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une autre acquisition de 10 milliards de dollars a été finalisée !

tcl technology (000100) a annoncé dans la soirée du 26 septembre son intention d'acquérir 80 % du capital de lg display (china) co., ltd. (« lgdca ») par l'intermédiaire de sa filiale holding tcl china star optoelectronics technology co., ltd. (« tcl china star »), 100 % du capital de jin display (guangzhou) co., ltd. (dénommé « lgdgz »), ainsi que la technologie et les services de support associés requis pour l'exploitation de lgdca et lgdgz, avec un prix d'achat de base de 10,8 milliards de yuans (rmb, le même ci-dessous).

pour tcl technology, cette acquisition sera également très bénéfique en termes d'enrichissement de sa technologie de ligne de production d'écrans à semi-conducteurs, d'approfondissement de la coopération stratégique avec des clients internationaux, d'amélioration de la synergie industrielle et des avantages d'échelle, et d'amélioration de la rentabilité à long terme.

acquisition prévue pour 10,8 milliards de yuans

tcl technology est entrée dans le domaine de l'affichage à semi-conducteurs en 2009 et a successivement formé 9 lignes de production de panneaux par l'auto-construction et l'intégration industrielle. ses produits couvrent les téléviseurs, les tableaux blancs interactifs, les écrans d'épissage, les moniteurs, les véhicules, les tablettes, les téléphones mobiles et d'autres domaines. les produits ont une part de marché stable. l'entreprise continuera de consolider ses avantages de premier plan dans les grandes entreprises, depuis l'efficacité et les produits jusqu'à la technologie et l'écologie, d'accélérer la stratégie de différenciation haut de gamme des petites et moyennes entreprises et d'optimiser en permanence la structure de ses activités, de ses produits et de ses clients.

lgdca est une usine de panneaux lcd à grande échelle de 8,5 générations établie par lg display co., ltd (« lgd ») en chine. ses principaux produits sont des panneaux lcd de grande taille pour téléviseurs et écrans commerciaux, avec une capacité de production mensuelle prévue. de 180 000 grands panneaux ; lgdgz est le principal produit de l'usine de modules : les modules lcd, avec une capacité de production mensuelle prévue de 2,3 millions d'unités. lgdca et lgdgz sont tous deux situés dans le district de huangpu, dans la ville de guangzhou.

le plan de transaction montre que afin d'enrichir davantage la technologie de la ligne de production d'écrans à semi-conducteurs, d'approfondir la coopération stratégique avec les clients internationaux, d'améliorer la synergie industrielle et les avantages d'échelle et d'améliorer la rentabilité à long terme, tcl technology prévoit d'acquérir lg d et ses parties liées via sa filiale holding tcl huaxing. environ 80 % du capital de lgdca, 100 % du capital de lgdgz, ainsi que les services technologiques et de support associés nécessaires au fonctionnement de lgdca et de lgdgz, ont un prix d'achat de base de 10,8 milliards de yuans.

le montant final de l'acquisition sera ajusté en fonction de facteurs tels que les profits et pertes pendant la période de transition, le délai de livraison, etc. cette transaction devrait être payée en espèces et la source des fonds provient des fonds propres ou auto-collectés de tcl china star.

tcl technology a déclaré que le prix d'achat de base de cette transaction est basé sur les données des états financiers de lgdca et lgdgz au 31 décembre 2023 et sur les résultats de la diligence raisonnable de tcl huaxing à leur sujet, combinés avec les conditions d'exploitation de lgdca et lgdgz et le le niveau de valorisation du secteur et les arrangements connexes ultérieurs seront déterminés par négociation entre les parties à la transaction, et le prix de livraison final de cette transaction sera ajusté sur la base du prix d'achat de base en fonction de facteurs tels que les bénéfices et les pertes de la période de transition, la livraison le temps, etc

consolider la compétitivité et accéder à un réseau client mondial

consultez l'historique de cette transaction. au début du mois dernier, tcl technology et lgd ont publié une annonce révélant que tcl csot avait été confirmée comme soumissionnaire privilégié pour 70 % du capital de lgdca et 100 % du capital de lgdgz. cette annonce a confirmé que la part du capital de lgdca qu'elle avait l'intention de prendre. l'acquisition a été modifiée de 70 % à 80 %.

l'annonce a révélé que cette transaction devrait être payée en espèces et que la source des fonds est celle de tcl csot ou celle de ses propres fonds ; le prix de transfert des actions de cette transaction sera payé en plusieurs versements.

en tant que projet de fusion et d’acquisition de plusieurs dizaines de milliards dans l’industrie des panneaux, la propriété de l’usine lgd de guangzhou a toujours attiré beaucoup d’attention. en fait, l'industrie lcd est entrée dans une phase de développement relativement mature, et l'intégration continue de la chaîne industrielle est une tendance inévitable dans l'industrie. l'acquisition réussie par tcl huaxing de l'usine de panneaux lgd guangzhou et de l'usine de modules de soutien peut réaliser l'intégration des ressources de panneaux et optimiser. le modèle de l'industrie, promouvoir une concurrence saine dans le domaine des écrans d'affichage et promouvoir la stabilité à long terme et le développement sain et durable de l'industrie des écrans à semi-conducteurs.

il est entendu que tcl csot s'est auparavant concentré sur les panneaux va disposés verticalement. en intégrant la capacité de production et la technologie ips de lgdca, tcl csot peut continuer à optimiser sa structure de produits et à répondre en même temps à la demande du marché en matière d'angles de vision larges et de précision des couleurs ; temps, intégration technologique et innovation cela aidera non seulement tcl huaxing à accélérer l'itération des produits, mais favorisera également l'optimisation de son portefeuille de brevets et consolidera la compétitivité de l'entreprise.

tcl technology a souligné dans l'annonce que cette acquisition aidera également l'entreprise à tirer parti des synergies d'échelle et industrielles. une fois l'acquisition finalisée, lgdca formera une usine « gemini » avec la ligne de production t9 de tcl csot à guangzhou, ce qui contribuera à optimiser l'allocation des ressources, à réduire les coûts d'exploitation, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à améliorer la compétitivité de la ligne de production et la longue durée de vie de l'entreprise. -rentabilité à terme.

en outre, le bon déroulement de cette fusion aidera tcl huaxing à entrer dans le réseau de clients mondial de l'entreprise cible, aidera l'entreprise à approfondir sa coopération stratégique avec les clients internationaux, à fournir un soutien solide à la configuration mondiale et à la stratégie de produits diversifiée de l'entreprise, et à stimuler les performances de l'entreprise. .

dans la soirée du 26 août de cette année, tcl technology a publié son rapport semestriel 2024. au cours de la période considérée, tcl technology a réalisé un bénéfice d'exploitation de 80,224 milliards de yuans, un bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées de 995 millions de yuans par an. augmentation sur un an de 192,28% et flux de trésorerie net d'exploitation de 12,633 milliards de yuans.

selon l'annonce, l'activité d'affichage à semi-conducteurs de tcl technology a connu une forte dynamique de croissance au premier semestre 2024, elle a réalisé un bénéfice d'exploitation de 49,877 milliards de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 40,39 %, et un bénéfice net de 2,696 milliards de yuans. une amélioration de 6,145 milliards de yuans sur un an. en particulier, au deuxième trimestre, elle a réalisé un bénéfice trimestriel de 2,157 milliards de yuans, soit une augmentation mensuelle de plus de 300 %.