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pesado! as empresas de valores mobiliários “nível de porta-aviões” estão aqui: guotai junan e haitong securities fundem-se e reorganizam-se

2024-09-06

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bomba tarde da noite.

na noite de 5 de setembro, guotai junan anunciou que a empresa e a haitong securities co., ltd. estão planejando emitir ações a para todos os acionistas da bolsa de ações a da haitong securities e ações h para todos os acionistas da bolsa de ações h da haitong securities . trocar ações para absorver e fundir a haitong securities e emitir ações a para levantar fundos de apoio.

ao mesmo tempo, a haitong securities também anunciou que a empresa e guotai junan estão planejando fundir a haitong securities com guotai junan, emitindo ações a para todos os acionistas da bolsa de ações a da empresa e ações h para todos os acionistas da bolsa de ações h da empresa e emitiu ações a para arrecadar fundos de apoio.

no dia 6 de setembro, ambas as empresas suspenderam as negociações.

consta que o caso acima mencionado é a terceira fusão e aquisição de valores mobiliários este ano que pretende utilizar a emissão de ações como forma de pagamento.

vale ressaltar que a indústria de valores mobiliários tem passado recentemente por intensas fusões, aquisições e reorganizações. na noite de 4 de setembro, a guosen securities anunciou um plano de aquisição. a empresa planejava comprar 96,08% das ações da wanhe securities por meio da emissão de ações. no mesmo dia, a guolian securities emitiu um anúncio. nesse dia, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária em 2024, que analisou e aprovou por unanimidade propostas relevantes, como a aquisição da minsheng securities pela guolian securities.

guotai junan planeja fusão com haitong securities

de acordo com o anúncio, tendo em conta as incertezas significativas nas matérias acima referidas, a fim de garantir a divulgação justa de informações, salvaguardar os interesses dos investidores e evitar causar flutuações anormais nos preços das ações, de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores de xangai , mediante solicitação, as ações a da guotai junan e da haitong securities serão negociadas suspensas a partir da abertura do mercado no dia 6 de setembro de 2024 (sexta-feira). esta reorganização envolve acções a e acções h, envolvendo muitas questões e processos complexos. ao mesmo tempo, esta reorganização é propícia à construção de um banco de investimento de primeira classe e à promoção do desenvolvimento de alta qualidade da indústria. bolsa de valores de xangai, espera-se que as negociações sejam suspensas o tempo não deve exceder 25 dias de negociação.

guotai junan afirmou que durante o período de suspensão comercial, a empresa promoverá ativamente diversas tarefas e cumprirá obrigações de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes com base no andamento do assunto. após a determinação dos assuntos relevantes, a empresa emitirá anúncios relevantes em tempo hábil e solicitará a retomada da negociação das ações da empresa. solicita-se aos investidores que prestem atenção aos anúncios subsequentes e estejam cientes dos riscos de investimento.

entende-se que em 5 de setembro, guotai junan e haitong securities assinaram um “acordo de cooperação” para firmar certos acordos de princípios sobre esta reestruturação. de acordo com o acordo de cooperação, guotai junan irá adquirir e fundir a haitong securities através de uma bolsa de ações, emitindo ações a para todos os acionistas da bolsa de ações a da haitong securities e ações h para todos os acionistas da bolsa de ações h da haitong securities, e simultaneamente emitir a levantar fundos correspondentes. os documentos formais de reorganização e transação deverão ser submetidos aos respectivos conselhos de administração e assembleias gerais de ambas as partes para análise, e só poderão ser implementados formalmente após aprovação dos órgãos reguladores competentes.

guotai junan e haitong securities afirmaram que, a partir de agora, o plano de cooperação específico para esta reestruturação está sujeito aos documentos da transação assinados por ambas as partes. esta reorganização ainda precisa de passar pelos necessários procedimentos internos de tomada de decisão e deve ser aprovada pelas autoridades reguladoras competentes antes de poder ser formalmente implementada. ainda há incerteza sobre se poderá ser implementada.

fusões e aquisições intensivas e reestruturações na indústria de valores mobiliários

na noite de 4 de setembro, a guosen securities anunciou um plano de aquisição. a empresa planejava comprar 96,08% das ações da wanhe securities por meio da emissão de ações.

entende-se que o plano acima mencionado decorreu apenas 14 dias desde que a aquisição da wanhe securities foi anunciada pela primeira vez. anteriormente, alguns analistas de valores mobiliários afirmaram que, considerando que os verdadeiros controladores das duas sociedades de valores mobiliários são os mesmos, espera-se que a implementação não seja difícil e que a velocidade de avanço possa superar as expectativas do mercado.

de acordo com o plano, a guosen securities planeja comprar um total de 96,08% das ações da wanhe securities detidas por sete contrapartes, incluindo shenzhen capital e kunpeng investment, por meio da emissão de ações a. o preço de emissão é determinado em 8,6 yuans por ação.

dado que os trabalhos de auditoria e avaliação da empresa-alvo ainda não foram concluídos, os resultados da avaliação e o preço de transação das ações da wanhe securities acima mencionadas ainda não foram determinados.

ao falar sobre por que a aquisição da wanhe securities adotou o método de pagamento de “emissão de ações”, uma pessoa relevante da guosen securities respondeu exclusivamente ao repórter do securities times·brokerage china que no contexto de incentivos regulatórios para incentivar o desenvolvimento de economia de capital das empresas de valores mobiliários, esta transacção adoptou o método de emissão. o método de aquisição de activos através de acções é propício à poupança de capital da empresa e à obtenção de expansão de escala.

a pessoa da guosen securities acima mencionada disse que após o anúncio do plano de compra de ativos de emissão de ações e transações com partes relacionadas, a guosen securities contratará uma agência intermediária para realizar auditoria, avaliação e outros trabalhos na wanhe securities, preparar relatórios de reestruturação, auditoria relatórios, relatórios de avaliação e outros documentos e, em seguida, convocar novamente o conselho de administração. após deliberação e aprovação pela assembleia de acionistas da empresa, será reportado à bolsa de valores de shenzhen e à comissão reguladora de valores mobiliários da china para revisão e registro.

a este respeito, a guosen securities afirmou no plano de aquisição que esta transação tem três objetivos principais, que revelam claramente o planeamento e posicionamento da wanhe securities:

primeiro, expandir o layout internacional e promover o desenvolvimento de negócios internacionais e negócios inovadores. do ponto de vista da guosen securities, a wanhe securities está localizada em hainan. o porto de livre comércio de hainan é um porto de livre comércio estabelecido pelo estado em toda a ilha de hainan. o porto de livre comércio tem uma série de sistemas, como a promoção da reforma financeira e. inovação e assumir a liderança na implementação de políticas de abertura no setor financeiro.

depois que a guosen securities adquirir a wanhe securities, ela poderá aproveitar ao máximo as vantagens da política local e os recursos comerciais existentes de ambas as partes para transformar sua subsidiária wanhe securities em uma região onde o porto de livre comércio de hainan tem uma posição de liderança do setor em áreas de negócios específicas, como como gestão de ativos transfronteiriços um banco de investimento distinto que realiza o rápido desenvolvimento de negócios internacionais e negócios de inovação financeira de empresas listadas.

a segunda é implementar a estratégia de desenvolvimento da empresa e alcançar o crescimento inorgânico. a guosen securities disse que esta transação ajudará as empresas listadas a aproveitar as oportunidades de consolidação do setor e a dimensionar as vantagens para melhorar a qualidade e a eficiência por meio de fusões e aquisições externas e ajudar a alcançar as metas de crescimento.

a terceira é aproveitar ao máximo a sinergia entre as empresas cotadas e as empresas-alvo para aumentar o valor global das empresas cotadas. a guosen securities contará com suas vantagens em capacidade de gestão, reputação de mercado e negócios abrangentes para integrar recursos com a wanhe securities a fim de exercer efeitos sinérgicos em termos de rede de clientes, reputação de marca e recursos de mercado. a wanhe securities aproveitará ao máximo a experiência e as vantagens da guosen securities em pesquisa de valores mobiliários, desenvolvimento de produtos, gestão de conformidade e controle de risco para aprimorar as capacidades de atendimento ao cliente e a competitividade empresarial.

coincidentemente, na noite de 4 de setembro, a guolian securities emitiu um anúncio mostrando que a empresa realizou a primeira assembleia extraordinária de acionistas em 2024 naquele dia, e revisou e aprovou por alta votação propostas relacionadas, como a aquisição da minsheng securities pela guolian securities.

segundo relatos, a taxa de aprovação das moções relacionadas ao plano de reorganização foi superior a 98,3%.

a este respeito, pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a resolução relevante foi aprovada por grande votação na assembleia de acionistas, demonstrando a firme confiança dos acionistas de todas as partes na transação e na reorganização e integração para alcançar um desenvolvimento acelerado. para a maioria dos acionistas, isto significa que a guolian securities alcançará um crescimento de valor a longo prazo através de fusões e reorganizações, trazendo retornos mais generosos a longo prazo para todos os acionistas.

de acordo com os procedimentos, o projeto de reorganização subsequente também precisará preencher declaração material, consultas regulatórias, revisão e registro de reuniões, etc. a guolian securities declarou que prosseguirá com a conclusão dos trabalhos relevantes de maneira constante e ordenada, de acordo com os requisitos regulamentares relevantes, estabelecendo uma base sólida para o avanço constante do trabalho de integração subsequente de ambas as partes.