berita

akuisisi tingkat 10 miliar lainnya telah diselesaikan!

tcl technology (000100) mengumumkan pada malam tanggal 26 september bahwa mereka berencana untuk mengakuisisi 80% ekuitas lg display (china) co., ltd. ("lgdca") melalui anak perusahaan induknya tcl china star optoelectronics technology co., ltd. ("tcl china star"). 100% ekuitas jin display (guangzhou) co., ltd. (disebut sebagai "lgdgz"), serta teknologi dan layanan dukungan terkait yang diperlukan untuk pengoperasian lgdca dan lgdgz, dengan a harga pembelian dasar 10,8 miliar yuan (rmb, sama di bawah).

bagi tcl technology, akuisisi ini juga akan memberikan manfaat besar dalam hal memperkaya teknologi lini produksi layar semikonduktor, memperdalam kerja sama strategis dengan pelanggan internasional, meningkatkan sinergi industri dan keunggulan skala, serta meningkatkan profitabilitas jangka panjang.

rencana akuisisi sebesar 10,8 miliar yuan

teknologi tcl memasuki bidang tampilan semikonduktor pada tahun 2009 dan secara berturut-turut telah membentuk 9 lini produksi panel melalui konstruksi mandiri dan integrasi industri. produk-produknya mencakup tv, papan tulis interaktif, layar penyambungan, monitor, kendaraan, tablet, ponsel, dan bidang utamanya lainnya produk memiliki pangsa pasar yang stabil. perusahaan akan terus mengkonsolidasikan keunggulan terdepannya dalam bisnis skala besar mulai dari efisiensi dan produk hingga teknologi dan ekologi, mempercepat strategi diferensiasi kelas atas pada bisnis kecil dan menengah, dan terus mengoptimalkan struktur bisnis, produk, dan pelanggan.

lgdca adalah pabrik panel lcd skala besar generasi 8,5 yang didirikan oleh lg display co., ltd ("lgd") di tiongkok. produk utamanya adalah produk panel lcd ukuran besar untuk tv dan layar komersial, dengan kapasitas produksi bulanan yang dirancang dari 180.000 panel besar; lgdgz adalah produk utama pabrik modul adalah modul lcd, dengan kapasitas produksi bulanan yang dirancang sebesar 2,3 juta unit. lgdca dan lgdgz keduanya berlokasi di distrik huangpu, kota guangzhou.

rencana transaksi menunjukkan bahwa untuk lebih memperkaya teknologi lini produksi layar semikonduktor, memperdalam kerja sama strategis dengan pelanggan internasional, meningkatkan sinergi industri dan meningkatkan keunggulan, serta meningkatkan profitabilitas jangka panjang, tcl technology berencana mengakuisisi lg d dan pihak terkait melalui anak perusahaan induknya, tcl huaxing. sekitar 80% ekuitas lgdca, 100% ekuitas lgdgz, serta teknologi dan layanan dukungan terkait yang diperlukan untuk pengoperasian lgdca dan lgdgz, memiliki harga pembelian dasar sebesar 10,8 miliar yuan.

jumlah perolehan akhir akan disesuaikan berdasarkan faktor-faktor seperti laba dan rugi selama masa transisi, waktu pengiriman, dll. transaksi ini rencananya akan dibayar secara tunai, dan sumber dananya berasal dari dana tcl china star sendiri atau yang dikumpulkan sendiri.

tcl technology menyatakan, harga pembelian dasar transaksi ini didasarkan pada data laporan keuangan lgdca dan lgdgz per 31 desember 2023 serta hasil uji tuntas tcl huaxing terhadap keduanya, dipadukan dengan kondisi operasi lgdca dan lgdgz serta tingkat penilaian industri dan pengaturan terkait selanjutnya akan ditentukan melalui negosiasi antara para pihak yang bertransaksi, dan harga penyerahan akhir dari transaksi ini akan disesuaikan berdasarkan harga pembelian dasar berdasarkan faktor-faktor seperti keuntungan dan kerugian masa transisi, penyerahan waktu, dll.

konsolidasikan daya saing dan akses jaringan pelanggan global

tinjau riwayat transaksi ini. pada awal bulan lalu, tcl technology dan lgd mengeluarkan pengumuman, mengungkapkan bahwa tcl csot telah dikonfirmasi sebagai penawar pilihan untuk 70% ekuitas lgdca dan 100% ekuitas lgdgz. pengumuman ini menegaskan bahwa mereka bermaksud untuk berbagi ekuitas lgdca perolehan telah diubah dari 70% menjadi 80%.

pengumuman tersebut mengungkapkan bahwa transaksi ini rencananya akan dibayar secara tunai, dan sumber dananya adalah dana milik tcl csot atau yang diperoleh sendiri; harga pengalihan ekuitas dari transaksi ini akan dibayar secara mencicil.

sebagai proyek merger dan akuisisi bernilai puluhan miliar di industri panel, kepemilikan pabrik lgd di guangzhou selalu menarik banyak perhatian. faktanya, industri lcd telah memasuki tahap perkembangan yang relatif matang, dan integrasi rantai industri yang berkelanjutan merupakan tren yang tak terelakkan dalam industri ini. keberhasilan akuisisi pabrik panel lgd guangzhou dan pabrik modul pendukung oleh tcl huaxing dapat mewujudkan integrasi dan optimalisasi sumber daya panel pola industri, mendorong persaingan yang sehat di bidang panel layar, dan mendorong stabilitas jangka panjang serta pembangunan industri layar semikonduktor yang sehat dan berkelanjutan.

dapat dipahami bahwa tcl csot sebelumnya berfokus pada panel va yang disusun secara vertikal. dengan mengintegrasikan kapasitas produksi dan teknologi ips lgdca, tcl csot dapat terus mengoptimalkan struktur produknya dan pada saat yang sama semakin memenuhi permintaan pasar akan sudut pandang lebar dan akurasi warna; waktu, integrasi teknologi dan inovasi hal ini tidak hanya akan membantu tcl huaxing mempercepat iterasi produk, namun juga mendorong optimalisasi portofolio patennya dan mengkonsolidasikan daya saing perusahaan.

tcl technology menyatakan dalam pengumumannya bahwa akuisisi ini juga akan membantu perusahaan meningkatkan skala dan sinergi industri. setelah akuisisi selesai, lgdca akan membentuk pabrik "gemini" dengan lini produksi t9 tcl csot di guangzhou, yang akan membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi pengoperasian, dan meningkatkan daya saing lini produksi dan jangka panjang perusahaan. -profitabilitas jangka panjang.

selain itu, kelancaran proses merger ini akan membantu tcl huaxing memasuki jaringan pelanggan global perusahaan target, membantu perusahaan memperdalam kerja sama strategis dengan pelanggan internasional, memberikan dukungan kuat terhadap tata letak global perusahaan dan strategi produk yang terdiversifikasi, serta meningkatkan kinerja perusahaan. .

pada malam tanggal 26 agustus tahun ini, tcl technology mengungkapkan laporan tengah tahunan 2024. selama periode pelaporan, tcl technology mencapai pendapatan operasional sebesar 80,224 miliar yuan, laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat sebesar 995 juta yuan, setahun-- peningkatan tahunan sebesar 192,28%, dan arus kas operasi bersih 12,633 miliar yuan.

menurut pengumuman tersebut, bisnis layar semikonduktor tcl technology memiliki momentum pertumbuhan yang kuat. pada paruh pertama tahun 2024, perusahaan ini mencapai pendapatan operasional sebesar 49,877 miliar yuan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 40,39%, dan laba bersih sebesar 2,696 miliar yuan. peningkatan sebesar 6,145 miliar yuan tahun-ke-tahun. secara khusus, pada kuartal kedua, perusahaan ini mencapai laba satu kuartal sebesar 2,157 miliar yuan, peningkatan bulan-ke-bulan lebih dari 300%.