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le géant pétrolier saoudien aramco a commencé à vendre une deuxième série d'obligations internationales deux mois seulement après avoir levé 6 milliards de dollars, la dernière opération en date dans la frénésie de la dette du royaume cette année.

aramco a autorisé les banques à émettre les derniers sukuk libellés en dollars, selon un communiqué de la bourse saoudienne. les sukuk sont des titres conformes aux règles islamiques.

le gouvernement saoudien et les entreprises publiques ont emprunté massivement alors que le royaume cherche à financer des projets dans le cadre de l'ambitieux plan de diversification économique du prince héritier mohammed ben salmane. aramco joue un rôle clé dans ces projets, car le pays dépend largement des dividendes de l'entreprise pour couvrir les déficits budgétaires attendus.

la vente de dette en dollars d'aramco en juillet, la première en trois ans, a suscité une forte demande, avec des commandes finales totalisant plus de 23 milliards de dollars. le producteur pétrolier a également vendu des obligations à 40 ans ce mois-là et pourrait utiliser les fonds pour refinancer ses emprunts existants et contribuer à ses plans d'investissement.

la baisse de la production et des prix du pétrole brut a affecté les bénéfices d'aramco cette année. les prix du brut brent ont chuté d'environ 3 % depuis le début de l'année, s'échangeant à près de 75 dollars le baril, en raison des craintes que la faiblesse de la demande chinoise ne soit pas suffisante pour absorber une nouvelle production. l’opep+, dirigée par des pays comme l’arabie saoudite et la russie, a limité sa propre production pour soutenir le marché.

aramco versera 124 milliards de dollars de dividendes cette année, y compris des dividendes spéciaux. les distributions totales au cours des derniers trimestres ont dépassé les flux de trésorerie disponibles de la société, ce qui suggère qu'aramco doit vendre davantage de dette pour maintenir le dividende aux niveaux actuels.

aramco a nommé raj bank, citigroup, jpmorgan chase et standard chartered bank comme teneurs de livre pour la vente, indique le communiqué. (compilé par xiaochen)