 산업의 발전 진전은 예상보다 낮고, 다운스트림 가전제품 붐의 회복도 예상보다 낮습니다. 무역마찰의 영향으로 인해 공급망도 예상보다 낮습니다.