2024-09-06
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
늦은 밤 폭탄.
9월 5일 저녁, 궈타이쥔안은 회사와 하이통증권 주식회사가 하이통증권의 모든 a주 거래소 주주들에게 a주를 발행하고 하이퉁증권의 모든 h주 거래소 주주들에게 h주를 발행할 계획이라고 발표했습니다. . 주식을 교환하여 하이통증권을 흡수합병하고 a주를 발행하여 지원자금을 조달합니다.
동시에 haitong securities는 회사와 guotai junan이 회사의 모든 a주 교환 주주에게 a주를 발행하고 모든 h주 교환 주주에게 h주를 발행하여 haitong securities와 guotai junan을 합병할 계획이라고 발표했습니다. , 지원 자금 조달을 위해 a 주식을 발행했습니다.
9월 6일 두 회사는 거래를 중단했다.
이번 사건은 주식발행을 대금지급방식으로 활용하려는 올들어 세 번째 증권 인수합병(m&a)인 것으로 알려졌다.
최근 증권업계가 강도 높은 인수합병(m&a)과 조직개편을 겪고 있다는 점은 주목할 만하다. 9월 4일 저녁, 국신증권은 주식 발행을 통해 완허증권 지분 96.08%를 매입할 계획이라고 발표했다. 같은 날 궈롄증권은 2024년 첫 임시 주주총회를 열고 궈롄증권의 민성증권 인수 등 관련 제안을 검토하고 만장일치로 승인했다고 발표했다.
guotai junan은 haitong securities와 합병할 계획입니다.
발표에 따르면, 위 사항의 중대한 불확실성을 고려하여 공정한 정보 공개를 보장하고 투자자의 이익을 보호하며 비정상적인 주가 변동을 방지하기 위해 상하이 증권 거래소의 관련 규정에 따라 진행됩니다. , 신청에 따라 국태군안(guotai junan) 및 하이통증권(haitong securities)의 a주는 2024년 9월 6일(금) 개장일부터 거래가 중단됩니다. 이번 개편은 a주와 h주를 포함하며 많은 사항과 복잡한 과정을 수반하는 동시에 업계의 관련 규정에 따라 일류 투자 은행을 구축하고 고품질 발전을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 상하이증권거래소, 거래가 정지될 예정입니다. 거래일수는 25일을 초과할 수 없습니다.
guotai junan은 거래 정지 기간 동안 회사는 문제의 진행 상황에 따라 관련 법률 및 규정의 조항과 요구 사항을 엄격히 준수하여 다양한 업무를 적극적으로 추진하고 정보 공개 의무를 수행할 것이라고 밝혔습니다. 관련 사항이 결정된 후 회사는 적시에 관련 공시를 발표하고 회사 주식 거래 재개를 신청할 것입니다. 투자자께서는 추후 공지사항을 주의깊게 살펴보시고 투자위험에 유의하시기 바랍니다.
9월 5일 국태군안과 하이통증권은 이번 구조조정에 대한 원칙적인 합의를 이루기 위해 '협력 협정'을 체결한 것으로 알려졌다. 협력 계약에 따라 궈타이쥔안은 하이통증권의 모든 a주 교환 주주에게 a주를 발행하고 하이통증권의 모든 h주 교환 주주에게 h주를 발행하는 방식으로 주식 교환을 통해 하이통증권을 인수 및 합병할 예정이다. 일치하는 자금을 모으십시오. 개편 및 공식 거래 문서는 검토를 위해 각 이사회 및 주주총회에 제출되어야 하며, 관할 규제 기관의 승인을 받은 후에만 공식적으로 시행될 수 있습니다.
guotai junan과 haitong securities는 현재 이번 구조조정을 위한 구체적인 협력 계획은 양 당사자가 추가로 서명한 거래 문서에 따라 결정된다고 밝혔습니다. 이러한 조직 개편은 여전히 필요한 내부 의사결정 절차를 거쳐야 하며 공식적으로 시행되기 전에 관할 규제 당국의 승인을 받아야 합니다.
증권업계의 집중적인 인수합병과 구조조정
9월 4일 저녁, 국신증권은 주식 발행을 통해 완허증권 지분 96.08%를 매입할 계획이라고 발표했다.
위와 같은 계획은 완허증권 인수가 처음 발표된 지 14일 만에 나온 것으로 파악된다. 앞서 일부 증권분석가들은 두 증권사의 실제 지배인이 동일하다는 점을 고려하면 구현이 어렵지 않을 것으로 예상하고, 발전 속도도 시장 기대치를 뛰어 넘을 수 있다고 말했다.
계획에 따르면 궈신증권은 a주 발행을 통해 심천캐피탈, 쿤펑투자 등 7개 거래상대방이 보유한 완허증권 주식 총 96.08%를 매입할 계획이다. 발행가격은 주당 8.6위안으로 결정된다.
대상회사의 감사 및 평가업무가 아직 완료되지 않았기 때문에 상기 완허증권 주식의 평가결과 및 거래가격은 아직 결정되지 않았습니다.
wanhe securities 인수가 "주식 발행"이라는 지불 방식을 채택한 이유에 대해 이야기하면서 guosen securities의 관계자는 securities times·brokerage china 기자에게 독점적으로 응답했습니다. 규제 인센티브의 맥락에서 자본 절약 발전을 장려하는 것입니다. 증권사 중 이번 거래는 주식을 통해 자산을 매입하는 방식을 채택해 회사의 자본을 절약하고 규모 확대에 유리하다.
위에서 언급한 국신증권 관계자는 주식 발행 매입 자산 및 내부자 거래 계획이 발표된 후 국신증권이 중개 기관을 고용하여 완허증권에 대한 감사, 평가 및 기타 업무를 수행하고 구조 조정 보고서를 준비하고 감사를 실시할 것이라고 말했습니다. 보고서, 평가 보고서 및 기타 문서를 제출한 후 다시 이사회를 소집합니다. 회사 주주총회의 심의 및 승인을 거쳐 심천 증권 거래소 및 중국 증권 감독 관리위원회에 보고되어 검토 및 등록을 받게 됩니다.
이와 관련하여 국신증권은 인수 계획에서 이번 거래에 세 가지 주요 목적이 있다고 명시했으며, 이는 완허증권의 계획과 포지셔닝을 명확하게 공개했습니다.
첫째, 국제적 배치를 확대하고 국제 비즈니스와 혁신 비즈니스의 발전을 촉진합니다. 국센증권 입장에서 보면 완허증권은 하이난에 위치해 있다. 하이난 자유무역항은 국가가 하이난섬 전체에 설립한 자유무역항이다. 혁신을 선도하고 금융산업의 개방정책을 선도합니다.
guosen securities가 wanhe securities를 인수한 후 현지 정책 이점과 양 당사자의 기존 비즈니스 자원을 최대한 활용하여 자회사 wanhe securities를 하이난 자유 무역항이 다음과 같은 특정 비즈니스 분야에서 업계 선두 위치에 있는 지역에 설립할 수 있습니다. 크로스보더 자산관리로서 상장기업의 국제비즈니스와 금융혁신 비즈니스의 급속한 발전을 실현하는 차별화된 투자은행입니다.
두 번째는 회사의 발전 전략을 실행하고 무기적 성장을 달성하는 것입니다. guosen securities는 이번 거래가 상장 기업이 업계 통합 기회를 활용하고 이점을 확장하여 외부 인수 합병을 통해 품질과 효율성을 개선하고 성장 목표를 달성하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.
세 번째는 상장기업과 대상기업 간 시너지를 최대한 발휘해 상장기업 전체의 가치를 높이는 것이다. 국신증권은 관리 능력, 시장 평판, 종합 사업의 장점을 활용해 완허증권과 자원을 통합해 고객 네트워크, 브랜드 평판, 시장 자원 측면에서 시너지 효과를 발휘할 예정이다. wanhe securities는 guosen securities의 증권 연구, 상품 개발, 규정 준수 관리 및 위험 관리 분야의 경험과 장점을 최대한 활용하여 고객 서비스 역량과 비즈니스 경쟁력을 강화할 것입니다.
공교롭게도 9월 4일 저녁, 궈롄증권은 이날 회사가 2024년 첫 번째 임시주주총회를 개최했다고 공시했으며, 궈롄증권의 민성증권 인수 등 관련 제안을 검토해 높은 표로 통과시켰다.
보도에 따르면 조직개편안 관련 안건의 찬성률은 98.3%를 넘었다.
이와 관련, 이 문제에 정통한 관계자들은 관련 결의안이 주주총회에서 높은 표결로 통과돼 도약 발전을 달성하기 위한 거래와 조직 개편 및 통합에 대한 모든 당사자의 주주들의 확고한 신뢰를 입증했다고 말했습니다. 대다수 주주에게 이는 guolian securities가 합병 및 재편성을 통해 장기적인 가치 성장을 달성하여 모든 주주에게 더 관대한 장기 수익을 제공한다는 것을 의미합니다.
절차에 따라 후속 조직개편 프로젝트에서도 자료 신고, 규제 문의, 회의 검토 및 등록 등을 완료해야 합니다. guolian securities는 관련 규제 요구 사항에 따라 안정적이고 질서 있는 방식으로 관련 작업을 완료하여 양 당사자의 후속 통합 작업이 꾸준히 발전할 수 있는 견고한 기반을 마련할 것이라고 밝혔습니다.
