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un'altra acquisizione da 10 miliardi è stata finalizzata!

tcl technology (000100) ha annunciato la sera del 26 settembre l'intenzione di acquisire l'80% del capitale di lg display (china) co., ltd. ("lgdca") attraverso la sua controllata tcl china star optoelectronics technology co., ltd. ("tcl china star"). 100% del capitale di jin display (guangzhou) co., ltd. (di seguito "lgdgz"), nonché la tecnologia correlata e i servizi di supporto necessari per il funzionamento di lgdca e lgdgz, con un prezzo di acquisto base di 10,8 miliardi di yuan (rmb, lo stesso di seguito).

per tcl technology, questa acquisizione sarà di grande beneficio anche in termini di arricchimento della tecnologia della linea di produzione di display a semiconduttori, approfondimento della cooperazione strategica con clienti internazionali, miglioramento della sinergia industriale e vantaggi di scala e miglioramento della redditività a lungo termine.

acquisizione prevista per 10,8 miliardi di yuan

tcl technology è entrata nel campo dei display a semiconduttori nel 2009 e ha successivamente formato 9 linee di produzione di pannelli attraverso l'autocostruzione e l'integrazione industriale. i suoi prodotti coprono tv, lavagne interattive, schermi di giunzione, monitor, veicoli, tablet, telefoni cellulari e altri campi principali i prodotti hanno una quota di mercato stabile. l’azienda continuerà a consolidare i propri vantaggi principali nelle grandi imprese, dall’efficienza ai prodotti, alla tecnologia e all’ecologia, ad accelerare la strategia di differenziazione di fascia alta delle piccole e medie imprese e a ottimizzare continuamente la struttura del business, dei prodotti e dei clienti.

lgdca è una fabbrica di pannelli lcd su larga scala di 8,5 generazioni fondata da lg display co., ltd ("lgd") in cina. i suoi prodotti principali sono pannelli lcd di grandi dimensioni per televisori e display commerciali, con una capacità di produzione mensile progettata di 180.000 pannelli di grandi dimensioni; lgdgz è il prodotto principale della fabbrica di moduli sono i moduli lcd, con una capacità di produzione mensile progettata di 2,3 milioni di unità. lgdca e lgdgz hanno entrambi sede nel distretto di huangpu, città di guangzhou.

il piano di transazione mostra che, al fine di arricchire ulteriormente la tecnologia della linea di produzione di display a semiconduttore, approfondire la cooperazione strategica con clienti internazionali, migliorare la sinergia industriale e i vantaggi di scala e migliorare la redditività a lungo termine, tcl technology prevede di acquisire lg d e le sue parti correlate attraverso la sua controllata tcl huaxing. circa l'80% del capitale azionario di lgdca, il 100% del capitale azionario di lgdgz, nonché la relativa tecnologia e i servizi di supporto necessari per il funzionamento di lgdca e lgdgz, hanno un prezzo di acquisto base di 10,8 miliardi di yuan.

l'importo finale dell'acquisizione verrà adeguato in base a fattori quali profitti e perdite durante il periodo di transizione, tempi di consegna, ecc. si prevede che questa transazione sarà pagata in contanti e la fonte dei fondi sono i fondi propri o raccolti autonomamente da tcl china star.

tcl technology ha dichiarato che il prezzo di acquisto base di questa transazione si basa sui dati finanziari di lgdca e lgdgz al 31 dicembre 2023 e sui risultati della due diligence di tcl huaxing su di essi, combinati con le condizioni operative di lgdca e lgdgz e le il livello di valutazione del settore e i successivi accordi correlati saranno determinati attraverso la negoziazione tra le parti della transazione, e il prezzo di consegna finale di questa transazione sarà adeguato sulla base del prezzo di acquisto di base in base a fattori quali profitti e perdite del periodo di transizione, consegna tempo, ecc.

consolidare la competitività e accedere alla rete globale di clienti

esamina la cronologia di questa transazione. all'inizio del mese scorso, tcl technology e lgd hanno emesso un annuncio, rivelando che tcl csot è stato confermato come offerente preferito per il 70% del capitale di lgdca e il 100% del capitale di lgdgz. questo annuncio ha confermato che la quota del capitale di lgdca intende farlo l'acquisizione è stata modificata dal 70% all'80%.

l'annuncio ha rivelato che questa transazione sarà pagata in contanti e che la fonte dei fondi sono i fondi propri o raccolti autonomamente da tcl csot; il prezzo di trasferimento azionario di questa transazione sarà pagato a rate.

essendo un progetto di fusione e acquisizione da decine di miliardi nel settore dei pannelli, la proprietà dello stabilimento di guangzhou della lgd ha sempre attirato molta attenzione. in effetti, l'industria lcd è entrata in una fase di sviluppo relativamente matura e l'integrazione continua della catena industriale è una tendenza inevitabile nel settore. l'acquisizione di successo da parte di tcl huaxing della fabbrica di pannelli lgd guangzhou e della fabbrica di moduli di supporto può realizzare l'integrazione delle risorse dei pannelli e l'ottimizzazione il modello industriale, promuovere una sana concorrenza nel campo dei pannelli display e promuovere la stabilità a lungo termine e lo sviluppo sano e sostenibile del settore dei display a semiconduttori.

resta inteso che tcl csot si è precedentemente concentrato sui pannelli va disposti verticalmente. integrando la capacità e la tecnologia di produzione ips di lgdca, tcl csot può continuare a ottimizzare la struttura del prodotto e soddisfare ulteriormente la domanda del mercato per ampi angoli di visione e precisione del colore allo stesso tempo tempo, integrazione tecnologica e innovazione non solo aiuterà tcl huaxing ad accelerare l'iterazione del prodotto, ma promuoverà anche l'ottimizzazione del suo portafoglio di brevetti e consoliderà la competitività dell'azienda.

tcl technology ha sottolineato nell'annuncio che questa acquisizione aiuterà anche l'azienda a sfruttare le dimensioni e le sinergie del settore. una volta completata l'acquisizione, lgdca formerà una fabbrica "gemini" con la linea di produzione t9 di tcl csot a guangzhou, che aiuterà a ottimizzare l'allocazione delle risorse, ridurre i costi operativi, migliorare l'efficienza operativa e aumentare la competitività della linea di produzione e il lungo periodo dell'azienda redditività a lungo termine.

inoltre, il buon andamento di questa fusione aiuterà tcl huaxing a entrare nella rete di clienti globale dell'azienda target, aiuterà l'azienda ad approfondire la cooperazione strategica con i clienti internazionali, fornirà un forte supporto per il layout globale dell'azienda e la strategia di prodotto diversificata e aumenterà le prestazioni dell'azienda promuovendo .

la sera del 26 agosto di quest'anno, tcl technology ha pubblicato il suo rapporto semestrale 2024. durante il periodo in esame, tcl technology ha realizzato un utile operativo di 80,224 miliardi di yuan, un utile netto attribuibile agli azionisti di società quotate di 995 milioni di yuan, all'anno. aumento su base annua del 192,28% e flusso di cassa operativo netto di 12,633 miliardi di yuan.

secondo l'annuncio, il business dei display a semiconduttori di tcl technology ha registrato un forte slancio di crescita. nella prima metà del 2024, ha raggiunto un utile operativo di 49,877 miliardi di yuan, un aumento su base annua del 40,39% e un utile netto di 2,696 miliardi di yuan. un miglioramento di 6,145 miliardi di yuan su base annua. in particolare, nel secondo trimestre, ha realizzato un utile trimestrale di 2,157 miliardi di yuan, un aumento di oltre il 300% su base mensile.