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Notícias de negócios de Changjiang●Xu Jia, repórter do Changjiang Business Daily

Depois que a subsidiária aumentou o capital e expandiu as ações e introduziu uma plataforma de propriedade de ações para funcionários, a Huace Film and Television (300133.SZ) deu um passo de "duas etapas" para recomprar o capital e completar os incentivos de capital.

Na noite de 24 de julho, a Huace Film and Television divulgou seu plano de aquisição. A empresa planejava adquirir a Ningbo Yuannao Enterprise por um custo total de 87,4347 milhões de yuans com sua subsidiária integral Zhejiang Film and Television Industry Cooperação Internacional Zona Experimental Xixi Investment Management. (doravante denominada "Xixi Investment") 100% de participação na parceria de gestão (parceria limitada) (doravante denominada "Ningbo Yuanyao") e Ningbo Yuanhao Enterprise Management Partnership (parceria limitada) (doravante denominada como "Ningbo Yuanhao").

Como o único investimento de Ningbo Yuanyao e Ningbo Yuanhao é Shanghai Huajuhui Technology Co., Ltd. (doravante denominada "Shanghai Huajuhui"), uma subsidiária da Huace Film and Television, após a conclusão desta transação, Shanghai Huajuhui Technology Co. , Ltd. detida pela Huace Film and Television irá O patrimônio da Juhui aumentou de 82,8552% para 100%.

Um repórter do Changjiang Business Daily notou que Shanghai Huajuhui era originalmente uma subsidiária integral da Huace Film and Television. Em dezembro de 2021, implementou um aumento de capital e expansão de ações para introduzir quatro principais plataformas de propriedade de ações de funcionários. Em abril de 2023, a Huace Film and Television recomprou pela primeira vez o patrimônio da Shanghai Huaju Hui da plataforma de propriedade de ações de funcionários.

Agora que adquiriu mais uma vez o capital da Shanghai Huajuhui para obter o controle total da mesma, a Huace Film and Television pretende usar o capital para motivar os funcionários e promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.

Um repórter do Changjiang Business Daily observou que no primeiro trimestre, devido à redução nas vendas de séries de TV, a Huace Film and Television obteve um lucro operacional de 177 milhões de yuans, uma redução anual de 81,69% no lucro líquido; o lucro não líquido após a dedução foi de 30,0138 milhões de yuans e 1,4401 milhões de yuans, respectivamente, uma diminuição anual de 79,58%, 98,8%.

Recomprou duas vezes o patrimônio da Shanghai Huajuhui para obter controle total

De acordo com o plano de aquisição, a Huace Film and Television planeja adquirir 82,8572% das ações da Ningbo Yuanyao com seus próprios fundos de 44,54835 milhões de yuans e 87,6466% das ações da Ningbo Yuanhao com 32,04388 milhões de yuans. Ao mesmo tempo, a Xixi Investment, uma subsidiária integral da Huace Film and Television, adquiriu 17,1429% da Ningbo Yuanyao e 12,3534% da Ningbo Yuanhao com fundos próprios de 7,2765 milhões de yuans e 3,566 milhões de yuans, respectivamente.

Após a conclusão da transação acima mencionada, a Huace Film and Television e sua subsidiária integral Xixi Investment deterão coletivamente 100% das ações da Ningbo Yuanyao e Ningbo Yuanhao, com um custo total de transação de 87,4347 milhões de yuans.

Como alvo desta transação, o único investimento de Ningbo Yuanao e Ningbo Yuanhao é Shanghai Huajuhui, uma subsidiária da Huace Film and Television Holdings. Eles detêm 10,2052% e 6,9396% do capital da Shanghai Huajuhui, respectivamente.

Portanto, após a conclusão desta transação, Ningbo Yuanyao e Ningbo Yuanhao se tornarão empresas de propriedade integral da Huace Film and Television, e a participação acionária da Huace Film and Television em Shanghai Huajuhui aumentará para 100%.

Um repórter do Changjiang Business Daily notou que Shanghai Huaju Hui era originalmente uma subsidiária integral da Huace Film and Television. Em dezembro de 2021, Shanghai Huaju Hui implementou um aumento de capital e expansão de ações Quatro grandes plataformas de participação acionária de funcionários, incluindo Jingning Yuanhui, Jingning Yuanyao, Jingning Yuanhao e Jingning Yuanxin, aumentaram seu capital e obtiveram 40,4943% do capital. Ao mesmo tempo, o índice de participação acionária da Huace Film and Television foi diluído para 59,5057%.

Em abril de 2023, a Huace Film and Television recomprou o patrimônio da Shanghai Huajuhui. O plano específico é que a Huace Film and Television adquira 99,3614% da participação da Jingning Yuanhui e 98,3945% da participação da Jingning Yuanxin com seus próprios fundos de 61,75764 milhões de yuans e 17,02701 milhões de yuans. Ao mesmo tempo, a Xixi Investment adquiriu 0,6386% de participação na Jingning Yuanhui e 1,6055% de participação na Jingning Yuanxin por 396.900 yuans e 277.830 yuans, respectivamente.

Após a conclusão da transação acima, Jingning Yuanhui e Jingning Yuanxin tornaram-se empresas de propriedade integral da Huace Film and Television, e a participação acionária da Huace Film and Television em Shanghai Huajuhui aumentou de 59,5057% para 82,8552%.

Vale ressaltar que nesta transação, o valor avaliado de todo o patrimônio líquido da Shanghai Huaju Convergence foi de 730 milhões de yuans, um aumento de 359 milhões de yuans em relação ao seu valor contábil, com uma taxa de valor agregado de 96,65%. No aumento de capital em 2021 e na transação em 2023, o valor avaliado de todas as participações da Shanghai Huaju Huidong é de aproximadamente 249 milhões de yuans e 620 milhões de yuans, respectivamente.

O desempenho está temporariamente sob pressão, implantação de inteligência artificial

Em duas etapas, a Huace Film and Television pretende usar o patrimônio para motivar os funcionários e promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa, recomprando o patrimônio da Shanghai Huajuhui da plataforma de propriedade acionária dos funcionários.

Huace Film and Television afirmou que esta transação é baseada na conclusão da avaliação de desempenho de incentivo de capital de três anos de Ningbo Yuanyao e Ningbo Yuanhao Partners (2021-2023) e no estabelecimento de funcionários de backbone por mais três anos (referente a 2024 ). Anual, 2025 e 2026) os indicadores cumulativos de avaliação de desempenho atingiram a meta, alcançando a consistência dos interesses da empresa listada e dos interesses dos funcionários, praticando o mecanismo empreendedor interno "orientado para a luta" da empresa e auxiliando a empresa. desenvolvimento de alta qualidade.

Os dados mostram que de 2021 ao primeiro semestre de 2024, Shanghai Huaju Hui obteve lucro operacional de 156 milhões de yuans, 167 milhões de yuans, 173 milhões de yuans e 60,5768 milhões de yuans, respectivamente, e lucros líquidos de 51,6835 milhões de yuans, 65,5951 milhões de yuans, 64,2952 milhões de yuans e 10,2589 milhões de yuans. Entre eles, o lucro líquido de Shanghai Huaju Hui em 2023 caiu ligeiramente 2% em relação ao ano anterior.

De acordo com a Huace Film and Television, os principais clientes que contribuem para o desempenho da Shanghai Huaju Hui são as principais plataformas de novas mídias. Como cada plataforma de novas mídias geralmente apresenta cotas no final do ano, os pedidos de renovação da empresa estão concentrados no segundo semestre do ano. , mais as vendas exclusivas de dramas este ano O período de licenciamento é no segundo semestre do ano, e a estratégia de negócios da empresa mudou das vendas tradicionais para um modelo de operação forte para aumentar a competitividade central das operações de direitos autorais. também afetado por fatores como o segundo semestre do ano. Espera-se que o desempenho de Shanghai Huajuhui no segundo semestre deste ano seja muito superior.

Como empresa líder em criação de conteúdo nacional, a Huace Film and Television estabeleceu um negócio principal com séries de TV e conteúdo de filmes como seu negócio principal, abrangendo animação, operações de direitos autorais, novas mídias internacionais, peças curtas, negócios de operadora (toques de vídeo, etc.) , artistas Um ecossistema completo da indústria para empresas de corretagem e outras subdivisões.

Em 2023, a Huace Film and Television obteve lucro operacional de 2,267 bilhões de yuans, uma redução anual de 8,39%, o lucro líquido e o lucro não líquido foram de 382 milhões de yuans e 292 milhões de yuans, respectivamente, uma redução anual; de 5,08% e 3,24%. Em termos de projetos dramáticos, a Huace Film and Television concluiu contratos de pré-venda de 1,981 bilhão de yuans em 2023, com pré-vendas acumuladas de 3,798 bilhões de yuans.

No entanto, no primeiro trimestre deste ano, devido à redução nas vendas de séries de TV, a Huace Film and Television obteve um lucro operacional de 177 milhões de yuans, uma diminuição anual de 81,69% no lucro líquido e não líquido; o lucro foi de 30,0138 milhões de yuans e 1,4401 milhões de yuans, respectivamente, uma diminuição anual de 79,58% e 98,8%%.

É importante notar que sob o layout estratégico de “cinema e televisão + tecnologia”, a Huace Film and Television está se expandindo ativamente no campo da inteligência artificial. Na noite de 24 de julho, a Huace Film and Television também anunciou que a subsidiária integral da empresa, Huace Investment, planeja investir 100 milhões de yuans para estabelecer conjuntamente a Yancheng Zhihua Venture Capital Partnership (Parceria Limitada) com a Hainan Zhiqiao Private Equity Fund Management Partnership ( Parceria Limitada). Parceria Limitada) (nome provisório, nome final estará sujeito a registro industrial e comercial, doravante denominado "Yancheng Zhihua"), atuando como sócio comanditário.

De acordo com o plano, Yancheng Zhihua investirá direta ou indiretamente no patrimônio da Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd. (doravante denominada "Pequim Zhipu Huazhang"), que é uma empresa líder doméstica de modelos de grande escala de inteligência artificial geral .

A Huace Film and Television disse que este investimento, em sinergia com o negócio principal da empresa, ajudará a acelerar o layout dos negócios da empresa no campo da inteligência artificial e a expansão das cadeias industriais relacionadas, aumentará a competitividade abrangente da empresa e é propício para a empresa desenvolvimento estável e de longo prazo.