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a gigante petrolífera estatal da arábia saudita, aramco, começou a vender uma segunda rodada de títulos internacionais apenas dois meses depois de levantar 6 mil milhões de dólares, o mais recente acordo no frenesim da dívida do reino este ano.

a aramco autorizou os bancos a emitirem o mais recente sukuk denominado em dólares, de acordo com um comunicado da bolsa de valores saudita. sukuk são títulos que cumprem as regras islâmicas.

o governo saudita e as empresas estatais têm contraído grandes empréstimos enquanto o reino procura financiar projectos no âmbito do ambicioso plano de diversificação económica do príncipe herdeiro mohammed bin salman. a aramco desempenha um papel fundamental nestes planos, uma vez que o país depende fortemente dos dividendos da empresa para ajudar a cobrir os défices orçamentais esperados.

a venda da dívida em dólares da aramco em julho, a primeira em três anos, atraiu uma forte procura, com encomendas finais totalizando mais de 23 mil milhões de dólares. o produtor de petróleo também vendeu obrigações a 40 anos nesse mês e poderá utilizar os fundos para refinanciar empréstimos existentes e contribuir para os seus planos de investimento.

a queda na produção e nos preços do petróleo bruto atingiu os lucros da aramco este ano. os preços do petróleo brent caíram cerca de 3% até agora este ano, sendo negociados perto dos 75 dólares por barril, devido a preocupações de que a fraca procura chinesa não seja suficiente para absorver nova produção. a opep+, liderada por países como a arábia saudita e a rússia, tem limitado a sua própria produção para apoiar o mercado.

a aramco pagará us$ 124 bilhões em dividendos este ano, incluindo dividendos especiais. as distribuições totais nos últimos trimestres excederam o fluxo de caixa livre da empresa, sugerindo que a aramco precisa vender mais dívida para manter os dividendos nos níveis atuais.

a aramco nomeou raj bank, citigroup, jpmorgan chase e standard chartered bank como bookrunners para a venda, disse o comunicado. (compilado por xiaochen)