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Notizie economiche di Changjiang●Xu Jia, giornalista del Changjiang Business Daily

Dopo che la controllata ha aumentato il capitale, ampliato le azioni e introdotto una piattaforma di partecipazione azionaria dei dipendenti, Huace Film and Television (300133.SZ) ha compiuto un passo in "due fasi" per riacquistare azioni e completare gli incentivi azionari.

La sera del 24 luglio, Huace Film and Television ha reso noto il suo piano di acquisizione. La società prevedeva di acquisire Ningbo Yuannao Enterprise per un costo totale di 87,4347 milioni di yuan con la sua controllata al 100% Zhejiang Film and Television Industry International Experimental Zone Xixi Investment Management. Co., Ltd. (di seguito denominata "Xixi Investment") Quota del 100% della società di gestione (società in accomandita semplice) (di seguito denominata "Ningbo Yuanyao") e Ningbo Yuanhao Enterprise Management Partnership (società in accomandita semplice) (di seguito denominata come "Ningbo Yuanhao").

Poiché l'unico investimento di Ningbo Yuanyao e Ningbo Yuanhao è Shanghai Huajuhui Technology Co., Ltd. (di seguito denominata "Shanghai Huajuhui"), una controllata di Huace Film and Television, dopo il completamento di questa transazione, Shanghai Huajuhui Technology Co. , Ltd. detenuta da Huace Film and Television Il capitale di Juhui è aumentato dall'82,8552% al 100%.

Un giornalista del Changjiang Business Daily ha notato che Shanghai Huajuhui era originariamente una consociata interamente controllata da Huace Film and Television. Nel dicembre 2021, ha implementato un aumento di capitale e un'espansione delle azioni per introdurre quattro principali piattaforme di azionariato dei dipendenti. Nell'aprile 2023, Huace Film and Television ha riacquistato per la prima volta il capitale di Shanghai Huaju Hui dalla piattaforma di azionariato dei dipendenti.

Ora che ha acquisito ancora una volta la partecipazione di Shanghai Huajuhui per ottenerne il pieno controllo, Huace Film and Television intende utilizzare il capitale proprio per motivare i dipendenti e promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'azienda.

Un giornalista del Changjiang Business Daily ha osservato che nel primo trimestre, a causa della riduzione delle vendite di serie TV, Huace Film and Television ha ottenuto un utile operativo di 177 milioni di yuan, un utile netto in calo dell'81,69% su base annua; l'utile non netto al netto delle deduzioni è stato rispettivamente di 30,0138 milioni di yuan e 1,4401 milioni di yuan, con una diminuzione su base annua del 79,58%, 98,8%.

Ha riacquistato due volte il capitale di Shanghai Huajuhui per ottenerne il pieno controllo

Secondo il piano di acquisizione, Huace Film and Television prevede di acquisire l'82,8572% delle azioni di Ningbo Yuanyao con fondi propri di 44,54835 milioni di yuan e l'87,6466% delle azioni di Ningbo Yuanhao con 32,04388 milioni di yuan. Allo stesso tempo, Xixi Investment, una società controllata al 100% da Huace Film and Television, ha acquisito il 17,1429% di Ningbo Yuanyao e il 12,3534% di Ningbo Yuanhao con fondi propri rispettivamente di 7,2765 milioni di yuan e 3,566 milioni di yuan.

Una volta completata la suddetta transazione, Huace Film and Television e la sua controllata al 100% Xixi Investment deterranno collettivamente il 100% delle azioni di Ningbo Yuanyao e Ningbo Yuanhao, con un costo totale della transazione di 87,4347 milioni di yuan.

Come obiettivo di questa transazione, l’unico investimento di Ningbo Yuanao e Ningbo Yuanhao è Shanghai Huajuhui, una filiale di Huace Film and Television Holdings. Detengono rispettivamente il 10,2052% e il 6,9396% del capitale di Shanghai Huajuhui.

Pertanto, dopo il completamento di questa transazione, Ningbo Yuanyao e Ningbo Yuanhao diventeranno imprese interamente controllate da Huace Film and Television, e la partecipazione di Huace Film and Television in Shanghai Huajuhui aumenterà al 100%.

Un giornalista del Changjiang Business Daily ha notato che Shanghai Huaju Hui era originariamente una consociata interamente controllata da Huace Film and Television. Nel dicembre 2021, Shanghai Huaju Hui ha implementato un aumento di capitale e un'espansione delle azioni. Quattro principali piattaforme di azionariato dei dipendenti, tra cui Jingning Yuanhui, Jingning Yuanyao, Jingning Yuanhao e Jingning Yuanxin, hanno aumentato il loro capitale e hanno ottenuto il 40,4943% del capitale. Allo stesso tempo, la quota di partecipazione di Huace Film and Television è stata diluita al 59,5057%.

Nell'aprile 2023, Huace Film and Television ha riacquistato il capitale di Shanghai Huajuhui. Il piano specifico è che Huace Film and Television acquisisca il 99,3614% delle azioni di Jingning Yuanhui e il 98,3945% delle azioni di Jingning Yuanxin con fondi propri di 61,75764 milioni di yuan e 17,02701 milioni di yuan. Allo stesso tempo, Xixi Investment ha acquisito una quota dello 0,6386% di Jingning Yuanhui e una quota dell'1,6055% di Jingning Yuanxin rispettivamente per 396.900 yuan e 277.830 yuan.

Dopo il completamento della transazione di cui sopra, Jingning Yuanhui e Jingning Yuanxin sono diventate imprese interamente controllate da Huace Film and Television e la partecipazione di Huace Film and Television in Shanghai Huajuhui è aumentata dal 59,5057% all'82,8552%.

Vale la pena notare che in questa transazione, il valore stimato di tutto il patrimonio netto di Shanghai Huaju Convergence è stato di 730 milioni di yuan, con un aumento di 359 milioni di yuan rispetto al suo valore contabile, con un tasso di valore aggiunto del 96,65%. Nell'aumento di capitale nel 2021 e nella transazione nel 2023, il valore stimato di tutti gli interessi di Shanghai Huaju Huidong è rispettivamente di circa 249 milioni di yuan e 620 milioni di yuan.

Le prestazioni sono temporaneamente sotto pressione, l’implementazione dell’intelligenza artificiale

In due fasi, Huace Film and Television intende utilizzare il capitale proprio per motivare i dipendenti e promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'azienda riacquistando il capitale di Shanghai Huajuhui dalla piattaforma di azionariato dei dipendenti.

Huace Film and Television ha dichiarato che questa transazione si basa sul completamento della valutazione triennale delle prestazioni degli incentivi azionari di Ningbo Yuanyao e Ningbo Yuanhao Partners (2021-2023) e sulla creazione di dipendenti di base per altri tre anni (riferiti al 2024). ) Annuale, 2025 e 2026) gli indicatori cumulativi di valutazione della performance hanno raggiunto l'obiettivo, raggiungendo la coerenza tra gli interessi della società quotata e gli interessi dei dipendenti, praticando il meccanismo imprenditoriale interno "orientato alla lotta" e assistendo l'azienda. sviluppo di alta qualità.

I dati mostrano che dal 2021 alla prima metà del 2024, Shanghai Huaju Hui ha realizzato un utile operativo rispettivamente di 156 milioni di yuan, 167 milioni di yuan, 173 milioni di yuan e 60,5768 milioni di yuan e un utile netto di 51,6835 milioni di yuan, 65,5951 milioni di yuan, 64,2952 milioni di yuan e 10,2589 milioni di yuan. Tra questi, l’utile netto di Shanghai Huaju Hui nel 2023 è diminuito leggermente del 2% su base annua.

Secondo Huace Film and Television, i principali clienti che contribuiscono alla performance di Shanghai Huaju Hui sono le principali piattaforme di nuovi media. Poiché ciascuna piattaforma di nuovi media generalmente presenta le quote alla fine dell'anno, gli ordini di rinnovo della società si concentrano nella seconda metà dell'anno. , oltre alle vendite esclusive di fiction quest'anno Il periodo di licenza è nella seconda metà dell'anno e la strategia aziendale dell'azienda è passata dalle vendite tradizionali a un modello operativo forte per migliorare la competitività principale delle operazioni di copyright influenzato anche da fattori come la seconda metà dell'anno. Si prevede che le prestazioni di Shanghai Huajuhui nella seconda metà di quest'anno saranno molto più elevate nella prima metà dell'anno.

In qualità di azienda leader nella creazione di contenuti nazionali, Huace Film and Television ha stabilito un core business con serie TV e contenuti cinematografici come core business, coprendo animazione, operazioni di copyright, nuovi media internazionali, cortometraggi, attività di operatori (suonerie video, ecc.) , artisti Un ecosistema completo per le imprese di intermediazione e altre suddivisioni.

Nel 2023, Huace Film and Television ha realizzato un utile operativo di 2,267 miliardi di yuan, con un calo dell'8,39% su base annua; l'utile netto e l'utile non netto sono stati rispettivamente di 382 milioni di yuan e 292 milioni di yuan, con una diminuzione su base annua; del 5,08% e del 3,24%. In termini di progetti drammatici, Huace Film and Television ha completato contratti di prevendita per 1,981 miliardi di yuan nel 2023, con prevendite cumulative di 3,798 miliardi di yuan.

Tuttavia, nel primo trimestre di quest'anno, a causa della riduzione delle vendite di serie TV, Huace Film and Television ha realizzato un utile operativo di 177 milioni di yuan, con un calo dell'utile netto e non netto dell'81,69% su base annua; l'utile è stato rispettivamente di 30,0138 milioni di yuan e 1,4401 milioni di yuan, con una diminuzione rispetto all'anno precedente del 79,58% e del 98,8%.

Vale la pena notare che, nell'ambito del layout strategico "film e televisione + tecnologia", Huace Film and Television si sta espandendo attivamente nel campo dell'intelligenza artificiale. La sera del 24 luglio, Huace Film and Television ha anche annunciato che la consociata interamente controllata dalla società, Huace Investment, prevede di investire 100 milioni di yuan per costituire congiuntamente la Yancheng Zhihua Venture Capital Partnership (partnership in accomandita semplice) con la Hainan Zhiqiao Private Equity Fund Management Partnership ( Società in accomandita semplice) (nome provvisorio, il nome definitivo sarà soggetto a registrazione industriale e commerciale, di seguito denominato "Yancheng Zhihua"), in qualità di socio accomandante.

Secondo il piano, Yancheng Zhihua investirà direttamente o indirettamente nel capitale di Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd. (di seguito denominata "Beijing Zhipu Huazhang"), una delle principali società nazionali leader nel settore dell'intelligenza artificiale generale su larga scala .

Huace Film and Television ha affermato che questo investimento, in sinergia con l'attività principale dell'azienda, contribuirà ad accelerare la struttura aziendale dell'azienda nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'espansione delle relative catene industriali, a migliorare la competitività globale dell'azienda e a favorire la crescita dell'azienda. sviluppo stabile e a lungo termine.