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深夜の爆弾発言。

9月5日夜、国泰君安は同社と海通証券有限公司が海通証券のa株交換株主全員にa株を発行し、海通証券のh株交換株主全員にh株を発行する計画であると発表した。株式を交換して海通証券を吸収合併し、支援資金を調達するためにa株を発行する。

同時に、海通証券は、同社のa株交換株主全員にa株を発行し、h株交換株主全員にh株を発行して、海通証券と国泰君安を合併する計画であることも発表した。会社を設立し、支援資金を調達するためにa株を発行しました。

9月6日、両社は取引を停止した。

報道によると、株式の発行を決済手段とする証券合併・買収は、上記の案件が今年３件目となる。

証券業界では最近、集中的な合併・買収や再編が行われていることに留意する必要があります。 9月4日夜、国宣証券は株式発行により万和証券の株式96.08％を取得する買収計画を発表した。国聯証券は同日、2024年初の臨時株主総会を開催し、国聯証券による民生証券買収などの関連議案を審議し、全会一致で承認したと発表した。

国泰君安は海通証券との合併を計画

発表によると、上記事項には重大な不確実性があるため、公正な情報開示を確保し、投資家の利益を保護し、株価の異常な変動を避けるため、上海証券取引所の関連規定に基づき、申請により、国泰君南と海通証券のa株は2024年9月6日（金）の市場開始分から取引停止となります。この再編にはa株とh株が含まれており、多くの事項と複雑なプロセスを伴うと同時に、業界の関連規制に従って一流の投資銀行の構築と質の高い発展を促進するものである。上海証券取引所では取引が停止される見通しだが、その期間は25営業日を超えてはならない。

国泰君安氏は、取引停止期間中、同社は問題の進捗状況に基づき、関連法令の規定と要件を厳格に遵守し、さまざまな業務を積極的に推進し、情報開示義務を履行すると述べた。当社は、関連事項が決定次第、適時お知らせし、当社株式の取引再開を申請する予定です。投資家の皆様におかれましては、今後の発表に十分ご注意いただき、投資リスクにご留意くださいますようお願いいたします。

9月5日、国泰君南と海通証券は、今回の組織再編に関する一定の基本合意を結ぶための「協力協定」に署名したことがわかった。協力協定によると、国泰君南は海通証券のa株交換株主全員にa株を発行し、海通証券のh株交換株主全員にh株を発行し、同時にa株を発行する株式交換により海通証券を買収・合併する。マッチング資金を調達します。組織再編および正式な取引文書は、審査のために両当事者のそれぞれの取締役会および株主総会に提出する必要があり、所轄の規制当局の承認を得た後にのみ正式に実施されます。

国泰君安と海通証券はいずれも、現時点では、この再編に向けた具体的な協力計画は、両当事者がさらに署名した取引文書の対象となると述べた。この組織再編は、正式に実施する前に必要な社内意思決定手続きを経る必要があり、正式に実施できるかどうかについては依然として不確実性がある。

証券業界における集中的なm&aと再編

9月4日夜、国宣証券は株式発行により万和証券の株式96.08％を取得する買収計画を発表した。

上記の計画は、万和証券の買収が最初に発表されてからわずか 14 日しか経っていないと理解されている。以前、一部の証券アナリストは、両証券会社の実際の管理者が同じであることを考慮すると、導入はそれほど難しくないと予想され、その進展スピードは市場の予想を上回る可能性があると述べていた。

この計画によると、国森証券はa株の発行を通じて、深セン資本や昆鵬投資など取引先7社が保有する万和証券の株式の合計96.08％を取得する予定で、発行価格は1株当たり8.6元と決定されている。

対象会社の監査及び評価作業がまだ完了していないため、上記万和証券株式の評価結果及び取引価格は未定です。

万和証券の買収で「株式の発行」という支払方法が採用された理由について、国森証券の関係者は証券時報・証券中国記者に独占的に答え、資本節約の発展を奨励する規制上のインセンティブの文脈であると答えた。本取引は、証券会社の資産の節減と規模の拡大に資する発行方式を採用しております。

前述の国仙証券関係者は、株式発行購入資産と関連者取引計画の発表後、国仙証券は仲介機関を雇って万和証券の監査と評価作業を実施し、リストラ報告書、監査報告書、監査報告書を作成する予定であると述べた。評価報告書などの書類を提出し、再度取締役会を開催する。株主総会での審議・承認を経て、深セン証券取引所および中国証券監督管理委員会に報告され、審査・登録を受ける。

この点に関して、国仙証券は買収計画の中で、この取引には3つの主要な目的があると述べ、万和証券の計画と位置付けを明確に開示しました。

第一に、国際的なレイアウトを拡大し、国際的なビジネスと革新的なビジネスの発展を促進します。国船証券の観点から見ると、万和証券は海南にあります。海南自由貿易港は、海南島全体に国が設置した自由貿易港です。自由貿易港には、金融改革の促進などの一連の制度があります。イノベーションを推進し、金融業界の開放政策を主導する。

国船証券が万和証券を買収した後、現地政策の利点と双方の既存の経営資源を最大限に活用して、海南自由貿易港が以下のような特定のビジネス分野で業界をリードする地位を確立している地域に子会社の万和証券を構築することができる。クロスボーダー資産運用を通じ、上場企業の国際事業と金融イノベーション事業の迅速な展開を実現する特色ある投資銀行です。

2つ目は、企業の発展戦略を実行し、無機的な成長を実現することです。国仙証券は、今回の取引により、上場企業は業界統合の機会と規模の利点を活用し、外部合併・買収を通じて品質と効率を向上させ、成長目標の達成に貢献できると述べた。

3つ目は、上場会社と対象会社とのシナジーを最大限に発揮し、上場会社全体の価値を高めることです。国仙証券は、管理能力、市場での評判、総合的な事業における優位性を生かし、万和証券とリソースを統合し、顧客ネットワーク、ブランド評判、市場リソースの面で相乗効果を発揮する。万和証券は国仙証券の証券調査、商品開発、コンプライアンス管理、リスク管理における経験と優位性を最大限に活用し、顧客サービス能力とビジネス競争力を強化します。

偶然にも、9月4日夜、国聯証券は同日に2024年最初の臨時株主総会を開催し、国聯証券による民生証券の買収などの関連議案を審査し、賛成多数で可決したことを示す発表を発表した。

報道によると、再建計画に関連する動議の賛成率は98.3％を超えた。

この点、関係者らによると、株主総会では関連決議案が賛成多数で可決され、取引と飛躍的な発展を達成するための再編・統合に対する全当事者の株主の確固たる信頼が表れているという。大多数の株主にとって、これは国聯証券が合併と再編を通じて長期的な価値の成長を達成し、すべての株主にさらに寛大な長期利益をもたらすことを意味します。

手順によれば、その後の組織再編プロジェクトでも重要な申告、規制上の調査、会議の審査と登録などを完了する必要がある。国聯証券は、関連規制要件に従って着実かつ秩序ある方法で関連作業の完了を進め、その後の両当事者の統合作業を着実に進めるための強固な基盤を築くと述べた。