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outra aquisição de nível de 10 bilhões foi finalizada!

a tcl technology (000100) anunciou na noite de 26 de setembro que planeja adquirir 80% do capital da lg display (china) co., ltd. ("lgdca") por meio de sua subsidiária holding tcl china star optoelectronics technology co., ltd. ("tcl china star"). 100% do capital da jin display (guangzhou) co., ltd. (referida como "lgdgz"), bem como tecnologia relacionada e serviços de suporte necessários para a operação de lgdca e lgdgz, com um preço básico de compra de 10,8 bilhões de yuans (rmb, o mesmo abaixo).

para a tcl technology, esta aquisição também será de grande benefício em termos de enriquecimento da sua tecnologia de linha de produção de displays de semicondutores, aprofundando a cooperação estratégica com clientes internacionais, melhorando a sinergia industrial e as vantagens de escala, e melhorando a rentabilidade a longo prazo.

aquisição planejada por 10,8 bilhões de yuans

a tcl technology entrou no campo de exibição de semicondutores em 2009 e formou sucessivamente 9 linhas de produção de painéis por meio de autoconstrução e integração industrial. seus produtos abrangem tvs, quadros brancos interativos, telas de emenda, monitores, veículos, tablets, telefones celulares e outros campos. os produtos têm uma participação de mercado estável na vanguarda da indústria. a empresa continuará a consolidar as suas principais vantagens em empresas de grande porte, desde eficiência e produtos até tecnologia e ecologia, acelerará a estratégia de diferenciação de ponta de pequenas e médias empresas e otimizará continuamente a estrutura de negócios, produtos e clientes.

lgdca é uma fábrica de painéis lcd de grande escala de 8,5 gerações estabelecida pela lg display co., ltd ("lgd") na china. seus principais produtos são painéis lcd de grande porte para tvs e displays comerciais, com uma capacidade de produção mensal projetada. de 180.000 painéis grandes; lgdgz é o principal produto da fábrica de módulos são os módulos lcd, com capacidade de produção mensal projetada de 2,3 milhões de unidades. lgdca e lgdgz estão localizadas no distrito de huangpu, cidade de guangzhou.

o plano de transação mostra que, a fim de enriquecer ainda mais a tecnologia da linha de produção de displays de semicondutores, aprofundar a cooperação estratégica com clientes internacionais, aumentar a sinergia industrial e as vantagens de escala e melhorar a rentabilidade a longo prazo, a tcl technology planeja adquirir a lg d e suas partes relacionadas através sua subsidiária holding tcl huaxing cerca de 80% do capital da lgdca, 100% do capital da lgdgz, bem como tecnologia relacionada e serviços de suporte necessários para a operação da lgdca e lgdgz, têm um preço básico de compra de 10,8 bilhões de yuans.

o valor final da aquisição será ajustado com base em fatores como lucros e perdas durante o período de transição, prazo de entrega, etc. esta transação está planejada para ser paga em dinheiro e a fonte de recursos são os fundos próprios ou levantados pela própria tcl china star.

a tcl technology afirmou que o preço básico de compra desta transação é baseado nos dados das demonstrações financeiras da lgdca e lgdgz em 31 de dezembro de 2023 e nos resultados da devida diligência da tcl huaxing sobre eles, combinados com as condições operacionais da lgdca e lgdgz e o o nível de avaliação da indústria e os acordos subsequentes relacionados serão determinados através de negociação entre as partes da transação, e o preço final de entrega desta transação será ajustado com base no preço básico de compra com base em fatores como lucros e perdas do período de transição, entrega tempo, etc.

consolidar a competitividade e acessar a rede global de clientes

revise o histórico desta transação. no início do mês passado, a tcl technology e a lgd emitiram um anúncio, revelando que a tcl csot foi confirmada como licitante preferencial para 70% do capital da lgdca e 100% do capital da lgdgz. este anúncio confirmou que a parte do capital da lgdca pretende. adquirir foi alterado de 70% para 80%.

o anúncio divulgou que esta transação está prevista para ser paga em dinheiro, e a fonte de recursos são os fundos próprios ou levantados pela própria tcl, o preço de transferência do patrimônio desta transação será pago em parcelas.

como um projeto de fusão e aquisição de dezenas de bilhões na indústria de painéis, a propriedade da fábrica da lgd em guangzhou sempre atraiu muita atenção. na verdade, a indústria de lcd entrou em um estágio de desenvolvimento relativamente maduro, e a integração contínua da cadeia da indústria é uma tendência inevitável na indústria. a aquisição bem-sucedida da fábrica de painéis lgd guangzhou e da fábrica de módulos de suporte pela tcl huaxing pode realizar a integração de recursos de painel e otimizar. o padrão da indústria, promover a concorrência saudável no campo do painel de exibição e promover a estabilidade a longo prazo e o desenvolvimento saudável e sustentável da indústria de exibição de semicondutores.

entende-se que o tcl csot já se concentrou em painéis va dispostos verticalmente. ao integrar a capacidade e tecnologia de produção ips da lgdca, o tcl csot pode continuar a otimizar sua estrutura de produto e atender ainda mais à demanda do mercado por amplos ângulos de visão e precisão de cores; tempo, integração tecnológica e inovação não só ajudará a tcl huaxing a acelerar a iteração do produto, mas também promoverá a otimização do seu portfólio de patentes e consolidará a competitividade da empresa.

a tcl technology destacou no anúncio que esta aquisição também ajudará a empresa a alavancar escala e sinergias no setor. após a conclusão da aquisição, a lgdca formará uma fábrica "gemini" com a linha de produção t9 da tcl csot em guangzhou, o que ajudará a otimizar a alocação de recursos, reduzir custos operacionais, melhorar a eficiência operacional e aumentar a competitividade da linha de produção e o longo prazo da empresa. rentabilidade a prazo.

além disso, o bom andamento desta fusão ajudará a tcl huaxing a entrar na rede global de clientes da empresa-alvo, ajudará a empresa a aprofundar a cooperação estratégica com clientes internacionais, fornecerá forte apoio ao layout global da empresa e à estratégia diversificada de produtos e impulsionará o desempenho da empresa, promoverá .

na noite de 26 de agosto deste ano, a tcl technology divulgou seu relatório semestral de 2024. durante o período do relatório, a tcl technology obteve lucro operacional de 80,224 bilhões de yuans, lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 995 milhões de yuans, um ano-. aumento anual de 192,28% e fluxo de caixa operacional líquido de 12,633 bilhões de yuans.

de acordo com o anúncio, o negócio de monitores de semicondutores da tcl technology tem um forte impulso de crescimento. no primeiro semestre de 2024, obteve lucro operacional de 49,877 bilhões de yuans, um aumento anual de 40,39% e lucro líquido de 2,696 bilhões de yuans. uma melhoria de 6,145 bilhões de yuans em relação ao ano anterior. em particular, no segundo trimestre, obteve um lucro trimestral de 2,157 bilhões de yuans, um aumento mensal de mais de 300%.