Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

[Колумнист Text/Observer.com Пан Гонгюй]

«В последние несколько месяцев все здесь могли подумать, что Huawei и ZTE исчезли, но это не так. Честно говоря, рынок стал более конкурентным».

Генеральный директор Ericsson Бёрье Экхольм сделал вышеупомянутое заявление сразу после того, как правящая коалиция Германии объявила, что основные операторы связи 5G страны удалят компоненты Huawei из своих базовых сетей к концу 2026 года. Возможно, набор достоверных данных сможет доказать, что суждение Бао Икана не является претенциозной официальной риторикой:

Доля рынка Ericsson в мировом оборудовании сетей радиодоступа 5G (RAN) упала с 25,7% в 2022 году до 24,3% в 2023 году, доля Nokia выросла на 1,7 процентных пункта до 19,5%, а лидером стала Huawei — 31,3%. Если рыночную долю поставщиков облачных услуг в коммерческих сетях 5G посчитать отдельно, Huawei и ZTE занимают два места из трёх крупнейших. Как показано ниже:

В то же время в, казалось бы, неизвестном уголке проект Open RAN (Open Radio Access Network), энергично существующий уже четыре года, молча объявил о своем завершении.

Ее смерть можно рассматривать с двух точек зрения: «физиологической» и «социальной».

То есть с физиологической точки зрения Open RAN продолжает сокращаться во всей цепочке создания стоимости RAN и за последние шесть лет не выросла, а упала.

Социальность, то есть свободная и открытая экология, рекламируемая системой Open RAN, так и не достигла так называемой цели.

Данные показывают, что концентрация акций пяти крупнейших поставщиков беспроводного оборудования в мире становится все выше и выше, что указывает на то, что Open RAN фактически движется в противоположном направлении и становится все более закрытым. Кроме того, несколько ведущих мировых операторов Open RAN увеличивают капитальные затраты. Если даже у операторов, которые больше всего любят продвигать Open RAN, интерес к Open RAN стал ослабевать, то не будет преувеличением выдать сегодня Open RAN свидетельство о смерти.

Что такое открытая РАН?Прекрасные мысли прошлого

Говоря об первоначальном замысле существования будущей организации Open RAN, мы должны вернуться в древнюю эпоху 2G/3G.

В эпоху до появления 4G сеть беспроводного доступа включала в себя два сетевых элемента: базовую станцию ​​и контроллер, управляющий базовой станцией. В эпоху 4G и 5G контроллер исчезает, и базовая станция может быть напрямую подключена к базовой сети.

Как отдельный элемент сети базовая станция «скрывает» практически все интересы операторов и производителей сетевого оборудования.

Базовая станция в эпоху 2G/3G представляет собой полностью черный ящик. Она содержит такое оборудование, как источник питания, базовый диапазон, приемопередатчик, радиочастоту и вспомогательное программное обеспечение для работы этого оборудования. Что касается того, как интегрированы эти программные и аппаратные средства, и из каких модулей состоит аппаратное обеспечение, то крупным операторам об этом фактически не приходится беспокоиться при покупке, и им не нужно знать, кролик в сети или лиса. черный ящик. Их можно просто купить в упаковке. Если что-то пойдет не так, ответственность за это будут нести специалисты по продажам и инженеры Huawei и ZTE. Каждый получает то, что ему нужно, и доволен друг другом.

Но в эпоху 4G/5G, когда возникла потребность в высокой скорости передачи данных, большой емкости и низкой задержке, открылся ящик Пандоры. Черный ящик этой базовой станции разделен на BBU (блок обработки основной полосы) и RRU (удаленный радиомодуль), которые соединены CPRI (общий общедоступный радиоинтерфейс). Видно, что эта базовая станция «черный ящик» разделена как минимум на три части: BBU, RRU и соответствующие интерфейсы — уровень интеграции ее оборудования ниже, чем в эпоху 3G.

Мир поставщиков оборудования связи чем-то похож на экосистему полупроводникового оборудования, производителей ЭДА и т.п. круг становился все меньше и меньше, пока концентрация четырех-пяти ведущих компаний не сформировала квазимонопольную ситуацию, когда они объединяют усилия, чтобы забрать все, что объективно снижает переговорную силу операторов. Они уже давно страдают от «теории трёх трёх»! (Высокая стоимость 5G RAN — в 3 раза больше количества базовых станций, в 3 раза больше энергопотребление базовых станций 4G и в 3 раза дороже базовых станций 4G).

Разница между традиционными решениями RAN и Open RAN

В конце концов, хотя производители оборудования также очень заняты внутри компании, они очень рады предоставить операторам интегрированные упаковочные решения.

В процессе перехода от 3G к 4G и 5G многие операторы чувствуют, что шестерни судьбы, похоже, поворачиваются в их пользу. Они думают, можно ли приобрести BBU, RRU и сопутствующий софт отдельно?

Это может разрушить архитектуру «черного ящика» традиционного телекоммуникационного оборудования с интегрированным программным и аппаратным обеспечением и высокоинтегрированными интерфейсами, позволяя операторам использовать программное обеспечение и общее оборудование от разных поставщиков для создания модульных гибридных сетей, что не только снижает стоимость использования единый поставщик также может улучшить переговорную силу и снизить затраты на закупки.

Таким образом, в 2018 году такие операторы, как AT&T в США, взяли на себя инициативу по созданию Альянса O-RAN. В то время активными участниками Альянса O-RAN были ZTE, China Mobile, Lenovo и т. д.

Объективно говоря, создание O-RAN Alliance соответствует общей тенденции индустрии ИКТ «Software Defined X». В эпоху 5G традиционные BBU дополнительно делятся на радиоблоки (RU), распределительные блоки (DU) и централизованные блоки (CU). У операторов появляется больше выбора, а гибкость сети еще больше увеличивается.

Ведущие мировые производители оборудования, такие как ZTE и Nokia, также изначально присоединились к этому альянсу, потому что они увидели возможность получить крупные заказы от некоторых малых и средних операторов и могли использовать удобство открытых интерфейсов, появившихся благодаря обновлениям программного обеспечения, для обмена потребностями и оптимизировать программное и аппаратное решение для совместной работы.

Однако все эти прекрасные видения внезапно столкнулись с геополитическим воздействием. Поскольку Huawei и ZTE продолжают увеличивать свою долю на рынке глобальных сетей беспроводного доступа, они вызывают беспокойство среди регулирующих органов США. После 2019 года ZTE и Huawei подверглись жестоким нападкам со стороны соответствующих «технологически-политических» отделов анализа в США. Последний даже столкнулся с полным разрывом цепочки поставок по принципу «одна страна против одной компании», что редко встречается в мировой истории бизнеса. 2020.

5 мая 2020 года при поддержке Пентагона США был официально создан Альянс Open RAN Policy Alliance, в состав которого входит 31 глобальная технологическая компания. Пентагон в своем официальном заявлении полностью отказался от претензий и использовал так называемую концепцию «открытого 5G», чтобы исключить Huawei и ZTE из сообщества технологий «программно-определяемой RAN». Открытая RAN была запятнана сильным геополитическим окрасом. Соединенные Штаты, движимые так называемой «национальной безопасностью», надеются создать контролируемую цепочку поставок и экологическую цепочку. С таким же успехом можно сравнить список участников альянсов O-RAN и Open RAN. В последнем круге китайских операторов и производителей оборудования не обнаружено.

Сравнивая списки двух альянсов, в последнем нет китайских компаний.

Если недостаточно убедительно заключить, что Open RAN является воплощением «высоких стен маленьких двориков» в США только потому, что в первой группе подписантов нет китайских производителей, то следующий факт подтверждает, что Open RAN является вариант Министерства обороны и торговли США. Чтобы исключить Huawei и ZTE.

В августе 2021 года Nokia внезапно объявила, что приостанавливает свою деятельность в рамках Open RAN Alliance. Причина заключалась в том, что юридическая команда компании посчитала, что риск штрафных санкций со стороны США слишком высок для продолжения работы в рамках отраслевого альянса. Nokia осознала, что многие китайские компании среди ее партнеров по добыче и переработке, такие как Shanghai Jinzhuo Technology и суперкомпьютерная компания Phytium (Digital Feiteng), последовательно вошли в «список организаций», назначенный Соединенными Штатами, хотя эти компании могут и не быть его членами. из Open RAN Alliance, но у них есть коммерческие партнерские отношения с другими членами альянса, и от «списка организаций» можно отказаться в любое время. Nokia объявила о своем временном выходе из Open RAN Alliance, целью которого является как защита собственной безопасности, так и предоставление «приятных глаз» другим конкурентам, таким как Ericsson.

Если O-RAN по-прежнему имеет восемь баллов коммерческой ценности, то Open RAN имеет менее одного балла.

Создание Открытой РАН означает смерть

Альянс Open RAN томился уже четыре года и сегодня похож на зомби. Фактически, он превзошел ожидания большинства людей в отрасли.

Итак, почему Open RAN не может достичь открытого разделения радиоблоков (RU), распределительных устройств (DU) и централизованных блоков (CU) и их программного обеспечения, которого изначально хотела O-RAN, базовых станций «белого ящика» и более низких барьеров на вход? Сформировать идеальную цель взаимной выгоды между операторами и производителями оборудования?

Еще во второй половине 2020 года компания Ericsson, которая без энтузиазма присоединилась к Open RAN Alliance, опубликовала ряд технических статей и официальных документов, объясняющих незрелость и потенциальные риски технологии Open RAN. Например, одна из основных проблем заключается в том, что при традиционном методе развертывания RAN DU и RU поставляются одним и тем же производителем, а фронтальный интерфейс между DU и RU реализуется одним производителем. O-RAN использует открытый фронтальный интерфейс 7-2x, а O-DU и O-RU могут быть от разных производителей, а это означает, что O-DU не может полностью контролировать O-RU, а развязка программного и аппаратного обеспечения увеличивает угрозу для цепочка доверия, а открытый исходный код увеличивает подверженность уязвимостям и другим угрозам безопасности.

Давайте проясним обеспокоенность Эрикссон: технология Open RAN не является зрелой с точки зрения самой технологии. Ни операторы, ни поставщики оборудования не могут ее контролировать. Обе стороны уже долгое время находятся в состоянии «некомпетентности», поэтому они не могут быть зрелыми. рынок ускорился, и в конце концов он смог лишь прибить крышку гроба к себе в состоянии некомпетентности и бессилия.

Во-первых, некомпетентность операторов-участников Open-RAN.

В архитектуре технологии Open RAN операторы должны играть разные роли. Они являются не только менеджерами по продуктам Open RAN, но и ролью интеграторов для интеграции различных решений и IP от разных поставщиков.

Другими словами, они не только являются поварами, ответственными за приготовление пищи, но и ответственными за то, чтобы самим ходить на овощной рынок и покупать продукты. Open RAN теоретически открывает все прилавки в магазине, позволяя покупателям свободно выбирать наиболее экономически выгодные ингредиенты. Вопрос в том, если с приготовленной едой что-то не так, кто будет нести ответственность? Можно ли отследить качество сырья определенного ларька? Или ингредиенты хорошие, но кулинарные навыки повара не на должном уровне? Трудно найти человека, который возьмет на себя вину. Как упоминалось ранее, в традиционной архитектуре RAN за упаковку всех решений по интеграции программного и аппаратного обеспечения отвечает определенный производитель оборудования. Поставщик решения и «козёл отпущения» являются одними и теми же, поэтому этой проблемы не возникает.

Ограниченная замкнутость, четкие права и обязанности, свободные и открытые, обвиняющие друг друга. На протяжении многих лет такая ситуация часто возникала на различных направлениях в отрасли ИКТ, и ее причины заставляют задуматься.

Во-вторых, поставщики оборудования, задействованные в Open RAN, некомпетентны.

Архитектура Open RAN четко определяет, что интерфейсы между устройствами RU, DU и CU позволяют операторам комбинировать и сопоставлять устройства разных производителей. Интерфейс открытый и эвфемистически называется универсальным интерфейсом. Но с самого начала аппаратное и программное обеспечение, работающее на каждом устройстве, оставалось уникальным для поставщика оборудования. ASIC, специализированный специализированный чип, может обеспечить наилучшее соотношение цены и производительности и до сих пор является предпочтительным выбором крупных поставщиков оборудования. Однако ASIC требует крупных первоначальных инвестиций и опыта.

В процессе архитектуры модулей сетевых элементов RU, DU и CU компания Nokia в очередной раз выступила клоуном. Чтобы заранее захватить рынок, Nokia использует решения FPGA (программируемая пользователем логическая вентильная матрица) для разработки DU и RU. По сравнению с ASIC, FPGA является очень гибкой и универсальной благодаря возможности программирования на месте и особенно подходит для сценариев приложений с быстрой итерацией алгоритма. Тем не менее, общие капитальные вложения в FPGA на самом деле намного выше, чем в ASIC. Хотя Nokia может выйти на рынок раньше за счет позднего перепрограммирования и на некоторое время захватить рынок, более позднее итеративное обслуживание сделает их невыносимыми. После 2021 года им придется это сделать. отказаться от FPGA и снова перейти на решение ASIC.

В сфере оборудования для базовых станций часто наблюдается ситуация постепенного отставания. Ошибки Nokia позволили Huawei и ZTE продолжать наращивать свою долю рынка и количество клиентов, несмотря на санкции США. Одной из причин выхода Nokia из Open RAN было то, что она увидела, что у членов альянса были злые намерения и перспективы были мрачными.

Заключение Open RAN по-прежнему не может обойтись без Huawei

Huawei и ZTE холодно посмотрели на ситуацию и откинулись назад, а Open RAN рухнула.

Зарубежные СМИ также отметили, что еще одним крупным победителем стала компания Samsung Electronics. Основная причина заключается в том, что, хотя компания Samsung Electronics присоединилась к альянсу, она с самого начала вступила в сговор с целью монополизировать решения по интеграции оборудования и программного обеспечения определенного оператора. Первое, что сделал Ли Джэ Ён, который в то время еще был «принцем». он был освобожден из тюрьмы и должен был полететь прямо в Соединенные Штаты, чтобы получить крупный заказ на базовую станцию ​​Verizon 5G RAN. Samsung пошла в противоположном направлении и стала крупнейшим победителем в альянсе, что просто показывает, что основная логика Open RAN не работает.

Даже если все пойдет не так, Open RAN все равно не сможет продать Huawei.

Сетевой элемент и его программное обеспечение управления представляют собой единое целое, подключенное к материнскому корпусу через «пуповину», например собственный интерфейс. Другой игрок не может обновлять и контролировать RAN Huawei, но Huawei должна открыть этой стороне свою технологию межсетевого взаимодействия. Хотя стоимость управления программным обеспечением Open RAN составляет всего 1% от общих капитальных затрат сетей 5G и вряд ли учитывает какие-либо эксплуатационные расходы, поскольку Huawei контролирует IP-взаимосвязь интерфейсов, до тех пор, пока Huawei не авторизует свой IP-протокол, заменители будут Продолжают использоваться, будучи заблокированными извне, нам пришлось перепроектировать комплекс решений по межсетевому взаимодействию RU, DU и CU.

Главный пропагандист Open RAN, Пентагон, возможно, еще не понимает, что в области сетей беспроводного доступа 5G необходимо придерживаться принципа «собственный интерес выживет, а другие выживут». Во имя открытости практика закрытости быстро умирает. Open RAN — не первая и уж точно не последняя.

Эта статья является эксклюзивной рукописью Observer.com. Содержание статьи является исключительно личным мнением автора и не отражает мнение платформы. Ее нельзя воспроизводить без разрешения, в противном случае будет наложена юридическая ответственность. Подписывайтесь на Observer.com в WeChat guanchacn и читайте интересные статьи каждый день.