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アラムコ、今年2回目の米ドル債発行に債券市場を活用

2024-09-25

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サウジアラビアの国営石油大手アラムコは、サウジアラビアの今年の狂乱債務における最新の取引である60億ドルを調達してからわずか2か月後に、第2ラウンドの国際債券の販売を開始した。

サウジ証券取引所の声明によると、アラムコは銀行に最新のドル建てスクークの発行を許可した。スクークはイスラム教の規則に準拠した証券です。

サウジ政府と国有企業は、サウジがムハンマド・ビン・サルマン皇太子の野心的な経済多角化計画のプロジェクトに資金を提供しようとしているため、多額の借入を行っている。同国は予想される財政赤字を補うために同社の配当に大きく依存しているため、アラムコはこれらの計画で重要な役割を果たしている。

アラムコの7月のドル建て債券売却は3年ぶりで旺盛な需要を集め、最終受注総額は230億ドルを超えた。同社は同月、40年債も売却しており、その資金を既存の借入の借り換えや投資計画に役立てるために使用する可能性がある。

原油生産量と価格の下落が今年のアラムコの利益に打撃を与えている。中国の需要低迷が新規生産を吸収するのに十分ではないとの懸念から、ブレント原油価格は今年これまでに約3%下落し、1バレル=75ドル付近で取引されている。サウジアラビアやロシアなどが主導するopecプラスは、市場を支援するために自らの生産量を制限してきた。

アラムコは今年、特別配当を含めて1240億ドルの配当を支払う予定だ。過去数四半期の配当総額は同社のフリーキャッシュフローを超えており、アラムコが配当を現在の水準に維持するにはさらに多くの債権を売却する必要があることを示唆している。

声明によると、アラムコは売却のブックランナーとしてラージ銀行、シティグループ、jpモルガン・チェース、スタンダード・チャータード銀行を任命した。 (構成:シャオチェン)